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现货成交情况一般，旺季下社库延续累库趋势至历年同期高位，锌矿加工费国产矿下调，进口矿上调，因国产矿冶炼利润高于进口矿，炼厂优先采购国产矿，预计进口矿加工费仍有上调空间。长期基本面，供给端，在利润刺激下，国内炼厂开工率提升，精炼锌产出放量，国内社库加速累库。另一方面，LME库存持续去化，这背后是精炼锌产出地域分化的结果。海外炼厂成本高，在长协加工费创历史新低的背景下，海外高成本炼厂亏损压力大，产能利用率降低，出现减产。国内炼厂成本相对低，冶炼利润相对较好，因此国内冶炼产出大幅放量，7月产量同比增速超20%。精炼锌进口亏损趋势性扩大亦从侧面反映了内外冶炼境遇分化格局。预计进口亏损将继续扩大，关注精炼锌出口窗口打开的机会。从全球整体视角看，锌矿周期性供给转宽逐步落地，全球锌矿产量回升带动锌矿现货TC边际持续走强。矿端增产到冶炼放量的传导节奏由于海外炼厂减产而被延缓，但考虑到国内存量和新增冶炼产能充足，能够消化矿端的增量，因此全球锌矿产出的增加最终能够落实为精炼锌产量的增加。 需求一侧，贸易争端可能拖累全球经济增速，锌需求总量存收缩隐忧，即使各国快速达成新的贸易协议，全球经济增速维持韧性，锌的总需求也难有增量预期，维持存量为主。无论对需求是偏乐观还是悲观的估计，锌供需平衡均有过剩倾向，并带来长期锌价重心的下行压力。 操作上，整个有色板块波动率进一步下降，锌短中期大幅下行可能性不大，但长期来看锌将由平衡走向过剩的预期未改，策略上仍可逢高布局长线空单。
9月8日（周一），伦敦金属交易所（LME）期铜小幅上扬，受助于美元走软、注册仓库库存减少、以及需求有望增加。 伦敦时间9月8日17:00(北京时间9月9日00:00)，LME三个月期铜上涨17.5美元，或0.18%，收报每吨9,915.0美元。随着对美国9月晚些时候降息的预期不断升温，该合约上周触及五个月最高的10,038美元。 数据来源：文华财经 洋山铜溢价上涨1.8%，触及每吨58美元的三个月最高。 美元下滑，使得以美元定价的金属对中国买家更具吸引力。 海关总署网站9月8日发布数据显示，中国8月铜矿砂及其精矿进口量为275.9万吨，1-8月累计进口量为2,005.4万吨，同比增加7.9%。 中国8月未锻轧铜及铜材进口量为42.5万吨，1-8月累计进口量为353.6万吨，同比减少2.1%。 澳新银行（ANZ）分析师在一份报告中称：“较低的加工费未能抑制对铜精矿的需求。” LME每日数据显示，LME注册仓库铜库存为15.5825万吨，从多地仓库流出2,125吨。 LME三个月期铝上涨17美元，或0.65%，收报每吨2,617.5美元。LME仓库中铝注册仓单降至44.2425万吨，为7月底以来的最低水平。 其他基本金属中，LME三个月期锌上涨15.5美元，或0.54%，收报每吨2,876.5美元。 LME三个月期铅上涨7美元，或0.35%，收报每吨1,992.0美元。 LME三个月期镍下跌6美元，或0.04%，收报每吨15,229.0美元。 LME三个月期锡下跌52美元，或0.15%，收报每吨34,262.0美元。 （文华综合）
现货与供应：LME锌库存仅5.4万吨，海外现货偏紧，LME锌偏强运行，0-3月升水22.44美元/吨。国内北方运输限制解除后，市场到货增加，叠加持货商交仓积极，需求偏弱，周一SMM锌社库累至15.21万吨。基本面内弱外强，锌现货进口亏损超2600元/吨，出口窗口存打开预期。进口矿比价不佳，炼厂采购国产矿为主，国内矿山议价能力提高，国产锌精矿TC周均价下调50元/金属吨，SMM进口锌精矿指数涨2.5美元至96.25美元/干吨。9月国内炼厂检修增加，锌锭产出环比预减1.28万吨，叠加外盘走强对内盘形成拉动，沪锌于2.2万元整数关可感受到明显支撑。四季度国内仍有矿山新产能投放，矿山利润仍超3600元/吨，盘面仍存空矿山利润空间，中线反弹空配思路不改。 消费：下游仅逢低刚需采买，对高价锌接受度较差，缺乏消费支撑，沪锌市场空头氛围依旧偏重。下游企业开工以低位修复为主，进一步提产预期不强。9月旺季，消费存好转预期，但关税和消费前置影响，市场谨慎观察旺季成色。美国就业超预期走弱，美联储9月降息确定性较高， 是否交易“衰退”取决于美联储降息幅度能否达到50个基点。消费表现和美联储降息幅度的共振程度，对价格走势影响大。 走势：供应端压力阶段性减弱，消费表现有待验证，短期方向性信号稍弱，暂观望。美联储降息幅度决定市场是否展开“衰退”交投，静待反弹后的空配机会。
9月8日（周一），伦敦金属交易所（LME）期铜小幅震荡，此前美国公布的劳动市场数据令人失望，强化货币宽松的依据，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)降息的预期仍提供支撑。 截至北京时间17:12，LME三个月期铜下滑0.04%，报每吨9,894美元。 沪铜主力2510合约收跌290元或0.36%，报每吨79,650元。 衡量美元兑六种主要货币的美元指数上周五下跌超过0.5%后周一持稳，美国8月就业增长大幅减弱，提高降息的可能性。 美国劳工部数据显示，上个月非农就业岗位仅增加了2.2万个，远低于经济学家预计的7.5万个。 海关总署数据显示，中国8月铜矿砂及其精矿进口量为275.9万吨，1-8月累计进口量为2,005.4万吨，同比增加7.9%。 中国8月未锻轧铜及铜材进口量为42.5万吨，1-8月累计进口量为353.6万吨，同比减少2.1%。 其他基本金属方面，LME三个月期铝上涨0.67%，报每吨2,618美元；三个月期锌上涨0.10%，报每吨2,864美元；三个月期镍上涨0.69%，至每吨15,340美元；三个月期锡上涨0.45%，报每吨34,470美元；三个月期铅上涨0.43%，至每吨1,993.50美元。 沪铝主力合约上涨0.24%，收报每吨20,720元；沪锌上涨0.70%，报每吨22,270元；沪铅上涨0.09%，报每吨16,895元；沪镍上涨0.86%，报每吨122,140元；沪锡下跌0.57%，报每吨270,700元。 （文华综合）
SMM9月8日讯： 广东0#锌主流成交于22040~22170元/吨，主流品牌对2510合约报价贴水90元/吨，对上海现货贴水20元/吨，沪粤价差维持。第一时间，持货商对麒麟、蒙自、丹霞、安宁、飞龙、兰锌贴水120~80元/吨，第二时段，麒麟、蒙自、丹霞、安宁、飞龙、兰锌继续贴水120~80元/吨。今日广东地区精炼锌采购情绪为2.08，销售情绪为2.81。今日盘面较上一交易日有所走高，叠加上周部分下游已于低价有所采买，市场交投氛围清淡，贸易商为出货小幅下调升贴水，因此现货升贴水走低。
SMM9月8日讯： 宁波市场主流品牌0#锌成交价在22130~22210元/吨左右，宁波常规品牌对2510合约报价贴水30元/吨，对上海现货报价升水40元/吨，宁波地区主流对2510合约进行报价。第一时间段，永昌对2510合约报价贴水40~30元/吨，麒麟对2510合约报价贴水30元/吨，安宁对2510合约报价贴水30元/吨；第二时间段，贸易商报价持平上一时间段。周末锌锭陆续到货宁波市场，今日出货贸易商较多，整体升水上涨乏力，加上下游订单未见改善，盘面小幅走高，企业接货意愿较低，仍旧维持刚需。 》订购查看SMM金属现货历史价格
9月5日（周五），伦敦金属交易所（LME）期铜持稳，受助于美元大幅下跌，此前公布的重要就业报告表明美联储本月晚些时候可能降息。 伦敦时间9月5日17:00(北京时间9月6日00:00)，LME三个月期铜下跌0.5美元，或0.01%，收报每吨9,897.5美元。 数据来源：文华财经 利率下降改善了依赖经济增长的金属的前景。美元指数最新下跌0.6%，使得以美元定价的金属对其他货币持有者更具吸引力。 美国国家经济委员会主任哈西特(Kevin Hassett)表示，周五的美国政府报告显示8月就业增长疲软，这令人失望，但下月数据修正后应该会有所改善，他特别提到了住房问题。 美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国8月就业增长大幅放缓，非农就业岗位仅增加2.2万个，失业率上升至4.3%。 美国银行的经济学家在就业报告发布后表示：“8月就业报告应当巩固美联储政策思维的转变--从担忧通胀转向关注劳动力市场疲软。”该华尔街机构目前预计，美联储将在9月和12月分别降息25个基点，并在明年年底前将政策利率降至3.00%至3.25%的区间。 伦敦期铜在每吨10,000美元的心理价位附近徘徊。 Marex高级基本金属策略师Alastair Munro称，当铜价触及五位数时，金属生产商就会出售。 中国洋山铜溢价周五在三个月高位每吨57美元持稳。 日本最大铜冶炼商之一JX Advanced Metals表示，由于铜精矿供应紧张，可能在截至3月的财年内将铜产量削减数万吨，这为铜价提供了另一层支撑。 美国Comex仓库铜库存此前已经达到22年来的最高水平，本周继续攀升，因COMEX期铜较LME期铜仍存在1%-2%的升水。 LME注册仓库铜库存大致稳定，自6月下旬以来已增加74%，现货铜较三个月期铜贴水保持在每吨68美元。 其它基本金属方面，LME三个月期铝上涨9美元，或0.35%，收报每吨2,600.5美元。 LME三个月期锌上涨17.5美元，或0.62%，收报每吨2,861.0美元。 LME三个月期铅下跌0.5美元，或0.03%，收报每吨1,985.0美元。 LME三个月期镍下跌1美元，或0.01%，收报每吨15,235.0美元。 LME三个月期锡下跌242美元，或0.7%，收报每吨34,314.0美元。 （文华综合）
【铜】 周五沪铜收复8万整数关，今日现铜下调到80050元，上海铜升水缓慢调至165元。市场高度关注非农数据，它将影响9月降息兑现后市场对利率节奏的预期。周内短线多单持有。 【铝&氧化铝&铝合金】 今日沪铝震荡，各地现货贴水小幅收窄，华东平水。下游开工季节性回升，年内库存大概率处于偏低水平，但铝锭累库拐点尚未明确。沪铝短期维持震荡，上方21000元区域存阻力。铸造铝合金跟随沪铝波动，保太现货报价继续维持在20300元。废铝货源偏紧，税率政策调整预期增加企业成本，现货与沪铝跨品种价差存在进一步收窄空间。氧化铝运行产能处于历史高位，行业库存和上期所仓单上升。供应过剩逐渐显现，各地现货报价加速下调。今日氧化铝盘面跟随反内卷品种反弹，基本面弱势未改，盘面跌破高成本产能成本后暂时不看深跌，6月低点2830元至3000元区域具备支撑。 【锌】 LME锌库存降低至5.48万吨，0-3月升水16.21美元/吨，海外锌现货供应偏紧，锌锭出口亏损震荡收窄，外盘对内盘形成支撑。空头低位减仓，2.2万关键整数位反弹。内外价差持续扩大或以锌锭转向净出口结束。矿端增量兑现无虞，空盘面利润仍是大方向，后市看内盘走弱拖累外盘跟跌为主，锌反弹空配思路不改。 【铅】 盘面窄幅震荡，资金交投平平，精废价差25元/吨，部分地区再生铅减产多、货源紧，下游偏向原生铅刚需采购为主，SMM铅社库降至6.61万吨。终端消费平平，运输限制解除，国内铅社库有望走升。铅精矿TC走低，废电瓶价格止跌，成本端对铅价仍有支撑。成本和消费博弈，市场矛盾不足，方向不明，资金交投平淡，沪铅震荡看待。 【镍及不锈钢】 沪镍走弱，市场交投回暖。印尼政局动荡影响逐步消弭。金川升水2250元，进口镍升水350元，电积镍升水75元。高镍铁报价在944元每镍点，近期上游价格支撑稍有反弹，恐借政治局势动荡进一步炒作，并推升镍产业链价格水平。纯镍库存降1400吨至3.95万吨，镍铁库存下降四千吨在2.92万吨，不锈钢库存降五千吨至92.9万吨。沪镍短期低位震荡，等待明朗。 【锡】 沪锡主力27.1万震荡收阳，现锡27.17万。伦锡库存周内连续微增，LME0-3月现货升水97.5美元。关注国内社库变动，目前市场对涉锡需求持谨慎看法。低位短多依托27.1万继续持有。 （来源：国投期货）
9月5日（周五），伦敦金属交易所（LME）期铜周五上涨，目前投资者正等待今日晚些时候出炉的美国非农就业报告。 截至北京时间15:51，LME三个月期铜上涨0.61%，报每吨9,958.50美元，周线有望上涨0.5%。 沪铜主力2510合约收盘上涨160元或0.20%，报每吨80,140元。 美元指数下跌0.24%，使得以美元计价的期铜对于持有其他货币的投资者而言变得相对便宜。 美国劳工部将在北京时间20:30发布非农就业数据。调查显示，预计上月新增非农就业岗位7.5万个，而7月份为7.3万个。失业率预计从7月份的4.2%上升至4.3%。 此前数据显示越来越多的证据指向劳动力市场疲软，从而夯实了美联储将在本月晚些时候的政策会议上恢复降息的预期。 美国ADP全国就业报告显示，8月份美国民间就业岗位增幅低于预期，上个月增加了54,000个职位，而7月份的增幅略微向上修正为106,000个。经济学家此前预计8月民间就业岗位增加6.5万个。 与此同时，数据显示，在截至8月30日的一周里，美国初请失业金人数增加了8,000人，经季节性因素调整后为23.7万人。经济学家此前预测最近一周的初请失业金人数为23万人。 其他基本金属方面，LME三个月期铝上涨0.42%，报每吨2,602.50美元；三个月期锌上涨0.47%，报每吨2,857美元；三个月期镍上涨0.09%，至每吨15,250美元；三个月期锡上涨0.21%，报每吨34,630美元；三个月期铅上涨0.20%，至每吨1,989.50美元。 沪铝主力合约上涨0.29%，收报每吨20,695元；沪锌上涨0.09%，报每吨22,155元；沪铅上涨0.21%，报每吨16,900元；沪镍下跌0.16%，报每吨121,310元；沪锡下跌0.12%，报每吨272,460元。 （文华综合）
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