► 【SMM今日要闻】金属内外分化 焦煤涨近3% | 我国M2、经济保持增长 | 沪铜后市分析 ► 美元止跌小幅震荡 金属内强外弱 双焦及铁矿四连涨【SMM日评】 ► 双双下跌 继DMC价格调整后下游产品反应如何？【SMM分析】 ► 终端观望情绪逐渐走弱 光伏上下游价格集体反弹？【SMM光伏周评】 ► 市场博弈激烈 高低品位硅走势分化【SMM周评】 ► 4月美国硅价环比下降3.8% 高纯度金属硅进口量大增【SMM分析】 ► 【SMM分析】6月石墨化均价环比下滑2%  后续或仍有下行空间 ► 本周国内矿价格小幅下跌  预计下周国产矿价格或将依旧有走弱风险【SMM分析】 ► 【SMM周评】本周磷酸铁和磷酸铁锂价格平稳  部分地区限电风险增加 ► 河钢定价已出 后市硅锰或将偏弱调整【SMM周评】 ► 钛渣价格承压下行 钛市场整体持稳运行【SMM钛现货周评】 ► 临近周末进口铜比价大幅恶化 市场交投氛围降至冰点【SMM洋山铜现货】 ► 铜价大涨且临近换月  市场交投十分淡静【SMM华南铜现货】 ► 交割倒计时铜价暴涨 贸易商与冶炼厂出货态度显分歧【SMM沪铜现货】 ► 铜价再冲高现货市场难有成交 换月后预计升水百元/吨上方【SMM华北铜现货】 ► 7月13日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝上涨不改华南铝价下行 交割日前周五升贴水表现低迷【SMM华南铝现货】 ► 沪铝维持偏强震荡 华东现货终端接货较少【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅走势强劲 而下游企业谨慎观望【SMM午评】 ► 上海锌：锌价重心上移 下游采买谨慎【SMM午评】 ► 宁波锌：企业畏高慎采 现货交投冷清【SMM午评】 ► 天津锌：升水再度走弱 成交延续弱势【SMM午评】 ► 广东锌：盘面偏强 市场接货情绪差【SMM午评】 ► 沪锡价格略微回调 现货市场成交好转【SMM锡午评】 ► 今日盘面震荡下行 基本面对高镍价支撑有限【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

※今日焦点 ► 7月14日SMM金属现货价格一览 ► 美元止跌小幅震荡 金属内强外弱 双焦及铁矿四连涨【SMM日评】 ► 央行：我国M2、经济保持增长 下半年不会出现通缩 预计全年CPI呈U型 ► 广期所：碳酸锂期货合约7月21日上市交易 期权合约7月24日上市交易 ► 精铜杆行业6月开工率降幅超预期 料7月仍难以好转【SMM分析】 ► 6月未锻造铜及铜材进口量环比小幅增加 7月预计延续涨势【SMM分析】 ► 沪铜下半年开局强劲 铜矿大佬唱多铜价 投行却下调铜价 后市如何表现？ ► 铅锭交仓累库 后续关注原生铅炼厂检修结束【SMM调研】 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.35万吨【SMM数据】 ► 云锡周内开始停产检修 云南和江西地区炼厂开工率大降【SMM分析】 ► 钴产品价格本周续涨 硫酸钴涨5.71% 下周能否继续冲？【钴市周度观察】 ► 海内外需求表现较稳 6月三元材料产出环增1%【SMM分析】 ► 6月石墨化均价环比下滑2%  后续或仍有下行空间【SMM分析】 ► 川内水电紧张 硅企综合电价7月恐上调【SMM分析】 ► 4月美国硅价环比下降3.8% 高纯度金属硅进口量大增【SMM分析】 ► 倒计时6天！2023 SMM（第十一届）小金属产业峰会即将召开 ※周度数据及评论 ► 周内全国主流地区铜库存减少0.86万吨【SMM周度数据】 ► 全国港口镍矿库存较上周下降10.5万湿吨至638.8万湿吨 ► 本本磷酸铁和磷酸铁锂价格平稳  部分地区限电风险增加【SMM周评】 ► 河钢定价已出 后市硅锰或将偏弱调整【SMM周评】 ► 钢招继续滑落 锰价阴跌局面或现【SMM电解锰周评】 ► 市场博弈激烈 高低品位硅走势分化【SMM周评】 ► 终端观望情绪逐渐走弱 光伏上下游价格集体反弹？【SMM光伏周评】 ► 钛渣价格承压下行 钛市场整体持稳运行【SMM钛现货周评】 ※产业及宏观要闻 ► 跌破100大关后抛压持续！ 高盛预计美元将从15个月低点进一步走软 ► 突发！美联储“鹰王”宣布辞职 FOMC平衡会否被打破？ ► 通胀降温还不够！美联储理事“放鹰”：年内还应再加息两次 ► 事关下半年CPI走势、汇率波动、房地产市场 央行最新回应了 ► IEA：俄罗斯即将取代沙特 成为OPEC+最大产油国 ► 鑫铂股份：未来铝边框渗透率有望进一步提升 ► LME锡注销占比低位徘徊 注册仓单持续攀升 ► 2.9亿美元！龙蟠科技印尼锂源一期3万吨磷酸铁锂项目开工 ► 山西省政府：到2025年底公共充电桩桩车比不低于1:8 ► 全国多地持续高温 电煤市场供需双旺 未来双焦期价能否缓慢上行？ ► 产业在线：6月家用空调延续产销两旺 家用空调出口同比增15% ► 西澳卡都尼亚岩发现高品位稀土矿 ► 半导体芯片迎大突破！全新铁电晶体管更小、更快、更节能 ► 中汽协预计今年新能源汽车销量将达900万辆 | 锂电产业链多家企业上半年净利润预降 ► 大盘冲高回落 新能源车产业链回调【股市收评】 ※7月14日 LME金属库存 【铜库存】LME铜库存增2950吨至57175吨 【铝库存】LME铝库存减3625吨至528475吨 【铅库存】LME铅库存增750吨至47400吨 【锌库存】LME锌库存减975吨至70775吨 【锡库存】LME锡库存增125吨至4470吨 【镍库存】LME镍库存减24吨至37458吨 ※7月13日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水7美元/吨，持仓263884手增2244手，总成交151280手 【LME0-3铝】贴水40.75美元/吨，持仓707811手增6407手，总成交320830手 【LME0-3铅】贴水0.5美元/吨，持仓118105手减857手，总成交39953手 【LME0-3锌】贴水18.75美元/吨，持仓187078手增2215手，总成交97228手 【LME0-3锡】升水295美元/吨，持仓16161手减33手，总成交4629手 【LME0-3镍】贴水212美元/吨，持仓144653手增64手，总成交32078手

SMM7月14日讯： 原油方面： 原油止住三连涨，截至今日15:04分，美油、布油分别跌0.35%、0.43%。石油输出国组织(OPEC，欧佩克)官网7月14日公布，欧佩克一揽子原油参考价格周四报每桶81.53美元，前一交易日报每桶80.63美元。 原油供应端趋紧。7月初俄罗斯日均原油装船量环比下降了55万桶，显示俄罗斯海运原油出口有所回落，且俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，利好原油价格。今年到目前为止，Forcados原油的日均出货量约为22.5万桶。整体来看，利比亚和尼日利亚的原油供应中断，共影响了75万桶/日的产量，短期对原油板块形成有力支撑。 需求方面，作为全球最大的原油进口国，中国的原油进口量维持高位，凸显中国原油需求维持强势格局。海关数据显示，中国6月份原油进口总量为5206万吨，即1267万桶/日，同比增长45.3%，创下有记录以来的第二高月度进口量。虽然IEA月报下调本年度原油需求增长预期，但OPEC保持乐观预期，上调了全球原油增长预期。两大机构都表示，2023年需求的大部分增长来自中国。 供需方面短期给油价带来的支撑大于压力。 对于后市，中泰期货分析认为，OPEC月报上修今年原油需求增量，同时俄罗斯重申8月减少原油出口，这些都对油价带来提振。旺季需求预期以及供给减少的预期继续支撑原油价格不宜深跌，但随着近期原油连续上涨，积累了一定的获利盘，短期油价回调概率在提升。操作上当前价位不宜再追多，多单仓位重者可考虑适当止盈。 美元方面： 美元指数止住六连跌，盘中小幅震荡，截至今日15:05分，涨0.13%。 美国6月CPI同比涨幅降至2021年3月以来最低水平，6月PPI同样出现超预期放缓，同比增速从上月的1.1%放缓至0.1%，低于预期的0.4%，并创2020年8月以来新低。美国物价涨幅整体回落，暗示美国利率接近峰值，市场进一步消化7月加息的可能性，对于7月之后是否还会加息存疑，美元指数跌破关键心理指数100点，跌至一年来的最低点。 欧元区法国公布6月通胀数据与上月持平，说明欧元区通胀延续强劲。因此欧元继续加息的预期应是持高不下，这在一定程度上还是能继续支撑欧元。 英国5月GDP环比收缩0.1%，但这一数据高于普遍预期的-0.3%。这一出人意料的数据表明，英国经济可能会避免出现季度负增长，这与经济学家去年的普遍预期相悖，他们认为英国将在整个冬季和2023年上半年陷入衰退。巴克莱分析师表示，好于预期的数据支撑了他们对英国央行8月份再次加息50个基点的预期。 宏观方面： 今日将公布欧元区5月季调后贸易帐；美国7月一年期通胀率预期、7月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。此外，关注2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在福克斯新闻接受采访。 金属方面： 截至日间收盘，内盘基本金属涨跌互现，沪铜涨1.23%，沪铅涨0.74%，沪锌涨0.47%，沪铝涨0.27%；氧化铝跌0.46%，沪镍跌1.18%，沪锡跌1.87%。 黑色系全线收涨，焦煤涨2.85%，铁矿涨2.54%，焦炭涨1.98%，均四连涨；螺纹涨1.59%，热卷涨1.39%，不锈钢涨0.03%。 焦炭方面，先看本次焦炭涨价行情的首要功臣，钢厂铁水产量继续保持高位。不过相比于需求，焦炭供应方面却因为盈利以及环保问题有所收紧，供弱需强，基本面利好焦炭价格。 》点击查看详情 工业硅两连跌，今日收跌1.76%。 硅方面，四川地区今年降水少气候干旱，在水电不足的情况下，火配价格上调，无疑再度加剧川内硅企生产压力，打压硅企生产积极性。进入7月第二个星期，四川地区仍有部分硅企暂未恢复生产，复产进度不如往年同期。 》点击查看详情 沪金跌0.19%；沪银涨1.57%，连续第五日飘红，今日刷2023年5月5日以来新高至5820元/克。截至今日15:13分，COMEX黄金跌0.19%、COMEX白银涨0.08%，COMEX白银今日刷2023年5月11日以来新高至25.135美元/盎司。 白银方面，7月13日，上海地区量大现款现货的国标白银报价的升贴水为2元/千克，量大现款现货的上海地区的大厂白银的报价升贴水为3-4元/千克。由于价格快速上涨，下游观望情绪渐起。 》点击查看详情 LME金属普跌，截至15:15分，仅伦镍涨0.09%；伦铝跌0.11%，伦铜跌0.46%，伦锡跌0.51%，伦铅跌0.80%，伦锌跌1.27%。 截至15:19分行情 》点击查看SMM行情看板 》7月14日SMM金属现货价格一览 》大盘冲高回落 新能源车产业链回调【股市收评】 SMM日评： ► 美指跌破100点位赋予期铜上扬动力 布林上轨目标位已至【SMM期铜简评】 ► 美元指数跌破100大关 铜价受提振再度上涨【SMM BC铜评论】 ► 铝价走势分化废铝价格多数仍看涨 下游畏高采购市场成交一般【废铝日评】 ► 宏观情绪未完全宣泄 沪锌维持宽幅震荡【SMM期锌简评】 ► 碳酸锂市场延续下跌【SMM日评】 ► 宏观有所利好 锰硅期货盘整跟涨【SMM锰硅期评】 ► 更强成本支撑 焦炭第二轮提涨落地在即【SMM日评】

► 美国通胀降温再添证据 铜价走高【SMM铜晨会纪要】 ► 美元指数持续下落 沪铝短期偏强震荡【SMM铝晨会纪要】 ► 宏观利多因素提振铅价 现货市场因散单铅锭有限而成交一般 ► 美国PPI数据降幅超预期 内外盘偏强运行【SMM锌晨会纪要】 ► 沪锡价格高位盘整 现货市场成交仍清淡【SMM锡早讯】 ► 宏观提振镍价上行 后续需关注美联储利率决定【SMM镍晨会纪要】 ► 江西云母矿山复产市场货源增加 船期延后钴中间品或将继续上涨 ► 焦炭二轮提涨落地在即  短期卷螺成本支撑较强【SMM钢铁晨会纪要】 ► 硅片价格窄幅回弹 电池片供应紧俏价格上涨【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜两油期货均上涨，美油涨1.93%，布油涨1.79%。多重因素共同推动油价走升。美国6月整体和核心CPI双双跌至新低，Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，该数据导致美元指数降至2022年4月以来最低，这有助于提振油价。据塔斯社消息，俄罗斯副总理诺瓦克表示，公司将自行决定是否在8月份削减石油产量，但俄罗斯的任务是减少对世界市场的供应。国际能源署(IEA)周四表示，今年石油需求将创下历史新高，但经济逆风和加息意味着石油需求增幅将略低于预期。尽管预计石油需求将达到1.021亿桶/日，但IEA今年首次下调了对石油需求增长的预期，较上月削减22万桶/日，降至220万桶/日。削减后，IEA预计今年石油需求为日均1.021亿桶。 周四晚间，石油输出国组织OPEC发布7月石油需求报告。报告显示，该机构维持对全球石油需求的乐观预期，上调对今年全球经济增长的预测，且认为随着中国和印度的经济增长将进一步支撑石油需求，2024年的石油需求增长只会轻微放缓。OPEC在报告中表示，预计2024年世界石油需求将增加225万桶/天，而2023年的增长为244万桶/天，对2023年的需求增长预测较上月提高9万桶/天。 》点击查看详情 美元方面： 隔夜美元指数连跌六日，跌至2022年4月以来最低，盘中最低触及99.73，最终收跌0.83%，报99.76。因为美国通胀降温强化了美联储今年将仅再加息一次的预期，从而削弱了美元对比其他货币的收益率优势。周四的美国数据强化了通胀放缓的观点。美国6月PPI同比几乎没有增长，增速为近三年来的最低水平，延续了一年来的通胀放缓趋势。7月13日周四，美国劳工部发布的数据显示，美国6月PPI同比增速为0.1%，低于预期的0.4%和前值1.1%；环比上升0.1%，低于预期的0.2%，前值由-0.3%修正为-0.4%。剔除波动较大的食品和能源，6月核心PPI同比上涨2.4%，低于预期的2.6%， 创2021年1月以来最低 ，前值由2.8%下修为2.6%；核心PPI环比也仅上升了0.1%，低于预期的0.2%，前值由0.2%下修为0.1%。全球供应链正常化、大宗商品价格企稳以及消费者需求从商品转向服务的广泛转变，总体上有助于缓解生产者层面的通胀压力。此外，美国上周首次申领失业救济人数为23.7万人，预估为25万人，前值为24.8万人。 其他货币方面： 7月13日晚间，欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。会议纪要显示，欧洲央行可能需要在7月以后继续加息，以使通胀回到目标水平。会议纪要显示，委员们认为，有必要传达这样的信息，即要使通胀及时回到目标水平，货币政策还有更长的路要走。有委员认为，如果有必要，管委会可以考虑在7月以后加息。委员们同意遵循“数据依赖方法”和“逐次会议方式”来决定7月以后的利率。 》点击查看详情 周四的数据显示，英国5月份经济萎缩幅度低于预期，这支持了英国央行有能力在不破坏经济增长的情况下进一步加息的观点。 国内方面： 海关总署：当前我国外贸发展总体平稳，上半年货物贸易进出口总值同比增加4000多亿元，规模在历史同期首次突破20万亿元。 今年上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。海关总署新闻发言人吕大良在发布会上介绍，上半年，我国机电产品出口6.66万亿元，同比增长6.3％，占出口总值的58.2％，同比提升1.4个百分点；其中，电工器材、汽车及其零配件、通用机械设备分别出口6360.6亿、6211.9亿、2004.4亿元，分别增长27.7％、58.5％、12.2％。同期，劳动密集型产品出口1.97万亿元，增长0.04％；其中，服装及衣着附件、塑料制品、鞋靴分别出口5169.4亿、3434.2亿、1729.3亿元，分别增长0.7％、3.2％、0.4％。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布欧元区5月季调后贸易帐、美国6月进口物价指数、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。此外，值得注意的是美联储理事沃勒就经济前景发表讲话；G20财长和行长副行长会议举行，至7月16日；欧盟经济和金融事务理事会会议举行。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属普涨，沪铜涨1.65%，沪锌涨1.2%，沪铝涨0.58%，沪铅涨0.96%。沪锡跌1.21%，沪镍跌0.96%。氧化铝主力期货涨0.11%。工业硅主力合约跌0.11%。 黑色系均飘红，铁矿涨1.03%，螺纹涨0.57%，热卷涨0.39%。不锈钢涨0.2%。双焦均上行，焦煤涨1.48%，焦炭涨1.17%。 外盘金属，隔夜LME金属普涨。伦铜以2.44%的涨幅居首，伦锌涨2.08%，伦铝涨2.01%，伦铅涨1.05%。伦镍跌1.6%，伦锡跌1.03%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.17%；隔夜COMEX白银涨3.27%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货均上涨。其中，沪金涨0.02%，沪银涨2.2%。 德国商业银行表示：“我们预计未来几个月金价将在大体每盎司1,950美元附近盘整。”该投行表示，临近年底时，“我们将继续看到金价上涨的空间(至2,000美元/盎司)”。 》美元失守100关口  金属普涨  COMEX白银飙升3.27% 伦铜涨2.44%【隔夜行情】 截至7月14日6:38隔夜收盘行情 》7月13日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 7月13日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 7月13日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【上半年我国货物贸易进出口规模在历史同期首破20万亿】 海关总署：当前我国外贸发展总体平稳，上半年货物贸易进出口总值同比增加4000多亿元，规模在历史同期首次突破20万亿元。 今年上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。 》点击查看详情 【离岸人民币对美元七月大涨超1200基点！机构：美元指数年内破百或无悬念 未来继续看多人民币走势】 央行行长易纲近日表示，在市场供求作用下，过去五年人民币对美元汇率曾三次“破7”，但很快又回到7下方。市场观点认为，对于这波人民币汇率反弹，一方面是因为近日美元指数走弱，另一方面则是市场预计中国有政策支撑下半年国内经济持续反弹，利好人民币汇率。美元指数接近100的心理关口，为2022年5月以来最低。 》点击查看详情 【创近三年新低！CPI之后 美国6月PPI也超预期降温至0.1%】 美国6月份生产者价格同比几乎没有增长，增速为近三年来的最低水平，延续了一年来的通胀放缓趋势。7月13日周四，美国劳工部发布的数据显示，美国6月PPI同比增速为0.1%，低于预期的0.4%和前值1.1%；环比上升0.1%，低于预期的0.2%，前值由-0.3%修正为-0.4%。美国6月核心PPI同比 2.4%，预期 2.6%…… 》点击查看详情 【欧央行6月会议纪要：核心通胀尚未出现拐点 还有更多工作要做】 7月13日晚间，欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。纪要显示，委员们普遍认为，目前还没有足够的证据来确认核心通胀已经出现拐点，货币政策还有更多工作要做。通胀方面，会议强调，除能源外，物价上涨的势头依然强劲。核心通胀十分顽固，并且继续高于预期，表明具有更强的持久性。基于以上背景，委员们一致认为，有必要进一步提高利率来收紧货币政策。 》点击查看详情 【上海市人民政府印发《上海市电网建设若干规定》】 上海市人民政府印发《上海市电网建设若干规定》，其中电网建设年度计划提到，按照规定程序，将220千伏及以上的电网建设项目优先考虑列入市重大工程计划，110千伏、35千伏及配电网升级改造专项工程等电网建设项目优先考虑列入区重大工程计划，并依法适用本市相关支持政策。市、区重大工程电力接入配套项目与主体项目依法适用本市相同支持政策。 【SMM分析：国内铝锭受多因素影响累库加快 铝棒去库速度延续偏强】 2023年7月13日，SMM统计国内电解铝锭社会库存55.3万吨，较本周一库存上升2.3万吨，较上周四库存上升2.8万吨，较2022年7月历史同期库存下降14.4万吨。进入七月中旬，国内铝锭库存受多因素影响累库有加速迹象，但仍处于近五年同期低位水平。 》点击查看详情 【SMM分析：铅价涨势巩固 7月交仓累库预期“降温效果”不佳】 7月现货市场的基本底色将转入供需双增……交仓累库预期对期铅涨势“降温效果”看起来并不明显，据调研，多家冶炼厂对SMM表示，原料采购成本的上移意味着铅价成本支撑已经较上半年向上抬升…… 》点击查看详情 【SMM分析：次氧化锌供应出现波动？系数因何上行乏力？】 近期，锌价陷入2万附近震荡区间运行，电弧炉钢厂开工率基本维持低位运行，传闻次氧化锌供应端出现波动？系数又能否随之回调？据SMM调研来看，次氧化锌近期供应方面确实出现变动，较多企业受原材料…... 》点击查看详情 【SMM分析：国内锡锭社库增速放缓 LME锡库存三周内增2000吨】 进入2023年以来，国内分地区锡锭社库持续增加，并于6月21日登历史新高至约1.18万吨。近两周虽有去库，但仍处于历史较高水平，7月7日约为1.16万吨。LME锡锭库存自2023年6月20日开始有明显增加的趋势，此前库存延续2022年9月以来的去库模式，与国内形成“剪刀差”，近日“剪刀差”逐渐缩小。 》点击查看详情 【SMM分析：宏观提振沪镍日涨2.02% 基本面对高镍价的支撑如何？ 】 受宏观消息提振沪镍主连合约涨幅近3%，截至午间收盘涨2.62%，最高涨至169860元/吨。7月12日晚间美国劳工部公布的6月未季调CPI年率自6月回落到3%，低于市场普遍预期的3.1%... 》点击查看详情 【SMM分析：铁矿石上半年行情回顾及下半年行情分析】 2023年上半年，矿价剧烈波动，全年高低点出现。进入下半年，供强需弱矛盾凸显，走势或呈现“N”字形结构，价格区间....... 》点击查看详情 【SMM分析：2023年5月国内废旧锂电回收4.36万吨 市场情绪助推回收价格上行】 据SMM调研，国内2023年6月废旧锂电回收共50,222吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量环比增加17%。废旧三元共回收23,778吨，废旧磷酸铁锂回收25,633吨，废旧钴酸锂811吨。三元废料占比47%，磷酸铁锂废料占比51%，钴酸锂废料仅占比2%。 》点击查看详情 【SMM分析：6月稀土商品出口量同比增加17.4%】 海关总署公布6月重点商品进出口数据，其中6月稀土出口5,008.9吨，同比去年6月增加17.4%。1-6月累计出口26,236.1吨，相比去年同期基本持平，具体情况如下…… 》点击查看详情 ► 上半年铝材出口减20%钢材增31.3% 稀土、铁矿进口分别增51.2%、7.7% 铜材减12% ► 比价恶化美金铜交投清淡 市场静待沪铜换月交割【SMM洋山铜现货】 ► 氧化铝现货南北联动快速反弹 期货预计短期维持震荡【SMM周评】 ► 6月多家再生铅炼厂减停产 7月再生铅预计增量如何？【SMM调研】 ► 沪锌刷近一个月新高 部分炼厂集中检修 供需两端将如何表现？【SMM快讯】 ► 美元大跌、低库存、需求好转提振 沪镍涨近3%【SMM评论】 ► 中伟股份收购德龙PT NNI镍铁项目67%股权【SMM快讯】 ► 6月铁矿石进口量同比增7.36%  7月仍有增长空间【SMM进口量分析】 ► 6月中国钢材出口减量 7月或有望重回高位【SMM钢材进出口报告】 ► 【SMM分析】钢厂利润较好支撑贵价产品去库 烧结机区域性限产导致块矿球团需求增加 ► 焦炭价格呈现震荡走势 下半年能否再度下探【SMM分析】 ► 库存再度增加 下周或将延续累库【SMM建材库存】 ► 本周热卷产量环比下降【SMM热卷周产量】 ► 【SMM热轧大样本社会库存】供应减量&低价成交放量  本周热轧库存环比转降 ► 【SMM螺纹日评】供需矛盾尚不突出 钢价有望延续震荡行情 ► 【SMM分析】电解液市场一周快讯总览 ► SMM 2023H1全球储能出货量盘点：大储爆发超预期，国内外市场两级分化，未来走势几何？ ► 【SMM统计】单周定标容量达4.33GW 一道新能中标1.7GW项目容量 ► 【SMM公告】关于新增国内硫酸亚铁价格点的公告 Shibor： 隔夜报1.4390%， 上涨20.40个基点。 7天报1.7820%， 上涨0.10个基点。 3个月报2.1070%，下跌0.20个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1602， 涨0.4131%， 人民币中间价报7.1527，无涨跌。NDF：3个月报7.0980，6个月报7.0450，1年报6.9470，2年报6.8370。 【海关总署：我国1-6月进口铜矿砂及其精矿1343.5万吨 同比增7.9%】 中国海关总署7月13日公布的数据显示，6月，中国进口未锻轧铜及铜材449,648.5吨，1-6月累计进口2,588,377.8吨，同比减少12%。6月，中国进口铜矿砂及其精矿212.5万吨，1-6月累计进口1,343.5万吨，同比增加7.9%。 》点击查看详情 【秘鲁再延长主要道路紧急情况 采矿业受影响】 据外媒报道，秘鲁总理表示，由于新一轮抗议活动预计将于下周开始，该国将主要道路沿线的紧急状态再延长30天，其中包括一条重要的采矿走廊。去年年底，秘鲁前总统佩Pedro Castillo因试图非法解散国会被驱逐并被拘留，随后爆发了抗议活动。目前他仍被关押，副总统Dina Boluarte被任命为总统。 》点击查看详情 智利国家铜业公司（Codelco）董事会主席表示，公司产量预计将从2024年开始恢复。 此前，Codelco董事长预计，由于最近暴雨影响，2023年铜产量将损失约7,000吨。公司预计2023年的总产量将在135-142万吨预估区间低端。 【五矿资源：Ferrobamba深部可能存在大吨位且含铜钼金银的矿床】 五矿资源公告LasBambas矿Ferrobamba深部区域时称：在目前Ferrobamba矿坑以下的深部钻探已成功界定2022年矿石储量区域设计之下的深度延伸及硅卡岩及斑岩铜矿化的连续性。目前已确认Ferrobamba深部可能存在大吨位且品位为铜0.4%至0.6%，钼200至500ppm，银2克/吨至4克/吨及金…… 》点击查看详情 【IEA：到2035年 太阳能光伏将推动铜需求超过200万吨】 国际能源署（IEA）日前发布了关于清洁能源转型期间关键矿产需求的最新报告，报告显示太阳能光伏需求的增加可能会推动全球对铜需求的大幅提升。该报告还将太阳能光伏发电与铜需求的增长联系在一起。数据显示，太阳能光伏行业的全球铜年需求量将从2022年的75.68万吨增至2035年的峰值206.25万吨，并在2050年降至187.98万吨。 》点击查看详情 【中英科技：公司ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于无人驾驶汽车毫米波雷达领域 目前处于小批量供货验证中】 中英科技发布股票交易异常波动公告，公司ZYF-D型产品可应用于卫星导航等领域，公司产品ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于全球定位卫星天线、移动通信系统等领域。公司ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于无人驾驶汽车毫米波雷达领域，目前处于小批量供货验证中。公司产品在上述两领域订单规模较小，合计占公司整体业务收入的1%以下，对公司业绩影响较小。公司郑重提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 【美国对铝箔作出第一次反补贴日落复审终裁】 2023年6月28日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的铝箔（Aluminum Foil）作出第一次反补贴快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反补贴税，将导致中国涉案产品的补贴以40.71%～114.77%的补贴率继续或再度发生。 》点击查看详情 【澳大利亚对华镀铝锌板作出第二次双反日落复审终裁】 2023年7月3日，澳大利亚反倾销委员会发布第2023/034号公告称，澳大利亚工业科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国大陆的宽度大于等于600毫米的镀铝锌板（Aluminium Zinc Coated Steel）作出的第二次反倾销和反补贴日落复审终裁建议，决定从2023年8月8日起，继续对中国大陆的涉案产品征收反倾销税和反补贴税。 》点击查看详情 【锡业股份：锡在电子工业及相关领域具有明显的不可替代性】 由于锡下游用途较为分散，且像消费电子产品等主要应用领域中单一产品用锡量较小，用锡成本占比较低，终端对锡价敏感度较低。考虑到锡应用经过长期稳定发展后，产业链上下游对锡加工已匹配了较完整的生产工艺和生产设备，具有较强的客户黏性和较高的转换成本。因此，锡金属在电子工业及相关领域具有明显的不可替代性。 》点击查看详情 【武进不锈：2023年上半年净利同比预增123.94%左右 得益于产业政策支持】 武进不锈表示，经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元左右，同比增1.02亿元左右，同比增123.94%左右。2023年上半年，得益于产业政策的稳定支持，公司持续优化产品结构，延续了2022年度稳健增长的态势。坚持以客户需求为中心，把握市场全面恢复机遇，聚焦主业，专注中高端不锈钢管市场。 》点击查看详情 【安源煤业：上半年预盈4800万元到5700万元 同比扭亏】 安源煤业(600397)7月13日晚间发布业绩预告，预计上半年净利润4800万元到5700万元，与上年同期亏损2.34亿元相比，将实现扭亏为盈。报告期内，公司所属煤矿正常生产天数同比增加，自产煤产量同比增加33万吨，商品煤销量同比增加25.98万吨，毛利同比增加2.67亿元。安源煤业同时公告，公司所属尚庄煤矿和曲江公司开始恢复生产，两煤矿停产预计影响公司商品煤产量6.5万吨，预计损失4789万元左右。 【山西一煤矿发生死亡1人的安全事故 被责令停产整顿】 据央视新闻，7月11日，山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司发生一起死亡1人的安全事故，被责令停止生产按规定进行整顿，并撤销山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司二级标准化等级。 【闽东电力：上半年净利同比预增29.21%-86.64%】 闽东电力7月13日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润1.8亿元-2.6亿元，同比增长29.21%-86.64%。报告期内，全资子公司宁德市东晟房地产有限公司东晟广场项目部分交房，确认房地产销售收入较上年同期大幅增加；宁德市区域内降水量较上年同期减少，水力发电量较上年同期大幅减少。 【中闽能源：2023年上半年发电量同比减少8.85%】 中闽能源公告，截至2023年6月30日，公司下属各项目累计完成发电量146,813.21万千瓦时，比去年同期161,072.29万千瓦时减少8.85%；累计完成上网电量142,257.74万千瓦时，比去年同期156,638.12万千瓦时减少9.18%。 【山东黄金：上半年净利润预增43.90%到70.88%】 山东黄金公告，预计2023年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8.00亿元至9.50亿元，与上年同期相比增加2.44亿元到3.94亿元，同比增加43.90%到70.88%。 【云南锗业：预计上半年净利亏损650万元-950万元】 云南锗业发布业绩预告，上半年预计净利润亏损650万元–950万元，同比转亏。2023年上半年营业收入同比下降。其中，化合物半导体材料、光纤级锗产品、材料级锗产品营业收入同比下降；光伏级锗产品、红外级锗产品收入同比上升。 【数控刀具公司订单改善 中钨高新满产满销 复苏拐点到来？】 中钨高新、华锐精密和欧科亿均透露，从6月份出货和订单情况看，公司刀具业务相对4月、5月份环比有所提升。业内认为，国产刀具头部企业下半年有望迎来需求复苏的拐点，厦门钨业表示年产210万片整体刀具生产线项目预计2023年下半年陆续投产。 》点击查看详情 【OPEC月报：全球经济稳健增长 对石油需求预期乐观】 周四晚间，石油输出国组织OPEC发布7月石油需求报告。报告显示，该机构维持对全球石油需求的乐观预期，上调对今年全球经济增长的预测，且认为随着中国和印度的经济增长将进一步支撑石油需求，2024年的石油需求增长只会轻微放缓。OPEC在报告中表示，预计2024年世界石油需求将增加225万桶/天，而2023年的增长为244万桶/天，对2023年的需求… 》点击查看详情 【IEA月报：加息令全球制造业遭重创 年内首次下调2023年全球石油需求预期】 国际能源署(IEA)周四表示，今年石油需求将创下历史新高，但经济逆风和加息意味着石油需求增幅将略低于预期。尽管预计石油需求将达到1.021亿桶/日，但IEA今年首次下调了对石油需求增长的预期，较上月削减22万桶/日，降至220万桶/日。削减后，IEA预计今年石油需求为日均1.021亿桶。 》点击查看详情 ► 工信部公示437项行业标准 这些与电线电缆相关 ► 智利政府下调2023年铜均价预估 ► 澳大利亚克尔维特铜矿首次公布资源量 ► 鑫铂股份：拟规划越南和马来西亚铝边框、再生铝产能为12万吨 ► 7月13日LME铅库存增加975吨 处于近17个月来最高水平 ► 中伟股份：PT Nadesico Nickel Industry项目产能达180万吨/年镍铁 ► 泰国对涉华热轧钢板作出反倾销日落复审终裁 ► “七连板”大连热电上半年预亏过亿 欲剥离热电旧业 ► 中国稀土：目前主要从事稀土氧化物等生产运营 不涉及稀土原矿出口 ► 报告：全球化石燃料发电需求已见顶 可再生能源产能正在飙升 【海关总署：上半年电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％】 ①上半年电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％；②上半年对美国进出口2.25万亿元 下降8.4％；③有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质的目标。 》点击查看详情 【国务院办公厅印发进一步构建高质量充电基础设施体系】国 务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，进一步构建高质量充电基础设施体系。人民日报刊发评论文章称，构建高质量充电基础设施体系，首要在于优化完善网络布局，更好满足不同领域、不同场景充电需求。城际之间应打造有效满足新能源汽车中长途出行需求的城际充电网络。特别是高速公路服务区，应当加快建设采用大功率充电技术的充电基础设施。农村地区应确保充电基础设施在适宜使用新能源汽车的区域有效覆盖。 【中汽协：前六个月比亚迪出口8.1万辆 同比增10.6倍】 7月13日，中汽协发布数据简报，据中汽协统计分析，2023年6月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达8.7万辆，同比增长15.1%，占总出口量的22.7%。2023年1-6月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口8.1万辆，同比增长10.6倍；奇瑞出口39.4万辆，同比增长1.7倍；长城出口12.4万辆，同比增长97.3%。 【崔东树：暑假游+汽车促销费刺激下 汽车消费有望进一步提振】 乘联会秘书长崔东树7月12日于其微信公众号发文称，今年是自2020年以来3年管控后的首个暑假，出行游玩热情较高，购车、换车出游也是部分家庭的新选择，有利于购车消费。本地市场也面临着暑期学童接送、短途夏令营等活动场景，继续利好出行市场订单获取与恢复。 》点击查看详情 【6月份国内新能源重卡市场销量创新高达2801辆 环比增长46% 同比增长15%】 7月13日，根据第一商用车网掌握的最新数据，2023年6月份，国内新能源重卡市场共计销售2801辆，环比5月份增长46%，同比增长15%，增速较上月有所扩大。从月销量看， 6月份新能源重卡市场2801辆的销量较5月份有近900辆的提升，创造了今年上半年新能源重卡市场的最高月销量。 》点击查看详情 【400GWh锂电产能缺口！中企正加速推进欧洲产能布局】 欧洲多国车协官网最新数据显示，今年6月，欧洲七国(德国、法国、英国、意大利、西班牙、瑞典、挪威)新能源汽车销量合计22.25万辆，同比增长30%，环比增长24%。其中，西班牙、法国、英国的新能源汽车销量增速较高。 》点击查看详情 【SEMI：预计2023年全球半导体设备销售额为870亿美元 同比减少18.6%】 7月12日，SEMI发布了《2023年年中半导体设备预测报告》。报告预测，2023年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的1074亿美元减少18.6%，至874亿美元。2024年将复苏至1000亿美元。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示，尽管目前宏观经济不景气，但半导体设备. 》点击查看详情 【半导体史上最大并购案扫清障碍 欧盟有条件批准博通收购私有云巨头】 ①收购VMware是博通拓展软件业务的一环；②如果收购完成，这会是半导体领域最大的并购案；③戴尔公司创始人和私募股权公司银湖是VMware的主要投资者，持股比例分别占40%和10%。 》点击查看详情 【存储产业链各环节库存去化显著 部分产品或于三季度开启价格回弹】 ①存储产业链各环节库存去化显著，价格趋势改善。②Trend Force预期三季度开始，部分存储产品将开启价格回弹。 》点击查看详情 ► 净利润最高同比下滑超95%！两家锂矿企业发布上半年业绩预增公告 ► 投资超2亿 比亚迪匈牙利再建电池厂、已开启人员招聘 ► 平价车印度造？印媒：特斯拉正与印度洽谈建厂 年产能50万辆 ► “输血”近20亿元后复产仍无期 广汽三菱“临渊而立” ► 1.5GW！阿联酋Al-Ajban太阳能项目获4家开发商投标 晶科电力参与 ► 半导体反转信号渐强 又一公司业绩拐点显现 终端库存已处低位 ► 深圳“7.15”楼市加码政策满3年 释放数十万张房票 新一轮购房潮袭来？

盘面：隔夜伦铜低开于8566.5美元/吨，而后一路上行盘中摸高于8710美元/吨，盘尾横盘整理最终收于8707美元/吨，成交量至2.6万手，持仓量至26.4万手，涨幅达2.27%。隔夜沪铜主力2308合约低开于68970元/吨，盘初震荡上行盘中摸高于69730元/吨，而后横盘整理至盘尾最终收于69580元/吨，成交量至4.7万手，持仓量至20.3万手，涨幅达1.65%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）英国5月制造业产出月率-0.2%，前值-0.1%，预测值-0.50%。（2）欧元区5月工业产出月率0.2%，前值1.00%，预测值0.30%。 现货：（1）上海：7月13日1#电解铜现货均价报于贴水30元/吨，环比下跌35元/吨。临近交割，铜价暴涨并未引起月差进一步明显收窄，昨日交易不论对下游还是套利贸易商来说均较难展开，且贴水50元/吨附近已经是大部分现货商出货底线。 （2）华南：7月13日广东1#电解铜现货均价贴水20元/吨，环比下跌25元/吨。总体来看，铜价大涨叠加月差仍较大，下游补货欲低，整体交投淡静。 （3）进口铜：7月13日仓单报价38-52美元/吨，QP7月，均价环比持平；提单报价43-53美元/吨，QP8月，均价下跌2美元/吨。市场静待沪铜换月交割后，内贸升水走势是否回归，使比价有所修复，市场未闻大幅降价出货情形，观望为主基调。 （4）库存：7月13日LME铜库存减225吨至54225吨；7月13日上期所仓单库存增2384吨至20894吨。 价格：宏观方面，美国6月PPI超预期下降，年率和月率均录得0.1%，其中年率为三年来最低，这为美国再添通胀降温证据。然旧金山联储主席戴利表示，现在宣布通胀问题已解决还为时过早，必须采取足够措施将利率提高到足够紧缩的水平。基本面方面，临近交割华东地区依旧受月差指引较强，且进口铜依旧在陆续流入，现货升贴水在平水附近拉锯。华南地区库存出现下降，到货与出库均不多，月差仍未缩窄，叠加铜价冲高，下游采购意愿不高，尽管持货商降价出货，但实际成交并不活跃。消费方面，铜价走高压制需求，且下游在交割前采购意愿低，预计交割之后将有所好转。价格方面，受宏观情绪影响，市场对于美联储将结束收缩政策预期较大，给予铜价高位运行动力。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

※今日焦点 ► 7月13日SMM金属现货价格一览 ► 美元指数逼近100 布油再上80美元 金属普涨 沪银涨超3%【SMM日评】 ► 海关总署：上半年我国外贸进出口规模创历史同期新高 ► 上半年铝材出口减20%钢材增31.3% 稀土、铁矿进口分别增51.2%、7.7% 铜材减12% ► 6月铁矿石进口量同比增7.36% 7月仍有增长空间 ► 6月稀土出口量同比增加17.4%【SMM分析】 ► 国内铝锭受多因素影响累库加快 铝棒去库速度延续偏强【SMM分析】 ► 氧化铝现货南北联动快速反弹 期货预计短期维持震荡【SMM周评】 ► 沪锌刷近一个月新高 部分炼厂集中检修 供需两端将如何表现？ ► 次氧化锌供应出现波动？系数因何上行乏力？【SMM分析】 ► 国内锡锭社库增速放缓 LME锡库存三周内增2000吨【SMM分析】 ► 宏观提振沪镍日涨2.02% 基本面对高镍价的支撑如何？【SMM分析】 ► 美元大跌、低库存、需求好转提振 沪镍涨近3%【SMM评论】 ► 铅价涨势巩固 7月交仓累库预期“降温效果”不佳【SMM分析】 ► 6月多家再生铅炼厂减停产 7月再生铅预计增量如何？ ► 净利润最高同比下滑超95%！两家锂矿企业发布上半年业绩预增公告 ► 大储国内市场爆发 海内外市场两级分化 全年走势如何？【SMM分析】 ► 6月国内废旧锂电回收5.02万吨 回收市场竞争日益激烈【SMM分析】 ► 焦炭价格呈现震荡走势 下半年能否再度下探【SMM分析】 ► 铁矿石上半年行情回顾及下半年行情分析【SMM分析】 ► 唐山地区市场坚挺运行【国内铁矿简评】 ► 库存再度增加 下周或将延续累库【SMM建材库存】 ► 6月中国钢材出口减量 7月或有望重回高位【SMM钢材进出口报告】 ► 价格企稳带动需求 热卷总库存累库幅度收窄【SMM热卷库存】 ► 钢厂利润较好支撑贵价产品去库 烧结机区域性限产导致块矿球团需求增加 ► 低价成交尚可 社库止增转降【SMM热卷社库盘点】 ► 本周热卷产量环比下降【SMM热卷周产量】 ► 终端按需采购 博兴库存小幅增加【SMM热卷区域库存】 ► 供应减量&低价成交放量 本周热轧库存环比转降【SMM库存】 ► 单周定标容量达4.33GW 一道新能中标1.7GW项目容量【SMM统计】 ※产业及宏观要闻 ► 芯片股集体走强 AI概念股迎反弹【股市收评】 ► “美联储喉舌”最新预言：7月或成美联储加息“最终章” ► 美联储褐皮书：美国经济呈温和增长 多地通胀有所放缓 ► 中金：预计美联储7月会议上继续加息 ► 加拿大央行如期加息25个基点 继续维持鹰派基调 ► 欧洲央行管委Vujcic：9月利率会议“非常开放” 数据比预测更重要 ► 重回每桶80美元！美通胀数据降温 布油扬眉吐气刷新10周高位 ► 银价大涨后何去何从？道明预测三个月内震荡 之后才有望再涨 ► IEA：到2035年 太阳能光伏将推动铜需求超过200万吨 ► 智利政府下调2023年铜均价预估 ► 秘鲁再延长主要道路紧急状态 铜矿运输将受影响 ► 美国对铝箔作出第一次反补贴日落复审终裁 ► 鑫铂股份：拟规划越南和马来西亚铝边框、再生铝产能为12万吨 ► 锡业股份：锡在电子工业及相关领域具有明显的不可替代性 ► 中伟股份收购德龙PT NNI镍铁项目67%股权 ► 武进不锈：2023年上半年净利同比预增123.94%左右 得益于产业政策支持 ► 400GWh锂电产能缺口！中企正加速推进欧洲产能布局 ► 海关：上半年电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增61.6％ ► 6月汽车出口同比增长超1倍 稀土、钢材下滑超30% ► 深圳“7.15”楼市加码政策满3年 释放数十万张房票 新一轮购房潮袭来？ ► 锡业股份：公司2023年铟产量目标为71吨 ► 今日全国碳排放交易收盘价涨0.42% CEA总成交6万吨【交易日报】 ► 盐湖股份称蓝科锂业碳酸锂日产量已达120吨 | 市监局8月起对锂离子电池等实施CCC认证管理 ※7月13日 LME金属库存 【铜库存】LME铜库存减225吨至54225吨 【铝库存】LME铝库存增4000吨至532100吨 【铅库存】LME铅库存增975吨至46650吨 【锌库存】LME锌库存减400吨至71750吨 【锡库存】LME锡库存增40吨至4345吨 【镍库存】LME镍库存减144吨至37482吨 ※7月12日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水10.75美元/吨，持仓261640手增2712手，总成交136419手 【LME0-3铝】贴水41美元/吨，持仓701404手增1263手，总成交335033手 【LME0-3铅】升水5.76美元/吨，持仓118962手减3466手，总成交39885手 【LME0-3锌】贴水14.5美元/吨，持仓184863手减166手，总成交94185手 【LME0-3锡】升水310美元/吨，持仓16194手增297手，总成交5701手 【LME0-3镍】贴水220.5美元/吨，持仓144589手增315手，总成交35819手

SMM7月13日讯： 原油方面： 近期国际原油期货迎来一波持续强劲反弹，截至今日15:49分，美油、布油分别涨0.28%、0.39%，其中布油重返80美元上方，报80.34美元/桶，美油报75.91美元/桶。美元持续、沙特延续减产大跌是主导因素之一。 沙特宣布将延续100万桶/日的额外减产至8月，俄罗斯的副总理则宣布8月份的石油出口将减少50万桶/日。与此同时，俄罗斯的海运原油出口也呈现出回落趋势。然而，目前非OPEC配额国家，如伊朗、巴西等国的出口量仍保持相对较高水平，这在一定程度上削弱了OPEC减产的效果。另一方面，美国页岩油钻机数量下降，也引发了对下半年供应增长不足的担忧。 俄罗斯基准石油的价格首次突破七国集团设定的价格上限。华泰期货认为影响较为有限，俄油交易高度不透明且会通过虚假文件等方式掩盖交易价格让其符合价格上限规定，但俄油近期有所下降，主要与俄罗斯主动减产与削减出口有关。 炎热的天气并没有促使原油库存显著走低，EIA最新报告对油市的影响偏利空。昨日EIA公布库存数据显示，其中原油库存环比增加590万桶，原油出口本周大幅下降170万桶/日，是原油累库存的主要原因。 对于后市，能源研发中心分析认为，油价持续走强进一步强化了投资者信心，短线有一定的持续超买调整需求，不过油价在当前自身供应收紧，大宗商品整体风险偏好回升的背景下，预计仍将保持强势格局，注意节奏把握。 今日将公布IEA公布月度原油市场报告。 美元方面： 美元指数今日刷2022年4月21日以来新低至100.34，连续第六日下跌，截至今日15:53分跌0.19%。美国6月CPI上个月同比涨3%，为两年多以来的最小增幅。由于美国通胀数据好转，叠加上周非农数据偏弱，动摇美联储加息预期，使市场预期美联储7月加息25个基点或为最后一次加息，美国10年期国债收益率下降，带动美元指数大幅下跌。 克罗地亚央行行长、欧洲央行管理委员会成员 Boris Vujcic 表示，9月利率会议的结果仍然“非常开放”。9月的利率会议是欧洲央行本月预期加息后的下一个利率会议。 加拿大央行将其关键隔夜利率上调25个基点至5.00%，符合市场预期，这也是2001年以来的最高水平。加拿大央行在两个月内第二次加息25个基点，这是意料之中的。此前在暂停加息5个月之后，加拿大央行在6月份上调了隔夜利率，称货币政策的限制力度不够。但本次加拿大央行在声明中删除了“政策限制力度不够”的表述，并上调了今年的经济增长预测。 宏观方面： 今日将公布欧元区5月工业产出月率；美国至7月8日当周初请失业金人数、6月PPI年率等数据。此外，关注欧洲央行公布6月货币政策会议纪要。 金属方面： 截至日间收盘，内盘基本金属普涨，沪锌涨2.70%，沪镍涨2.02%，沪铜涨1.30%，沪铝涨1.27%，沪锡涨1.07%，沪铅涨1.00%；氧化铝跌0.25%。 锌方面，今日锌价上涨，贸易间交投为主，下游企业采买较少，进口锌锭价格继续下调。 》点击查看详情 镍方面，目前基本面低库存、需求好转提振价格，叠加美元下跌利好有色金属价格，短期镍价下跌空间有限；长期来看，增产预期影响下镍价或弱势运行。 》点击查看详情 黑色系全线收涨，铁矿涨1.59%，焦煤涨1.09%，螺纹涨0.92%，焦炭涨0.85%，热卷涨0.84%，不锈钢涨0.74%。 工业硅今日一度刷2023年5月15日以来新高至14225元/吨，随后便持续走弱至跌，截至日间收盘跌0.11%。 沪金、银分别涨0.88%、3.21%，沪金刷2023年5月12日以来新高至456.58元/克，沪银刷2023年5月11日以来新高至5744元/克。截至今日15:17分，COMEX黄金、白银分别涨0.30%、0.62%。 白银方面，在美国政府公布通胀压力弱于预期之后，白银努力做到最好，在新一轮上涨行情中表现优于黄金。然而，道明证券（TDS）大宗商品策略主管Bart Melek警告称，白银市场要想在短期内摆脱每盎司23美元左右的引力，就需要看到投资者需求出现重大变化，工业兴趣重燃。 》点击查看详情 LME金属多飘红，截至15:18分，伦铅涨0.94%，伦锌涨0.85%，伦铝涨0.56%，伦铜涨0.11%；伦锡跌0.74%，伦镍跌1.36%。 截至15:20分行情 》点击查看SMM行情看板 》7月13日SMM金属现货价格一览 》半导体走强 人工智能整理后强势反弹【股市收评】 SMM日评： ► 美通胀数据低于预期加息降温 美指大跌提振铜价【SMM BC铜评论】 ► 铝价大涨废铝普涨100-200元/吨 现货成交回暖但供应依旧紧张【废铝日评】 ► 汽车蓄电池市场综述【SMM晚讯】 ► 现货市场供应紧张 沪铅高位震荡【期铅简评】 ► 外盘利好带动内盘 沪锌走势备受提振【SMM期锌简评】 ► 沪锡价格高位波动 LME锡库存持续累库【SMM期锡简评】 ► 美国通胀有所缓解 沪镍收盘涨幅2.02%【SMM期镍简评】 ► 镍铁买卖方分歧大 成交偏少价格暂稳【镍生铁日评】 ► 不锈钢期货持续回暖 交投氛围略有好转【SMM期货日评】 ► 不锈钢飘红情绪缓解 市场成交稍有好转【SMM现货日评】 ► 河钢定价6700元/吨 现货或将盘整跟进【SMM锰硅期评】 ► 市场交投清淡 锰价承压运行【SMM电解锰日评】 ► 月中铬铁市场成交清淡 铬铁价格持稳运行【SMM日评】 ► 供应压力有所缓解 卷价短期仍将震荡运行【SMM热卷日评】 ► 供需矛盾尚不突出 钢价有望延续震荡行情【SMM螺纹日评】 ► 成材表观需求尚可 铁矿石价格延续偏强震荡【SMM简评】 ► 部分焦企对后市仍有看涨预期【SMM日评】 ► 工业硅主力合约回调 今日收跌0.11%【SMM工业硅期货日评】 ► 高低牌号工业硅价走势分化【SMM硅日评】 ► CPI数据公布 白银大涨【SMM日评】

► 【SMM今日要闻】金属普涨 沪银涨超3% | 上半年我国外贸进出口创历史同期新高 ► 美元指数逼近100 布油再上80美元 金属普涨 沪银涨超3%【SMM日评】 ► 氧化铝现货南北联动快速反弹 期货预计短期维持震荡【SMM周评】 ► 沪锌刷近一个月新高 部分炼厂集中检修 供需两端将如何表现？【SMM快讯】 ► 美元大跌、低库存、需求好转提振 沪镍涨近3%【SMM评论】 ► 铁矿石上半年行情回顾及下半年行情分析【SMM分析】 ► 焦炭价格呈现震荡走势 下半年能否再度下探【SMM分析】 ► 比价恶化美金铜交投清淡 市场静待沪铜换月交割【SMM洋山铜现货】 ► 美元跌期铜暴涨表现强  现货贴水下游畏高贸易商谨慎【SMM沪铜现货】 ► 铜价走高抑制下游买兴 换月前升贴水难有起色【SMM华北铜现货】 ► 铜价大涨叠加月差仍较大  下游补货欲低【SMM华南铜现货】 ► 7月13日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 7月13日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 铝价上涨累库持续致贴水扩大 今日华南铝锭现货成交疲软【SMM华南铝现货】 ► 宏观提振沪铝上扬 现货跟涨乏力【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：交割前市场流通货源较少 铅现货多以偏升水报价【SMM午评】 ► 再生铅：散单市场活跃度向好 货源有限而成交量少【SMM铅午评】 ► SMM 2023/7/13国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：锌价上涨 仅贸易间流转为主【SMM午评】 ► 天津锌：锌价走高 天津市场几无成交【SMM午评】 ► 广东锌：盘面走高 消费转淡【SMM午评】 ► 宁波锌：锌价上行 现货交投氛围淡【SMM午评】 ► 沪锡价格大幅上涨后回落 现货市场成交依然清淡【SMM锡午评】 ► 美国CPI年率超预期回落 沪镍涨幅近3%【SMM镍现货午评】 ► 高钛渣价格弱势下调 【SMM高钛渣现货快报】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 美6月CPI超预期回落 铜价大幅反弹【SMM铜晨会纪要】 ► 宏观情绪持续利好 内外盘铝价震荡上行【SMM铝晨会纪要】 ► 铅蓄电池市场销售订单暂无明显改善 短期铅价或维持区间震荡 ► 美国通胀数据提振 内外盘锌价同步上行【SMM晨会纪要】 ► 美国CPI好于预期影响锡价上涨 现货市场仍成交清淡【SMM锡早讯】 ► 宏观利好仍存 镍价或偏弱运行【SMM镍晨会纪要】 ► “平控”消息再传  黑色系尾盘拉涨【SMM钢铁晨会纪要】 ► EVA价格成交价格上涨 逆变器价格向下调整【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜两油期货均上涨，美油涨1.38%，布油涨1.01%。美元触及逾一年低点和OPEC减产将令全球原油供应趋紧的预期亦给油市提供助力，尽管美国能源信息署(EIA)公布的数据显示美国上周商业原油库存增加590万桶。IEA的预测显示，进入2024年市场将趋紧。EIA周二将2023年美国原油产量增幅预估下修5万桶/日，此前石油输出国组织(OPEC)及其盟友将减产行动延长到2024年。EIA在短期能源展望报告中称，今年美国原油产量预计增加67万桶/日，至1,256万桶/日，增幅弱于之前预估的增加72万桶/日。 美元方面： 隔夜美元指数连跌五日，盘中最低触及逾一年低点100.51，最终收跌1.06%，报100.59。美国6月CPI同比上升3%，连续12个月回落，低于市场预期，预估为3.1%，前值为4.0%；6月CPI环比上升0.2%，预估为0.3%，前值为0.1%。美国6月核心CPI同比上升4.8%，预估为5.0%，前值为5.3%。市场普遍预计美联储本月将加息25个基点，因此周三公布的通胀数据料不会对决策者有明显影响，但会是美联储之后货币政策的关键影响因素。美国通胀数据推动市场的希望，即美联储可能减少进一步加息的次数。 德意志银行策略师Jim Reid表示：“7月加息基本已成定局，但在那之后就只能等着看了。” 标普首席经济学家Paul Gruenwald表示，美元不像以前那么有吸引力了。美元将继续是世界领先货币，但将不再是世界主导货币。 》点击查看详情 其他货币方面： 英国央行将进一步升息以抑制通胀的预期推动英镑上涨，英国通胀在所有主要经济体中最高。 周三，澳洲联储主席洛威表示，从2024年开始，澳洲联储货币政策委员会每年召开利率制定会议的次数将从11次减少至8次。同时，洛威还重申了政策可能需要进一步收紧。经济学家预计，澳洲联储今年还会加息两次，至4.6%，而市场定价暗示，至少还会在10月份加息一次。 》点击查看详情 国内方面： 国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在《人民日报》发表署名文章：坚持不懈推进节能和提高能效。其中提及，深入开展能效对标达标，推动重点行业节能降碳，实施用能设备更新升级。大力推进建筑节能改造和供热计量。严格大型公建、交通基础设施节能降耗，减少公共机构能源浪费。落实《固定资产投资项目节能审查办法》，严把新上项目能效关，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。 宏观方面： 今日将公布中国6月贸易帐、中国6月进出口年率、英国5月GDP月率、英国5月工业产出月率、美国6月PPI年率、美国6月核心PPI年率等数据。此外，值得注意的是美联储公布经济状况褐皮书；国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍2023年上半年进出口情况，并答记者问；IEA公布月度原油市场报告；欧洲央行公6月货币政策会议纪要；OPEC公布月度原油市场报告；欧元集团会议举行。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属全线上涨，沪锡涨3.44%，沪镍涨3.43%，沪锌涨1.75%，沪铜涨1.23%，沪铝涨1.13%，沪铅涨0.81%。氧化铝主力期货涨0.29%。工业硅主力合约涨3.79%。 黑色系均飘红，铁矿涨1.59%，螺纹涨0.73%，热卷涨0.74%。不锈钢涨0.84%。双焦均上行，焦煤涨1.01%，焦炭涨0.83%。 外盘金属，隔夜LME金属全线上涨。伦镍涨4.3%，伦锡涨4.13%，伦铝涨3.2%，伦锌涨2.21%，伦铅涨2.1%。伦铜涨2.1%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨1.34%；COMEX白银涨4.53%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货均上涨。其中，沪金涨0.64%，沪银涨2.88%。 》美元跳水  金属火力全开  COMEX白银、伦镍、伦锡均涨超4%【隔夜行情】 截至7月13日6:45隔夜收盘行情 》7月12日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 7月12日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 7月12日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【高基数效应显现！美国CPI时隔两年重回“3字头” 核心CPI也跌破5%】 美国当地时间周三早晨，美国劳工部发布最新的CPI数据。在高基数的影响下，美国6月CPI同比增加3%（预期3%），核心CPI同比增加4.8%（预期4.9%）。今天的数据也意味着美国的CPI已经跌至2021年3月以来的新低，而更为“顽固”的核心CPI也是自2021年10月后的新低。 》点击查看详情 【国家发改委：国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元】 国内成品油价迎今年首次连涨。国家发改委宣布，自2023年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。机构测算，折合92号汽油每升上调0.12元，95号汽油每升上调0.13元，0号柴油每升上调0.13元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花6元左右。 【SMM分析：6月铜板带开工率下滑迹象显现不及预期1.72个百分点】 6月份铜板带在细分加工板块来看，除引线框架、新能源汽车导电线路板和高端半导体类的需求相对较好以外，在传统3C电子消费类领域、变压器、应用于电力基建的电力金具、白色家电接插件和加工品出口方面的订单情况仍没有起色，下游需求的不振持续施压铜板带企业的开工率。因此2023年6月铜板带企业开工率不及上个月所预期的1.72个百分点。 》点击查看详情 【SMM分析：价格回落废铝短时供应迅速收紧 供不应求已成2023年主旋律】 自6月26日大跌后，铝价持续震荡走低，尤其是进入7月，铝价回落明显。受此影响，废铝价格在挺价意愿之下，跟随出现不同程度的回落。而随着价格回落，废铝市场供应迅速收窄。但除了价格下跌影响短时供应收窄之外，放眼全局，本身废铝供需的变化也不容忽视…… 》点击查看详情 【SMM分析：锌铝铜价差改变 7月压铸锌合金加工费走势如何？】 但是，供应端，7月国产锌预计产量环比减少1.07万吨至54.48万吨，同比增加14.49%，冶炼厂常规检修规模较预期收窄；同时，沪伦比值延续高位叠加海外消费走弱，进口矿和进口锌持续大量涌入...... 》点击查看详情 【SMM分析：国内锡锭社库增速放缓 LME锡库存三周内增2000吨】 进入2023年以来，国内分地区锡锭社库持续增加，并于6月21日登历史新高至约1.18万吨。近两周虽有去库，但仍处于历史较高水平，7月7日约为1.16万吨。LME锡锭库存自2023年6月20日开始有明显增加的趋势，此前库存延续2022年9月以来的去库模式，与国内形成“剪刀差”，近日“剪刀差”逐渐缩小。 》点击查看详情 【SMM分析：5月中国不锈钢出口顺差缩窄 出口压力或不淡】 据SMM统计，2023年5月中国不锈钢进口总量为14.19万吨，环比增加约16.16%，同比降幅约48.28%。自印尼进口的不锈钢量为11.49万吨（不含废不锈钢进口量），环比增加约23.93%，同比降幅约26.91%。其中，印尼向中国进口的不锈钢冷热轧卷板量均有所回升...... 》点击查看详情 【SMM分析：200系6月亏损程度难有起色 7月市场将如何演绎？】 6月200系现货价格持续下跌，利润情况有所亏损。分原料来看，6月受镍价下跌影响，印尼新一轮矿价持续走低。矿价的下跌将为镍铁价格下跌开辟新的空间。但印尼镍铁和镍铁生产步伐有所放缓，过剩已得到修复。预计7月镍铁价格后续或偏弱运行······ 》点击查看详情 【SMM分析：在宏观扰动以及供需弱平衡下 SS合约7月走势能否有所好转？】 6月不锈钢盘面拉涨后回调修复。宏观方面对盘面扰动频繁。海外方面，6月15日凌晨2时，美联储公布6月利率决议，也是美联储今年首次“按兵不动”，但同时强调加息周期尚未结束，并暗示倾向在7月继续加息。如果继续加息，大宗商品价格或将承压······ 》点击查看详情 【SMM分析：磷酸铁供需两旺 6月产量刷新历史新高】 6月，中国磷酸铁产量为123,980吨，环比增长27%，同比增长138%，累计同比增长96%。磷酸铁月度产量继5月以97,857吨创历史新高以来，再次刷新历史新高。6月磷酸铁因下游磷酸铁锂需求拉动，产销量持续高位。在新能源行业进入传统旺季之前，磷酸铁锂前驱体材料磷酸铁提前旺了起来。 》点击查看详情 【新疆有色锂辉石拍卖再起：3000吨锂辉石精矿+1.5万吨锂辉石中矿】 7月12日，新疆有色金属工业集团发布锂辉石精矿网络竞拍公告，其中提到，将在2023年7月14日上午10点对3000吨锂辉石精矿开启竞拍，起拍价3万元/吨，竞拍时长为30分钟。公司同日公告称，还将拍卖15000吨1.2品位%的锂辉石中矿，拍卖时间为2023年7月14日上午11点，起拍价2800元/吨....... 》点击查看详情 【SMM分析：网传”印度禁止出口石英矿“？ 市场真实情况如何？】 7月11日，一则消息关于”印度海关禁止石英矿出口“的消息引爆本就敏感的高纯石英砂市场，多家媒体的转发更是进一步引发热议。那么截至目前真实情况究竟如何? 》点击查看详情 【SMM热点：工业硅期货因何突然大涨？ 新疆复产及西南水电影响受关注】 7月12日工业硅主连在午后快速上行，盘中最高一度涨逾4%，截止收盘略有回落，以3.79%的涨幅报13950元/吨。据SMM最新公布的产量数据来看，6月中国工业硅产量在26.5万吨，环比减少0.6万吨降幅2.3%，同比减少4.3万吨降幅高达14%。进入7月份，SMM综合各方开工及复产产能释放情况来看，预计7月或将依旧维持去库状态。SMM预计，未来7月产量增量主要来源于云南6月底及7月初复产产能释放。四川虽处于丰水期，但雨水少电力供应紧张，产量预期恢复并不乐观；新疆大厂复产规模及复产时间尚不明确...... 》点击查看详情 【SMM分析：6月国内多数单体装置检修降负 开工下降导致DMC产量明显减弱】 据SMM统计，6月我国有机硅产量为15.49万吨，环比减少7.36％。6月整月行业开工率为69.00％，6月产量减少原因主要由于前期部分停车检修企业检修期延长以及部分单体企业临时检修导致，开工率下降导致DMC产量有所减少。 》点击查看详情 【SMM镓市场报道：政策消息热度大减 镓价涨势逐渐冷却】 随着商务部、海关总署7月3日公告：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。目前此消息已经过去1周有余，随着一开始市场信息快速的传递和发酵，一度市场讨论热度大涨，但近期来看，市场消息面的热度已经大大冷却，讨论政策实施带来影响的声音也越来越轻。 》点击查看详情 ► 美国通胀重回“3时代” 美元跳水 三大期指集体走高 ► 标普全球首席经济学家：美元主导地位正在减弱 ► 进入消费淡季 再生铜杆消费难见亮点【SMM再生铜日评】 ► 氧化铝行业知识科普系列十：中国铝土矿进口情况及其发展趋势简析 ► 电解锰弱势暂稳 供需僵持博弈【SMM电解锰日评】 ► 唐山事故 三人失联 带来多大影响？【SMM分析】 ► 需求转弱 库存小幅累积【SMM杭州螺纹周度库存】 ► 焦企成本压力较大【SMM日评】 ► 市场较为平稳 高炉暂未有复产及长时间检修变动【SMM高炉开工率】 ► 采购增多 氧化镨钕价格止跌回暖【SMM日评】 ► 【SMM日评】市场心态走弱 碳酸锂价格承压下跌 ► 成交支撑 镁价小幅探涨【SMM镁锭现货快报】 ► 【SMM公告】关于新增国内硫酸亚铁价格点的公告 Shibor： 隔夜报1.2350%， 上涨5.20个基点。 7天报1.7810%， 上涨3.70个基点。 3个月报2.1090%，下跌0.90个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1899， 涨0.1195%， 人民币中间价报7.1765， 涨0.1683%。 NDF：3个月报7.1240，6个月报7.0710，1年报6.9730，2年报6.8630。 【国家开发银行上半年发放能源领域贷款3461亿元 同比增长18%】 据国家开发银行消息，今年以来，该行聚焦服务保障国家能源安全，加大中长期信贷投放，重点支持了一批油气管网、光伏、风电等能源基础设施项目建设。同时，立足以煤为主的基本国情，扎实做好能源保供金融服务。今年上半年，国家开发银行发放能源领域贷款3461亿元，同比增长18%。开发银行相关部门负责人表示，下一步，将聚焦主责主业，支持加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，持续加大对清洁能源基础设施建设、传统能源清洁高效利用等领域的支持力度。 【双星新材：PET复合铜箔未来要实现大规模销售 尚需获得更多客户认可】 对于“公司签订首张复合铜箔产品订单有多少？对公司业绩会有何影响？”双星新材7月12日在投资者互动平台回应：PET复合铜箔作为公司新能源材料板块中的新型材料，后续将随着新产线的建成投产成为公司新业务的增长点之一，但该产品未来要实现大规模销售，尚需获得更多客户的认可，存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。 》点击查看详情 【IEA：到2035年 太阳能光伏将推动铜需求超过200万吨】 国际能源署（IEA）日前发布了关于清洁能源转型期间关键矿产需求的最新报告，报告显示太阳能光伏需求的增加可能会推动全球对铜需求的大幅提升。该报告还将太阳能光伏发电与铜需求的增长联系在一起。数据显示，太阳能光伏行业的全球铜年需求量将从2022年的75.68万吨增至2035年的峰值206.25万吨，并在2050年降至187.98万吨。 》点击查看详情 【按潜在产量计算的非洲5个最大铜、钴矿】 随着未来各国向可再生能源的过渡，用于生产锂电池的铜和钴正变得越来越受欢迎。Creamer Media发布的《2023电池金属》报告预计，2022年至2031年间，全球铜产量将以平均每年3.2%的速度增长，同期产量将从每年210万吨增加到2820万吨。在这种情况下，报告指出，非洲的铜和钴储量丰富，援引Energy Capital & Power网站介绍…… 》点击查看详情 【上海电气：上半年预盈5.5亿至6.5亿 同比扭亏为盈】 上海电气发布半年度业绩预告，经公司财务部门初步测算，公司预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币5.5亿元至人民币6.5亿元；扣除非经常性损益后，公司预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币2.0亿元至人民币2.7亿元。与上年同期相比，实现扭亏为盈。 》点击查看详情 【中国中冶总裁张孟星会见俄罗斯铝业集团副总裁阿尔纳乌托夫】 据中冶集团官网，7月11日，中冶集团党委副书记，中国中冶党委书记、总裁张孟星在北京中冶大厦会见俄罗斯铝业集团副总裁阿列克谢·阿尔纳乌托夫一行，双方就进一步深化冶金建设、有色冶炼等领域合作进行深入洽谈交流。张孟星表示，俄罗斯铝业集团作为全球铝业头部企业，是中冶集团重要的合作伙伴。中冶集团将发挥在金属矿产领域全产业链整合集成优势，为俄罗斯铝业集团提供最为优质高效的专业化服务，推动双方在更宽领域、更高层次开展全方位战略合作，实现互利共赢、共同发展。 【日本一买家同意支付127.5美元/吨的三季度铝升水】 一名参与定价磋商的市场人士周二表示，一家日本铝买家已经同意支付127.5美元/吨的三季度铝升水。这一升水接近4-6月期间的125-130美元/吨升水，但低于生产商最初提出的165-180美元/吨的报价。 【中金岭南：直接掌控的已探明的铜铅锌等有色金属资源总量超千万吨】 7月11日，中金岭南在投资者互动平台表示，公司直接掌控的已探明的铜铅锌等有色金属资源总量超千万吨，形成立足国内（凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿），走向世界（澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿）的矿产资源格局，现已具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力。 》点击查看详情 【澳大利亚对涉华镀锌板作出第二次双反日落复审终裁】 2023年6月30日，澳大利亚反倾销委员会发布第2023/035号公告称，澳大利亚工业科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口中国大陆、中国台湾地区和韩国的镀锌板（Zinc Coated (Galvanised) Steel）作出的第二次反倾销日落复审终裁建议、对中国涉案产品作出的第二次反补贴日落复审终裁建议........ 》点击查看详情 【中国船舶工业行业协会：上半年我国造船三大指标全面增长国际市场份额继续领先】 据中国船舶工业行业协会消息，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%，其中海船为2097万载重吨（744万修正总吨）；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%，其中海船为3738万载重吨（1537万修正总吨）。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%…… 》点击查看详情 【美国对铸铁污水管配件发起第一次双反日落复审调查】 2023年7月3日，美国商务部发布公告，对进口自中国的铸铁污水管配件（Cast Iron Soil Pipe Fittings）发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国的铸铁污水管配件发起第一次双反日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对…… 》点击查看详情 【北方稀土：子公司钕铁硼废料回收自动化生产线项目已开工建设】 北方稀土在接受机构调研时表示，公司今年计划生产冶炼分离产品（REO）16.14万吨，其中：包头矿生产15.03万吨，外部矿生产0.77万吨，废料回收生产0.33万吨。实际产量根据国家下达的稀土总量控制指标进行调整。北方稀土表示，公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限公司从事稀土废料回收冶炼分离业务；控股子公司包头市金蒙稀土有限公司投资建设的年产2000吨（REO）钕铁硼废料回收自动化生产线项目，已获得内蒙古自治区工业和信息化厅核准同意并开工建设。 》点击查看详情 【格林美：目前年产40金吨锗金属产品 正在建设规模化镓回收产线】 格林美在互动平台表示，锗回收方面，主要由格林美下属公司从事锗金属回收业务，目前年产40金吨锗金属产品，是世界最大的锗回收企业。主要产品有高纯氧化锗、还原锗锭（锗粉）、区熔锗锭、锗单晶、锗晶片；镓回收方面，公司多年来进行技术开发，已经掌握从电子废弃物与含镓废料中回收镓的技术，正在建设规模化回收产线，积极把握镓金属红利。 》点击查看详情 【金钼股份：主要钼产品价格上涨 上半年净利润同比预增约100.01%至130.09%】 金钼股份发布的半年度业绩预告显示：经公司初步测算，预计2023年1-6月归属于母公司的净利润在13.30亿元至15.30亿元之间，同比上涨约100.01%至130.09%。2023年1-6月归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在13.10亿元至15.10亿元之间，同比上涨约99.00%至129.38%。 》点击查看详情 【锡业股份：公司铟保有资源量为5082吨 2023年铟产量目标为71吨】 对于公司如何看待铟的供需情况?公司铟的生产及库存情况如何？锡业股份表示：铟是一种稀散金属，通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中，金属具有稀缺性。供给端，受到锌原矿中含铟品位较低限制，原生铟供给相对稳定，而再生铟生产受相关因素等影响，供给弹性有限。需求端，铟主要应用于生产液晶显示器和平板屏幕的ITO靶材、电子半导体、焊料和合金…… 》点击查看详情 ► PET复合铜箔路线被证伪？业内人士：让子弹飞一会 ► 7月12日LME铜库存降至54450吨 为两个半月来新低 ► 惠而浦：目前公司电机研发 主要集中在家电使用的电机上 ► 今日LME铝库存续降3625吨 至三个月来最低水平 ► 东兴铝业：电解铝含税完全成本由年度高点压降500元/吨以上 ► 鑫铂股份：持续提高公司在光伏铝边框的市场占用率 ► 7月12日LME锌库存减少775吨 降幅源自新加坡和巴生两地仓库 ► 锡业股份：下属锡业分公司停产检修 对公司全年生产计划无较大影响 ► 锡业股份：AI算力提升等相关领域应用带动 锡焊料需求有望逐步回暖 ► 今日LME锡库存再增50吨 至逾八个月来的新高水平 ► ANTAM启动Haltim镍铁厂初始阶段调试 ► 全球最大镓买家Freiberger称客户正疯狂囤货 为应对出口管制  ► 星源卓镁：为一家一级汽车零部件配套供应商研发生产高清洁度自动驾驶模组零部件 ► 云海金属：目前只提供镁电池端板 镁基固态储氢试制产线设备逐步到货安装 ► 豪赚8700亿美元！欧佩克2022年石油收入创近8年新高 【国家发改委郑栅洁：稳定汽车等大宗消费 推动新能源汽车下乡】 7月10日，据国家发改委官微消息，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在《学习时报》发文表示，坚定实施扩大内需战略。要更好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，增强国内大循环动力和可靠性。充分发挥消费对经济增长的基础性作用。多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车等大宗消费，推动新能源汽车下乡，培育壮大绿色消费、服务消费等消费新热点。 》点击查看详情 【中国充电联盟：6月公共充电桩环比增加6.5万台 同比增长40.6%】 7月11日，中国充电联盟发布2023年6月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示，2023年6月比5月公共充电桩增加6.5万台，6月同比增长40.6%。截至2023年6月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩214.9万台，其中直流充电桩90.8万台、交流充电桩124.0万台。 》点击查看详情 【崔东树：1-6月车市零售呈现逐月环比持续上涨的良好态势】 7月11日，乘联会秘书长崔东树发布6月乘用车市场运行特征分析，今年1-6月车市零售呈现逐月环比持续上涨的良好态势。3月异常促销价格战反而带来消费低迷观望，随着国六B政策实施临近，6月促销达到最高位，加之近期大量新品和低价新款推出，6月中旬后的购车需求有所释放。 》点击查看详情 【我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准正式发布】 2023年6月，由我国牵头制定的国际标准ISO/TR 9968: 2023 Road vehicles — Functional Safety — The application to generic rechargeable energy storage systems for new energy vehicles《道路车辆 功能安全 新能源汽车可充电储能系统的应用》以技术报告形式正式发布。下一步，工业和信息化部将组织中国汽车技术研究中心有限公司等单位，以国际国内标准同步研究、同步制定为原则，深度参与汽车功能安全等领域国际标准制修订工作，持续提升我国在汽车国际标准法规协调中的参与度与贡献度。 【河南：到2025年累计建成各类充电桩（枪）25万个以上、集中式公用充换电站6000座以上】 《河南省实施扩大内需战略三年行动方案》印发，其中提到，落实购车优惠政策，鼓励各地出台支持汽车以旧换新等政策，引导银行业金融机构加大汽车消费信贷支持力度，举办新能源汽车下乡惠民、中原国际车展等系列活动，推动二手车流通规模化、规范化发展。完善停车场、加氢站等设施，优化城市充电设施服务网络，加快加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等区域充电设施和适宜使用新能源汽车的农村地区充电设施建设，到2025年累计建成各类充电桩（枪）25万个以上、集中式公用充换电站6000座以上。推进郑州城市群国家燃料电池汽车示范应用 【电力缺口第一大省 抢占万亿级风口！】 据国家能源局预计，今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大增长。针对可能出现的电力缺口，多地正加紧布局相关举措以积极备战。虽然新能源装机规模屡创新高，但“电荒”危机却从未走远，主要原因在于新型储能作为电网灵活性调节资源的关键作用没能充分发挥。 》点击查看详情 【重磅！美国决定部分撤销针对中国太阳能电池产品的反倾销】 据越媒报道：美国商务部决定部分撤销针对中国太阳能电池产品的反倾销和反补贴税令。工贸部贸易救济司通报，2023年6月22日，美国商务部（DOC）发布决定，撤销部分2012年起对从中国进口太阳能面板产品征收反倾销和反补贴税的命令。 》点击查看详情 【工信部：1-5月手机产量同比降2.6% 出口笔记本电脑同比降26.4%】 1-5月，主要产品中，手机产量5.65亿台，同比降2.6%，其中智能手机产量4.16亿台，同比降8.5%；微型计算机设备产量1.31亿台，同比降25.7%；集成电路产量1401亿块，同比增0.1%。 》点击查看详情 【美国ITC发布对具有分层虚拟填充的半导体设备、电子设备及其组件的337部分终裁】 2023年7月11日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定具有分层虚拟填充的半导体设备、电子设备及其组件作出337部分终裁：对本案行政法官于2023年6月9日作出的初裁（No.23）进行复审，原裁决为基于申请方撤回而终止对剩余三家列名被告的调查...... 》点击查看详情 【新一轮薪资谈判将至 美国汽车业或面临冲击】 全美汽车工人联合会(UAW)与底特律三大汽车制造商的劳动合同即将到期，未来两个月汽车行业的焦虑情绪将会加剧。目前的集体谈判协议涵盖了超过15万名员工，该协议将于9月14日到期。 》点击查看详情 【50亿元！天华新能拟在四川眉山投建新能源锂电材料项目】 天华新能拟与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会签订项目投资合同，建设新能源锂电材料生产线及相关生产设施、配套设施，项目预计总投资50亿元。 》点击查看详情 ► 国家统计局：1-5月全国家用洗衣机产量同比增18.9% 家用电冰箱产量同比增12.4% ► 31省“十四五”光伏装机进度榜：有超额完成 也有不足10% ► IEA预测：到2030年关键矿物锂供应量将达到42万吨 ► 印度禁止石英砂矿出口？ 石英股份回应：报道不实 ► 补齐一体化上游产能 天合光能再投13GW单晶拉棒及配套项目 ► “中国首个”电动船舶动力电池系统项目正式投产！ ► 年销售收入超百亿 又一动力电池项目投产！ ► 6月销量为特斯拉3倍！比亚迪上半年市占率超37% ► 英伟达据称正与Arm谈判 继英特尔之后又一芯片大佬将入股？ ► 6月汽车经销商综合库存系数为1.35 库存水平在警戒线以下 ► 欲与英伟达决高下？英特尔推云端AI芯片 拟联手国内厂商开发AI服务器 ► 无惧酷暑和严冬！新型“斗篷”能让汽车冬暖夏凉…… ► 下游去库存、LED芯片售价倒挂 三安光电上半年净利“狂降” ► 造车领域再添新军 开心汽车计划8月完成并购茂林斯达、第二工厂已在谈判中 ► 金刚线重回产销两旺！企业以产品差异化和降本增效应对降价

盘面：隔夜伦铜低开于8343美元/吨，而后一路走高临近盘尾摸高于8525美元/吨，盘尾横盘整理最终收于8513.5美元/吨，成交量至2.1万手，持仓量至26.2万手，涨幅达2.11%。隔夜沪铜主力2308合约低开于68040元/吨，而后一路走高盘中摸高于68710元/吨，盘尾横盘整理最终收于68560元/吨，成交量至4.4万手，持仓量至19.5万手，涨幅达1.23%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）美国6月未季调CPI年率3%，前值4.00%，预测值3.10%。（2）美国至7月7日当周EIA原油库存(万桶)594.6，前值-150.8，预测值48.3。 现货：（1）上海：7月12日1#电解铜现货均价报于升水5元/吨，环比下跌5元/吨。临近交割，月差对现货升水指引作用加大，套利商认为换月前持货成本控制在250~300元/吨较为合适，周内仅剩2个交易日，现货商仍将在平水价格附近进行拉锯。 （2）华南：7月12日广东1#电解铜现货均价升水5元/吨，环比上涨5元/吨。总体来看，铜价下跌但下游补货欲仍较低，整体交投不佳，预计要到交割后才会恢复。 （3）进口铜：7月12日仓单报价38-52美元/吨，QP7月，均价环比持平；提单报价45-55美元/吨，QP8月，均价上涨1美元/吨。昨日进口比价虽略有修复，但仍难提振持货商信心。国内下游消费走弱，内贸为贴水行情，国内库存在持续累库，多数美金铜持货对后市比价难言乐观。 （4）库存：7月12日LME铜库存减2625吨至54450吨；7月12日上期所仓单库存增1079吨至18510吨。 价格：宏观方面，美国6月CPI数据均超预期回落，美国6月未季调CPI年率录得3%，为2021年3月以来最小增幅，回到“3时代”。这暗示美联储今年可能只需再加息一次，美元指数大幅跳水，利好铜价。基本面方面，临近交割，华东地区现货升贴水受月差指引较强，但大部分下游采购欲望不高，成交并不活跃。华南地区库存连续两天增加，主要是由于消费需求有限，持货商低价出货意愿较低，更多选择直接交仓。消费方面，大部分下游不愿承担back月差成本，因而整体采购意愿不高，预计交割换月后，需求将有所恢复。价格方面，美通胀明显放缓，市场预期美联储将提前结束紧缩政策，预计铜价短期维持高位运行。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】