据央行网站，为贯彻落实党中央、国务院关于支持大规模设备更新和科技金融的决策部署，加力推进科技创新和技术改造贷款政策落实，11月21日，中国人民银行联合国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、交通运输部、国务院国资委、金融监管总局召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议。中国人民银行党委委员、副行长朱鹤新出席会议并讲话。 会议指出，有关政策出台以来，各地方、各部门、各金融机构健全工作机制，加强协同配合，细化工作措施，加快实现清单内企业和项目融资对接“全覆盖”，贷款签约和投放规模不断扩大，政策落实取得阶段性成效。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元，有力支持了初创期、成长期科技型企业首贷和重点领域大规模设备更新。 会议要求，各银行机构要用好用足政策资源,对清单内企业和项目做到“应签尽签、能投尽投”。要聚焦提升审贷放贷效率，优化机制流程，加大资源保障，对照最新产业政策标准修订完善授信管理政策，开辟贷款审查审批“绿色通道”，开发与初创期科技型企业以及中小企业技改融资需求更加匹配的贷款产品，拓宽抵质押物范围，加快贷款签约投放进度。中国人民银行各分支机构要与有关部门紧密协作，将政策更多向民营和中小企业倾斜，分类施策提升银企对接效率，为金融服务营造良好环境。 会议以视频形式召开。工商银行、中国银行、中信银行、浦发银行作了经验交流。中国人民银行浙江省分行、安徽省分行介绍了工作情况。中国人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、交通运输部、国务院国资委、金融监管总局相关司局负责同志，21家全国性银行机构负责人在主会场参加会议。各省、自治区、直辖市中国人民银行分行和有关部门负责同志，及部分地方法人金融机构负责人在分会场参会。

近期，在“两新”政策推动下，各地多举措加快推动工业设备更新。 据悉，截至目前，全国已累计完成6400多座供水厂、换热站、液化气充装站等设施的设备更新和智能化升级。随着工业领域设备更新和技术改造的推动，前三季度，我国设备工器具购置投资同比增长16.4%，尤其是具有较高技术含量和较高附加值的人工智能芯片、服务器等产品产量高速增长。 设备更新给制造业投资带来积极影响。据相关部门统计，今年前三季度，全国工业设备投资增长10.2%，与“两新”直接相关的装备制造业、消费品制造业、原材料制造业投资分别大幅增长9.4%、14.9%、8.8%。 具体到地方来看，今年以来，河北省工信厅已经组织开展两次工业领域技术改造和设备更新专项再贷款项目申报，重点支持工业企业淘汰落后低效设备、超期服役设备，更新先进设备，实施高端化、绿色化、数字化改造。全省谋划实施的设备更新类工业项目5705个、计划总投资1.96万亿元，其中设备投资7939亿元，拟更新主要生产设备10万台（套）以上。 数据显示，前三季度，河北省工业投资项目中的设备工器具购置投资同比增长24.3%，增速高于全省投资17.7个百分点。越来越多的工业企业正实现“焕新”升级。 河南是全国重要的工业大省，传统产业占比高，装备、食品、汽车、钢铁、有色、化工、建材、轻纺等传统产业占比达75%，是本轮大规模设备更新的重点。 随着各项政策的推动落实，今年前三季度，河南工业投资同比增长21.8%、高于全国9.5个百分点，工业企业技术改造投资同比增长7%、占工业投资比重21.9%。全省规上工业增加值同比增长7.7%，高出全国1.9个百分点，比去年同期高3.7个百分点。 东北地区是中国老工业基地，设备更新步伐也在加快。 前三季度，黑龙江已开工设备更新项目373个、更新设备24426台/套、累计完成投资65亿元，黑龙江省制造业技术改造投资增速达到11.3%，其中设备工器具购置投资占比52.3%、拉动制造业技改投资增速5.7个百分点。 财联社记者观察到，多地工信部门还举办工业领域设备更新和技术改造投融资，集中开展企业与银行服务机构及生产销售企业供需对接。山东对接会现场20个项目签约，总投资109亿元，拟授信或股权投资金额23.54亿元。在江苏宿迁，天能资源循环科技、聚灿光电、沪江线业、奇纳新材料等16家企业和农行、建行等金融机构进行了现场合作签约。 中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对财联社记者表示，工业设备更新的重点应放在提升数字化与智能化水平、能效和安全性上。 “这不仅能够提升生产效率和创新能力，还有助于减少资源浪费、加速产品创新，实现可持续高质量发展。同时，提升设备安全性将为工人提供更安全的工作环境，保障生产顺利进行。”朱克力说。 对于地方企业而言，朱克力认为，企业在工业领域设备更新时，需制定科学合理的规划，结合本地实际明确目标路径。要加强政策引导和财政支持，降低更新成本和风险。同时，重视企业需求和困难，提供针对性帮助。此外，还需注重设备更新后的培训和人才引进，提升企业生产效率和创新能力。 工业和信息化部表示，下一步，我国将在包括石化化工行业、钢铁行业、汽车行业、工业母机行业、船舶行业等在内的27个工业重点行业领域进行大规模设备更新。

据兰石集团消息：11月5日，兰石集团党委书记、董事长王彬一行前往甘肃稀土新材料股份有限公司（简称“甘肃稀土”）拜访交流。集团副总经理吴向辉、冯昱，副总工程师谢云，集团办公室、运营管理部、兰石重装、中科纳米公司相关负责人陪同拜访。 王彬一行详细了解了甘肃稀土发展历程，现场参观了11000吨/年萃取分离生产线、金属车间12000吨/年二期项目现场及部分生产车间，并与甘肃稀土党委书记、董事长齐广和，党委副书记、总经理周晓君，副总经理张宏祥，业务总监韩俊国及综合办公室、机动能源部、计控信息中心相关负责人座谈。双方围绕产业数字化转型、大规模设备更新、新材料研发应用等方面进行了深入交流。 王彬对甘肃稀土长期以来给予的支持和帮助表示感谢，重点介绍了兰石集团近年来数字化转型及新材料产业发展情况。他表示，甘肃稀土作为中国稀土产业的奠基型企业，50多年来，致力于稀土工业和稀土产品的工艺改进、技术创新、管理创新，有效地解决了制约我国稀土工业发展的一系列问题，提高了我国稀土产品在国际市场上的竞争能力。近年来，持续依靠科技进步和精益管理，优化调整产品产业结构，转变经济增长方式，推动产值、利润大幅增长。这期间，兰石集团与甘肃稀土在信息化建设、纳米新材料制备应用等多个领域进行了深入合作，建立良好的合作关系。希望双方在大规模设备更新、数字化转型发展、稀土纳米材料研发应用等方面加大合作力度，实现协同发展，打造省内产业链合作新模式。兰石集团将持续为甘肃稀土高质量发展提供专业化的技术、装备及服务，实现双方企业更高层次、更高水平发展。 齐广和对王彬一行表示热烈欢迎。他表示，兰石集团近年来抢抓我国发展新质生产力、开展大规模设备更新、实施制造业重点产业链高质量发展行动等机遇，推动传统优势产业数字化转型、“核氢光储”新能源装备及高温合金新材料产业蓬勃发展，特别是新材料领域以自主知识产权的纳米材料制备方法和专利装备为核心，积极拓展纳米新材料产业链条，取得了积极进展。多年来，双方相互支持，紧密合作，在国内首条稀土金属智能化自动检测产线建设及稀土材料纳米化、高值化技术研发等领域取得丰硕的合作成果。希望双方以此次交流为契机，在“三化”改造、科技创新、稀土材料纳米化和高值化、高温合金新材料、二氧化碳捕集（CCUS）设备应用、生物质掺氨燃烧等方面加强合作，建立更加完善、高效的合作新模式，共同维护产业链、供应链稳定协调发展，合力为我省产业发展贡献力量。

9月挖机内销同比增近两成，这是内销连续六个月实现双位数正增长；但外销数据则“深秋略冷”，9月销量同比仅基本持平。 有工程机械产业链人士对财联社记者表示，国内土方机械需求呈现筑底回升态势，叠加降本增效等因素驱动，今年前三季行业周期性波动得以平滑。随着设备更新补贴逐步落地，以及国内大型基建项目加速建设，行业有望逐步走出低谷。而Q4及明年，海外业务在营收中的占比将继续提升，并将成为对冲周期、实现利润增长的“稳定器”。 9月，国内制造业景气度改善，制造业PMI环比上升0.7个百分点。据中国工程机械工业协会的最新统计，2024年9月销售各类挖掘机15831台，同比增长10.8%。其中，国内销量7610台，同比增长21.5%；出口量8221台，同比增长2.51%。 （数据来源：中国工程机械工业协会） 统计数据显示，2024年1—9月，共销售挖掘机147381台，同比下降0.96%；其中，国内销量73945台，同比增长8.62%；出口73436台，同比下降9.04%。 一家行业内上市公司高管对财联社记者表示，大规模设备更新政策推出后，虽然电动装备销量增加，导致装载机销量触底反弹，但是挖掘机内销上升主要还是来自小挖更新需求提升。 国内工程机械行业强者恒强，财联社记者注意到，柳工(000528.SZ)已发布2024年前三季度业绩预告，预计今年前三季度实现净利润12.39亿元至14.05亿元，同比增长50%至70%。公司方面表示，国内工程机械受行业周期和国家政策影响，土方机械子行业需求呈现筑底回升态势，其他工程机械子行业需求仍然低迷。 但柳工亦表示，国际工程机械市场需求分化明显，大部分发展中国家和地区需求增长较快，但欧美发达经济体及个别发展中国家和地区年内需求呈现下滑态势，导致海外工程机械总体市场需求下滑。 中国工程机械工业协会的统计数据显示，国内和海外9月数据冷暖不均，国内挖机销量同比增两成，出口同比仅增2%。今年9月，工程机械主要产品月平均工作时长为90.0小时，环比增长3.99%。工程机械主要产品月开工率为64.20%，环比增长3.74%。其中，挖掘机67.80%，装载机67.90%，汽车起重机78.70%，履带起重机54.70%。 虽然短期数据呈现内热外冷的特征，但中联重科（000157.SZ）相关人士对财联社记者表示，长期看，国内工程机械大厂的增长点还是在出口份额的提升。逻辑在于，首先，对国产品牌来说，海外市场具有成长性特征，海外市场渗透率也会提高；其次，中国工程机械产品性价比高，且交付周期短；再次，随着国内企业在海外的渠道布局日趋完善，国产品牌综合竞争力将持续提升；最后，从主要出口市场占比情况看，目前公司在很多国家的产品品类扩张仍有很大的提升空间。据了解，截至今年6月末，中联重科在全球有12个智能工厂、230余条智能产线已经投产。 山河智能（002097.SZ）相关高管在业绩会上则直言，公司属于工程机械行业企业，经营业绩与全社会基础建设投资和房地产开发投资紧密相关。目前，公司所属工程机械行业面临国内市场有效需求不足的问题，为促进更好的发展，公司计划进一步提高海外业务规模。 Q4及未来工程机械内需能否延续复苏势头？有业内人士认为，下游以基建为主的工程机械行业，随着化债力度加大，原本暂停或终止的基建项目有望重启，开工率有望回升，基建开工的回暖有望带动工程机械的需求增长。 多个国内机械行业人士也认为，目前国内工程机械行业仍处于平稳筑底阶段，未来随着工程机械设备更新周期临近、大规模设备更新等系列政策的推动、大型基建项目的加速建设，行业有望逐步走出低谷。

国家发展改革委今天召开专题新闻发布会，介绍大规模设备更新行动的最新进展。 国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春在会上介绍，初步测算， 今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台(套)，形成节能量约2500万吨标准煤/年。 刘德春称，国家发展改革委会同各地区各有关部门，认真落实党中央、国务院决策部署，用足用好各类支持政策，推动大规模设备更新不断取得新进展新成效。 一是加快建立政策体系。 今年3月，国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，各有关部门即印发了工业、建筑市政、交通、农业、教育、文旅、医疗等领域设备更新实施方案。今年7月，出台了加力支持“两新”的若干措施，统筹安排1500亿元超长期特别国债资金，增规模、扩范围、降门槛，加力支持重点领域设备更新。近期，各有关部门陆续出台工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等领域设备更新实施细则以及配套政策。通过半年时间的努力，快速建立起了设备更新行动政策体系，明确了重点领域设备更新的时间表、路线图，为持续推动大规模设备更新奠定了坚实的制度基础。 二是加快下达国债资金。 为了让实实在在的政策尽快传递到企业，近期国家发展改革委组织各地区各有关部门，抓紧印发项目申报通知，细化各领域设备更新项目支持标准，按照“地方审核、国家复核”的原则，优化项目申报和审核流程，切实提高办事效率，形成了支持项目清单。目前，1500亿元超长期特别国债资金，已分2批全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、用能设备、能源电力、住宅老旧电梯、回收循环利用等领域的4600多个项目。初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台(套)，形成节能量约2500万吨标准煤/年。 三是加快完善保障措施。 推动大规模设备更新，需要打好政策组合拳。第一，金融支持。人民银行牵头创设了科技创新和技术改造再贷款，相关部门已累计向银行机构推送3批次、1.3万个备选项目，累计签约贷款金额已达到2300亿元。第二，税收优惠。财政部、税务总局完善了节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策，加大对企业实施设备更新的支持力度。第三，标准牵引。国家发展改革委在年初即修订发布了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》；市场监管总局发布了电力变压器等能效强制性标准，以及煤制烯烃、煤制天然气和煤制油、炼化行业能耗限额强制性标准，为扶优汰劣、分类精准实施设备更新提供了有力依据。 刘德春指出，在各方面共同努力下，重点领域设备更新工作取得积极进展，对稳增长、促转型的作用不断显现，主要体现在以下四个方面。 在工业领域设备更新方面。 大规模设备更新政策支撑投资增长。今年1—8月，设备工器具购置投资同比增长16.8%，增速比全部投资高13.4个百分点，对全部投资增长的贡献率为64.2%，比1—7月提高3.5个百分点。大规模设备更新政策促进产业转型，传统产业改造升级步伐加快，制造业技改投资持续两位数增长。制造业发展新动能不断培育壮大。8月份，装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长6.4%和8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。 在建筑市政领域设备更新方面。 各有关部门各地区聚焦建筑市政短板领域、薄弱环节，扎实推进住宅老旧电梯、环境基础设施等领域设备更新。今年1—8月，电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业固定资产投资额分别累计增长23.5%、21.6%。 在交通、农业领域设备更新方面。 今年1—8月，城市公交车电气化替代、老旧营运货车更新、老旧营运船舶更新数量大幅增长；全国报废汽车回收量为421万辆，同比增长42.4%，已达到去年全年报废量的90%以上。老旧农机报废更新深入推进，带动1—8月农林牧渔业投资同比增长5.2%。 在教育、文旅、卫生领域设备更新方面。 持续推进高校及职业院校教学科研仪器设备、实训教学设备，游客运载设备、观光设备、游乐设施，全面推进智慧文旅改造提升，带动1—8月教育业、文化体育娱乐业投资分别增长3.0%、2.2%。多地公立医院持续发布医疗设备采购清单，更新升级一批彩超机、CT机等设备。 设备更新行动离不开各部门各地区的通力协作、主动担当、真抓实干，今天一起参加新闻发布会的江苏省、浙江省、湖北省，设备更新工作成效可圈可点。今年1—8月，江苏省累计完成工业领域设备更新21.9万台(套)，带动工业固定资产投资同比增长12.6%；浙江省工业领域完成设备更新9.7万台(套)，拉动工业设备工器具购置同比增长9.5%；湖北省设备工器具购置投资同比增长22.2%，比全国增速高5.4个百分点。 刘德春表示，下一步，国家发展改革委将认真落实党中央、国务院决策部署，会同有关方面用足用好加力支持“两新”等各项政策和超长期特别国债等各项资金，尽快让政策红利惠及更广大的经营主体，有力促进产业高端化、智能化、绿色化发展，加快发展方式绿色转型。

近日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》（以下简称“《方案》”），推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，支撑建设新型能源体系。 《方案》提出，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。 厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强接受财联社专访表示，能源行业是资本密集型行业，该《方案》从短期看利好设备制造业，中长期来看对地方政府经济有稳定长期的拉动作用。 财联社：为什么在这个时间点提出能源设备更新和技术改造？ 林伯强： 这个时候提出应该有两个方面原因。一方面因为近期能源电力需求增长很快，所以政府积极推动全面绿色转型和节能减排工作。《方案》提及的改造是提高效率，说节能减排的一个重要方面。另一方面，目前经济情势比较弱，房地产基础设施这些方面需求很低，现在需要找到一个支点既能增进人员就业又能促进经济增长。设备更新改造是一个好的途径。因为电力等能源类是资本密集型行业，对经济拉动有一定的作用。 财联社：《方案》中提到三方面保障措施，这些措施需要哪些层面的执行互动？可能存在哪些推进困难？如何解决？ 林伯强： 不同设备的更新改造有不同特点。比如光伏行业，因为早前的技术比较差，现在这批旧设备肯定是要退役的，退役就面临循环的问题。其他设备的改造，技术上是没有问题的，问题在于收益。也就说改造的投入和产出、节能减排的效益是否能成正比。我认为这是比较困难的，所以现在讲以旧换新、更新改造，很多需要政府补贴。特别对于供热供电这种基础设施来说，由于老化等问题，更新改造是必然趋势。如果更新改造是赚钱的，不需要政府推动，企业会积极主动做。目前看来由于投入和产出的收益问题，企业层面自主推进更新改造比较困难，需要中央政和地方政府要加大力度支持。 财联社：《方案》提出到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。该方案的实施将对我国能源行业产生哪些影响？ 林伯强： 投资规模的增长很大程度上取决于政府的力度有多大。因为对于企业来说，动力是存在的。只要更新改造能够实现节能减排，今后能够赚钱，企业有动力去推进。老旧设备的改造，风电光伏的退役，都面临着怎么建立循环经济、怎么做技术处理的问题，这些意味着比较大的投入。所以我觉得这25%应该不是一个大问题，当然这边还还是取决于政府的，他的政策力度是否足够。 财联社：不同地区的能源禀赋不同，《方案》对哪些地区有更大影响？ 林伯强： 《方案》是针对设备的，所以老旧设备多的地方潜力自然比较大，有钱的、经济活跃的地方潜力就比较大。 财联社：《方案》从短期以及中长期角度，利好哪些产业？ 林伯强： 从短期讲，利好设备制造业，因为《方案》与直接更新改造有关的。从中长期来讲，由于能源是资本密集型行业，整体对于拉动地方经济有比较长期的好处。此外，设备更新改造后实现节能减排，对整个经济社会的低碳转型、绿色转型等有长期的效应。

宏观新闻 1、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月22日在天津调研。李强说，培育增长新引擎、发展新质生产力，关键在于改革创新。要着眼于推动科技创新和产业创新融合发展，打造更有效、更具吸引力的科创平台。李强指出，要抓住改革契机，用好大规模设备更新等支持政策，大力支持企业推广人工智能创新应用。 2、国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》，自2024年9月1日起施行。《条例》规定，进一步健全党管保密体制机制，明确中央保密工作领导机构和地方各级保密工作领导机构的具体职责。细化保密工作责任制，进一步强调机关、单位保密工作主体责任。明确保密行政管理部门和相关主管部门在推动保密科技创新、开展保密宣传教育、加强人才队伍建设等方面的工作职责。 3、昨日，中国人民银行宣布下调7天逆回购操作利率10个基点，这是去年8月以来央行首次下调政策利率。同时，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，贷款市场报价利率（LPR）1年期、5年期均下调10个基点。 4、全国政协22日在京召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要围绕深化经济体制改革重要部署和高质量发展首要任务持续深化研究，多提精准、务实、管用的对策建议，助力改革举措落到实处。 行业新闻 1、国家数据局局长刘烈宏22日在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，更好发挥市场机制作用，培育壮大数据企业，完善数据流通交易服务生态，打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业。 2、记者从知情人士处独家获悉，受《稀土管理条例》出台的影响，目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货；叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产，以及今年第二批稀土指标下放在即，致使供大于求的局面短期难以缓解。 3、财政部数据显示，上半年，印花税收入1632亿元，同比下降22.9%。其中，证券交易印花税509亿元，同比下降54%。 4、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。 5、国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。 6、昨日临近尾盘多只沪深300ETF显著放量，其中华泰柏瑞沪深300ETF昨日14点后成交超40亿元，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF昨日14点后均分别成交超9亿元。以上四只ETF基金昨日14点后成交金额均超过前三个小时成交总和。 7、乘联会秘书长崔东树发文称，目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%，2022年是54%，2023年是50%，2024年1-6月降到47%。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2024年的动力电池装车偏低，电池产量高于装车增速。 8、深圳海德园项目不到3小时，116套房全部售罄，均价为每平方米12.85万元，深圳年内首个日光盘诞生。海德园之所以被市场追捧，除了豪宅本身的稀缺性外，也与项目与周边二手房市场存在的倒挂情况有关。 公司新闻 1、锦江在线公告，智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入。 2、港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于7月16日减持比亚迪股份，减持139.6万股，持股比例已不足5%。 3、万泰生物公告，全资子公司与GSK合作协议终止。 4、上海机场公告，拟回购525.43万股-1050.85万股公司股份。 5、启明信息公告，公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司。 6、格尔软件公告，不存在应披露而未披露的重大信息，上半年预亏3800万元至5700万元。 7、广汇能源公告，拟以4亿元-8亿元回购股份并用于注销并减少公司注册资本。 8、京华激光公告，子公司所研发的光刻机主要用于光学制版，非用于半导体领域。 9、睿昂基因公告，实控人等因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住或刑事拘留措施。 10、中富通公告，与厦门金龙签订战略合作协议，探索自动驾驶技术多场景应用。 11、国中水务公告，筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东。 12、娃哈哈发布声明称，宗馥莉决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。 环球市场 1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%。CrowdStrike跌超13%，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。美泰涨超15%，创五年来最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.39%。 2、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货8月合约跌0.44%，布伦特原油期货9月合约跌0.28%。 3、美特勤局局长承认特朗普遇刺事件是该机构最严重的行动失败。 投资机会参考 1、卫星互联网应用逐渐落地，行业有望迎来快速成长 “千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 随着卫星发射、星链发射，信息技术产业已经从互联网时代、移动互联网时代全面进入空天信息时代。卫星互联网应用场景广泛，在军事和民事应用中具有重要意义，是国际科技竞争的焦点。基于频轨资源有限性以及“先占先得，先占永得”的申请规则，各国纷纷加速抢占总量有限的低轨卫星频率和轨道资源。近年来我国政府高度重视和支持卫星互联网产业发展，出台了一系列政策支持卫星互联网建设。甬兴证券认为，未来随着卫星互联网应用逐渐落地，行业有望迎来快速成长，提前布局并卡位重要环节的相关公司有望受益于卫星互联网产业发展。 2、雷军：预计小米汽车11月提前完成全年10万辆交付目标 在小米2024年发布会暨雷军年度演讲上，雷军分享了小米造车三年来跌宕起伏的心路历程。雷军披露，2024年小米汽车销量目标为保底交付10万辆、冲击12万辆，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。而在今年年初，雷军对小米SU7订货目标是7.6万辆。 智能+电动硬件全方位布局，构建小米汽车强大投资生态圈。信达证券认为小米SU7各个车型兼具性价比与高性能配置贴合多类用户需求，且智能化、车机生态具有比较优势，结合产能爬坡情况，预计2024年小米汽车交付有望达到10万台左右。小米汽车交付有望逐渐放量，相关零部件供应商有望充分受益。 3、洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营 多地无人驾驶加速落地，从洛阳市邮政管理局获悉，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营。7月18日，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线。 近日，多地相继出台政策支持无人驾驶应用试点。6月，工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，并确定了9个进入试点的联合体；7月，五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。国新证券吕梁分析指出，无人驾驶将会陆续在更多城市的客运、网约车、清扫车、物流运输等场景落地应用，渗透率将进一步提升，自动驾驶产业链有望受益。市场空间方面，国信证券预计2025年国内自动驾驶有望超500亿，远期近3000亿空间。 4、国产大飞机C919暑运平均客座率达86% 记者从中国东航获悉，今年暑运以来（7月1日至7月21日），东航C919机队共执飞航班366班次，运输旅客超过4.9万人次，平均客座率达86%。目前中国东航拥有6架C919，开通了上海虹桥至成都天府、北京大兴、西安咸阳、广州白云等4条商业定期航线。 “大飞机从研制全面转入产业化发展阶段，对经济发展的战略作用将进一步凸显。”中国商飞公司董事长贺东风此前表示。自6月中旬以来，国产大飞机C919资本端、政策端、商业化等方面配套措施以及利好消息不断，为我国大飞机产业的高质量发展注入强劲动能，有效带动产业链上下游公司的发展。华泰证券表示，持续看好大飞机产业后续发展带来的投资机会。

国务院总理李强7月19日主持召开国务院常务会议，学习贯彻党的二十届三中全会精神，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，审议通过《退役军人安置条例（草案）》。 会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境，一视同仁支持不同所有制、不同注册地企业享受政策，确保政策落到实处。 会议指出，做好退役军人安置工作意义重大。要深入贯彻落实党中央决策部署，适应退役军人结构、需求等变化，进一步提高安置工作科学化、规范化水平，更好保障退役军人合法权益。要不断完善安置工作机制，优化安置方式，鼓励支持退役军人就业创业，努力实现妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所，充分发挥退役军人作用。 会议强调，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署。要把学习好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，不折不扣抓好各项改革任务落实。要按照党中央关于经济工作的决策部署，扎实做好下半年工作，坚定不移实现全年经济社会发展目标。 会议还研究了其他事项。

据重庆经信委消息：7月4日，重庆印发《重庆市推动工业领域大规模设备更新和技术改造实施方案》，其中明确推动企业开展锅炉、电机、变压器、空调机组、空压机、换热器、泵等重点用能设备更新改造，加快淘汰能效未达到准入水平的设备， 2027年新增高效节能变压器占比达到80%以上，新增高效节能电机占比达到70%以上。 同时，针对智能网联新能源汽车、新一代电子信息、智能终端、动力电池等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业对标国际先进水平，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备，提高优质产品供给能力。 还指出，推动制造业与人工智能、5G、数字孪生等新一代信息技术深度融合，加快工业互联网、物联网、5G等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%和75%，新认定400个数字化车间、40个智能工厂。 原文如下： 重庆市经济和信息化委员会 关于印发《重庆市推动工业领域大规模设备 更新和技术改造实施方案》的通知 渝经信规范〔2024〕15号 各区县（自治县）经济信息委，两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门： 为贯彻落实党中央、国务院关于推动大规模设备更新决策部署和市委、市政府工作安排，现将《重庆市推动工业领域大规模设备更新和技术改造实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。 重庆市经济和信息化委员会                                  2024年7月2日 （此件公开发布） 重庆市推动工业领域大规模设备更新和技术改造实施方案 为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和工业和信息化部等七部门《推动工业领域设备更新实施方案》，加快推动工业领域大规模设备更新，特制定如下实施方案。 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持市场主导政府引导、坚持鼓励先进淘汰落后、坚持标准引领有序提升、坚持供需两侧统筹推进，围绕推进新型工业化，以提高生产效率、提升产品质量、降低生产成本、降低能源消耗为目标，以大规模设备更新为抓手，以数字化转型、绿色化升级、本质安全提升为重点，支持企业积极运用新技术、新设备、新材料、新工艺开展技术改造，实现软硬件一体化更新，持续推动先进产能比重提升，加速形成和发展新质生产力，为全面建设“33618”现代制造业集群提供有力支撑。 到2027年，力争实现工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，工业技改投资占工业投资比重达40%，规模以上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出，主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。 二、重点任务 （一）全面推广先进设备应用。针对工业母机、化工、工程机械等生产设备整体处于中低水平的行业，加快落后低效设备替代，重点开展服役超过10年的机床及纯碱等老旧化工装置淘汰退出和更新改造。针对智能网联新能源汽车、新一代电子信息、智能终端、动力电池等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业对标国际先进水平，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备，提高优质产品供给能力。在化工、船舶、电子等重点行业，围绕设计验证、测试验证、工艺验证等中试验证和检验检测环节，加快更新一批试验检测先进设备。聚焦有色、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子、汽车等重点行业，深入实施“万项技改行动”。到2027年，累计实施技术改造投资项目8000个，带动设备更新改造5万台（套）以上，退出老旧设备2万台（套）以上。 （二）加快引导制造业数字赋能。聚焦“33618”现代制造业集群，以生产作业、仓储物流、质量管控等环节为重点，推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新改造。推动制造业与人工智能、5G、数字孪生等新一代信息技术深度融合，在生产、管理、服务等制造全过程开展智能化升级，建设一批数字化车间和智能工厂。加快工业互联网、物联网、5G等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%和75%，新认定400个数字化车间、40个智能工厂。 （三）深入推进绿色装备替代。推动重点用能设备能效提升，开展重点用能单位产品设备能效诊断，鼓励企业采取融资租赁、节能效益分享等模式，与节能服务公司开展节能设备和技术改造合作。对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，支持水泥、化工、有色、建材、钢铁等重点领域实施节能降碳改造升级，引导重点领域企业实施一批产线设备协同更新改造项目，推动企业开展锅炉、电机、变压器、空调机组、空压机、换热器、泵等重点用能设备更新改造，加快淘汰能效未达到准入水平的设备，优先支持更换能效达到先进水平的高效节能设备，2027年新增高效节能变压器占比达到80%以上，新增高效节能电机占比达到70%以上。到2027年，全市工业重点领域建成产能全部达到能效基准水平，能效标杆水平产能保持在30%以上。 （四）重点提升本质安全水平。推动化工、民爆等行业反应器（釜）、精馏塔、机泵、换热器、储罐等装置实施安全改造，降低老旧装置工艺风险大、动设备故障率高、静设备易泄漏等潜在风险。提升民爆行业本质安全水平，以推动工业炸药、工业电子雷管生产线技术升级改造为重点，以危险作业岗位无人化为目标，实施推动工业炸药、工业电子雷管生产线技术升级改造，加大安全技术和装备推广应用力度。重点对工业炸药固定生产线、现场混装炸药生产点及现场混装炸药车、雷管装填装配生产线等升级改造。推广应用先进适用安全装备，加大安全装备在重点领域推广应用，在全社会层面推动安全应急监测预警、消防系统与装备、安全应急智能化装备、个体防护装备等升级改造与配备。围绕工业生产安全事故等重点场景，推广应用先进可靠安全装备。到2027年，更新服役超过10年化工老旧装置设备500台（套）。 三、工作举措 （一）全面增强三方支撑能力。推动需求侧与供给侧双向互通、市场侧与政府侧协调联动，构建形成“线上+线下”的制造业数字化转型赋能中心。以数智赋能、创研赋能、生态赋能、平台赋能、金融赋能为导向，建设制造业数字化转型赋能中心线上平台，提供研发设计、生产制造、仓储物流、云网安全、工业终端、行业大模型应用等各类数字化转型产品和诊断评估、供需对接、信息安全等一站式数字化转型服务，扩大技术改造第三方服务源头供给。迭代建设一批线下制造业数字化转型赋能载体，布局数字化转型工具、试验性产线、智能装备、软件产品、系统解决方案等元素，建成集科普教学、场景体验、产品展示、培训实训、供需对接等功能于一体的场景化载体。依托制造业数字化转型赋能中心，引导第三方机构面向中小企业共性需求，推广应用一批“小、快、轻、准”的解决方案，有效降低中小企业数字化转型成本。围绕一体实现技术工艺、产品体系、产品质量、产业链条、经济效益“五个优化”，鼓励第三方机构研发定制化解决方案。 （二）加快培育技术改造生态。持续实施智能制造诊断评估、绿色生产水平评估等专项行动，构建“咨询评估+实施优化+金融配套+后续评价”闭环工作推进体系，增强企业技术改造精准性和主动性，加快提升制造业骨干企业质量效益和市场竞争力。支持领军、链主企业全面开展未来工厂建设，通过构建“一链一网一平台”，联合产业链上下游企业开展协同改造，打造链网平台工厂，实现大中小企业全面融通发展。吸引更多研发设计单位、工业互联网平台、智能制造及绿色制造综合解决方案商等转型支撑机构来渝布局，提升全市技术改造方案供给能力。 （三）加大财政金融政策支持。认真贯彻落实国家推动大规模设备更新的有关政策，用好国家工业企业设备更新相关财税、金融政策，鼓励重大项目争取国家超长期国债资金支持。加快落实“‘技改专项贷’二十条政策措施”“金融支持制造业高质量发展十五条政策措施”“技改九条”等政策措施，综合运用工业和信息化专项资金、贷款贴息、担保费补贴、融资租赁贴息等财政金融政策，加大对技术改造项目的支持力度，提升企业技术改造积极性。动员指导条件成熟的区县积极参与工业和信息化部制造业技术改造升级工程，申报国家制造业新型技术改造城市试点，争取国家技术改造相关资金支持。鼓励各区县制定专项政策，通过奖励、补贴、贴息等多种方式，支持本地区企业加快设备更新和技术改造。 四、实施保障 （一）强化组织领导。充分发挥重庆市制造强市领导小组办公室统筹协调作用，由市经济信息委设立工业领域大规模设备更新和技术改造工作专班，统筹谋划推进工业企业设备更新改造工作。各区县要强化责任意识，把设备更新工作放到更加突出的位置，细化工作目标，落实工作举措，确保设备更新改造工作取得实际成效。市级有关部门要立足自身职责，主动靠前服务，为工业企业设备更新改造提供良好环境和便利条件。 （二）加大设备供给。围绕大规模设备更新领域，支持引导设备生产企业扩大生产规模、提升设备质量、增加设备品种型号，为大规模设备更新提供充足优质的设备供给。充分发挥首台（套）重大技术装备首购首用和保险补偿政策作用，促进重大技术装备新产品的研发创新和推广应用。 （三）强化供需对接。充分发挥制造业数字化转型赋能中心作用，以线上、线下相结合方式促进技术改造供需对接。通过举办对接会、现场会、巡回活动等不同形式活动，加强设备更新政策宣传，拓宽供需对接渠道。推动各区县对辖区规上工业企业和规下专精特新等高成长性工业企业技术改造意愿及进度安排进行常态化、全覆盖“扫街”摸排，编制形成区域技术改造五年滚动计划和年度改造计划并推动实施。 （四）严格督查考核。建立“工业投资及技术改造赛马比拼”工作机制，按季度对各区县工业投资和技术改造投资情况、项目开工情况等进行通报，对赛马比拼末位的地区加强督促整改。充分利用工业经济“抓项目、促增效”双周现场调度机制，开展工业领域大规模设备更新和技术改造工作的督促指导。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）有关要求，财政部联合国家发展改革委、中国人民银行、金融监管总局印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》（财金〔2024〕54号，简称《通知》）。近日，财政部有关负责人就《通知》有关问题回答了记者的提问。 一、出台《通知》的主要背景是什么？ 答：推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央、国务院着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策部署，将有力促进投资和消费，既利当前、又利长远。2024年2月23日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议专题研究，强调“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。3月1日，李强总理主持召开国务院常务会议审议，会后印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）。按照党中央决策部署，财政部第一时间召开部领导专题会议研究具体落实措施。在总结此前财政贴息政策经验、实地调研的基础上，财政部制订了设备更新贷款财政贴息政策，聚力支持设备更新和技术改造，并经反复论证、充分征求意见、履行报批程序，联合有关方面印发了《通知》。 二、《通知》出台的主要意义是什么？ 答：财政贴息能够让经营主体获得“真金白银”的支持，是一项惠企利民的积极财政政策，前期相关财政贴息政策收效良好，广受经营主体关注和欢迎。此次按照国发〔2024〕7号文件有关要求，出台设备更新贷款财政贴息政策具有积极意义。一是有利于把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，形成央地联动、部门协同的工作合力，引导金融资源流向重点领域和薄弱环节，提高国民经济循环质量和水平。二是有利于财政政策、金融政策、产业政策协同发力，放大政策激励和引导效果，吸引民间资本参与，促进宏观政策向微观主体有效传导，形成握指成拳的合力，实现政府和市场同频共振。三是有利于加快形成新质生产力，以技术、能耗、排放等标准为牵引，促进经营主体加快淘汰落后产品设备，重点支持先进产能，推进传统产业转型升级，为发展新质生产力创造市场条件。 三、请问《通知》的主要内容是什么？ 答：《通知》包括政策内容、贷款流程、贴息流程、监督管理、其他事项五个部分。主要内容包括：一是关于支持范围。为纳入相关部门备选项目清单、符合设备更新相关再贷款条件的经营主体。备选项目清单由国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部等部门协商确定。二是关于贴息标准。中央财政对贷款本金贴息1个百分点，贴息不超过2年。三是关于期限条件。符合贷款条件且贷款发放时间在国发〔2024〕7号文件印发之日（2024年3月7日）至2024年12月31日期间，结合设备更新相关再贷款额度使用情况可视情延长。四是关于资金管理。实行“两个预拨”机制，财政部向省级财政部门预拨贴息资金，省级财政部门按季度向经办银行预拨贴息资金。五是关于资金审核。由地方财政部门、发展改革部门、行业主管部门和中国人民银行分支机构协同联动，及时共享财政贴息、项目清单、再贷款清单等信息。 四、以本次出台《通知》为例，财政部在制定政策过程中作了哪些工作？ 答：按照党中央、国务院决策部署，财政部充分调研、反复研究，进一步优化贴息流程、完善贴息标准、提升政策效能，开展了以下具体工作：一是实地调研。3月至4月，赴多地现场调研，认真听取地方部门、经营主体对此前财政贴息政策执行情况的意见建议，形成政策文件初稿。二是征求意见。4月中旬，书面征求国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、中国人民银行、审计署、金融监管总局以及地方财政厅（局）和财政部各地监管局意见，在持续沟通、充分采纳有关方面意见的基础上，进一步完善政策文件。三是开展政策评估。5月中旬，按规定对财政贴息政策开展合法性审查、政策出台评估、与宏观政策取向一致性评估等工作。四是提请国务院审批。6月上旬，国务院批准同意实施设备更新贷款财政贴息政策。五是及时印发政策文件。6月25日正式印发《通知》。 五、《通知》在具体部署落实中，如何协同配合抓好落实，提振经营主体积极性，提升财政资金使用质效，提高贴息政策效能？ 答：为推动财政贴息政策落到实处，早见成效，我们坚持中央财政和地方政府联动，强化财政、货币、产业政策协同，发挥好财政资金“四两拨千斤”的引导撬动作用，与地方政府、金融管理部门、行业管理部门形成政策合力，从以下几个方面统筹配合、协同发力，推动政策提质增效。 一是强化协同联动，汇聚形成工作合力。大规模设备更新涉及经济社会发展的方方面面，任务重、要求高，在政策落实过程中，既要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，让经营主体自愿申请、银行自主审贷，也要更好发挥政府作用，财政部门、发展改革和行业管理部门、人民银行会及时共享财政贴息、备选企业名单和项目清单、再贷款清单等信息，合力支持金融机构加大相关贷款投放。 二是实行两个预拨，提振经营主体积极性。 为进一步提高经营主体获得感，财政贴息资金实行“两个预拨”机制，财政部向各省级财政部门提前下达预算，预拨贴息资金；省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策，定期向其省级分支机构预拨贴息资金，后续根据实际贷款情况据实结算。21家商业银行在收到财政部门拨付的贴息资金后，在向经营主体收取利息时扣除预拨部分的利息，有效降低融资成本，更好提振经营主体设备更新和技术改造的信心和积极性。 三是明确贴息要求，提升财政资金使用质效。此前有关贴息政策实施过程中，有少数优惠信贷资金沉淀在经营主体账户中，未及时划付至供应商账户，影响政策实施效果。此次，中央财政完善贴息标准，明确按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，对沉淀的优惠信贷资金不予贴息，更好引导经营主体及时划付资金，加速资金流转，加快经济循环，加力形成投资和消费。 四是主动担当作为，推动贴息政策落实落细。财政部门将主动履责，会同发展改革、行业管理以及金融管理部门，加强对相关政策的宣传解读，帮助经营主体了解贴息政策和操作流程。21家商业银行作为落实贴息政策的重要执行者，积极作为，下沉服务，落细落实各项支持措施，主动对接经营主体，有效满足合理融资需求。 五是压实各方责任，确保精准有效滴灌。各有关部门要按照职责分工，加强审核把关，做好全流程跟踪管理。省级和地市级财政部门将牵头组织审核贴息工作，21家经办银行要落实贷款“三查”责任。各级发展改革、行业管理以及金融管理部门积极支持各地财政部门工作，履行好相关监督管理责任。