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盘面：上周五晚伦铜开于8445.5美元/吨，盘初摸低于8445.5美元/吨，而后一路上行，盘尾摸高于8634美元/吨，最终收于8522美元/吨，成交量至1.6万手，持仓量至28.5万手，涨幅达0.51%。隔夜沪铜主力2404合约开于68870元/吨，盘初摸低于68840元/吨，而后震荡上行，盘尾摸高于69240元/吨，最终收于69060元/吨，成交量至1.8万手，持仓量至14.7万手，涨幅达0.15%。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）美国ISM制造业PMI不及预期，前值49.1，公布值47.7，市场对美联储降息预期有所修正。（2）今日15时，全国政协十四届二次会议将在人民大会堂开幕，2024年全国两会正式开启。此外，今日12时，十四届全国人大二次会议将举行新闻发布会。 现货：（1）上海：3月1日1#电解铜现货对当月2403合约报贴水90元 /吨-贴水50元/吨，均价报贴水70元/吨，环比跌30元/吨。上周五主流平水铜报贴水90元/吨-贴水60元/吨，好铜报贴水70元/吨-贴水50元/吨。步入三月第一个现货交易日，升水重心意外回落。早市升水仍高报低走，但据调研大部分持货商对后市升水仍持看多期望，部分贸易商低价收货情绪较高，上周五成交较前几日有所回升。然下游成交重心较报盘仍然较低，消费端目前恢复速度仍然较慢。预计下周升水将缓慢回升。 （2）广东：3月1日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-升水20元/吨，均价贴水20元/吨，环比涨20元/吨。总体来看，月初下游采购增加，现货升水小幅上升，整体交投好于上周四。 （3）进口铜：3月1日仓单价格47-62美元/吨，QP3月，均价环比上涨2美元/吨；提单价格45-60美元/吨，QP4月，均价环比持平；EQ铜（CIF提单）13-18美元/吨，QP4月，均价环比上涨2美元/吨，报价参考3月下旬及4月上旬到港货源。上周五进口比价对沪铜04合约-330元/吨附近，伦铜3M-Apr为-32.5美元/吨。从进口比价表现来看，并无大起色，但市场报盘依旧坚挺。卖方认为3月现货市场可流通提单货源较为紧俏，消费在季节性修复下将逐渐回归，而买方则面临实际疲弱的比价，高溢价接受程度偏低，买卖双方分歧较大，成交显现胶着。 （4）再生铜：3月1日再生铜原料价格环比保持不变。广东光亮铜价格63300-63500元/吨，环比保持不变，精废价差1659元/吨，环比上升60元/吨，精废杆价差840元/吨。据SMM了解，安徽地区目前主流票点5-5.3%，虽然政策十分优惠，但当地企业反映政府财政趋紧，对于返税时间不能有很好的保证。 （5）库存：3月4日LME铜库存减少1300吨至121375吨；3月4日上期所仓单库存增加498吨至132362吨。 价格：宏观方面，美国上周五公布的消费者信心指数低于市场预期，叠加其2月ISM制造业PMI亦低于市场预期回落，巩固了美联储6月降息的预期。此外，LME库存下跌亦对铜价起到支撑作用。基本面方面，截至2月29日上周四，SMM全国主流地区铜库存环比上周一增加0.74万吨志30.57万吨，较春节节前增加13.74万吨，为近四年来增量最多。从供应端来看，节后两周大部分炼厂已消化节中积累的大部分库存，但由于当前消费需求恢复不足，持货商手中仍有大量货源，因而整体供应仍处于相对宽裕状态。消费方面，进入3月加工企业需求将持续恢复，预计电解铜需求将强于上周。价格方面，在中国两会召开之际，市场对国内经济政策存有乐观预期，叠加美指走低，预计铜价近期易涨难跌。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM3月4日讯： 工业硅 价格:上周工业硅市场价格偏弱调整，上下游价格博弈，下游订单按需释放，上周五工业硅期货主力向上波动调整，市场询单热度增加。 供需 供需:供应端本周云南保山个别硅厂有检修计划，开工率维持北强南弱。需求端下游开工率周环比稳中有增，有机硅个别单体厂检修产能复产，多晶硅新产能爬坡，铝硅合金节后复工复产。 库存：SMM统计3月1日工业硅全国社会库存共计35.9万吨，周环比减少0.1万吨。其中社会普通仓库10.3万吨，较上周环比减少0.2万吨，社会交割仓库25.6万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比增加0.1万吨。 进出口：出口：海关数据显示，2023年12月中国金属硅出口量为5.16万吨，环比增加8%同比增加7%。2023年1-12月全年金属硅累计出口量57.30万吨，同比减少12%。进口：海关数据显示，2023 年12月中国金属硅进口量为0.13万吨，同比增加70%。2023年1-12月全年金属硅累计进口量0.65万吨，同比减少78%。 多晶硅 价格 截至上周五多晶硅复投料主流价格60-63元/千克，多晶硅致密料主流价格56-60元/千克，多晶硅价格指数56.20元/千克，多晶硅价格持稳。 供需 本周末多晶硅价格暂时保持稳定，周末某头部企业新一月订单签订，价格于上月持平，市场跟随持稳心态明显，受成本影响下游对涨价接受度较弱，预期后续签单价格亦以稳为主。 电池片 价格 当前高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.38-0.40元/W; PERC210电池片价格0.38-0.39元/W左右；Topcon182电池片（24.4%及以上效率）价格0.46-0.48元/W左右；Topcon210电池片0.49-0.50元/w。 供需 周末电池价格维持稳定。在供应发面，头部专化电池厂电池发货略显紧张，而部分中小型电池厂未完全复工，头部一体化组件厂自有Topcon电池产能满产运行。3月电池需求持续提升中。 组件 价格 上周组件市场单晶PERC组件双面-182mm主流成交价格0.93元/w,单晶PERC组件双面-210mm主流成交价格0.95元/w，组件价格大稳小动。 供需 本周末组件市场大稳小动，多数头部企业继续维持较高报价，竞标价格重心亦有所上移，但部分企业仍保持“低价抢市场”策略，市场整体成交区间暂无变化。 高纯石英砂 价格 近期国内高纯石英砂内、外层砂价格暂时维持稳定，中层砂价格小幅回落。龙头企业外层砂价格为8-12万元/吨，其他企业报价5-7万元/吨、中层砂价格16-20万元/吨、内层砂价格39-44万元/吨。 供需 国内供应端维持想对稳定，需求方面虽硅片排产计划上升，但坩埚库存较多，3月上旬以消化库存为主，整体需求没有明显好转，受竞品价格较低影响，价格有望再度下跌。 光伏玻璃 价格 3.2mm镀膜：3.2mm镀膜光伏玻璃报价25.5-26.5元/平方米，价格稳定。 2.0mm镀膜：2.0mm镀膜光伏玻璃报价16.0-17.0元/平方米，价格稳定。 供需 供应端 供给:二月以来国内新增及复工窑炉共计两座，涉及产能为1850t/d，供应增加。 需求端 需求:需求维持向好预期，玻璃价格博弈情况明显，3月新单价格暂未公布，头部企业计划稳价为主，但库存较多企业价格存在向下松动预期，市场价格有望呈现分化局面。