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SMM3月18日讯： 工业硅 价格 上周工业硅价格成交重心继续下行，一方面工业硅主力合约大幅下挫，单日跌幅近500元/吨，另一方面部分硅持货商对后市持看空态度，让利出货清库存，市场实际成交价格走跌。 产量 北方个别硅企有增5情况，南方个别硅企有停产检修情况，整体工业硅开工率基本稳定。下游需求端有机硅行业个别单体厂有停产检修，行业开工率下行。 库存 SMM统计3月15日工业硅全国社会库存共计36.3万吨，周环比增加0.4万吨。其中社会普通仓库10.5万吨，较上周环比增加0.2万吨，社会交割仓库25.8万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比增加0.2万吨。周内天津港库存变化幅度最大，主因北方硅厂集中到货库存增量明显。交割仓库方面，天津和上海地区部分交割库以少量到货为主，出库寥寥库存小幅增加。 多晶硅 价格 昨日多晶硅复投料主流价格56-63元/千克，多晶硅致密料主流价格53-60元/千克，N型料报价部分降至68元/千克，大厂坚持72元/千克，多晶硅价格区间下跌。 产量 目前多晶硅仍有一定利润空间，叠加新产能释放影响，多晶硅3-4月排产预计继续增加至17万吨之上，全球预计将达到18万吨。 库存 多晶硅供应一方面继续增加，但受成本影响下游拉晶厂提货节奏变化，对差料提货量增加，导致头部厂家N型料库存已经开始增长。出货压力增加，市场预计将在本周出现调整。 组件 价格 上周组件市场单晶PERC组件双面-182mm主流成交价格0.93元/w,单晶PERC组件双面-210mm主流成交价格0.95元/w，组件价格大稳小动。 产量 组件整体排产仍维持较高水平，部分头部厂家4月仍有继续提产计划，组件排产预计继续增加。 库存 目前组件库存受下游提货节奏加快影响，库存持续降低，目前部分厂家库存已经跌至30天以下。 高纯石英砂 价格 近日高纯石英砂价格维持稳定，国内内层砂价格为39-44万元/吨、中层砂价格为15-20万元/吨、外层砂价格为5-12万元/吨。 产量 供应端方面，近期高纯石英砂供应较为稳定，后续新增产能计划开始放缓。 库存 当前高纯石英砂库存表现持续累库中，下游坩埚企业暂未进场补库，且对当前国产砂价格抵触情绪较大，采购意愿降低。 光伏玻璃 价格 3.2mm单层镀膜：3.2mm单层镀膜光伏玻璃报价25.5-26.0元/平方米，价格稳定。 3.2mm双层镀膜：3.2mm单层镀膜光伏玻璃报价26.5-27.0元/平方米，价格稳定。 2.0mm单层镀膜：2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价15.5-16.5元/平方米，价格稳定。 2.0mm双层镀膜：2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价16.5-17.5元/平方米，价格稳定。 产量 近期国内光伏玻璃供应情况较为稳定，3月预计玻璃产量约为245万吨，较2月增加。后续预计产量仍将继续增长，企业新产线点火积极性较前期增加。 库存 库存方面，当前企业库存仍在不断降低中，组件企业采购向好运行，玻璃需求带动下，玻璃库存持续降低。

盘面：隔夜伦铜开于8992.5美元/吨，盘初摸低于8992.5美元/吨，短暂震荡后走高，盘中摸高于9098美元/吨，最终收于9074美元/吨，成交量至3.2万手，持仓量至30.6万手，涨幅达1.82%。隔夜沪铜主力2405合约开于72930元/吨，盘初下行摸低于72700元/吨，而后走高，盘中横盘整理摸高于73440元/吨，最终收于73290元/吨，成交量至9万手，持仓量至23.3万手，涨幅达1.23%。 【SMM铜晨会纪要】消息方面：（1）美国3月一年期通胀率预期录得3%，前值3.1%，较市场预期有所下滑 （2）根据市场预计，政策制定者将把2024年美国GDP年增长率预期从1.4%上调至1.7%，并将通胀预期从2.4%上调至2.5%。多位经济学家预计，美联储将在6月份宣布放慢量化紧缩步伐，从6月或7月开始缩减规模。 现货：（1）上海：3月15日主流平水铜报贴水30元/吨-升水30元/吨，好铜报平水价格-升水40元/吨。当日为沪铜2403合约最后交易日，现货升水报盘表现稳定，因部分持货商交割期间暂停长单供货，叠加周末下游备库需求，日内成交较昨日有所好转。但因铜价再度冲高，终端需求增长明显承压，而下游成品库存去化存在压力，供大于求的局面预计将进一步扩大，预计本周一升贴水将高报低走。 （2）广东：3月15日广东1#电解铜现货对当月合约报20元/吨-升水70元/吨，均价45元/吨较上一交易日涨20元/吨；湿法铜报贴水110-贴水70元/吨，均价贴水90元/吨较上一交易日涨20元/吨。广东1#电解铜均价71855元/吨较上一交易日跌190元/吨，湿法铜均价为71720元/吨较上一交易日跌190元/吨。总体来看，换月日且月差变化大，市场交投并不活跃，预计下周才会好转。 （3）进口铜：3月15日仓单价格48-60美元/吨，QP4月，均价较前一交易日持平；提单价格48-60美元/吨，QP4月，均价较前一交易日持平；EQ铜（CIF提单）10-15美元/吨，QP4月，均价较前一交易日下跌2美元/吨，报价参考3月下旬及4月上旬到港货源。因国内炼厂后续减产预期提振，市场对后市比价修复预期有所升高，日内询盘活跃度提高，但需求集中于4月初。部分持货商存捂货惜售心理，依旧高挺溢价，期待后市溢价回归，4月后到港货源报盘甚少，市场静待交割换月后，进口比价表现。 （4）再生铜：3月15日广东光亮铜价格65200-65400元/吨，环比上一交易日保持不变，精废价差3161元/吨，环比上一交易日上升775元/吨，精废杆价差1735元/吨。据SMM了解，由于铜价今日保持大幅上涨，下游恐价格保持上涨采购情绪积极，截至中午12：00，已有再生铜杆厂表示当日成品售罄。 （5）库存：3月15日LME铜库存减少750吨至107300吨；3月15日上期所仓单库存增加15486吨至201687吨。 价格：宏观方面，日媒表示日本央行正在做出最后安排，准备在本周的政策制定会议上结束负利率政策，需关注其实际利率决议。本周将发布美联储利率决议以及点阵图，将影响市场对美国何时开始降息的预期。国内方面，广义货币(M2)余额299.56万亿元，同比增长8.7%，对市场情绪有一定提振。基本面方面，国内库存依旧呈现连续垒库状态，国内供应仍较为宽松，但在不断冲高的铜价影响下，终端需求恢复受到拖累，加工企业库存较高，预计供大于求格局将一步深化。价格方面，市场情绪仍受联合减产事件影响，在美联储公布点阵图之前，预计铜价维持高位运行。   》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM 3月15日讯：本周钴市场产品现货报价再起波澜，在原材料价格维持较高位置的背景下，电解钴和硫酸钴价格于本周再度迎来小幅上涨，且据SMM调研显示，部分钴盐小厂已经现货价格难以覆盖成本的背景下，选择停产…..当前市场究竟如何？SMM将在本文中详细阐述本周钴市场的情况，下图是SMM整理的本周钴市场产品价格变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示， 电解钴 现货报价在本周最后两个交易日连涨，截至3月15日， 电解钴 现货报价涨至20.5~24.5万元/吨，均价报22.5万元/吨，相较3月8日的22万元/吨上涨5000元/吨，涨幅达2.27%。 》查看SMM钴锂现货报价 从基本面来看，供应端，据SMM调研显示，电解钴各生产企业产量正常；而需求端，因目前需求恢复缓慢，实际成交有限。不过，由于短期供应偏紧以及原料价格高位的影响，电解钴现货市场挺价延续，报价维持偏强运行，部分刚需成交拉涨现货价格。 原料价格方面， 钴中间品 现货报价在本周小幅上涨0.1美元/磅，暂时持稳于7.1~7.3美元/磅，均价报7.2美元/磅，周度涨幅达1.41%。 据SMM调研显示，钴中间品供给端，由于运输问题，船期延迟问题仍存，钴矿整体供给略显紧张；从需求端来看，由于钴中间品原料持续偏强，下游担心后期价格继续上涨，因此有部分备货意愿。但从整体市场情况来看，由于原料价格换算的钴成本较高，因此市场采买并未大范围展开，仅部分刚需成交拉涨钴中间品现货价格。 钴盐方面( 硫酸钴 及 氯化钴 )： 硫酸钴价格方面，据SMM现货报价显示，本周 硫酸钴 现货报价相较上周涨势放缓，截至3月15日， 硫酸钴 现货报价暂时持稳于32200~33100元/吨，均价报32650元/吨，相较3月8日的32500元/吨上涨150元/吨，涨幅达0.46%。 》查看SMM钴锂现货报价 氯化钴 方面，报价依旧较此前持稳，暂时持稳于3.9~4万元/吨，均价报3.95万元/吨。 对于此番钴盐价格上涨的原因，主要是受传统行业的成交以及冶炼厂低价货源减少等原因带动。 具体来看基本面，钴盐供给端，由于原料钴中间品价格较高，硫酸钴现货价格难以覆盖成本，因此部分小厂维持停产状态，整体钴盐开工率维持偏低水平； 需求端，四氧化三钴方面由于钴盐价格反弹，市场低价货源难寻，因此对钴盐采买需求较弱；三元前驱体方面，部分企业近期存在一定的补库意愿。但从整体市场情况来看，盐厂即期成本较高，挺价意愿较为明显，但三元前驱体及四钴方面对于高价接受意愿有限，因此实际成交有限； 预计后市，由于贸易商前期囤货较多，不排除其受资金周转等问题，近期出现降价抛货的现象，届时或对后市钴盐价格有所扰动。 四氧化三钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 四氧化三钴 在周初表现平淡，直到最后一个交易日，报价终于迎来久违的上涨，单日上涨1000元/吨之后，四氧化三钴现货报价涨至13~13.5万元/吨，均价报13.25万元/吨，涨幅达0.76%。 对于四氧化三钴现货报价拉涨的原因，据SMM调研，主要是因其原料端钴盐价格上涨，加之下游近期有备货需求，部分企业对四氧化三钴价格的接受度略有上移，带动四氧化三钴成交价格有所上行。至于供给端，由于交付订单的缘故，目前四氧化三钴冶炼厂依旧维持正常开工。 产量方面，据SMM此前数据显示，2月中国四氧化三钴产量为6,476吨，环比减少13%，同比增加70%。本月产量减少的主要原因，一方面是因为2月天数减少，另外，虽大厂需求较高，假期按照排产生产，但部分中小厂春节假期仍常规性短暂检修。因此2月四氧化三钴产量出现下行趋势。 预计3月，随着需求的小幅恢复以及各家订单交付的缘故，节后生产逐步恢复，四氧化三钴产量将有所增加。预计3月四氧化三钴产量为7,191吨，环比增加11%，同比增加28%。 消息面上， 已经逆袭成为“世界第一大钴生产商”的洛阳钼业3月12日发布其2023年业绩快报，其中提到，2023年，公司主要骨干矿山实现稳产高产，主要产品产量创历史新高，铜和钴产品呈现爆发式增长，成功跻身全球最大钴生产商和前十大铜生产商。 且根据公司此前公布的主要产品产量指引，公司铜、钴产量继续高速增长。根据指引，公司2024年计划产铜（按金属量计，下同）52-57万吨，产钴6-7万吨，较2023年增加铜产能10万吨以上、钴产能1万吨以上。 东吴证券在点评洛阳钼业的研报时提到，从钴供给端来看，全球钴矿储量稳中有升，2022年全球钴储量为830万吨，同比增长9.2%，分地区来看，产量主要集中在刚果（金）地区，占比全球68%。分企业来看，2021年资源量角度CR2为洛阳钼业及嘉能可，占比全球38%；需求端来看，钴主要应用于锂电池等新能源领域，2016-2021年，中国市场钴消费量从3.1万吨增长至5.5万吨，复合年增长率达11.8%，整体呈上升趋势。

01 到港数据 上周概况（ 2024.3.9-2024.3.15 ） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量905.7 万吨，环比减少6.6% 。其中11 个主要港口到港总量为500.1 万吨，环比增加21.7% ，广州港到港总量为94.4 万吨，环比增加18.0% ，占到港总量12% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港669.3万吨，环比减少0.5 %。中国焦煤到港202.0万吨，环比增加51.1%。 02 出港数据 上周概况（ 2024.3.9-2024.3.15 ） 出港分港口 SMM 全球煤炭出港总量2585.3 万吨，环比增加4.2% 。其中7 个主要港口出港总量为1078.6 万吨，环比增加8.9% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为350.6 万吨，环比增加44.7% ，占出港总量14% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1317.5 万吨，环比减少6.7% 。全球焦煤出港1169.2 万吨，环比增加20.5% 。 1 、报告涉及数据欢迎登录SMM数据库 （ https://data-pro.smm.cn/） 查看 2 、SMM钢材航运数据详情、钢铁产业资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎咨询SMM钢铁事业部   》订购查看SMM金属现货历史价格

SMM3月15日讯： 本周，国内钼价在终端消费需求跟进有限、钼铁厂倒挂再现的局面中承压小幅下行，稳中有降。 周内， 45%钼精矿现货报价下调20元/吨度到3415元/吨度，60钼铁现货报价下调1500元/基吨到224000元/基吨。 据SMM了解， 由于近1-2周的时间下游含钼钢材的询盘活跃度有所降低，新增订单不理想，导致含钼钢材价格在盘整一段时间后进行了小幅的下调，由此带来的利润空间压缩使得钢厂对于钼铁产品的采购愈发谨慎起来，实际议价也有所倒压。 本周，钼铁钢招价格从周初22.48万元/吨回落至最低22万元/吨；临近周末散货成交价格多围绕22.2-22.3万元/吨。 钼矿端生产企业暂无明显压力，主流品位钼精矿报盘多在3400元/吨度以上；部分贸易商因担忧后续价格发展，因此有抛货结利操作， 3380-3400元/吨度均有成交，但放量有限。 综合分析，现阶段下游含钼钢材的市场需求还没有得到完全释放，间断性的价格回调也能让下游市场更好的消化上游成本所带来的压力。 据悉，特种钢材的询盘活跃度有所提升，其他含钼钢材需求量有望在4月进场， 故SMM预计近期钼价或有小幅回调，但空间相对有限，业者保稳情绪有所提升。   》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势