2月27日，宝馨科技发布公告称，公司于近日与北京京能国际控股有限公司（以下简称“京能国际控股”）签订《北京京能国际控股有限公司与江苏宝馨科技股份有限公司合作协议》，双方计划在清洁能源和综合能源等领域全面建立合作关系。本次签订《合作协议》有利于推动能源产业绿色清洁发展，加深双方合作深度，实现双方优势互补，合作共赢。 甲方：北京京能国际控股有限公司 乙方：江苏宝馨科技股份有限公司 合作内容 1、双方同意发挥各自的专长及优势，在国内外新能源、综合能源领域展开全面合作，共同研究推动新能源创新发展模式。双方拟在光伏风电项目投资开发领域每年合作500MW，三年拟合作总规模1.5GW；拟在充换电项目投资开发领域每年合作20MW，三年拟合作总规模60MW。投资开发方式包括但不限于双方共同出资设立项目公司进行项目申报、为彼此整合其它第三方项目资源等。具体合作项目的装机容量、总投资金额等以相关政府部门最终批复以及甲方内部投资决策机构最终确定为准。 2、甲方同意在前述合作项目获取建设指标以及项目前期合法合规手续并具备开工条件开展招投标工作后，在符合《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关法律法规、规范性文件以及相关采购制度的前提下，在符合甲方要求且同等条件下，优先选择乙方或其推荐的、具备特定优势条件(包括但不限于技术先进、创新创造能力强，被政府机构、大型企业集团列为/列入守信联合激励对象、优质企业名录、红名单主体等)的光伏组件品牌。 3、双方同意就双方认为较成熟项目的交易事宜开展实质性工作。在乙方配合提供项目基础材料的前提下，甲方尽快针对项目边界条件开展投资收益测算工作并提供项目报价，乙方在同等条件下优先与甲方达成股权交易。 4、双方同意就产业全面融合、电站运维、新能源科技应用等领域开展深度合作，探讨合作模式，共同打造核心竞争力。 5、双方同意，按照市场化原则，在符合国家及双方内部相关管理制度的前提下，优先选择对方为合作对象。

2月25日晚间，三一重能发布业绩快报，2023年，该公司实现营收149.47亿元，同比增长21.28%；实现归母净利润20.03亿元，同比增长21.55%。 按此计算，三一重能2023年第四季度实现净利润为9.72亿元，同比增长60.82%，环比增长约132.65%。 三一重能主营业务为风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理业务。受益于风电抢装并凭借成本优势，该公司自2020年起，业绩实现快速发展，并于2022年登陆科创板。 三一重能称，报告期内， 风电行业保持良好的发展趋势，装机量持续增长，但同时风电市场竞争持续加剧，风电产品招标价格下降。 据风芒能源不完全统计，2023年整机商共计中标697个项目累计106.9GW风机采购（含国际项目、不含框采），同比增长约20%。其中，2023年三一重能中标13.5GW风机订单，排名第四。 2024年1月，共有18个风电项目的风机中标结果出炉，累计容量达到22599.5MW（约22.6GW）。 三一重能位居第三，中标规模为340MW，占中标规模的13.08%。 而在价格方面，根据业内机构的统计数据，2023年，陆上风机（不含塔筒）中标均价降至1500元/kW，最低报价跌破1000元/kW关口；海上风机（含塔筒）中标均价降至3600元/kW，最低报价低至2700元/kW。 业内人士表示，目前风电机组价格的驱动因素主要是风机容量大型化，陆上风机正式进入10MW时代。2023年11月，三一重能中标黑龙江华电宁安风水山风电项目，是陆上首个10MW风电项目。2023年10月，该公司发布了13/16MW海上风电机组。 在风电机组大型化加速背景下，作为风机三大关键部件之一的风电叶片，其长度已经快速突破百米。据了解，三一重能持续刷新全球最长陆上风电叶片记录。2023年3月，三一重能104米陆上风电叶片正式下线；今年1月21日，三一重能131米陆上风电叶片在巴彦淖尔零碳数智产业园下线。 《科创板日报》记者梳理注意到 ，2023年，三一重能累计出售十多家子公司股权，上述转让事宜预计合计将增加三一重能利润总额超10亿元。 其中，在风电场转让方面，2023年，三一重能累计出售旗下太行山新能源、通道驰远新能源、通昭新能源及湘榆新能源等多家子公司100%股权。三一重能表示，该公司对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让，总体控制存量资产规模，这样有利于进一步整合该公司资源，发挥资金的投资效益。 从时间线来看，多数转让事项聚集于第四季度。其中，2023年12月15日，三一重能发布两则公告称，分别同意将该公司持有的通昭新能源100%的股权，及全资子公司重能國際持有的湘榆新能源100%的股权，均转让给吉电绿色能源，转让对价分别暂定为2.63亿元和2.03亿元，预计分别将增加该公司利润总额约3.05亿元和4.19亿元。 同时，为聚焦主业、减少关联交易，2023年9月，三一重能公告所持有的11家涉及分布式光伏电站运营管理业务的全资子公司的100%股权转让给三一重工，转让价格为7888.74万元，预计将增加该公司利润总额约0.33亿元。 海外市场方面，其中，2023年10月17日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，三一重能、中电国际和萨姆鲁克-卡泽纳基金三方签署哈萨克斯坦1GW风电+储能项目三方合作协议。三一重能曾在机构调研时表示，“长期目标来看，公司海外将成为仅次于国内陆上对公司收入第二大贡献的业务单元。” 为了解更多与业绩相关的情况，《科创板日报》致电三一重能证券部，截至发稿并未接通。

当前，以“五大六小”与中国能建、中国电建两大设计院共同构建的新能源央企已然成为下游风光电站开发的尖刀部队，不仅在各个省市的风电、光伏等新能源开发建设中发挥着不可或缺的支撑作用，而且是光伏招标集采领域的绝对主导力量。 各省市下发指标情况 “双碳”目标倒逼之下，各省新能源竞赛一浪高一浪，项目指标更是“眼花缭乱”。 2023年，福建、广东、贵州、云南、河南、江苏等多个省份共计21个省市相继公开发布了风电和光伏建设指标。规模总计约为306GW，目前已明确业主指标总规模超277GW。 从项目类型来看，指标包括风电、光伏、一体化项目（包括光伏光热一体），其指标规模依次约为124GW、138GW、52GW。 从地域分布上来看，新疆的项目规模最大，先后下发了两批新能源项目，合计规模高达75.02GW，紧随其后的是河北，该省接连发布了年度地面分布式光伏项目以及年度风电、光伏发电建设项目，总规模达到了约41.55GW。此外，广西和贵州的项目规模也超过了30GW。其他省份如山西、山东、云南、湖南、广东和陕西的项目规模也均超过了10GW，显示出这些地区在新能源领域的积极投入和发展势头。 综合过去三年的趋势来看，各省下发指标连续三年开发规模均保持高位。 地域分布方面，新疆和河北依然保持领先地位，项目规模分别达到了136.95GW和73.69GW。紧随其后的是云南、山西、山东、广西、贵州和青海，这些地区的项目规模也均在50GW以上。而江西、湖北、甘肃、陕西、内蒙古等地的项目规模则在40GW左右。 需要特别指出的是江西，2022年度、2023年度江西多次调整优化调整新能源规划项目库，目前规模已经下降至40GW左右，项目库并未列入指标清单。 各大能源央企获取情况 2023年，”五大六小”与中国能建、中国电建组成的能源央企，共获取各省市风光建设指标达158GW，这一数字占据了全部已公布业主指标的半壁江山，比例超过57%。 具体来看，一马当先的为国家电投，获取各省市风光建设指标约30.68GW，紧随其后的是华电集团和国家能源集团，两者所获风光建设指标均突破20GW，获取各省市风光建设指标也超过20GW，大唐集团、中核集团以及华能集团也均有不俗表现，各自获得10GW以上的风光建设指标。 综合三年趋势来看，国家能源集团、国家电投、华能集团等五大发电集团稳居第一梯队。在这其中，国家能源集团三年累计获取各省市风光建设指标高达71.74GW，稳居榜首。国家电投与华电集团紧随其后，累计获取指标分别为68.29GW和61.28GW，华能集团、大唐集团累计获取的风光建设指标分别达到了43.09GW和35.29GW，六小发电集团与两大设计院虽然与五大发电集团相比有一定差距，但在新能源领域也取得了不俗的成绩。也在新能源领域占据了一席之地，除中节能外，其他企业3年累计获取的风光建设指标普遍在20GW上下。

当地时间周三（2月7日），全球最大的海上风电开发商Orsted宣布，公司计划裁员，暂停派发股息，并退出多个海上风电市场。 Orsted在新闻稿中表示，尽管基础业务取得了强劲的进展，但2023年对公司来说仍是“重大挑战”的一年。为此，公司正在采取措施确保资产负债表继续表现稳健，以成为一个“更精简、更高效”的组织。 作为计划的一部分，Orsted将在全球范围内裁减600至800个工作岗位，暂停向股东派发2023、2024和2025财年的股息，以及退出挪威、西班牙和葡萄牙的海上风电市场。 截至发稿，在丹麦上市的Orsted股价下跌近3%，在过去12个月中累计下跌超40%。 先前，国际能源署（IEA）发布报告指出，2023年全球海上风电项目成本明显上涨，欧美海上风电产业更是遭遇了融资、政策等一系列挫折。该机构认为，融资成本大幅提高和原材料供应波动是发达经济体海上风电遇到的主要挑战。 行业协会Wind Europe的数据，欧盟国家全年新增了17吉瓦风电装机容量，其中海上风电仅有3吉瓦。 IEA解释到，2020年以来供应链瓶颈导致海上风电设备所需的原材料成本大幅上涨，直接导致海上风电项目投资成本逆势上涨20%。 在美国也是如此，在高通胀、高利率以及供应链瓶颈的多重打击下，Orsted去年年底取消了在美的两个大型海上风电场项目。Orsted称，公司现在的目标是到2030年末实现35至38吉瓦的风电装机容量，较之前约50吉瓦的目标有所下调。 新闻稿写道，风电项目和投资组合的取消将帮助Orsted在2024年至2026年减少约350亿丹麦克朗（约合50.5亿美元）的资本支出。首席执行官Mads Nipper称，公司重新审视了投资，优先考虑最有增长的选项并降低过程中的风险。 Nipper强调，“我们对可再生能源行业的未来保持乐观，有信心在未来几年成为加速可再生能源建设的关键贡献者。”

在刚过去的一年，对陆风之王金风科技、海风之王明阳智能来说，都不尽如人意。 前有远景能源在国际化方面独树一帜，后有三一重能、运达股份两位“价格屠夫“的凶狠撕咬，两位昔日的王者似乎露出越来越多的疲态，市占率降低、毛利大幅缩水、二级市场股价跌破净资产……海陆双雄的境况似乎在暗示，风电整机行业已经进入新的“乱世”。 从公司的举动来看，大手笔投建零碳产业园，推出“风光氢储燃”一体化的智慧能源解决方案，进一步加大出海力度，是金风、明阳的破局之举。 业内人士对财联社记者表示，金风、明阳具有规模优势，零碳产业园和智慧能源解决方案意在提升成本控制能力，提供差异化的产品和服务，符合新能源产业的发展方向，但属于更复杂的商业模式，推广亦存在一定难度，并且盈利路径尚不够明晰，最终收效如何，仍需观察。 标兵渐远追兵将至 金风科技和明阳智能曾经是中国风电整机行业的双雄，不过在过去的一年，似乎开始步入平庸。 从中标量来看，他们的市场份额在新一轮内卷中被稀释，新晋玩家正在成为越来越大的威胁。 据行业媒体统计的中国风电整机厂商中标数据（不完全统计），2022年，金风科技中标16.4GW，在TOP5总体64.5GW中占据25%的份额。明阳智能中标15.4GW，在TOP5中的份额为23.9%。 到2023年，TOP5中标金额增加至91.33GW。金风科技中标18.77GW，占比下降至20.55%。明阳智能中标17.72GW，占比下降至19.38%。 作为对比，远景能源中标量从19.52GW增加到24GW，进一步巩固了领先优势；运达股份和三一重能2023年中标量分别为17.32GW和13.49GW，较2022年两者6.76GW和6.33GW的数据增幅超过一倍，成为这两年排名增长最快的黑马，逐渐在第一梯队站稳脚跟。 值得注意的是，远景能源的中标当中，有6GW的国际化订单，而国际订单利润通常是国内的2-3倍。金风科技和明阳智能的海外订单仍然占比较小。 远景能源相关负责人对财联社记者表示，远景在全球50多个地区和国家布局了技术研发、智能制造、可再生能源开发建设，进军海外具备天然优势。国际市场毛利率较高，并且国际化的一些解决方案也可以为我所用，反哺国内市场。 毛利方面，2023年前三季度的数据显示，明阳智能毛利率从去年同期的22.31%大幅下降至15.78%，金风科技同样从22.68%下降到17.58%。三一重能毛利率虽然有所下降，但截止去年前三季度仍有19.67%，在行业内属于较高的水平。执行低价战略的运达股份毛利波动不大，从去年同期的18.21%下降至15.72%。 由于盈利能力降低，公司业绩表现不佳。金风科技最新披露的2023年三季报显示，公司前三季度实现营业收入293.19亿元，同比增长12%；实现净利润12.61亿元，同比下降47%。明阳智能1月30日晚间发布2023年年度业绩预告显示，预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元到5.3亿元，同比减少84.66%到89.75%。按照中位数计算，公司在2023年Q4亏损7.86亿元。 业绩惨淡的同时，两家公司在二级市场也未能幸免于难。2021年11月15日，金风科技创出20.95元高价，公司市值一度达到885亿。此后，金风科技的股价跌跌不休，截至2月2日收盘，公司股价跌至6.70元，市值仅剩283亿元，跌去600多亿元，PB只有0.8。 明阳智能股价同样距高点跌去了近四分之三，目前仅剩198亿市值，PB缩水至0.69。而同行业的三一重能和运达股份的PB仍在1以上，分别为2.46和1.08。 如何突围？ 危机四伏的环境让很多新能源企业紧绷神经，并开始铆足劲做出改变，金风科技和明阳智能也不例外。 财联社记者梳理发现，两位昔日王者在零碳产业基地、源网荷储一体化、绿电园区等方面谋求业务突破，希望借此拿回领先优势。 2023年11月21日，金风科技发布公告，公司将投资建设北部湾风电零碳产业基地，总投资金额60亿元，一期投资金额为17.7亿元。 这不是金风科技第一次投建零碳产业基地。早在2022年4月，金风科技曾披露，公司与温州市人民政府建立战略合作伙伴关系并签订《战略合作框架协议》，在温州辖区建设深远海海上风电零碳总部基地等项目，打造国际领先的深远海海工装备制造及服务产业集群，项目总投资188亿元。 此外，2023年6月30日，金风科技披露，拟在河北秦皇岛新建设能源装备产业基地项目，预计总投资133亿元。 明阳智能则不断从横向进行相关产业布局，倾力打造“风光氢储燃”解决方案。 2023年12月26日，明阳智能30MW级纯氢燃气轮机正式下线。明阳智能业内人士指出，该设备可以推动零碳城市、零碳工业园区、零碳社区发展，对打造“风光氢储燃”清洁能源新模式具有重要意义。 明阳智能研究院副院长银磊此前表示，公司提前布局智慧能源和能源互联网领域，到目前已形成可规模复制的商业模式。 无论是零碳产业园还是“风光氢储燃”，都属于符合国家政策指引的投资方向，符合当下较火的ESG投资理念，在地方政府支持、金融扶持等方面，具备一定的优势。日前，由百威和上海第一财经组织的ESG投资培训会上，兴证全球基金经理杨浩东就表示，符合社会责任和环境友好的ESG投资，正在快速增长。 不过，同样有风电行业业内人士指出，目前国内零碳产业园的获利手段，基本围绕“以降低企业用电用本+碳积分交易”为主，可目前碳市场交易未正式落地，短期内收益不明朗。加之国内园区数量多，地方经济发展水平、政策扶持和资源分布各异，零碳园区模式复制难度较大。 中国节能协会碳中和专业委员会副秘书长王挺曾公开表示，企业建设零碳产业园，短期内只有投入没有产出，相比普通产业园，零碳产业园投资成本更高。 出海方面，据“风芒能源”统计，2023年中国风电整机厂商一共拿下7.7GW的订单，其中远景能源一家斩获6GW，运达股份、明阳智能、金风科技、中车株洲所虽然也有收获，但距离远景相差甚远。 此前，无论是金风科技还是明阳智能，均多次提到加速出海，提升国际订单占比，后续谁能获取更多的海外订单，仍需要看各家企业的拿单能力。

近日，山东能源局发布文件，将未按时并网项目及容量总共579.582万千瓦风光项目调整出2021年和2022年市场化并网项目名单。财联社记者统计，近年来，多省有过类似举措。 业内人士对财联社记者表示，风光项目未能按时并网，有主动因素也有被动因素。“有的业主想等一等，过段时间开发收效可能更好；还有的是土地等政策有变动，项目推进出现了困难。因为新能源发电开发项目周期较长，破解新能源指标“空转”需业主、地方政府和上级部门的多方协同努力。 该人士进一步表示，项目指标的收回，对于当地风光新能源产业的重新布局，促进既有项目的如期开发，具有一定的积极意义。 山东部分风光项目指标被废除 1月12日，山东能源局发布文件《关于调整2021年和2022年市场化并网项目名单的通知》，将未按时并网项目及容量579.582万千瓦调整出2021年和2022年市场化并网项目名单。 此外，在2023年9月，山东能源局曾发文调整2021年保障性、市场化并网名单，将未按期并网的20个、101.3万千瓦项目及容量调整出山东省2021年保障性、市场化并网项目名单。 两批合计来看，山东省共计将680.882万千瓦的项目调整出2021-2022年风光指标名单。 文件明确，对于调整出名单的项目，企业仍有建设意愿的，可在重新落实建设条件的基础上，按程序参与后续年度市场化并网项目申报。同时，文件要求各市要加快推动须于2024年底前并网的年度市场化并网项目开发建设进度，积极协调解决推进过程中面临的困难问题，尽快形成实物工作量。对目前仍未开工的项目开展现场督导，视情况对进行通报、约谈，给予黄牌提醒。 对此，山东某风电产业园相关负责人对财联社记者表示，从项目名单看，大部分项目属于农光、渔光项目，“风电项目占比较少，农光、渔光项目政策要求更为严格，部分运营商抢占资源又不完全具备开发条件，最终未能并网。” 财联社记者梳理发现，不仅仅是山东，国内诸多省份也曾将未并网的风光指标摘除。 其中，河北省于2023年4月对逾期未建成项目提出了处置意见。根据名单，拟取消2022年的光伏项目6个，规模总计388MW。拟调整风光项目44个，规模总计4484MW。后又在2023年8月份拟取消光伏项目6个，规模总计845MW。拟调整风光项目21个，规模总计3248MW。 2023年8月，辽宁省发改委对全省480万千瓦风电光伏重点建设项目未按期建成并网规模指标（第一批）拟废止项目进行公示，废止未按期建成并网的辽能南票200MW光伏发电项目、南票暖池塘50MW光伏发电项目等2个光伏发电项目共计25万千瓦未并网规模指标。 此外，山西省能源局、甘肃省华亭市等也曾推动过相关的工作。 指标“浪费”为哪般？ 宝贵的新能源开发指标为何会落空？ 前述业内人士表示，这种局面由多种因素造成。“有业主抢资源，对资源调研不充分的原因，也有个别业主开发节奏较慢，在开发周期内迟迟不予推进，还有政策调整等因素。” 他表示，有的光伏项目县级单位或镇政府提供的土地信息符合光伏用地要求。但上报到市级或省级部门时，审批却受阻，原因是土地性质属于‘耕地’或‘林地’，不能被用作光伏项目。还有个别地方“以产业换项目”，抬高落地门槛，给开发企业带来了沉重的负担，“弃之可惜，投建又困难重重。” 要想减少新能源指标空转，需要业主、地方政府和上级部门的多方努力。“业主在项目前期要做好调研、及时开发，地方政府要做好配合，相关部门也要坚持政策的一致性和延续性。”该业内人士表示。 而未并网指标的收回，对于当地政府系统调整新能源指标规划和开发节奏，具有积极意义。 上述风电产业园负责人表示，一个省的“十四五”规划，风光并网数据是有整体考量的，如今将未并网的风光项目摘除，后续指标会相应增加，当地新能源项目可能会适当加速开发，将资源转为GDP，为经济做出贡献。 比如，去年内蒙古就曾总结，2023年上半年内蒙古新增光伏并网容量仅有196万千瓦，与实际批复项目数量比，上半年并网规模较小，相差的装机容量需要在后两年半赶上，从2023年下半年开始，每年要新增并网太阳能发电设备装机容量910万千瓦左右，才能完成“十四五”电力规划的4500万千瓦光伏装机目标。

今日，财联社记者通过天眼查获悉，储能巨头宁德时代（300750.SZ）旗下子公司时代绿色能源有限公司参与成立两家风电公司，加码风电产业意图明显。财联社记者为此致电宁德时代证券部，未获置评。 天眼查APP显示，1月4日，金乡润时风电有限公司和邹城润时风电有限公司同日成立，注册资本均为1000万元，法定代表人为李吉金，两家公司由宁德时代全资子公司时代绿色能源有限公司等共同持股。 两家公司营业范围包括：发电业务，合同能源管理；电池销售；物联网技术研发等。 财联社记者梳理发现，早在2023年4月6日，宁德时代出资25亿元设立孙公司福建润时海上风电有限公司，经营范围包括海上风电相关系统研发、新兴能源技术研发。该公司由宁德时代旗下时代绿色能源有限公司全资控股，时代绿色能源此前曾用名为时代永福科技有限公司，是宁德时代全资子公司。 “福建海上资源丰富，海风产业属于政策扶持，效益较佳的产业，吸引多家运营商的关注，三峡能源、宁德时代目前均为运营商之一。”福能股份（600483.SH）证券部工作人员对财联社记者表示。 有风电行业资深人士告知财联社记者，福建、山东都是海风大省，宁德时代新成立两家风电子公司，意味着公司风电版图从福建走向山东，进一步加深在风电领域的布局。 2023年10月，福建省宁德市自然资源局就宁德深水A区海上风电场项目海域使用论证报告已经完成公示。该项目投资额104.6亿元，开发建设与运营方为福建润时海上风电有限公司，该公司为宁德时代全资子公司时代绿色能源有限公司的子公司。 截至2023年11月底，国内沿海省区市已有约17个大型海上风电产业集群落地。其中，福建漳州海上风电装备产业园、广东（阳江）国际风电城、广西北部湾风电零碳产业基地等均打出千亿元年产值目标。再加上部分基地目前已落实的阶段性产值数据，国内海上风电大型产业基地总产值已逼近万亿。

风电产业稳步发展，风电涂料市场需求同步增长，因为科技含量较高，这块市场此前主要被国外企业把控。近年来，性价比较高的国产风电涂料受到下游用户青睐，开始抢占市场份额。 麦加芯彩（603062.SH）相关负责人告诉财联社记者，目前在风电涂料市场上，国内企业对比海外巨头已经从追赶变成并驾齐驱的发展状态。孚日股份（002083.SZ）旗下子公司孚日宣威相关负责人李光俊同样表示，在海洋工程防腐等领域的国内涂料企业不断提升科技含量，市场占比正在快速增加。 行业景气度望持续 风电涂料按使用部位分为风电叶片涂料和风电塔筒涂料，主要用于涂抹在风电叶片和塔筒表面形成保护膜，从而减少腐蚀及破坏情况的发生，增加产品的使用寿命。 其中，风电叶片涂料由腻子、底漆、面漆、前缘保护材料四部分组成。据行业数据，目前国内风电叶片涂料的市场需求2-3万吨，市场空间约10-15亿元。塔筒涂料市场空间更大。“家装等领域的涂料基本国产化了，但在风电涂料等领域，此前主要被国外企业占据市场。”李光俊对财联社记者表示。 从行业前景来看，风电涂料的市场规模主要取决于下游风电整机设备新增装机量及风电设备修补存量。据国家能源局和GWEC数据，2020、2021年中国风电新增装机量分别为54.43、47.57GW，预计2030年将达到70-80GW，风电涂料市场仍有较大成长空间。 在塔筒涂料领域，麦加芯彩属于新进入者的角色。“目前公司只介入陆风塔筒市场，海风市场尚待认证。”公司相关负责人表示。 孚日宣威则反其道而行之，公司目前海上防腐涂料已经形成销售，陆风尚未介入。“公司也在准备一系列认证工作。”李光俊说。 国产替代步伐加快 麦加芯彩认为，随着陆上风电和海上风电的平价化，从市场竞争趋势来看，中国风电涂料行业的国产化替代效应逐步增强，从最初由外资品牌占据主导地位，到目前已经形成中国品牌与国际品牌同步竞争的市场格局。公司招股说明书显示，公司在风电叶片涂料领域，已经占据了三分之一的市场份额。 风机的大型化意味着需要更长的叶片、强度更高的传动装置以及功率更高的发电装置。这要求核心零部件的迭代需要跟进，其中，叶片的技术迭代速度最快。而风电叶片涂料作为最外层的保护材料，在叶片大型化的背景下，同样的转速下线速度更快，风电涂料势必经受更严苛的考验。 麦加芯彩相关负责人对财联社记者表示，公司已开发出多项水性涂料产品，代表性的风电水性涂料产品如风电涂料中的水性聚氨酯面漆和抗结冰水性聚氨酯面漆。此外，公司还就风电叶片前缘防护做了大量的研发投入和技术储备，以进一步增强公司持续竞争力和盈利能力。 对于塔筒涂料领域，上述负责人坦承，目前海外公司垄断了大部分的市场份额。对于公司而言，尽快通过相关认证、以产品和服务作为竞争手段，寻找差异化优势，是获得市场份额的关键。 李光俊同样表示，公司风电涂料产品在品质上不存在问题，正在进行相关的认证工作。“国产替代正在如火如荼地进行，公司会努力抢抓机遇，谋求更多的市场份额。” 为争取更大的市场份额，相关企业积极扩大产能，提升竞争力。其中，麦加芯彩IPO项目将建设7万吨/年涂料产能，巩固提升风电、集装箱、船舶涂料等领域市场。德国材料制造商科思创去年7月8日在上海新建两座工厂，扩大水性聚氨酯分散体（PUD）和聚氨酯弹性体的生产能力，而PUD和弹性体都可以用在海上风电和陆上风电的叶片作为保护涂层材料。

2023年风电市场中标再创新高。据风芒能源不完全统计，2023年整机商共计中标697个项目累计106.9GW风机采购（含国际项目、不含框采），较上一年度增长约20%。从去年下半年开始，多家企业中标10MW机型的陆风订单，陆上机型单机容量进入两位数时代。 随着整机行业日趋激烈的价格战和大型化进程的加速，部分第三梯队整机企业开始掉队，市场份额进一步集中。财联社记者统计，2023年TOP5（行业前五企业）中标份额逼近80%，较2022年的约74%提升明显。 风电业内资深人士李彩球对财联社记者表示，大型化的产品开发成本高、难度和风险大，第三梯队的企业机型研发跟不上就很难获得订单，导致慢慢掉队。不过，某风电行业头部企业相关负责人在接受财联社记者采访时表示，风电整机企业多数有比较强的背景，行业虽然越来越卷，但退出、并购这种节点事件尚不会在短期内发生。 TOP5占约八成 对于风电整机中标数据，李彩球分析，2023年国内风电整机中标规模接近或超过110GW，其中公开数据超过100GW，而整机企业和部分非公开中标的数据超过10GW，与2022年90GW相比，风电中标规模继续保持高增长态势，增幅达到20%以上。 从中标情况来看，市场集中度进一步提升。 财联社记者统计，2023年，TOP5中标均超10GW，共计中标超84GW，占全部中标的78.9%。上一年度，TOP5中标份额为74%。“如果加上这些企业自建的风电场，这个数据要更高。”李彩球说。 其中，远景能源中标最多，超24GW；金风科技（002202.SZ）中标超18GW，两家公司中标量与上一年度相比变动不大。 执行低价战略的运达股份（300772.SZ）和三一重能（688349.SH）在2023年收获颇丰。其中运达股份中标超17GW排在第三，三一重能也超过了13GW。两家企业上一年度中标分别只有5.6GW和6.7GW。 业内人士对财联社记者表示，就10MW以上的陆上风机或是20MW以上的海上风机而言，对风机本身的可靠性要求越来越高，质量风险和开发难度越来越大，因此小企业很可能会丧失市场。 陆风最低跌破1000元/kW 2023年风电机组容量进一步扩大，在2023年的下半年，东方电气、三一重能、上海电气先后中标了10MW机型的订单，项目规模累计超过2GW，陆上机型单机容量进入两位数时代。 风机快速大型化带来的直接结果就是价格的走低。去年第四季度，陆上风机中标价格最低已跌破1000元/kW。 2023年底，内蒙古能源集团阿鲁科尔沁100万千瓦风储基地项目风力发电机组（含塔筒）及附属设备招标采购开标，最低投标报价为6.54亿元，扣除塔筒后单价约908元/kW，首次跌破1000元/kW，创陆风机组投标单价历史新低。 不过，多位业内人士认为，目前风电机组价格的驱动因素主要是风机容量大型化，而非单纯“价格战”的延续。风电机组大型化不仅是整机降本增效的重要途径，更体现了整机厂商的技术竞争力。 “以陆上风电整机为例，15年前一台2MW的整机不含塔筒要800万人民币左右。今天，一台10MW的整机不含塔筒的价格约1000万人民币，容量增加了4倍，单位容量的采购价格从4000元/kw下降到1000元/kw，下降幅度达到75%，但每台风机的价格是保持稳定的。”远景能源高级副总裁田庆军对财联社记者表示。 电气风电（688660.SH）12月29日在投资者关系平台上答复投资者，2023年初以来陆上风电中标价格仍有所下行。海上风电装机高峰过后价格快速下行，目前还不能判断是否已到达价格底部，但行业整体都希望市场价格保持一定的理性，在波动当震荡下行后最终回到各方都能接受的一个合理水平。 5家整机商共计出海7.7GW 中国风电产业链发展迅猛、产能快速扩张，带来了内卷、逼仄的行业竞争环境。如今，积极出海抢占海外市场份额，成为风电产业链企业的“共同刚需”。 据全球风能理事会（GWEC）发布的《2023年全球海上风电报告》，2022年全球海上风电新增装机8.8GW，累计装机64.3GW；未来十年（2023~2033年），欧洲和亚太地区海上风电新增装机总计分别为157GW、186GW。与此同时，除中国地区外，全球海上风电基础设施的产能满足率仅不到70%。 目前，海外风电市场的毛利率高于国内。与此同时，相较欧美同行，中国风电企业在成本和技术方面都优势明显。 今年整机商获取风机采购订单时，进一步打开国际市场。国际累计完成中标7.7GW，占全部市场的7.2%，销售地区包括印度、老挝、越南、哈萨克斯坦、巴西等。 其中，远景能源“遥遥领先”，拿下近6GW国际订单。除远景能源外，运达股份、明阳智能、金风科技、中车株洲所也斩获一定数量订单。 田庆军表示，2022年远景能源海外订单为4GW，2023年有一定幅度的增长，今年还会继续增长。“远景本身就是一家具备国际化基因的公司，在全球50多个地区和国家布局了技术研发、智能制造、可再生能源开发建设，进军海外具备天然优势。国际市场毛利率较高，并且国际化的一些解决方案也可以为我所用，反哺国内市场。” 金风科技、三一重能等企业同样多次表示，要积极开拓海外市场。金风科技去年12月在投资者互动平台表示，公司多年来积极推进国际化战略，已成功开拓澳洲市场，目前在澳洲的累计装机量已超过1GW。

2023年12月27日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告发布。 根据报告，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的纲领性文件。《评估报告》系统梳理了《纲要》实施两年多来主要目标指标、重大战略任务、重大工程项目等进展情况，深入分析了面临的主要问题和挑战，提出了进一步推动《纲要》实施的主要举措。 其中，《纲要》实施面临的主要问题和挑战，其中提到：着力推进新型工业化，加快建设现代化产业体系。巩固轨道交通装备、船舶与海洋工程装备、电力装备、新能源汽车、太阳能光伏、通信设备、动力电池等优势产业领先地位。 着力筑牢国家经济金融安全屏障，防范化解重点领域风险。更好统筹能源安全与低碳转型，加强能源产供储销体系建设，加快规划建设新型能源体系，统筹推进大型风电光伏基地、支撑性调节性电源和电力输送通道建设，积极安全有序发展核电，超前谋划编制油气中长期增储上产行动计划，推进油气进口多元化，优化调整五大煤炭供应保障基地规模，有序释放煤炭先进产能。 点击跳转原文链接： 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告