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SMM3月13讯： 3月13日，金川升水报6500-7700元/吨，均价7100元/吨，价格较前一交易日上调200元/吨。俄镍升水报价2500-2600元/吨，均价2550元/吨，较前一交易日上调50元/吨。镍价延续震荡走势，现货升水几无变动，日内现货市场成交偏弱。镍豆方面，镍豆价格176900-177900元/吨，较前一交易日现货价下调5150元/吨，镍豆价格较硫酸镍延续倒挂，现货成交呈弱。 》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666817，联系人：何思瑶】
镍矿方面，镍矿1.5%CIF均价71美元/湿吨，较此前一周下跌1美元。价格压力已向上传导，菲律宾雨季过去，出量逐步恢复，但矿端下方空间有限。镍铁方面，上周五SMM8-12%高镍生铁均价1250元/镍点，较前一周下跌72.5元/镍点。印尼镍铁出口激增，国内消费弱势，市场空头情绪浓。 供需方面，俄镍或将改变结算方式，市场对流入国内镍量预期增加。消费端不锈钢成交仍在走弱，又有不锈钢市场减产消息频出，多家钢厂开启检修流程，消费整体较弱。整体，纯镍供应增加预期增强，二级市场已经出现过剩局面，镍价走势继续承压。但考虑到海外LME镍库存依旧较低，且当前镍价已处于电积镍成本附近，镍价下方空间暂时不大，下行速度可能不快。 本周沪镍主体运行170000-190000元/吨，伦镍主体运行22000-26000美元/吨。 策略建议：反弹抛空。 风险因素：美联储超预期转鸽，供应出现扰动。
镍品种 上周镍价继续下挫，沪镍主力合约价格跌破18万关口，现货市场成交清淡，现货升水全面下降，进口货源陆续流入国内市场，库存小幅增加。SMM数据，上周金川镍升水下降500元/吨至6900元/吨，俄镍升水下降1600元/吨至2500元/吨，镍豆升水下降1100元/吨至2300元/吨；LME镍0-3价差上涨18.08美元/吨至-194美元/吨。上周沪镍库存增加1461吨至4345吨，LME镍库存减少672吨至44064吨，上海保税区镍库存减少500吨至5100吨，中国（含保税区）精炼镍库存增加500吨至10549吨，全球精炼镍显性库存减少172吨至54613吨，全球精炼镍显性库存变化不大，绝对值仍处于历史低位。 观点：当前镍仍处于中线利空与低库存现状的矛盾之中，后期纯镍和镍中间品皆存在较大的增量，精炼镍供需过剩幅度或将明显扩大，镍中线供需偏空。随着精炼镍产能增量逐渐明晰，交割品因素影响在持续衰减，镍价将逐渐回归理性供需，价格或将持续下挫。但由于精炼镍显性库存和期货仓单仍处于极低水平，资金情绪力量的影响不容忽视，镍价以逢高抛空为主，不宜过度追空。 策略：中性。 风险：低库存下的资金博弈、镍主产国供应变动。 304不锈钢品种 上周不锈钢期货价格继续下挫，整体重心下移，SS主力合约价格最低触及15670元/吨，现货价格亦明显下调，基差上升至高位，现货市场成交清淡，下游观望情绪浓厚。不过当前价格下，国内镍铁厂和不锈钢厂皆处于亏损状态。上周五无锡市场304不锈钢冷轧基差上涨190元/吨至850元/吨，佛山市场304不锈钢冷轧基差上涨290元/吨至1050元/吨。Mysteel数据，上周无锡和佛山300系不锈钢社会库存减少4.45万吨至77.57万吨，对应幅度为-5.43%，其中热轧库存减少1.27万吨至27.67万吨，冷轧库存减少3.18万吨至49.91万吨，300系不锈钢社会库存小幅下降。SMM数据，上周高镍生铁出厂含税均价较上一周下降72.5元/镍点至1250元/镍点，内蒙古高碳铬铁价格较上一周下降100元/50基吨至9150 元/50基吨。 观点：当下不锈钢处于高库存、低利润、弱现实、偏强预期的格局之中，现实供需较弱，库存处于高位，对价格形成压制，但当前价格下钢厂亏损幅度较大，国内镍铁厂亦处于亏损状态，中线消费回暖仍存期待，价格继续下行空间相对有限，后期等待库存压力缓解后以逢低买入的思路对待。但在库存得以明显消化之前，价格上涨动力不足，仍将弱势震荡。 策略：中性。 风险：外围情绪冲击、消费不及预期。
周内宏观利空消息频发，镍价呈现下行走势。具体来看，虽历经近1年的加息周期后美国通胀增长已出现缓和但通胀率仍远高于2%的目标。3月7日晚间，美联储主席鲍威尔发表讲话表明在未来有必要加快货币紧缩（加息）的步伐。3月8日“小非农”数据高于市场预期也侧面印证了当前美国劳动力市场一直具有韧性，从而引发了市场对未来大幅加息的担忧，镍价大幅下行。供给端，镍价延续疲软走势，纯镍现货价格持续下行，上游出货心态较强。镍铁方面，今日华东某钢厂成交印尼铁及国内铁1250元/镍点（到厂含税）数千吨。由于库存仍然维持比较高的水平，加上行情不佳，贸易商甚至部分铁厂让步此价格。需求端来看，不锈钢方面，据SMM调研，受盘面超跌影响，且市场急于出货，日内现货报价仍有一定跌幅。合金方面，日内镍价持续走弱，日内成交仅小幅回暖。预计3月下旬镍价下行空间或有缩窄，主因月初镍价受消息面所影响已出现超跌现象，其次目前纯镍库存尚未出现大幅累库以及下旬期间“金三银四”所影响或给予镍价一定支撑。 纯镍：周内宏观利空消息频发，镍价呈现下行走势。具体来看，虽历经近1年的加息周期后美国通胀增长已出现缓和但通胀率仍远高于2%的目标。3月7日晚间，美联储主席鲍威尔发表讲话表明在未来有必要加快货币紧缩（加息）的步伐。3月8日“小非农”数据高于市场预期也侧面印证了当前美国劳动力市场一直具有韧性，从而引发了市场对未来大幅加息的担忧，镍价大幅下行。基本面来看，纯镍供给端，2月期间国内新增电积镍产能再度释放，环比1月产量抬升近5.49%，3月预计国产电积镍继续放量。周内海外纯镍及国产金川纯镍升水价差急速扩大。此外，3月预计国产电积镍继续放量，叠加国产电积镍质量基本对标俄镍，因此俄镍市场份额受到挤压。在此背景下，俄镍升水出现断崖式下行。需求端来看，受大宗商品下行所影响，合金成品价格跟跌，厂家生产利润空间尚未恢复。因此，厂家以按订单生产为主，原料采购方式为按需采购。预计3月下旬镍价下行空间或有缩窄，主因月初镍价受消息面所影响已出现超跌现象，其次目前纯镍库存尚未出现大幅累库以及下旬期间“金三银四”所影响或给予镍价一定支撑。 硫酸镍：上周五，电池级硫酸镍的价格为39000-39600元/吨，较前一周五下跌700元/吨。SMM电池级硫酸镍指数在上周五的价格为38881元/吨，较前一周五下跌324元/吨。需求端，2月底出现纯镍利空消息的不断放出，镍价承压下行，上周电池级硫酸镍较一级镍板最小差价缩小至3913元/吨，当前通过硫酸镍生产电积镍的利润性几乎全无，部分电积镍的生产企业采购意愿减弱。此外，下游三元前驱体对硫酸镍需求依旧不好，价格接受意愿偏低。新能源方向由于终端车企的复产情况仍不容乐观，前驱售价在镍元素上的折扣系数较低。成本压力下前驱体工厂压价采购，散单成交较少；供应端，本周由于需求的走弱市面上可流通的硫酸镍相比于需求还是留有盈余，硫酸镍价格支撑走弱。但是，从原料端来看，由于此前硫酸镍的快速上涨，导致镍盐厂之前采购的高价原料库存的积多，在高成本的支撑下，对硫酸镍的价格下行也会起到一定的缓解作用。综上所述，目前处于一个买卖双方博弈的关键时刻，短期来讲在成本的支撑下硫酸镍预计会维持震荡下跌的趋势。 镍铁：上周五SMM8-12%高镍生铁均价1250元/镍点（出厂含税），较前一交易日下跌40元/镍点，较前一周五下调12.5元/镍点。镍铁本周有数笔成交，整体成交价下行较多，主要为华东某钢厂成交两笔，分别在1280元/镍点（到港含税）和1250元/镍点（到厂含税）。需求端，不锈钢现货价格跟跌盘面。尽管价格下跌较多后，市场库存有所去化。但仍压着不锈钢厂成本走，因此不锈钢厂目前对原料端接受度仍然较低。供应方面，镍铁累库集中在贸易商环节，叠加宏观利空消息较多，镍及不锈钢盘面都偏弱，市场看跌态度较为统一。据SMM调研，印尼镍生铁目前供应过剩程度严重，目前市场过剩以印尼铁为主。成本端，矿价仍然维持高位，但菲律宾天气短期较好，发运量或有所增加，因此矿端仍有一定空间可以挤压。预计下周镍铁震荡偏弱。 不锈钢：上周304现货价格下降较多。周内多家不锈钢厂传出减产消息，但减量较小，对市场信心稍有提振。近期仓单成交较好，市场买仓单资源而出高价货，以降低持货成本。华东某不锈钢厂对无锡地区分货虽然有减量，但环比上周有所增加，代理提货意愿较弱，多家代理已有数周暂停提货。短期供需错配情况仍在，高位库存稍有消化。周内高镍生铁价格下调较多，由于镍铁库存较多，加上行情不佳，贸易商甚至部分镍铁厂对价格让步；叠加菲律宾雨季开始逐渐恢复，下周或将陆续有镍矿出量。虽镍铁市场整体偏弱，但在不锈钢厂压价的情况下，预计短期镍铁价格偏弱运行。高碳铬铁价格有所下行，市场对铬铁后市信心不足，下游拿货谨慎，铬铁零售成交稀少，零售报价有所下移；但月内铬矿到港量不足，到港成本走高，铬铁成本支撑仍在，预计铬铁价格回落空间有限。综上，虽然不锈钢需求缓慢回暖，但短期内供给过剩的情况难以解决，叠加成本支撑走弱，SMM认为下周不锈钢价格弱势稳定。 》点击申请查看SMM金属现货历史价格 》查看SMM镍产业链数据库
文章引言 内部群聊有各种大佬，实时共享最新一手资讯，助您深入了解期货知识和交易规则，了解最新资讯 >>点击预约加入 名额仅限30人，还有价值3000策略系统赠送，量化系统试用~~ 供应方面（偏空）：据SMM，据SMM2023年2月全国精炼镍产量共计1.73万吨，环比上调5.49%，同比上升33.9%。全国电解镍产量2月爬坡基本符合预期。其次，部分企业2月期间电积镍产能仍然处于扩张阶段。另外，此前镍进口窗口多次打开，保税区资源流入，补充市场资源。 需求方面（中性）：下游刚需买跌不买涨，现货升水持续走弱。 库存方面（偏多）：海外库存去化，国内累库。3月10日，LME镍库存44064吨，周环比减少672吨；SMM国内六地社会库存5840吨，周环比增加966吨；SHFE镍库存4345吨，周环比增加1461吨；保税区镍库存5100吨，周环比减少500吨。全球显性库存55004吨，周环比减少206吨。 成本估值（中性）：目前硫酸镍与纯镍溢价缩窄至4000元/吨附近，硫酸镍产电积镍成本约182000元/吨，失去转产激励。镍豆自溶经济线在175000元/吨。 主要逻辑：供应放量，市场成交欠佳，现货升水回落。三元前驱体企业对硫酸镍价格接受度下滑，硫酸镍价格下跌，开启负反馈通道不锈钢库存高企，利润亏损，钢厂检修减产。合金和电镀企业逢低采购。国内小幅累库，海外库存低位去化。宏观层面，内外逻辑持续劈叉，国内复苏预期尚存，美国硅谷银行事件发酵，联储鹰派加息预期降温，关注下周二美国CPI数据，市场波动恐放大。 整体上，阶段性供需趋松现实定价充分，低库存尚有支撑，跟踪宏观层面变化。空单逢低减持，短线关注周内止盈机会；后市延续反弹空思路。 策略思路：空单逢低减持。
周五沪镍主力合约持续下跌走势，收盘价报价179670元/吨，下跌3.96%，跌破18万元重要支撑线；持仓量增加11466手。 消息面，欧美各国加息预期加强是的有色板块集体承压受挫。基本面，上游端镍矿价格高位持稳。精炼镍现货价格持续疲弱，市场成交无好转；镍铁价格持续下跌趋势。不锈钢领域受期货超跌影响且市场急于出货，现货报价仍有一定跌幅。合金受镍价持续走弱日内成交小幅回暖。新能源领域，硫酸镍价格小幅下降。 库存端，LME、国内库存均持续历史地位运行。宏观加息预期加强使有色板块整体受挫，低库存对镍价起到一定的支撑作用，基本面需求弱使得镍价持续承压，多空因素交织下预计镍价短线震荡，预计运行区间在17万元/吨至19万元/吨。
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》查看SMM镍报价、数据、行情分析 SMM3月10日讯：基本面需求薄弱，今日沪镍主力大幅下跌，一度刷2022年11月1日以来新低至180000元/吨，截至午间收盘跌3.42%。隔夜伦镍收跌3.23%，盘中触及2022年11月7日以来新低至23200美元/吨。 沪镍走势变化： 》点击查看金属期货走势 现货价格： SMM1#电解镍 现货均价连续三日下调，今日较3月9日跌7850元/吨，跌幅为4.07%，报185200元/吨。 据 SMM调研 显示，3月10日，金川升水报6300-7500元/吨，均价6900元/吨，价格较前一交易日下调200元/吨。周内虽盘面及现货升水持续下调，但下游需求不及预期，周内现货成交偏弱。 》查看SMM镍产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 供应端 纯镍现货价格持续下行，上游出货心态较强。镍铁方面，昨日华东某钢厂成交印尼铁及国内铁1250元/镍点（到厂含税）数千吨。由于库存仍然维持比较高的水平，加上行情不佳，贸易商甚至部分铁厂让步此价格。 产量： 2月全国精炼镍产量共计1.73万吨，环比增加5.49%，同比增加33.9%。预计3月全国精炼镍产量为1.75万吨，环比增加1.16%，同比增加38.89%。3月国内精炼镍产量预计较2月差异性较小，主因一季度内国内新增电积镍产线基本实现正常排产，因此难有新增产量。多家企业二季度内仍有扩产预期，预计二季度全国精炼镍产量将创新高。 2022年1月-2023年3月国内电解镍产量变化走势： 库存： 上周五SMM六地纯镍库存周度累计4874吨，较前一周周五去库347吨。其中镍豆库存为600吨较前一周去库150吨，镍板库存为4274吨较前一周去库197吨；上周纯镍出现小幅累库基本符合预期， 主因周内镍价大幅下行部分下游仍有镍板采购需求；镍豆方面，目前镍豆升大幅跳水，镍豆需求仍有主要流向不锈钢厂以及贸易商用于无锡盘交割。 3月9日，LME镍库存继续减少，较前一日去库量约为300吨。目前，国内外镍库存均处于低位水平。 2022年1月4日-2023年3月9日国内分地区及LME镍库存变化走势： 》点击查看SMM镍产业链数据库 需求端 不锈钢方面，据SMM调研显示，受期货超跌影响且市场急于出货，昨日现货报价仍有一定跌幅。合金方面，昨日镍价持续走弱，日内成交小幅回暖。 综上： 目前纯镍产业链呈现供需双弱状态，供给端难有新增产量，库存处于历史低位水平；下游需求不及预期，现货成交偏弱。SMM预计 镍价 短线震荡。 机构评论 广发期货： 供应放量，刚需“高价不采、逢低入市”，现货升水持续下滑，内外显性库存去化。下游三元前驱体企业对硫酸镍价格接受度下滑，硫酸镍价格下跌，开启负反馈通道，电积镍生产支撑线下移至18200元/吨附近。整体上，镍价偏弱震荡，逢高空为主。 》点击查看详情 金源期货： 供需面，据悉就目前镍价已触及硫酸镍制备电积镍成本线，可能这部分将暂时支持镍价。不过俄镍进口预期较强，国内精炼镍冶炼也并未听闻有扰动，整体供应增量预期暂时不变。消费端清淡持续，需求较弱。镍价延续承压状态。 》点击查看详情 华泰期货： 当前镍仍处于中线利空与低库存现状的矛盾之中，后期纯镍和镍中间品皆存在较大的增量，精炼镍供需过剩幅度或将明显扩大，镍中线供需偏空。随着精炼镍产能增量逐渐明晰，交割品因素影响在持续衰减，镍价将逐渐回归理性供需，价格或将持续下挫。但由于精炼镍显性库存和期货仓单仍处于极低水平，资金情绪力量的影响不容忽视，镍价以逢高抛空为主，不宜过度追空。 》点击查看详情 推荐阅读： ► 镍价持续下行 现货成交偏弱【SMM镍现货午评】 ► 需求持续呈弱 镍价上涨动力欠缺【SMM镍晨会纪要】
镍品种 昨日镍价弱势震荡，夜间沪镍主力合约价格下探至183320元/吨，现货市场成交仍旧疲弱，现货升水继续下行，下游采购意愿较弱。SMM数据，昨日金川镍现货升水下降650元/吨至7100元/吨，俄镍升水下降550元/吨至2900元/吨，镍豆升水下降200元/吨至2500元/吨。昨日沪镍仓单减少113吨至1221吨，LME镍库存减少312吨至43410吨。 观点：当前镍仍处于中线利空与低库存现状的矛盾之中，后期纯镍和镍中间品皆存在较大的增量，精炼镍供需过剩幅度或将明显扩大，镍中线供需偏空。随着精炼镍产能增量逐渐明晰，交割品因素影响在持续衰减，镍价将逐渐回归理性供需，价格或将持续下挫。但由于精炼镍显性库存和期货仓单仍处于极低水平，资金情绪力量的影响不容忽视，镍价以逢高抛空为主，不宜过度追空。 策略：中性。 风险：低库存下的资金博弈、镍主产国供应变动。 304不锈钢品种 昨日不锈钢期货价格继续下挫，SS主力合约价格最低探至15760元/吨，该价格下钢厂亏损幅度巨大，现货价格亦跟随小幅下调，基差处于高位，现货市场成交仍旧冷清，下游观望情绪浓厚。昨日无锡市场不锈钢基差下降65元/吨至825元/吨，佛山市场不锈钢基差下降65元/吨至975元/吨，SS期货仓单增加2821吨至90109吨。SMM数据，昨日高镍生铁出厂含税均价持平为1290元/镍点。 观点：当下不锈钢处于高库存、低利润、弱现实、强预期的格局之中，现实供需较弱，库存处于高位，对价格形成压制，但当前价格下钢厂亏损幅度较大，国内镍铁厂亦临近亏损，中线消费回暖仍存期待，价格继续下行空间相对有限，后期等待库存压力缓解后以逢低买入的思路对待。但在库存得以明显消化之前，价格上涨动力不足。 策略：中性。 风险：外围情绪冲击、消费不及预期。
周四沪镍延续震荡走势，主力2304合约跌1240元/吨，夜盘沪镍震荡小幅下跌。伦镍继续下行，收23200美元/吨，跌3.03%。 现货方面3月9日，广东现货1#镍报价194600-195000元/吨，均价报194800元/吨，较上一交易日跌2300元/吨。今日金川公司板状金川镍报193000元/吨，较上一交易日跌2000元。 宏观面，美国上周初请失业金人数的增长超过预期，市场燃起一丝劳动力市场的疲软将降低美联储再次加快加息步伐的可能性，美指涨势暂歇。中国2月CPI同比涨幅由上月的2.1%大幅回落至1%，且明显低于市场预期的涨1.8%，环比则下降0.5%。PPI同比下降1.4%，基本符合预期，环比则持平。 供需面，据悉就目前镍价已触及硫酸镍制备电积镍成本线，可能这部分将暂时支持镍价。不过俄镍进口预期较强，国内精炼镍冶炼也并未听闻有扰动，整体供应增量预期暂时不变。消费端清淡持续，需求较弱。镍价延续承压状态。 操作建议：反弹抛空。
3月10日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏点击排行
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