► 市场预期美联储将结束紧缩周期 铜价小幅上行【SMM铜晨会纪要】 ► 海外紧缩尾声预期增强 政策提振铝下游开工率迎来回涨【SMM铝晨会纪要】 ► 7月下旬铅锭供应增量逐步体现 铅价震荡区间有扩大态势【SMM铅晨会纪要】 ► 市场情绪乐观 期锌偏强运行【SMM晨会纪要】 ► 关注本周缅甸佤邦潜在禁矿能否落地 后续锡价驱动逻辑或逐渐回归基本面 ► 多空交织背景下 镍价呈现震荡预期 【SMM镍晨会纪要】 ► 粗钢压减成为博弈重点  上周黑色系走势分化【SMM钢铁晨会纪要】 ► 组件排产增加竞争加剧 价格仍有走跌可能【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜两油期货均上涨，美油涨0.72%，布油涨0.6%。周线方面，美油期货周线五连阳，本周美油周涨幅为4.67%；布油周线也是收出五连阳，本周布油周涨幅为3.97%。美联储和欧洲央行等主要央行的政策紧缩行动接近尾声的预期不断增强，提振了全球经济增长和能源需求的前景，提升更广泛金融市场的风险偏好。受助于OPEC+产油国联盟本月早些时候宣布削减供应，支撑本周油价大幅上涨。供应方面，能源服务公司贝克休斯的数据显示，本周美国活跃石油钻机减少一座，至529座，为2022年3月以来的最低水平。这是衡量未来供应情况的一个指标。    美元方面： 隔夜美元指数小幅下跌，最终收跌0.05%，报101.7。美元指数在继上周的上涨之后，本周周线继续收阳，本周涨幅为0.6%。周五公布的数据显示，美国6月份的通胀年率大幅放缓。美国商务部的数据显示，上个月个人消费支出(PCE)物价指数上升0.2%。美联储为进一步加息留下了空间，尽管美联储主席鲍威尔对9月的会议几乎没有给出任何暗示。ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“焦点又回到了经济增长，以及在通胀不再次攀升的情况下美国经济能维持住多高的增幅。通胀的最终走向以及美联储的容忍度都存在很大的不确定性。现在，市场正在一个数据一个数据地具体分析。” 其他货币方面： 欧洲央行预计2023年欧元区总体通胀率为5.5%，较之前的调查结果5.6%略有下降。由于通胀压力显示初步缓解迹象且经济衰退担忧加剧，欧洲央行措辞略偏鸽，提出了9月份暂停升息的可能性。随着通胀走软、经济活动疲软，欧洲央行鹰派预期下降，交易策略面临反转。 日本央行维持超低利率不变，但采取措施使收益率曲线控制(YCC)政策更具弹性，突显出对于长期货币宽松政策日益加剧的副作用的担忧升温。而有观点认为，这次的YCC政策调整只是技术性的，可预测期内并无政策紧缩信号。 国内方面： 工业和信息化部、国家发展改革委、商务部印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知》，通知指出要着力稳住重点行业。其中电池领域，围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接，促进融通发展。 》点击查看详情 本周，央行进行3410亿元逆回购操作，期间因有1120亿元逆回购到期，全周实现净投放2290亿元。月末临近，为维护银行间流动性，本周央行逆回购投放资金力度逐日加大。除周一央行逆回购操作小幅回收流动性外，周二至周四，央行逆回购操作分别投放资金290、790、880、520亿元。上述逆回购中标利率均维持在1.9%。 》点击查看详情 宏观方面： 下周将公布中国7月官方制造业PMI、德国6月实际零售销售月率、瑞士6月官方储备资产、欧元区7月调和CPI年率、欧元区第二季度季调后GDP季率初值、美国7月芝加哥PMI、日本6月失业率、马来西亚7月制造业PMI、澳大利亚6月投资者贷款值月率、俄罗斯7月Markit制造业PMI、法国7月Markit制造业PMI终值、德国7月Markit制造业PMI终值、欧元区7月Markit制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月JOLTs职位空缺(万)、美国7月ADP就业人数变动、德国6月季调后贸易帐、英国8月央行基准利率、美国截至7月29日当周初请失业金人数、美国7月ISM非制造业PMI、欧元区6月零售销售月率、美国7月非农就业人口变动季调后、美国7月失业率、加拿大7月失业率等数据。 此外，值得注意的是2024年FOMC票委澳洲联储公布利率决议；日本央行公布6月货币政策会议纪要；英国央行公布利率决议和会议纪要；英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会；澳洲联储公布货币政策声明。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属普涨，沪镍涨1.69%，沪锌涨1.14%，沪铜涨0.8%，沪锡涨0.46%，沪铅涨0.06%。沪铝跌0.11%。氧化铝主力期货跌0.35%。工业硅主力合约跌0.4%。碳酸锂主力合约跌0.07%。 黑色系涨跌互现，铁矿跌0.9%，螺纹和热卷分别涨0.68%、0.1%。不锈钢涨0.59%。双焦均下行，焦煤跌3.69%，焦炭跌1.65%。 外盘金属，隔夜LME金属普涨。伦镍涨2.51%，伦锌涨1.59%，伦铜涨1.45%，伦铝涨1%，伦锡涨0.58%。伦铅跌0.07%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.67%，COMEX白银涨0.44%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货均上涨。其中，沪金涨0.19%，沪银涨0.03%。 》美元连涨两周 原油周线五连阳 金属普涨 伦镍涨2.51%【隔夜行情】 截至7月29日8:25隔夜收盘行情 》7月28日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 7月28日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 7月28日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【预告：国新办今日下午3时举行新闻发布会 介绍恢复和扩大消费的措施有关情况】 国务院新闻办公室定于2023年7月31日（星期一）下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况，并答记者问。 【SMM分析：海外加息节奏放缓叠加国内宏观利好频繁释放 周内铜价强势回升】 本周铜价先扬后抑。周内，中共中央政局会议指出短期经济运行仍面临新的困难和挑战，内忧外患并存，内部主要是国内需求不足，重点领域风险隐患比较多，外部环境同样复杂严峻。但是从长期来看，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变...... 》点击查看详情 【SMM分析：中央政治局会议重新定调楼市 地产和线缆企业实际经营状况如何？】 近日，中央政治局会议召开重新定调楼市，提出适时调整优化房地产政策、“棚改2.0”等的利好消息，虽短期内快速带动了地产股的集体走强，但当前地产及建筑企业的实际经营状况如何？SMM近期对地产建筑类企业进行调研了解…… 》点击查看详情 【SMM铝下游周度调研：受地产等利好政策提振 铝下游开工率迎来回涨】 本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周上涨0.6个百分点至63.4%，与去年同期相比下滑2.7个百分点。分版块来看..... 》点击查看详情 【SMM分析：2023年上半年我国石油焦累计进口总量同比增长41.7%】 2023年上半年海外石油焦价格一直处于回落状态，与年初相比，进口石油焦价格累计下滑约62.94美元/吨。进入三季度，西南地区电解铝企业复产提速，负极材料行业开工缓步提升…… 》点击查看详情 【SMM分析：原生铅冶炼厂检修恢复预期兑现 铅精矿供应持续偏紧】 据SMM调研了解，6月原生铅冶炼厂检修减产背景下，铅精矿供应偏紧的情况稍有好转，但7-8月冶炼厂检修恢复预期兑现，铅精矿供应再度偏紧。此外，部分冶炼厂表示近期铅价走强、白银等副产品价格偏强震荡，生产积极性有所提高。加工费方面…… 》点击查看详情 【SMM分析：季节性淡季下订单表现较淡 SMM锌下游板块开工窄幅震荡】 周内锌价走势偏强，企业畏高慎采，锌次级消费板块企业出现不同程度的原材料下滑的情况。整体来看，镀锌、压铸和氧化锌企业开工变化不大，但分地区来看，由于台风登陆，福建部分地区企业出现不同程度的开工受阻或运输受阻…... 》点击查看详情 【SMM分析：云南和江西锡冶炼企业开工率略微回升 后续将以持稳为主】 本周（7月28日）云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为33.02%...... 》点击查看详情 【SMM分析：民用镍合金订单情况转弱 行业PMI仍于荣枯线之上】 2023年7月合金行业PMI综合指数终值50.08%，高于荣枯线。其中，生产指数50.13%、新订单指数50.17%、原材料库存指数50.00%。7月镍价呈现高位运行，虽目前合金板块军工订单依然稳定，但民用订单受原料价格上行收到一定抑制... 》点击查看详情 【SMM分析：铬矿7月回顾与8月展望】 铬矿价格7月始终持稳运行，截止7月28日南非40-42%铬精粉矿均价58.5元/吨度，月内均价未有涨跌。截止7月28日，铬矿全国港口库存总量至241.66万吨，环比上月增加12.33%，天津港港口库存至165.76万吨…… 》点击查看详情 【SMM分析：锰价加速下跌 市场逻辑或现？】2 023年7月国内电解锰（主产地）现货均价14130元/吨，环比下跌2.89%。电解锰FOB月均价1954美元/吨，环比下跌5.71%。市场方面：从供应端来看...... 》点击查看详情 【焦企焦炭库存将再创新低】 综合来看，焦炭供需仍偏向紧平衡，但本周粗钢平控政策出台，市场情绪有所降温，且焦企盈利情况也比较一般，多数焦企不会逆势提产，焦炭供应或继续收紧，而焦企焦炭库存将再创新低。 》点击查看详情 【钴企半年报发布  铜产品毛利上升贡献业绩增量】 7月27日晚，南京寒锐钴业股份有限公司发布2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入22.99亿元，实现归母净利润6595.08万元，实现归母扣非净利润9328.81万元。其中，2023年第二季度，公司单季营收11.68亿元，环比略有增长，归母净利润4820.91万元，环比增长约171.73%。 》点击查看详情 【SMM分析：锂矿开发面临的问题及解决方案】 原材料领域的利益相关者应利用这些分析来做出明智的决定，并驾驭全球锂矿运行所带来的机遇和挑战。 》点击查看详情 【SMM分析：8月供应或将出现缩减 稀土价格能否延续当前偏强走势？】 本周，稀土价格接连转折变动，整体而言较上周五有小幅上调。据SMM统计，周内，氧化镨钕价格上调幅度约为2.8%，镨钕金属价格也较上周五有3.2%的上调幅度。氧化镝和氧化铽价格本周上行速度减缓，其市场主流成交价格分别仅上调了0.7%和0.3%…… 》点击查看详情 【大运会期间川内硅企开工走低 云南硅厂开工缓步提升】 根据SMM调研了解，新疆样本硅企（产能占比79%）周度产量在20300吨，周度开工率在54%，环比上周基本持平。云南样本硅企（产能占比30%）周度产量在7075吨，周度开工率在83%，较上周环比增加。四川样本硅企（产能占比32%）周度产量在2420吨，周度开工率在37%，环比上周走低。 》点击查看详情 【美国光伏组件双反政策AD/CVD最终的决定将走向如何？】 美国商务部对光伏组件的反倾销/反补贴税 (AD/CVD) 规避调查的最终决定应于8月17日公布。7月18日，美国商务部举行了公开听证会讨论光伏组件制造商是否在东南亚开展业务以避免因在中国制造而支付长期关税的问题。 》点击查看详情 【SMM分析：6月银粉进口量增加 环比增加49.7%】 2023年6月我国进口了217.2吨银粉，环比增长49.7%，同比减少9%。其中，平均粒径<10微米的片状银粉进口量为5.8吨，环比增加103%，同比增加17%；平均粒径<3微米的非片状银粉进口量为66吨，环比减少6%，同比基本持平；其他非片状银粉进口量为142.8吨，同比增长111%，同比减少11%；其他片状银粉进口量为2.7吨，环比减少38%，同比减少65%。 》点击查看详情 【SMM分析：供需双向推动 钼价再现涨势！】 据SMM了解，近段时间下游不锈钢钢厂排产稳定，8月份预期减产可能性较小；合金钢方面订单回暖，含钼钢材的利润空间有增，需求稳步跟进；在需求旺盛的状态下，中小型钼铁冶炼厂订单较满，排产饱和，现货供应紧缺…… 》点击查看详情 ► 住建部明确楼市调控方向：降低首套房首付比 落实认房不认贷 ► 最后一加？欧洲央行加息25个基点 拉加德：对之后的决策持开放态度 ► 电解铜消费淡季？多次去库？原因几何？【SMM分析】 ► 再生铜杆再次陷入供需两弱 再生铜杆开工率回落【SMM分析】 ► 印尼铜精矿出口许可重新恢复 El Teniente事故未有人员伤亡【SMM分析】 ► 精铜杆厂减产调节生产节奏  本周开工率仅录得59.73%【SMM铜下游周度调研】 ► 光伏行业发展迅猛 对电线电缆企业影响几何？【SMM分析】 ► 7月华北电解铜现货升贴水回落 后市易跌难涨【SMM分析】 ► 冷料市场紧张状态缓解 阳极铜加工费迎来触底反弹【SMM分析】 ► SMM数据周内全国主流地区铜库存减少0.98万吨【SMM周度数据】 ► 供不应求已成2023年市场主基调 废铝价格受支撑或延续震荡走势【SMM分析】 ► 石油焦价格日间大稳小调 短期内窄幅整理为主【SMM分析】 ► 海外电解铝企业复产动力不足 2023年上半年预焙阳极出口总量同比减少【SMM分析】 ► 原料供应紧张限制炼厂提产 再生铅四省开工率较上周基本持平【SMM调研】 ► 刚需消费支撑 氧化锌行业二季度同比表现相对良好【SMM分析】 ► SMM七地锌锭社会库存减少0.17万吨【SMM数据】 ► 电镀即将步入淡季  PMI仍于荣枯线之下【SMM分析】 ► 地产利好政策频发 镍丝镍网行业PMI预计于荣枯线上【SMM分析】 ► 周内SS合约受宏观扰动弱势调整 后续走势能否止跌回弹？【SMM分析】 ► 铬铁价格长期僵持 未来市场何去何从？【SMM分析】 ► 【SMM热点】粗钢VS生铁 2023年钢铁行业限产究竟如何执行？ ► 淡季多因素干扰 需求有继续减量预期【SMM钢铁终端需求报告】 ► 终端需求表现平淡  无取向硅钢价格持稳【SMM无取向硅钢分析】 ► 下游取向表现平淡  取向硅钢价格稳中有降【SMM取向硅钢分析】 ► 粗钢平控政策即将逐步落地 铁矿石大幅下挫【SMM快评】 ► 钴系产品本周继续下探 寒锐钴业因钴价下跌上半年净利下降超78% ► 【SMM分析】狂欢落幕份额下行 A00级车市迎来属于自己的黄昏？ ► 磷酸铁成本分析：原料高企成本攀升售价不见涨【SMM分析】 ► 【SMM分析】锂矿开发面临的问题及解决方案 ► 【SMM分析】蜂巢能源上饶基地二期项目投产 ► 【SMM分析】关于锂的一切 – 锂电全产业链定价机制剖析（一） ► 【SMM分析】关于锂的一切 – 锂电全产业链定价机制剖析（二） ► 【SMM分析】欣旺达即将斥资19.6亿元建设匈牙利动力电池基地 ► 【SMM分析】2023H1六氟磷酸锂行情走势回顾 ► 【SMM分析】Labelmaster携手Endural为锂电池外壳提供可回收的塑料包装 ► 稀土价格近期波动频繁 后续走势将何去何从？【SMM分析】 ► 煤炭看涨情绪降温 周内硅煤价格持稳【SMM分析】 ► 龙头降价 市场成交价格进一步拉低【SMM分析】 ► 拜登政府提出联邦土地光伏许可新规则 加快大型光伏项目的发电许可程序【SMM分析】 ► 市场低谷 多家三氯氢硅企业停车检修【SMM分析】 ► 经济数据应和美联储加息 白银价格本周五下跌【SMM分析】 ► 供需博弈加剧 钨价弱势难改【SMM评论】 ► 成本政策双重支撑 钛白粉迎来年内第四轮涨价【SMM分析】 Shibor： 隔夜报1.4730%， 上涨7.70个基点。 7天报1.8260%， 上涨0.80个基点。 3个月报2.0980%，无涨跌。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1645，跌0.3375%，人民币中间价报7.1338，跌0.1024%。NDF：3个月报7.1005，6个月报7.0460，1年报6.9520，2年报6.8420。 【自然资源部：全面推进矿业权竞争性出让】 除协议出让等特殊情形外，矿业权一律按照《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让。在矿业权交易中推广使用保函或保证金，探索建立相关规则，确保矿业权交易顺利进行。竞争出让油气（包括石油、烃类天然气、页岩气、煤层气、天然气水合物）探矿权，按自然资源部、财政部制定的矿业权出让收益起始价标准的指导意见确定起始价。 》点击查看详情 【上海航交所：本周中国出口集运市场运输需求稳中向好 欧美航线运价反弹】 据上海航运交易所，本周，中国出口集装箱运输市场出现转好迹象，运输需求表现良好，带动以欧美航线为首的远洋航线运价上涨，综合指数出现反弹。7月28日，上海出口集装箱综合运价指数为1029.23点，较上期上涨6.5%。 【澳大利亚将在年底前提升关键矿物的优先级】 澳大利亚资源部长周四表示，该国将在年底前更新其关键矿物的清单，这可能给铜和镍矿产商利用政府的刺激举措并加速新项目开发铺平道路。这一策略引发了一些批评，因其没有规划监管快速通道，也没有把认为对能源转型至关重要的矿物列在清单上。当前的清单在2022年3月更新，其中包括26种供应链被认为容易中断的矿物，例如锂、钴和稀土。 》点击查看详情 【智利Codelco上半年铜产量进一步下降 利润暴跌86%】 全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周五公布，由于产量持续下降，该公司上半年税前利润暴跌86%，至3.29亿美元。今年1月至6月，该公司的铜产量为63.3万吨，较上年同期下降14%，因2023年第一季度报告的产量放缓延续到了接下来的几个月。 》点击查看详情 【沙特矿业公司证实将收购淡水河谷“贱金属”业务10%股份】 沙特阿拉伯矿业公司（Ma'aden）7月30日在交易所声明中披露，作为投资全球矿业资产战略的一部分，该公司已同意收购巴西淡水河谷公司“贱金属”业务控股实体VBM（基础金属公司）的10%股份。本周四，沙特阿拉伯矿业公司通过其与沙特公共投资基金成立的合资企业Manara签署了一份具有约束力的协议，拟收购VBM的10%股份，后者的总估值约260亿美元。此外，淡水河谷还向投资公司Engine No. 1出售了3%股份。根据上述协议，交易结束时，购买方需将34亿美元以现金支付给VBM，并按惯例进行调整。此项交易预计2024年一季度完成。（财联社） 【加速能源转型金属业务增长 淡水河谷宣布建立战略合作伙伴关系】 7月27日，淡水河谷与Manara Minerals签署了具有约束力的协议，根据该协议，Manara Minerals将基于260亿美元的隐含企业价值对淡水河谷能源转型金属业务的控股实体VBM做出投资。 》点击查看详情 大宗商品交易商嘉能可据称正在参与深入谈判，从而从Pan American Silver处收购Mara铜业项目的剩余份额。 【西部矿业：未来利润增长点主要集中在铜、铁资源板块 目前不生产铝锭】 对于“公司今年有哪些新的利润增长点？”西部矿业7月28日在投资者互动平台回应：公司未来的利润增长点主要集中在铜资源板块和铁资源板块，玉龙铜业一二选厂的改扩建工程正在进行，投产后处理量增至450万吨；公司有在“十四五”末打造千万吨级铁资源基地的计划，目前在稳步推进；双利铁矿“露转地”项目完成后，产能可提升至340万吨/年…… 》点击查看详情 【英联股份：公司生产用主要原材料价格震荡下行 上半年净利同比增151.08% 】 英联股份7月30日发布2023年半年度报告显示，报告期内，2023年上半年度实现营业收入8.93亿元，同比下降5.77%；实现归属于上市公司股东净利润321.57万元，同比增长151.08%。公司生产用主要原材料价格震荡下行，同时自2023年4月起调整部分固定资产折旧年限，综合毛利率有所提升。公司持续推进复合集流体业务…… 》点击查看详情 【阿石创复合铜箔项目成功点火】 据阿石创消息，近日，公司旗下全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火。项目位于沙县区金古空港经济开发区，将建成一条国内先进的锂电集流体复合铜箔研发中试线。项目的建成，为锂电集流体复合铜箔研发提供了良好的研发平台，将进一步加快项目关键技术的开发和产业化，培育成为公司新的利润增长点。 【中色股份：第二季度签订38.67亿元工程承包项目】 中色股份公告，2023年第二季度，公司签订工程承包项目项下合同额折合人民币38.67亿元。其中：新签工程承包项目项下合同1个，合同金额折合人民币464.04万元，新签工程承包项目项下增补合同21个，合计38.62亿元。 亚太股份表示，目前公司的轮毂电机已小批量生产，前期也已与多家整车厂合作开发轮毂电机项目，并有量产项目在试验匹配中，公司会努力加快推进轮毂电机的应用。 【中国有色金属工业协会：将与上期所探索推出铝合金期货】 据中国有色金属工业协会消息，为进一步增强铝产业链供应链的韧性与安全，围绕绿色低碳发展，中国有色金属工业协会将协同铝产业链上下游企业，与上海期货交易所探索推出铝合金期货，形成氧化铝-电解铝-铝合金的全产业链产品矩阵，为铝产业上中下游的全面风险管理提供对冲工具。 》点击查看详情 【塔吉克斯坦铝业上半年铝产量同比增61吨 拟在2023年底前实现10%的增产目标】 进入7月份，不少公司公布了其上半年的生产情况。援引Trend news ageny消息，塔吉克斯坦铝业公司（TALCO）2023年1月-6月的原铝产量与2022年同期相比增加了61吨。TALCO在2023年上半年共生产了31510吨原铝，略高于去年同期的31449吨。 》点击查看详情 【淡水河谷：二季度利润同比减14亿美元 主因铁矿和镍价格下跌】 2023年第二季度，淡水河谷持续经营中产生的形式上经调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）为41亿美元，同比减少14亿美元，主要反映出铁矿石粉矿和镍的实现价格下跌。 》点击查看详情 【青龙管业：子公司签订8751万元买卖合同】 青龙管业公告，近日，公司控股子公司收到了经合同双方签字盖章的引洮二期农业灌溉水源配套工程（刘寨、土门、草滩片区）第四标段采购合同，合同标的为合同清单内的防腐钢管、PE管材等材料的生产制造及运输（包含接口补口材料）。合同总金额8750.82万元，占公司2022年度经审计营业总收入的3.40%。 【中钢协：上半年中国钢铁行业运行总体平稳 钢铁产量同比增长】 中国钢铁工业协会会长谭成旭29日在鞍山召开的中国钢铁工业协会六届六次理事(扩大)会议上表示，上半年，随着中国经济延续恢复态势，钢铁产量同比增长，保障了经济恢复发展的用钢需求。今年上半年，中国钢铁企业积极采取各类应对措施，在供需平衡、成本控制、经营安全、绿色发展等诸多方面取得成效。官方数据显示，今年上半年，全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。（财联社） 【中国钢铁工业协会：1-6月炼焦煤采购成本同比下降17.66%】 据中国钢铁工业协会消息，2023年6月，对标企业煤焦类采购成本环比延续下降趋势，国产铁精矿和生铁有所回升。2023年1-6月，炼焦煤采购成本同比下降17.66%；冶金焦同比下降25.07%；国产铁精矿同比下降7.15%，进口粉矿同比下降3.84%；废钢同比下降19.65%。 【2023年二季度中国造船产能利用监测指数保持增长 10年来首次接近800点】 中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。预计2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。 【国际能源署：今年全球煤炭使用量料保持在创纪录水平】 国际能源署（IEA）称，今年世界煤炭使用量可能与2022年的历史高位大致相当，这将使得通过限制污染性化石燃料的使用来遏制气候变化的努力遭受挫折。在新冠疫情和俄乌战事的干扰之后，煤炭市场已恢复到新冠疫情暴发前的模式，其特点是美国和欧洲的需求下降，但被亚洲的增长所抵消。去年，在俄乌战事引发天然气价格暴涨之后，煤炭消费量飙升至近84亿吨的历史新高。 》点击查看详情 【金瑞矿业：受强降雨影响 子公司停产】 金瑞矿业公告，2023年7月28日，重庆地区遭受强降雨影响，公司下属全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司厂房及房屋建筑物受损，部分机器设备和库存原材料产品被雨水浸泡，未造成人员伤亡，目前庆龙锶盐处于停产状态。庆龙锶盐为公司主要生产企业，现有2万吨/年碳酸锶生产规模。 》点击查看详情 【俄专家：2023年俄罗斯天然气产量可能降至2010年代中期水平】 俄罗斯战略研究中心燃料和能源系统行业经济中心主任亚历山大∙阿米拉吉扬在发表的评论中说，2023年俄罗斯天然气产量可能降至2010年代中期6200亿-6400亿立方米的水平。（财联社） ► 艾芬豪：提高铜尾矿回收率取得突破 Kamoa-Kakula铜产量有望提高 ► Sierra Metals二季度铜、铅、锌、黄金等产量同比预增 Bolivarr铜产量创纪录 ► 金杯电工：上半年净利同比增36% 新能源车专用扁电磁线二期预计三季度达产 ► 铜冠铜箔：2022年高频高速基板用铜箔稳步提升 占全年PCB铜箔产量13.49% ► 神马电力：海外销售收入增长幅度较大及原材料价格回调 上半年净利同比增158.27% ► 铅价走强 上游产能已拉满！旺季临近 消费预期待兑现？ ► 西部矿业：上半年净利润同比降6.1% 受停产检修影响电解铅、电解铜产量未达标 ► 天丰钢星不锈钢： 稳定经营业绩 拓展产品业务 ► 天津友发年产4万吨不锈钢管酸洗生产线成功投运 ► 晋西车轴轨道交通大型铸件绿色制造项目顺利通过验收 ► 中金黄金：今年计划生产电解银304771.61千克 矿山银62602.13千克 ► 镓储备不足 美国国防部决定从“废品”中回收镓 ► 西部矿业：拟以持有其6.61亿元债权向西部镁业增资 ► 星源卓镁：目前公司在手订单充足 生产经营情况稳健有序 【全国消费促进工作年中推进会召开：提振汽车、家居等大宗消费】 据商务部网站，7月25日，全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的第二十次代表大会精神和中央经济工作会议部署，结合正在开展的主题教育，分析当前消费形势，部署下半年消费促进工作。商务部党组成员、副部长盛秋平出席会议并讲话。 》点击查看详情 【地产政策“万众瞩目”！这个周末京深发声落实 合肥出新政】 所有人都在关注各地的地产新政！中央政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”、住建部明确政策支持方向和内容后，多地开始跟进落实，一二线城市中，北京、深圳、合肥率先表态。7月29日晚间，北京市住建委表示，将结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。 》点击查看详情 【北京市住建委：抓好贯彻落实 更好满足刚性和改善性住房需求】 中央政治局会议日前指出，要适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。7月29日晚，北京市住建委表态，将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。 【广州出台城中村改造新政】 广州出台城中村改造新政。市规划和自然资源局有关负责人在媒体解读会上透露，最新出台的第三批惠企利民措施主要有五大亮点：优化流程，压缩时限，降低企业时间成本；降低成本，破解难题，缓解企业资金压力；优化标准，创新服务，提升审批服务效能；精准施策，积极探索，推进城中村改造；刚弹结合，保障需求，优化停车泊位配建设置。（格隆汇） 【深圳市住房和建设局：更好满足居民刚性和改善性住房需求 促进房地产市场平稳健康发展】 深圳市住房建设局在市委、市政府领导下，以及上级有关部门指导下，结合我市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进我市房地产市场平稳健康发展。（格隆汇） 【吉林：适时调整优化房地产政策 更好满足居民刚性和改善性住房需求】 吉林省委书记景俊海7月28日主持召开省委常委会会议。会议指出，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，适时调整优化房地产政策，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。（财联社） 【合肥：为避免公摊面积比例过大 要积极探索商品房销售按套内面积计价】 合肥市房地产工作专题会议明确要抓紧完善以下工作举措：大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点，着力抓好蜀山区和包河区各一个试点项目。为避免公摊面积比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价。大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式，尽全力让市民在安置上更早更快更灵活。试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。试行车位、车库与商品房同步办理预售许可证，但严禁捆绑销售。要以严密制度加强商品房预售资金共同监管，严防资金挪用等。 【陕西安康：提高公积金贷款额度 最高至80万元】 据陕西省安康市住房公积金经办中心，安康市将对住房公积金使用政策进行调整优化，自8月1日起，提高公积金贷款额度，提高租房提取额度，扩大加装电梯提取范围，全面推行“商转公”顺位抵押贷款。提高贷款额度。夫妻双方正常缴存住房公积金的职工家庭，符合住房公积金贷款条件的，最高贷款额度从60万元提高至80万元。单身正常缴存住房公积金的职工最高贷款额度从50万元提高至60万元。(财联社) 【首批新能源车6年免检期即将到期！存量车辆电池检测提上日程】 本周工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。由于锂电池本身所具有的化学特性，比如使用了易燃的有机电解液等，其“先天性”存在一定潜在风险。目前第一批新能源汽车的6年免检即将到期…… 》点击查看详情 【杭州：支持新能源汽车产能提升和整零配套发展】 杭州日前印发《加快推进高端装备制造业高质量发展的若干措施》，提出支持新能源汽车产能提升和整零配套发展，对年度实际产能达到核准产能75%且新能源汽车占实际产量50%及以上的整车制造企业，按照不高于新增工业增加值5%的比例（上年同比保持增长）给予不超过1000万元的一次性奖励；支持整车、零部件和科技企业加大智能网联汽车、氢燃料电池汽车关键技术研发力度，对在关键共性技术及成套产品研发上有突破，且企业年产值首次达到1亿元、5亿元、10亿元并形成一定销售量的，同时年产值较上年度增长20%以上（上年同比保持增长）的智能网联汽车、氢燃料电池汽车企业，分别给予不超过100万元、200万元、500万元的一次性奖励。（财联社) 【上半年我国共免征新能源汽车车辆购置税491.7亿元】 在国家税务总局召开以“办好税收惠民事 服务高质量发展”为主题的新闻发布会上，国家税务总局纳税服务司司长沈新国指出，目前，车辆购置税、车船税、消费税等方面均有支持新能源汽车发展的政策。国家自2012年起一直对新能源商用车免征车船税，对新能源乘用车不征收车船税；自2014年9月起一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策；对电动汽车一直未纳入小汽车消费税征收范围。2014年9月-2023年6月，共免征新能源汽车车辆购置税超2600亿元，其中2023年上半年达491.7亿元，同比增长44.1%。 【汽车流通协会：二手车市场进入平稳运行态势】 7月27日，中国汽车流通协会发数据显示，7月第三周二手车市场日均交易量5.88万辆，环比增长0.34%，与上周交易量基本持平，市场进入平稳运行态势。与6月第三周相比增长7.9%。7月份是自2020年以来3年管控后的首个暑假，旅游出行的热情较好，因此部分家庭对于车辆的增换购需求也会增加，有利于后期市场的修复。 》点击查看详情 【崔东树：插混持续走强 预计电动车电池装车需求增长持续慢于整车总量增长】 乘联会秘书长崔东树称，近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。随着俄乌冲突加剧和新能源储能占比日益提高，储能需求暴增。由于镍、钴的价格高涨，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。磷酸铁锂电池达到总量68%，成为近期的增长热点。 》点击查看详情 【乘联会：7月狭义乘用车零售预计173万辆 新能源预计62万辆】 日前，乘联会发布的数据显示，7月狭义乘用车零售市场预计将达到173万辆左右，环比下滑8.6%，同比下滑4.8%（去年同期受购置税政策刺激，基数较高），其中新能源零售62万辆左右，根据正常季节性走势，环比下滑6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。 》点击查看详情 【外媒：比亚迪考虑取消在印10亿美元建厂计划 据悉已告知印度合作伙伴】 知情人士透露，比亚迪已告知其印度合资伙伴，将搁置投资10亿美元建电动汽车工厂的计划，因其投资提案面临印度政府方面的审查。据悉，在上周的一次会议上，总部位于海德拉巴的Megha工程公司敦促比亚迪在放弃电动汽车生产计划前等待局势的进一步发展。 【拜登政府欲对汽车制造商实施更严格的燃油效率标准】 为了加速美国向更清洁或零排放汽车的过渡，拜登政府欲对汽车制造商实施更严格的燃油效率标准。美东时间周五，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)发布了一项提案，要求汽车制造商到2032年实现平均每加仑汽油行驶58英里(93.3公里)的燃油效率。该提案计划从2027年开始，乘用车的燃油效率每年提高2%，轻型卡车的燃油效率每年提高4%。 【瀚川智能：新建华东生产制造基地在苏州工业园区苏相合作区开工】 7月28日上午，瀚川智能新建华东生产制造基地-瀚腾新能源高端装备制造项目开工仪式在苏州工业园区苏相合作区隆重举行。瀚川智能董事长蔡昌蔚表示，项目预计总投资10亿元，用地面积119亩，规划总建筑面积101565平方米，公司将紧密围绕新能源汽车产业链发展，打造智能充换电设备、智能电动化汽车部件智能装备的研发和生产基地，以满足新能源汽车对高端装备的需求。 【厦门钨业集团雅安厦钨公司揭牌暨年产10万吨磷酸铁锂项目（一期）点火仪式圆满举行】 7月28日上午，雅安厦钨新能源材料有限公司揭牌暨年产10万吨磷酸铁锂项目（一期）点火仪式圆满举行。一期项目2万吨产线，该项目的顺利点火投产，将显著提升公司向市场大规模供应具有差异化优势的磷酸铁锂正极材料的能力，对公司战略目标实现和长远稳健发展至关重要。 【蜀道新材料集团蜀能矿产马边项目5万吨磷酸铁锂新材料7月28日试产】 7月28日，蜀能矿产5万吨/年磷酸铁锂新材料项目试产仪式在马边彝族自治县成功举行。马边县委书记先平出席仪式并宣布项目试产正式启动，县委副书记、县长鲁子军林出席仪式并讲话，股东代表比亚迪弗迪电池第二事业部副总经理、CRM厂长曹文玉、蜀道新材料集团党委副书记、董事、工会主席廖小斌讲话，公司董事长、总经理徐开贵致辞。 【TCL中环全面上调硅片价格 涨幅3.5%-5.2%】 TCL中环7月29日公示单晶硅片价格，较上次上调3.5%-5.2%不等。其中P型218.2、210、182的价格分别为4.26元、3.95元、2.95元，相较7月9日的4.07元、3.77元、2.85元，分别上调4.67%、4.77%、3.51%。N型130μm210、182的价格分别为4.03元、3.05元，相较7月9日的3.84元、2.90元，分别上调4.95%、5.17%。N型110μm210、182的价格分别为3.87元、2.93元，相较7月9日的3.69元、2.79元，分别上调4.88%、5.02%。（财联社） 【全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工】 7月26日，吉林省生态环境厅发布中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目环境影响报告书受理公示。该项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线，一期工程6月起已进入建设实施阶段，计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置，预计于2024年建成投产。该项目是目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目，也是吉林省首批“氢动吉林”大型氢基化工示范项目，一期58台碱性和4台PEM电解槽预计后续贡献共超300MW招标量。 【国内第一条阴离子交换膜产线将于2023年内投产并面向全球销售】 近日,稳石氢能宣布将在2023年底完成搭建自主研发的阴离子交换膜产线并实现小规模生产。达产后一期产能10万平米(4GW);据悉,阴离子交换膜不仅可用于AEM电解水制氢装备,还可以应用于阴离子燃料电池等领域。另悉,稳石氢能AEM电解槽产线也将于2023年四季度正式投建。预计到2025年,该产线可实现年产能1GW。 ► 三部委印发轻工业稳增长工作方案 扩大锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品的应用 ► 重磅！住建部公开表态松绑楼市政策 一线城市“认房又认贷”有望松动 ► 国家能源局：加快建设农村分布式能源和充电基础设施 ► 2023上半年中国家用空调累计出口同比增1.9% ►“ 宁王”的大圆柱电池“盲区”：同行玩家们的机遇还是死路？ ► 小鹏汽车与美的工业技术旗下威灵汽车部件战略合作框架协议签约 ► 鑫铂股份：年产10万吨汽车零部件项目一期项目6月底已投产 ► 国内锂电池正极材料龙头开启申购 2022年占钴酸锂市场份额8% ► 龙蟠科技新能源布局再下一城：山东锂源满产 磷酸铁锂新品发布 ► “预锂化”突破！新工艺可使锂电池寿命延长44% ► 美国最严排放标准意味着什么？通用汽车：1000亿美元罚款 ► 宝马官宣落地时间表 主机厂闻风而动背后 L3级自动驾驶标准呼之欲出 ► 70轮融资完成！73家动态更新！“钠电池元年”来了？ ► 马斯克直言特斯拉机器人执行器紧缺！受益上市公司梳理 ► 国内汽车行业里程碑式事件！大众7亿美元增资小鹏 产业链受益上市公司梳理 ► 商用车出口持续强劲！中集车辆业绩继续超预期 H1净利润预增4倍 ► 中企全球动力电池装机市占率前十榜单“霸占”6席 两巨头赴美“掰手腕” ► 梅耶博格计划在美建造2GW异质结电池工厂 ► 长虹美菱：2023上半年净利同比预增430%-529% 洗衣机等产业取得较好业绩 ► 广信材料：2023年上半年净利同比预增218.65%–253.92% 消费电子涂料业务逐渐企 ► 存储芯片巨头竞逐HBM 新品发布成美光股价助推器 ► 美的集团：库卡二期已投产 未来规划机器人产能8万-10万台/年 ► 正信光电、中清国投等7家企业入围华林智慧能源300MW单晶硅组件框架采购项目 ► 光伏赛道融资大爆发：独角兽批量诞生 年内近20家光伏企业IPO 募资超600亿元 ► 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► 【SMM今日要闻】金属普跌 铁矿跌超3% | 铅锭社库刷4个月新高 | 磷酸铁锂价格持续下跌 ► 原油小幅下行 金属普跌 铁矿跌3.5% 沪银、沪锡均跌超2%【SMM午评】 ► 7月华北电解铜现货升贴水回落 后市易跌难涨【SMM分析】 ► 钴系产品本周继续下探 寒锐钴业因钴价下跌上半年净利下降超78%【钴市周度观察】 ► 铬铁价格长期僵持 未来市场何去何从？【SMM分析】 ► 外贸交付支撑 镁价持续提涨【SMM镁现货周评】 ► 【SMM周评】磷酸铁锂前驱体价格持稳  碳酸锂价格下行带动磷酸铁锂持续下跌 ► 下游补货增加现货升水小幅走高  整体交投好于昨日【SMM华南铜现货】 ► 7月28日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 7月28日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝回落 华东现货市场交投一般 现货升水弱势运行【SMM铝现货午评】 ► 库存持稳市场情绪由差转好 华南铝锭现货今日维持平水【SMM华南铝现货】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅维持盘整态势 现货市场交投两淡【SMM午评】 ► 再生铅：铅价涨势趋缓维持窄幅震荡 上午散单成交情况一般【SMM铅午评】 ► SMM 2023/7/28国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：锌价小幅下降 现货升水持稳【SMM午评】 ► 宁波锌：盘面下滑 然成交仍不佳【SMM午评】 ► SMM 2023/7/28国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 广东锌：中途月差拉大 贸易商无意对当月贴水出货【SMM午评】 ► 沪锡价格震荡回落 现货市场成交较好回暖【SMM锡午评】 ► 沪镍震荡运行 基本面下游需求不起【SMM镍现货午评】 ► 【SMM日评】碳酸锂交投博弈情绪延续 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 美经济数据表现韧性 隔夜铜价小幅下行【SMM铜晨会纪要】 ► 美国二季度GDP超预期美指反弹 隔夜期铝承压 【SMM铝晨会纪要】 ► 隔夜有色普跌期铅一枝独秀 多空力量交织铅价或仍将延续高位震荡【SMM铅晨会纪要】 ► 市场对后续降息的预期减弱 多头减弱期锌回落【SMM晨会纪要】 ► 昨日锡锭现货成交依然较淡 夜盘沪锡价格大幅回落【SMM锡早讯】 ► 成交活跃度呈弱 后续镍价预计震荡下行【SMM镍晨会纪要】 ► 大众汽车增资小鹏汽车7亿美元 共同开发新款新能源汽车【SMM钴锂晨会纪要】 ► 基本面相对健康 多空博弈加剧【SMM钢铁晨会纪要】 ► 硅片去库明显价格上涨 8月光伏胶膜价格上调【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜，美油涨1.32%，刷2023年4月19日以来新高至80.60美元/桶；布油涨1.05%，刷2023年4月19日以来新高至84.09美元/桶。受OPEC减产后供应紧张以及中国需求和全球经济增长前景再度出现利多因素的支撑。 在需求旺盛的北半球夏季，最近一些计划外的生产中断也起到助推作用。预计随着沙特自愿在7月和8月额外减产100万桶/日，市场将进一步收紧。 瑞银分析师预计，6月市场缺口为70万桶/日，7月和8月约为200万桶/日。9月市场缺口规模将取决于沙特是否将额外的100万桶/日减产延长至9月。“我们认为石油市场供不应求，”“我们对前景保持乐观，预计未来几个月布伦特原油将升至85-90美元。” 8月4日OPEC部长级会议将召开，料对市场进行评估。 美元方面： 美元指数止住两连跌，隔夜涨0.73%，主因美国第二季度GDP数据高于预期提振了美元走强。美国政府周四公布的数据显示，上一季度美国经济增长2.4%，主因劳动力市场的韧性支撑了消费者支出，同时企业加大了设备投资。此外，数据显示，美国第二季度核心PCE物价指数年化环比上升3.8%，低于市场预期的4%。目前越来越多的人预期美联储等央行即将结束紧缩政策，这将提振全球经济增长和能源需求前景，从而提振更广泛金融市场的风险偏好。 据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为79.0%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为21.0%；到11月维持利率不变的概率为67.0%，累计加息25个基点的概率为29.8%，累计加息50个基点的概率为3.2%。 欧洲中央银行7月27日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续加息九次，共计加息425个基点。 关注今日日本央行利率公布，料将维持10年期公债收益率0.5%的上限，但将讨论允许长期利率在一定程度上升至该水平之上。即日本央行可能会进行微调，以延长其收益率曲线控制(YCC)政策执行的时间。 宏观方面： 今日将公布日本7月28日央行政策余额利率；法国第二季度GDP年率初值；德国6月实际零售销售月及年率、7月CPI年率初值；欧元区7月经济景气指数、7月工业景气指数、7月消费者信心指数终值；美国6月PCE物价指数年率、7月密歇根大学消费者信心指数终值；加拿大5月季调后GDP月及年率等数据。 金属市场方面： 隔夜，内盘基本金属普跌，沪锡跌2.03%，沪锌跌0.70%，沪镍跌0.42%，沪铜跌0.39%，沪铝跌0.05%；氧化铝涨0.21%，沪铅涨0.25%。 锡方面，7月27日SMM 1#锡现货均价大幅上涨，报242250元/吨，较前一日涨4.19%。目前基本面供应端锡矿紧张有所缓解，库存仍处于较高水平，需求端仍未有明显好转，基本面现况令锡价上涨空间受限。关注缅甸佤邦禁矿的实施程度，以及宏观面影响…… 》点击查看详情 LME金属涨跌互现，沪镍涨0.86%，沪铅涨0.51%，沪铝涨0.05%；沪铜跌0.62%，沪锌跌0.65%，沪锡跌1.73%。 碳酸锂主连跌2.60%。 碳酸锂方面，目前市场心态存在一定的差异性，但由于市场买涨不买跌的心理导致下游采购谨慎。因此市场高价成交仍有一定压力，现货报价维持…… 》点击查看详情 黑色系全线收跌，不锈钢跌1.30%，铁矿跌1.28%，焦煤跌1.09%，焦炭跌1.01%，螺纹钢跌0.83%，热卷跌0.15%。 工业硅主连跌0.80%。 沪金、沪银分别跌0.69%、2.08%。COMEX黄金、白银分别跌1.21%、2.74%。 白银方面，据SMM了解，7月27日上海地区量大现款现货的国标白银报价的升贴水为2元/千克，量大现款现货的上海地区的大厂白银的成交升贴水为…… 》点击查看详情 ► 美元反弹 原油涨超1% 金属普跌 沪锡跌超2% 截至7月28日06:59分行情 》7月27日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 7月27日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 7月27日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【住建部：落实好降低首套住房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策措施】 据新华社7月27日报道，近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。倪虹强调，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。 》住建部明确楼市调控方向：降低首套房首付比 落实认房不认贷 【美国防部拟与美、加企业签署镓回收合同 应对储备不足】 7月3日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，决定从8月1日起，将对镓、锗相关物项实施出口管制。此前美国国防部发言人周四表示，美国目前有锗的战略储备，但没有镓的库存储备…… 》点击查看详情 【国家金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度】 国家金融监督管理总局今日回应支持扩大内需、上半年个人住房贷款投放等问题，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好…… 》点击查看详情 【SMM分析：政治局会议后期铜大获提振 后市能否站稳69000元/吨关口？】 期铜目前仍处于偏多情绪，少部分交易者甚至看到沪铜主力上70000元/吨大关，但多数投资者仍较为谨慎，关注期铜突破力，以及现行位置对空头吸引度。基本面上，8月的消费…… 》点击查看详情 【SMM分析：6月中国部分冶炼厂检修导致铜精矿进口量回归合理水平】 在供应端上，从进口来源国看，美洲铜精矿出口大幅减少是导致6月中国铜精矿环比回落的主要原因。智利、秘鲁、墨西哥、巴拿马、美国、巴西和加拿大共出口铜精矿141.35万矿吨，环比减量达44.49万矿吨。中国从南美洲的铜精矿进口量环比回落虽然有部分原因可能是由于南美洲主要铜矿山铜矿石开采量…… 》点击查看详情 【SMM分析：临沂金属城再生铜吞吐量两连降后刚迎“涨声”却又将下滑？】 7月17日-7月23日华东有色金属城再生铜吞吐量2.49万吨，环比上涨17.22%。据SMM数据显示7月17日-7月21日，1 #电解铜周均价为68812元/吨，环比上涨0.22%；华东有色金属城光亮铜周均价为63290元/吨，环比…… 》点击查看详情 【SMM调研：川、滇地区电解铝企业减增并存 国内电解铝运行产能逼近4200万吨高位】 6月底以来云南水电发电量增幅较好，且省内进入风水去，未来水电供应预期较为乐观，省内放开电解铝企业用电负荷，加快推进省内电解铝企业复产工作，据SMM最新调研信息了解，目前省内多数电解铝企业在…… 》点击查看详情 【SMM分析：7月铝锭累库趋势下 铝锭铝棒同时去库已近一周有余】 7月27日，SMM统计国内电解铝锭社会库存53.6万吨，较本周一库存下降0.9万吨，较本周一库存下降1.8万吨，较2022年7月历史同期库存下降13.5万吨，继续位于近五年同期低位。本周铝锭到货补充有限，到货不畅和消费的部分好转成短期去库的两大原因…… 》点击查看详情 【SMM分析：再生锌锭主要流向何方？有多少流向冶炼厂方向？】 近年来，再生锌行业迅速发展，行业关注度不断提升，其产品下游流转方向也受到一定程度关注，其中再生锌锭流入至原生冶炼厂情况得到市场聚焦；再生锌锭一般有哪几种工艺产出？再生锌锭有几种流入方向？一般何种锌锭将会流入原生冶炼厂？再生锌流入原生锌情况如何…… 》点击查看详情 【SMM分析：沪镍不锈钢期货好景不长 废不锈钢承压下挫】 本周初由于沪镍和不锈钢期货盘同步拉涨，废料价格纷纷跟随上涨。截至当前，青山304废钢采购价上调至10500元/吨，完全使用废不锈钢生产不锈钢冷轧现金成本稳至约14728元/吨，完全使用高镍生铁生产不锈钢冷轧现货成本约为14893元/吨，镍铁经济性有所增强。废料方面，周初由于…… 》点击查看详情 【SMM分析：硅锰盘面走高后回落 后市走向如何】 供应端，从期货盘面来看，硅锰仓单12149张，相比前一日持平。因盘面近期走势较此前转暖，厂家盘面出货及套保操作较多，期货成交量居高。情绪上，业者对后市价格走势较为乐观。近期8月硅锰钢招陆续给出，价格区间围绕6800元/吨波动，进而…… 》点击查看详情 【SMM建材库存：库存暂时止增 基本面拐点来了？】 国内建筑钢材总库存止增转降，螺纹库存环比上周降幅0.05%，同比去年降幅由上周的21.04%进一步缩小至13.97%，综淡季库存略微修复，总库存…… 》点击查看详情 【SMM分析：储量全球第二的越南计划增产稀土 影响多大？】 越南日前一则要增产稀土的消息，引发市场的热议。作为全球储量第二的越南计划增产稀土，这个消息一出，可谓是“一石激起千层浪”。毕竟此前虽然越南稀土储量排名第二，但是其稀土产量近年来并未排在前列。此次越南增加稀土产量…… 》点击查看详情 【SMM分析：合盛竞得阿勒泰一硅石矿采矿权 地区供应将有变？】 7月17日，自然资源部网站发布《关于新疆吉木乃县穆乎尔岱Ⅱ区天然石英砂矿采矿权出让结果的公示》显示，阿勒泰合盛矿业有限公司以19.9亿元竞得新疆吉木乃县穆乎尔岱Ⅱ区天然石英砂矿。相比较于起始价7.3亿元，最终成交价溢价率…… 》点击查看详情 ► 细数2023年中国进口铜的变化【SMM分析】 ► 石油焦价格大稳小调 下月预焙阳极价格窄幅调整【SMM铝辅料周评】 ► 供增需减 压铸锌合金二季度开工同环比走弱【SMM分析】 ► 沪伦锡触半年新高后回落 关注缅甸佤邦禁矿时长【SMM评论】 ► 赛道窄而激烈 2023上半年磷酸铁锂供需情况分析【SMM分析】 ► 康密劳2023年9月对华锰矿报价公布【海外锰矿报价】 ► 唐山铁粉时长预计坚挺运行【国内铁矿简评】 ► 热卷总库存延续去化【SMM热卷库存】 ► 刚需疲态尽显 社库小幅增加【SMM热卷社库盘点】 ► 本周热卷产量继续下降【SMM热卷周产量】 ► 涨价”带不动“终端成交  本周库存小幅累库【SMM热轧大样本社会库存】 ► 大白话！一句话搞懂美联储加息对黑色影响！【SMM分析】 ► 再生硅成本分析 成本结构呈地域性差异【SMM分析】 ► 单周定标容量6.3GW 中核、国家电投、国电电力共计2.4GW集采定标【SMM统计】 ► 出口管制！国内镓、锗企业哪家强？ 相关上市公司产能、产量情况一览 ► “智能网联汽车”指南发布及小鹏获增资等利好发酵 汽车产业链股爆发 ► 关于SMM新增废旧小三元电芯、废旧锰酸锂电池等价格点公告【SMM公告】 Shibor： 隔夜报1.3960%，下跌6.30个基点。7天报1.8180%，下跌3.50个基点。3个月报2.0980%，下跌0.10个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1404，涨0.1538%，人民币中间价报7.1265，涨0.0421%。NDF：3个月报7.0680，6个月报7.0160，1年报6.9200，2年报6.8100。 【第一量子：二季度铜总产量环比增加35% 预计下半年动能持续强劲】 在开年充满挑战后，第一量子矿物公司（First Quantum Minerals）在第二季度取得了重大进展，其三大主营业务有着显著改善。这一势头为该公司实现2023年的产量目标奠定了坚实基础，尽管其目标位于指导区间的底端。该公司第二季度铜总产量…… 》点击查看详情 【明泰铝业：6月铝板带箔、铝型材产量环比均增加 铝板带箔销量环比减少】 明泰铝业表示，6月铝板带箔产量为10.43万吨，环比增加；销量为9.61万吨，环比减少。铝型材产量为0.14万吨，环比增加；销量为0.11万吨，环比持平…… 》点击查看详情 【华友钴业：拟以2亿美元收购AMI公司镍铁生产线】 华友钴业表示，基于战略规划和业务发展需要，拟通过全资子公司华友国际矿业以2亿美元收购众晶控股50.15%的股权和对应的股东贷款，以间接获得众晶控股下属子公司AMI公司50.1%的股权，AMI公司拥有2条RKEF镍铁生产线…… 》点击查看详情 【煤炭运销协会：焦价持续上行驱动力略显不足 焦炭市场恐有回落风险】 7月27日，中国煤炭运销协会发布《2023年6、7月焦炭行业运行分析及后期展望》。其中提到，目前正值高温多雨季节，下游钢铁终端需求尚未明显恢复前焦炭刚需仍受到一定抑制，焦价持续上行驱动力略显不足，后期若焦炭限产减弱、供给量持续增加，焦炭…… 》点击查看详情 【国家发改委等部门：推动现代煤化工产业健康发展】 7月27日，国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知。通知指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保…… 》点击查看详情 【盛屯矿业：子公司四环锌锗目前拥有拥有30万吨锌、40吨锗产能】 盛屯矿业7月26日在投资者互动平台回应：四川四环锌锗科技有限公司成立于2015年，目前拥有拥有30万吨锌、40吨锗产能，坐落于四川省雅安市的石棉县和汉源县。公司子公司四环锌锗2019年度-2022年度锗产品产量分别为…… 》点击查看详情 【非洲关键矿产成为关注焦点】 据报道，世界各国越来越意识到应对气候变化的紧迫性，并制定战略通过关键矿产实现能源转型。非洲国家既是应对气候变化影响能力最薄弱的大陆，也是在降低全球碳排放过程中能发挥关键作用的中心。非洲大陆关键矿产资源丰富，比如电线所需的铜，电池制造所需的钴、镍、锂和石墨…… 》点击查看详情 ► LME锡注销占比低位运行 注册仓单仍在增加 ► 盐湖股份：将按计划完成氯化钾、碳酸锂全年生产目标 ► 莱茵河水位过低  德国化工、钢铁大厂原料开始告急 ► 新莱福：今年正推进钐铁氮稀土永磁材料量产线建设 计划产能100吨/月 ► 继续绷紧油市神经！沙特或将再延长石油减产措施一个月 ► 7月27日全国碳排放交易收盘价涨近5% CEA总成交5千吨【交易日报】 【搞不定供应链！保时捷唯一量产的电车产能上不来】 保时捷尽管利润、营收双增长，但受供应链之痛的困扰，电动车产能难以提上来。周三，保时捷公布了2023年上半年财报，收入、利润双双增长，营业利润同比增长了10.7%，达到38.5亿欧元；营业收入同比增长14%，达到204.3亿欧元。值得一提的是，保时捷指出，供应链问题严重影响了其唯一一款量产…… 》点击查看详情 【6月新能源车动力电池装机量环比增加5.5GWh 磷酸铁锂对三元电池替代进程不断加深】 乘联会和科瑞咨询发布7月新能源汽车三电系统洞察报告。报告显示，6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。磷酸铁锂对三元电池的替代进程，在商用车领域基本已经结束，在乘用车领域正不断加深。电芯材料方面，当前铁锂电池…… 》点击查看详情 【上半年汽车制造业利润2176.3亿元 同比增10.1%】 据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年上半年，汽车制造业利润2176.3亿元，同比增长10.1%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.4%。2023年上半年，汽车制造业利润率为4.8%、环比持平、同比微降。2023年上半年，我国经济运行积极因素累积增多、工业…… 》点击查看详情 【两部门：2025年形成自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系】 制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车…… 》点击查看详情 ► 首批新能源车6年免检期将到期 存量车电池检测将是大势所趋 ► 文灿股份：定增募资申请获批 拟募不超35亿加码新能源车零部件 ► 小鹏汽车获大众青睐港股涨超30% 机构：股价过度反应 维持卖出评级 ► 智能网联汽车国家指南出炉！详细划分产业路径 提出三方面建设新需求 ► 厦工股份涨停 拟与国贸新能源签订6500万元光伏发电合同 ► 三星预计下半年全球芯片需求逐步反弹

► 【SMM今日要闻】美元三连跌 金属内外分化 | 扩大内需金融支持力度将加大 | 汽车零部件板块领涨 ► 美元三连跌 金属内外分化 COMEX黄金、白银三连涨【SMM日评】 ► 淡季氛围渐浓 洋山铜溢价连续承压【SMM洋山铜现货】 ► 流通货源趋紧令现货成交低开高走 BACK月差亦先抑后扬【SMM沪铜现货】 ► 上游降库低价出货 华北升贴水重心持续下行【SMM华北铜现货】 ► 铜价走高 现货全面转贴水【SMM华南铜现货】 ► 广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 多空消息频现扰乱市场情绪 华南铝锭现货今日对当月平水 ► 宏观利好及去库提振沪铝偏强运行 华东现货市场成交一般 ► 再生铅：散单主流报价较昨日基本持平 成交情况暂无明显改善 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅延续震荡下行 现货市场成交亦无好转 ► 上海锌：今日锌价上涨 升水大幅下挫【SMM午评】 ► 宁波锌：下游多看空 市场成交差【SMM午评】 ► 广东锌：成交较差 升水持续下滑【SMM午评】 ► 天津锌：锌价上行 市场成交乏力【SMM午评】 ► 沪锡价格盘中飙涨 现货市场成交清淡【SMM锡午评】 ► 本周金川升水下降56% 沪镍仍在高位震荡【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

SMM7月27日讯：今日沪锡大幅上涨，一度涨超4%，刷2023年1月30日以来新高至243580元/吨，截至日间收盘涨0.82%。伦锡较沪锡涨幅小，刷2023年1月31日以来新高至29875美元/吨，截至16:10分涨0.07%。 沪、伦锡期货走势变化： 》查看期货实时走势 宏观消息 关注今晚美国第二季度GDP数据，华尔街机构最新预测，上季度美国GDP增速将从第一季度的2%回落至1.8%。 此外，关注今晚将公布的欧洲央行利率，预测值为4.25%，高于前值4.00%。 现货价格 今日 SMM 1#锡 现货均价大幅上涨，报242250元/吨，较前一日涨4.19%。 据 SMM调研 显示，今日沪锡价格及现货价格均大幅上涨，下游企业基本无采购情绪，多数贸易企业反馈现货市场出货十分清淡，多为无成交状态；而部分冶炼企业反馈今日上午有较多锡矿被点价，个别交割品牌的冶炼企业较大贴水进行出货。 SMM 1#锡现货均价变化走势： 》查看SMM锡现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 基本面现况 供应端： 产量方面，7月云南某冶炼企业表示由于锡矿采购紧缺而减量、江西某冶炼企业产量略微恢复、广东某冶炼企业复产，预计7月国内精炼锡产量约为1.16万吨，环比减少。 银漫矿业已经完成技改，后续将逐渐爬产至1000金属吨附近，带来锡矿供应的部分增量。 6月锡矿进口量为21647吨，环比增18.04%，同比增53.25%，国内锡矿紧缺状态有所缓解，40%锡矿加工费逐渐上调至14000-16000元/吨，后续市场中其他冶炼企业难有减产动作。 国内精炼锡产量变化走势： 进出口方面，6月国内锡矿进口量大幅增加，其中从缅甸进口16197吨，主要为前期缅甸当地选矿厂电力受限及道路运输等限制锡矿的选采和运输的问题有所缓解；而5月和6月的锡矿进口盈利依然相对较好，6月从缅甸外国家进口5450吨锡矿，但随着锡矿进口利润的不断收窄，后续从缅甸外国家进口锡矿量或也将受到影响。 截至7月26日，锡矿进口盈利为1万元/吨。 锡矿进口盈亏变化走势： 库存方面： 上周国内分地区锡锭库存较前一周减少56吨，但仍处于较高库存水平，因国内终端消费依然未见明显好转，且锡价短期内价格比较强势，下游焊料企业锡锭采购意愿低迷。 LME锡库存周度增加285吨，本周继续增加，7月26日较上周五增加295吨。LME锡锭库存逐渐累库，意味着海外市场锡锭供应过剩，不排除后续LME锡库存依然为累库的节奏。 国内分地区及LME锡锭库存变化走势： 》点击查看SMM锡产业链数据库 需求端： 终端需求目前仍未见明显好转，下游订单仍没有好转情况。 SMM展望 缅甸佤邦禁矿事件： 在8月1日缅甸佤邦潜在禁矿事件落地之前，国内沪锡价格或依然维持高位波动的状态，此前市场多认为禁矿时长2-3个月，但近期有仅禁矿2-3周的传闻，后续需关注缅甸佤邦潜在禁矿的时长，若仅停止开采1个月以内，则相对不及预期，对沪锡价格有利空因素影响。预计若缅甸佤邦禁矿时长不超过3个月，则国内锡锭供应并不会很紧缺。 目前基本面供应端锡矿紧张有所缓解，库存仍处于较高水平，需求端仍未有明显好转，基本面现况令锡价上涨空间受限。关注缅甸佤邦禁矿的实施程度，以及宏观面影响。 机构评论 新湖期货： 锡市场消费暂未明显改善迹象，电子消费市场疲弱拖累整体消费。不过供给端呈下降态势，龙头企业检修以及其他冶炼厂开工率下降，精锡产量下降，而缅甸佤邦限矿日期在即，锡矿供应收紧预期强。 在供给端收缩预期强，但高库存压力仍存的情况下，短期锡价或维持震荡走势。关注缅甸实际限矿情况。 》点击查看详情 五矿期货： 随着缅甸禁矿日期的临近，锡价整体呈现出震荡向上的趋势。供应端方面，云锡季节性的检修叠加缅甸禁矿的影响，三季度供应端预计较二季度环比将出现显著走弱。需求端，国内白色家电消费反弹显著，但消费电子方面同比维持负增长态势，并未出现显著好转，国内集成电路整体消费在二季度开始已经呈现正增长态势，同时光伏端需求维持旺盛。海外全球半导体销售额同比增速维持负值，需求端内强外弱态势延续。 》点击查看详情 推荐阅读： ► 缅甸佤邦矿山停采消息再发酵 国内锡矿供应将面临较大缺口【SMM分析】 2023年以来，锡价受缅甸佤邦矿山停采锡矿等影响，当下国内锡市仍存在锡矿供应紧缺但下游需求现实弱、预期强等矛盾，一季度全球半导体及消费电子产品需求依然不断探底，全球个人电脑和智能手机出货量分别同比减33%、12%，分别连续四五个季度环比下滑。 但随着国内经济水平逐渐复苏带动消费能力的恢复，消费电子产品去库存至相对健康水平，AI变革及其应用场景的拓宽，新能源汽车销量不断攀升，2023年全球半导体及消费电子产品在三、四季度能否迎来触底反弹？光伏依然是锡消费最亮眼增长点，一季度国内光伏组件同比36%，预期未来4年年均复合增速22%，产业如何抓住机遇、应对挑战？ 敬请关注 2023第十三届SMM锡产业链峰会 ，行业大咖、专家、资深分析师解读宏观面、剖析国内外锡产业发展、预测锡市行情等。 》点击了解2023锡产业链峰会详情并在线报名