3月6日讯：在今年的《政府工作报告》中，氢能作为前沿新兴产业首次被提及。业界认为这对氢能行业是一大发展利好。2024开年，宁夏、海南、山东、内蒙古等八大省份接连发布支持氢能发展的相关政策，其中山东率先对氢能源汽车免收高速公路通行费，内蒙古则政策支持非化工园区规模化制氢。分析人士认为，这将加速推动全国氢能及燃料电池产业的发展。 多重利好驱动氢能板块拉升，拥有水制氢设备的天元智能收盘录得6连板，拟与新视扬共同设立江西恒大绿能科技有限公司主要开展氢能源等新能源材料业务的恒大高新、子公司旗下具有氢能源领域核心零部件等项目的纳尔股份双双涨停。 据财联社不完全统计，科新机电、凌云股份、德固特、凯立新材、泛亚微透、中集车辆、国机汽车、骆驼股份、中储股份、亿纬锂能、中核科技、凯龙股份、金能科技、昇辉科技、全柴动力、北京科锐、石化机械、圣元环保、金宏气体、金博股份和津荣天宇在内的21家上市公司本周在互动易等平台回复氢能源相关业务情况。其中，德固特今日发布投资者机构调研时表示，公司目前已经参与并为制氢领域客户提供过工艺装备。凯立新材今日在互动平台表示，公司在氢产业链布局的项目进展具体为：与制氢相关的PEM电解水制氢催化剂的在研项目达到完成百克级稳定生产阶段。具体情况如下图： 6连板氢能源龙头天元智能含“氢”量遭质疑 多家A股上市公司回应无氢能源相关业务 主营业务是自动化成套装备及机械装备配套产品的天元智能近期表现亮眼，近一个月股价累计最大涨幅高达151.86%。天元智能1月18日在互动平台表示，公司所生产的电解水制氢设备主要为制氢设备部件。分析人士指出，天元智能是于去年10月23日上市的新股，目前是氢能源概念上涨龙头。但是从天元智能上市招股说明书中可以看到，天元智能属于机械装备配套产品制造业。天元智能最具市场竞争力的产品是蒸压加气混凝土装备产品，是工程机械、港口机械、安检装备以及机场地勤装备等生产企业。 由于机械装备配套产品多属于制造业中间产品，受上游原材料钢铁、减速电机价格影响较大，下游受客户招标采购影响自身产品无定价权，天元股份常年销售毛利率在15%左右水平，处于行业中游。值得注意的是，天元智能于去年在互动平台上表示，公司水制氢设备已经形成少量销售。分析人士亦指出，天元智能的上涨只是被资金冠以氢能源的概念炒作，公司实质氢能源相关业务只是生产少量的水制氢设备。 今日同样涨停的恒大高新于周二在互动平台表示，目前公司尚未涉足制氢领域。此前另一氢能源人气牛股四川金顶周一收盘斩获五连板，当日盘后发布股票交易异常波动公告称，公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。四川金顶公告次日开盘跌停，近两个交易日股价累计最大跌幅为19.45%。 据财联社不完全统计，恒大高新、智云股份、远达环保、尤夫股份、中绿电、中南股份、南网能源、三一重工、信邦智能、恒基达鑫、龙洲股份、浙农股份和安控科技在内的13家上市公司本周在互动平台无氢能源相关业务。具体情况如下图： 马斯克多次“炮轰”氢能源技术 美锦能源董事长：氢能产业是新质生产力的典型代表 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。全国政协委员、美锦能源董事长姚锦龙认为，氢能产业在新材料技术研发、新业态模式创造、新能源形式拓展方面具有全面引领能力，是新质生产力的典型代表。但氢能产业发展尚处于初期阶段，推进过程中仍面临诸多问题，需将行业卡点、堵点逐步解决，才能加速氢能在各领域的推广应用。 近日，特斯拉CEO马斯克“炮轰”氢能源车为“一种非常糟糕且愚蠢的技术”的言论再次成为业界关注的焦点。分析人士表示，“马斯克唱衰氢能源车，也不是一天两天的事情，没有什么奇怪的。”马斯克认为，为了产生一公斤的氢气，所需的电量高达55度，而用这相同的电量，一辆电动车能够轻松驾驶逾400公里。反观，用一公斤氢气，汽车的行驶距离却仅为约80公里。这一显著的能源转换效率差异，让氢能源汽车没有发展前途。 业内人士表示，如果通过电解水制氢，马斯克给出的数据是基本正确的。但如果氢气来源是工业废气中回收的氢气，那氢气也有不可比拟的经济性。焦炉煤气、氯碱尾气通过变压吸附等技术将其中的氢气分离提纯最终得到高纯氢气，随着技术进步废气回收也能得到纯度较高且廉价的氢气，氢能源汽车就有很好的前途。分析人士还表示，马斯克说法比较片面，因为他只考虑了氢在车上使用的问题，而氢的应用场景和上游电的来源，他并没考虑到。“马斯克的这一逻辑，在氢能起步早期，国内也有很多人提出了质疑。”上述业内人士指出，时至今日，随着我国氢能源车示范应用范围越来越广，一些外界对氢能产业发展质疑也随之不攻自破。

3月4-6日，在SMM主办的 2024 SMM零碳之路-氢能峰会 上，SMM绿色氢技术顾问郭一宽主要介绍了我国和中东地区废弃的光资源应用、全球氢输出市场概况、氢生产结构和成本等内容。 氢能储存与可再生能源的耦合 氢能储存可以有效解决废弃的风能和光能问题，而LIB ESS可以弥补可再生能源的不稳定性，提高整体耦合度。 该图展示了PV和氢能的关系：氢电解槽利用光伏和锂电储能产能产生的能量生产氢气，锂电储能可以弥补新能源带来的不稳定性，产生的氢气会被储存到罐中。 有两种利用方式：第一种燃料电池会将氢能转化为电能，通过电网，用于备用电源；第二种是运输氢气直接用于化学和加氢站领域。 我国和中东地区废弃的光资源应用 我国应用可再生能源和氢储存技术来减少太阳能废物；中东地区拥有充足的光资源，预计到2030年，光伏发电量将增加到50亿千瓦时。 中国：弃光问题主要集中于西北部地区，整体弃光率大到10%左右，那么我国近些年已经采用光伏+锂电的方式产生电能来生产氢能的方式解决弃光问题，引入氢能可以更好的促进消纳。例如利用氢气去冶炼金属和化工制造。 中东地区：弃光资源非常充足，但整体由于富有石油等化石资源，可再生能源整体发展处于初级阶段，但最近中东会加快可再生能源的使用。 全球氢输出市场概况 预计到2030年，随着中东和北美地区实施氢规划，全球氢产量将达到1.6亿吨，来自中国的贡献将减少至38%。 2019年至2030年全球氢能产量市场概况 2019年至2020年：由于新冠肺炎的影响，全球氢气的生产和需求总体下降，尤其是在冶金和化工行业，导致-2%的增长。 从2020年到2030年：受政治波动影响，欧洲急需氢能储备，全球迎来了能源结构变革以减少碳排放，促使氢生产年增长。 光伏和氢能储能的价值链 氢能市场仍处于发展阶段，与成熟的光伏行业相比，氢能公司分散。随着光伏和氢能之间的耦合关系，一些顶级光伏公司进入了氢能市场。 氢生产结构和成本分析 绿色氢气的生产成本比灰色和蓝色氢气高出两倍，这限制了绿色氢气的生产量低于1％；天然气仍然是世界氢气生产的主要原料。 氢生产分析的未来发展 中东地区的光伏电力价格极低，这可能会使中东地区迅速进入绿色氢气生产；将来可以利用碱性电解（ALK）和质子交换膜电解（PEM）的组合来提高生产效率并降低成本。 未来发展：绿色氢气ALk + PEM 不同电解装置安装比例的灵活调整。 充分利用低成本的碱性聚合物电解质（ALK）和高灵活性的质子交换膜（PEM）技术，根据实际情况实现与可再生能源的最佳耦合。 全球氢需求概览 中国占全球需求的约34%，中东占13%，由于充足的光资源，多余的氢资源将集中在阿布扎比港，并被运往欧洲消耗。 中东氢路线图 预计到2030年，中东地区的大部分灰色氢将通过CCUS技术转化为蓝色氢；蓝色氢和绿色氢将被应用于当地市场，氢载体将通过船运和管道运输出口。 光伏和氢能储能的价值链 氢能市场仍处于发展阶段，与成熟的光伏行业相比，氢能参与者分散；由于光伏和氢的耦合关系，一些顶级光伏公司也进入了氢能市场。

3月5日电，十四届全国人大二次会议5日上午在人民大会堂开幕，国务院总理李强向大会作政府工作报告。 政府工作报告称，积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。 巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。

中信证券研报指出，绿氢在“双碳”目标推进的过程中，重要性不断提升。随着绿氢项目建设和下游应用的探索的推进，产业链商业模式有望逐步确立。电解槽技术迭代和氢-电耦合的优化有望帮助绿氢降本。而绿色氢基燃料在远洋航运中的推广、氢冶金示范项目的落地也有望带动绿氢的新需求。看好绿氢市场的快速发展，绿氢设备及新兴应用的需求扩张有望带来投资机会。 ▍“减碳”大势所趋，绿氢角色凸显。 “双碳”目标及减碳全球合作的深化为氢能提供了宽松的政策环境，而欧盟CBAM的启动及碳成本提升预期使绿氢在工业减碳中的应用也越发迫切。同时，氢气在物质和能量方面的双重属性使其在新型能源系统中有难以替代的角色。绿氢大规模应用的时代或即将到来。 ▍降本为基：电解槽技术不断迭代，绿氢降本前景可期。 目前制取绿氢的核心设备电解槽有四条技术路线，各类技术路线共性的降本路径包括生产的规模化以及对高成本核心材料的替代。结合潜在的降本预期，我们预计未来四种技术路线经济性从高到低排序或是ALK>AEM>PEM>SOEC；2024年国内电解槽需求或超过3.75GW，增速或接近90%，2025～2030年CAGR有望达到75%。我们测算目前国内绿氢以风光互补电站对应的制氢成本最低，可在25元/kg以内，我们认为未来绿氢降本有赖于电解槽效率的提升以及氢电耦合的不断优化，尽可能降低电解槽的用电成本，预计2025年绿氢成本可以回到20元/kg左右，2025~2030年之间有望实现与灰氢成本的平价。 ▍航运业脱碳压力大，绿色甲醇需求开始释放。 根据世界经济论坛数据，若将国际航运业视作一个国家，其碳排放强度将位列全球第六。IMO预警，若不加以控制，预计全球船舶碳排放量在2050年飙升150%～250%。航运业减碳近两年也在加快步伐，LNG燃料之后，绿色甲醇成为减碳首选燃料。根据DNV统计，甲醇燃料船在建订单总数及其载重量占比是目前已有甲醇船的5.6/160.2倍，我们预计2025～2030年船用甲醇需求将从450万吨增长到4631万吨，如果全部用绿氢生产，对应绿氢需求量将从86万吨扩张至880万吨，或成为短期绿氢需求扩张最快的新市场。 ▍全球氢能合作深入，或带动国内设备“出海”潮。 根据IRENA 数据，2022年全球氢能贸易总额突破300亿美元，且预计至2050年全球氢能贸易CAGR有望达到8%。中国企业凭借在制造业上的优势，氢能设备出口有较强的竞争力，短期在电解槽的订单累计已达GW级。后续随全球氢能贸易的扩张，预计国内设备在中东和欧洲都有新的市场空间。 ▍风险因素： 绿氢项目推进不及预期；燃料电池降本速度不及预期；产业支持政策落地低于预期；海外绿色航运燃料需求不及预期；氢冶金技术进展不及预期；技术变革风险；海外贸易政策风险。 ▍投资策略：绿氢设备先行，关注新兴市场。 虽然目前绿氢经济性尚未全面显现，但减碳趋势以及绿氢商业模式的不断探索有望逐步助力绿氢实现产业化。这一趋势下，我们认为产业链的诸多积极变化正在发生，1）绿氢项目的陆续投运有望优化可再生能源制氢的模式，助力绿氢降本，与电解槽需求扩张形成良性循环；2）绿色甲醇市场启动，建议关注新进入的供给方企业；3）建议关注绿氢在冶金及化工端的应用相关企业；4）建议关注绿氢设备及相关衍生产品的出海标的。

2月20日，中华人民共和国交通运输部公开发布《关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见》。为贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》相关领域的目标任务，根据《交通运输部关于开展交通强国建设试点工作的通知》（交规划函〔2019〕859号）和《交通运输部办公厅关于印发〈交通强国建设试点工作管理办法（试行）〉的通知》（交办规划〔2022〕61号），经研究，主要意见如下： 一、 原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点 （具体要点附后）。请进一步细化试点任务，落实具体举措，明确阶段目标和时间进度，并及时向交通运输部报备。 二、加强对试点工作的组织领导，建立健全试点工作推进机制，明确责任分工，强化政策支持。加强上下联动，强化协同配合，创造开放包容、公平竞争的市场环境，避免出现排他性问题。 三、 统筹推进、突出重点，力争在重卡换电站网络建设、换电站产品及设备研发、氢燃料电池研发、城市级绿能交通建设模式研究、绿能交通数据平台和智慧调度平台建设等方面取得突破性进展，形成一批先进经验和典型成果，充分发挥示范引领作用，为交通强国建设提供经验借鉴。 四、加强跟踪、督导和总结，试点工作中出现的重大问题以及取得的阶段性成果、成功经验模式及时报告交通运输部。每年12月15日之前向交通运输部报送年度工作总结。 交通运输部将会同有关部门、指导单位、专家对试点工作积极指导，适时开展跟踪调研、监测评估和经验交流，在试点任务实施完成后组织开展考核、成果认定、宣传推广等工作。 交通强国建设国家电力投资集团有限公司试点任务要点 一、重卡换电站建设组网与运营示范 （一）试点组织单位。 国家电力投资集团有限公司。 （二）试点指导单位。 交通运输部综合规划司牵头，公路局、运输服务司、科技司配合。 （三）试点实施单位。 上海启源芯动力科技有限公司、上海城投环境（集团）有限公司、重庆绿电交通科技有限公司，上海电力股份有限公司，北奔重型汽车集团有限公司，陕西重型汽车有限公司。 （四）试点内容。 研制高速重载换电机器人和双向架载机，研发快速、兼容、共享、具有站网互动功能的换电站产品及设备。依托换电站产品，研究面向短倒场景的换电站高效布局技术规范，推出建设验收、安全管理等团体标准。在多种短倒需求场景，推广“车电分离”运营模式的换电重卡应用和换电站建设。建设跨场景、跨城市群的重卡换电站网络，针对换电站的用地规划、电网接线及收费标准等开展研究。建立换电车辆综合智慧运营平台，开展站网互动的 应用示范。 （五）预期成果。 到2026年，成功研发智能双向架载机、兆瓦级双向互动换电站等新产品、新装备。完成“万达开”、唐山“三纵一横”和上海洋山港集疏运中心换电重卡应用示范，编制《电动重卡电池更换场站工程设计导则》。建成“甘肃—内蒙古—山西—河北”千公里级重卡换电走廊和干线换电网络，累计在全国范围内推广换电重卡不少于20000辆。建成“换电车辆、换电站、电池、电网”四位一体的协同控制平台，制定换电站聚合参与电网互动相关的技术标准，成功打造至少1个站网互动示范项目。 二、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用 （一）试点组织单位。 国家电力投资集团有限公司。 （二）试点指导单位。 交通运输部综合规划司牵头，运输服务司、科技司配合。 （三）试点实施单位。 国家电投集团氢能科技发展有限公司。 （四）试点内容。 开发新型车用水冷燃料电池电堆模块系列化产品、百千瓦级大功率商用车燃料电池系统和氢能船舶使用的燃料电池系统，探索先进氢能技术在中重型牵引车、自卸车、船舶等领域的示范应用。打造多个氢能交通运营平台，投入各类氢能车辆进行市场化模式运营，摸索全套化运输服务及平台商业模式。 （五）预期成果。 到2026年，完成新型车用水冷燃料电池电堆模块系列化产品的研发，开发百千瓦级大功率商用车燃料电池系统并实现示范应用。形成船用燃料电池发电系统，通过中国船级社认证标准测试并交付。完成1—3个氢能交通运营平台建设，依托平台持续推广氢能车应用。 三、城市级绿能交通体系建设与应用 （一）试点组织单位。 国家电力投资集团有限公司。 （二）试点指导单位。 交通运输部综合规划司牵头，运输服务司、科技司配合。 （三）试点实施单位。 国家电力投资集团有限公司、山东电力工程咨询院有限公司、吉林电力股份有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电投集团湖北电力有限公司、国家电投集团福建电力有限公司、中国电能成套设备有限公司、国家电投集团数字科技有限公司、中电（沈阳）能源投资有限公司、国家电投集团山东能源发展有限公司。 （四）试点内容。 研究城市级绿能交通建设模式，提出“绿色交通用能供应+新能源交通基础设施建设+新能源交通工具推广替代+智慧管控平台”的城市级绿能交通综合解决方案。开展零碳交通供能系统关键技术研究，开发零碳交通绿色供能模拟仿真与智能规划演示系统，研制移动智慧充电机器人，打造移动式加固定式充电服务相结合的新型新能源充电模式并在多种场景示范应用。开展新能源车辆在市政、物流、客运等场景的应用，探索建设智慧充换电站，开展新型充换电技术应用及“光储充放”一体化示范应用，打造绿能交通数据平台和智慧调度平台。开展新能源车辆车电分离模式、金融置换模式及电池租赁银行模式的推广应用，探索创新充换电场站运营盈利模式。 （五）预期成果。 到2026年，形成涵盖交通用能、供能、绿色交通装备推广和智慧运营综合解决方案的城市级绿能交通建设指引。完成绿色供能模拟仿真与智能规划演示系统开发，成功研制集多功能于一体新型智能化、模块化、装配式即时移动储能充电机器人。在全国选取不少于2个城市开展公共领域车辆电动化试点示范，在辽宁省朝阳市、河南省郑州市开展新能源汽车的推广应用，探索实现V2G等新型充换电技术应用于100辆车。建成集能源、场站、车辆、智慧运行于一体的绿能交通数据平台和智慧调度平台。形成新能源重卡车电分离、充换电场站运营盈利模式、电池租赁银行模式、新增负荷配建新能源等多种商业模式的可复制可推广经验。 抄送：山东电力工程咨询院有限公司、上海启源芯动力科技有限公司、国家电投集团氢能科技发展有限公司、上海电力股份有限公司、吉林电力股份有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电投集团湖北电力有限公司、国家电投集团福建电力有限公司、中国电能成套设备有限公司、国家电投集团数字科技有限公司、重庆绿电交通科技有限公司、中电（沈阳）能源投资有限公司、国家电投集团山东能源发展有限公司、上海城投环境（集团）有限公司、陕西重型汽车有限公司、北奔重型汽车集团有限公司，部综合规划司、公路局、运输服务司、科技司。

据Mining.com网站报道，韩国东国大学的科学家已经合成了一种高效的析氧反应催化剂，可以用于水裂解反应生产燃料电池所需氢。 研究人员在发表于《应用催化 B-环境》（Applied Catalysis B: Environmental）杂志的论文中指出，用钼和钌合成的这种催化剂显示出较高的活性、反应速度和耐久性，为下一代催化剂大规模低成本生产提供了可能。 由韩英奎（Young-Kyu Han）和吉藤德拉·N.迪瓦里（Jitendra N. Tiwari）领导的这个研究队伍还指出，通过水裂解反应将水还原成氢分子是应对全球能源挑战解决化学储能的关键方法之一。然而，低催化性能、缓慢的反应速度以及催化剂解聚等问题是目前所面临的主要挑战。 这也是此项新研究将钌氧化物植入二维碳化钼生成一种催化剂（Mo2TiC2Tx MXene）的原因，这种材料具有较高的活性、周转频率和耐用性。计算还表明，钌位点对氧物种具有很强的亲和力，这增强了反应。 氢和氧用途广泛，从清洁燃料，发电、化学品生产和救生系统。它们在清洁能源运输过程中也非常重要。然而，90%的氢用于石油炼化（47%）和氨生产（45%）。 “交通运输行业脱碳使得氢成为理想替代品”，论文第一作者迪瓦里在媒体声明中称。“未来，燃料电池车辆有望高效将氢转化为电能，只排放水，而且续航里程比动力电池车更长。另外，氢燃料电池车不需要充电，不像电池，只要有氢燃料，性能就不会下降”。 迪瓦里指出，此项研究为学者研制新型酸性水氧化催化剂提供了参考。它也展示了使用各种材料，比如双过渡金属催化剂高效大规模生产催化剂的光明前景。