光伏“反内卷”迫在眉睫。继今年10月中国光伏行业协会牵头组织防止行业内卷式恶性竞争座谈会后，光伏行业再次召开“自律座谈会”，且会议级别和规模再提升。 有头部组件企业人士对财联社记者称，价格调整涉及全行业各个环节，需要一定的缓冲时间。但是，从四季度总体表现看，组件成交区间上移，加上行业供给侧出清，对明年行情会有乐观预期。 据中国机电产品进出口商会官微消息，日前，由中国机电产品进出口商会组织的“光伏行业对外贸易企业自律座谈会”在北京召开。会上，企业代表纷纷对商会提出的企业自发维护行业秩序的倡议表示认同。 光伏此轮震荡周期持续接近一年，在阶段性供需失衡、产业链价格快速下滑的冲击下，企业普遍经营承压。近日，工业和信息化部发布了修订后的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》。 分析人士表示，与前一版本（2021年本）相比较，新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例由原20%提升至30%，并通过政策引导并在技术指标、产能利用、生产能耗等方面提出要求，引导避免低水平盲目扩张。 “自律”座谈会达成多项共识 据中国机电产品进出口商会消息，在企业代表发言环节，天合光能（688599.SH）董事长高纪凡、晶科能源（688223.SH）董事长李仙德、隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申、晶澳科技（002459.SZ）执行总裁杨爱青、无锡尚德董事长武飞、爱旭新能源董事长陈刚、海泰新能源董事长王永等企业代表对商会提出的企业自发维护行业秩序的倡议表示认同。 财联社记者注意到，此次会议规模较今年10月由中国光伏行业协会牵头组织的“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”相比，参会企业数量进一步增加，由此前的16家扩容到22家，多家逆变器和设备厂企业代表现身座谈会议，包括阳光电源、锦浪、迈为以及捷佳伟创等。 机电商会有关负责人在会议上表示，在当前形势下，光伏上下游企业应精诚合作，加强自律，严防光伏行业“内卷外溢”。商会将发挥好渠道作用，为推动光伏企业全球化高质量发展，营造有序营商环境做出努力。 对此，企业代表同时从政府、行业组织、银行信保等层面提出后续完善差异化出口退税机制、建立黑白名单制度并对合理合规有序布局产能的企业加强信保贷款支持的期望与构想。 值得注意的是，四季度以来，光伏行业“自律”会议多次召开。10月14日，中国光伏行业协会在上海组织召开“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”，共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；11月19日，上海有色网消息显示，有超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。 价格影响方面，据中国光伏行业协会给出的11月“成本价”为0.69元/W，环比10月0.68元/W的最低价格提升了0.01元/W，新增考虑了最低必要费用。该价格未将折旧纳入，低于实际生产成本，更低于包含三费的全成本。另据infolink消息，分布式项目部分低价松动，但整体成交均价稳定落于0.68-0.73元人民币。 通威集团董事局主席刘汉元在接受财联社等媒体采访时也表示，非市场化的限产在一定程度上是现代市场调节的工具和手段之一。他认为，西方也有欧佩克协议，这是行业自律、共同限产稳价的相关机制，我们也可以在一定程度上用，这些非市场化工具只要不极端，有条件的、在一定程度上使用。 光伏供给侧改革遏制无序扩张 在依靠市场调节不及预期的情况下，围绕光伏行业的供给侧改革已经落地。工信部官网公告了新修订的《光伏制造行业规范条件（2024年本）》及《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》。 其中，最受市场关注的一点在于，新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例由原20%提升至30%。业内分析认为，通过提升资本金比例有助于提高光伏行业的准入门槛，抑制光伏行业产能无序扩张，从而避免低水平重复建设和无序扩张。 在此版《规范条件》中，光伏制造端的能耗标准进一步提高。文件称，提高现有及新建多晶硅、硅锭、硅棒、硅片、电池、组件项目电耗和水耗指标，强化企业生产过程绿色化要求，鼓励企业参与光伏行业绿色低碳相关标准的制修订工作，引导企业开展光伏产品回收利用技术研发及产业化应用。 在多晶硅环节，现有项目还原电耗小于46千瓦时/千克，综合电耗小于60千瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于44千瓦时/千克，综合电耗小于57千瓦时/千克。机构分析认为，光伏硅料环节新建标准趋严，后续存量方面政策有望出台，加快行业供给侧出清。 新能源国际投资联盟副理事长王进在本月进行的第七届中国国际光伏与储能产业大会上表示，虽然市场有可能自我调节，但这个过程可能非常漫长。他提出，政府需要有所作为，通过控制产能来发挥作用，例如通过产能置换政策来控制进入该行业的成本。政府可以控制供给产能，同时打开市场需求。 在行业自律和政策托底的双重推进下，光伏产业无序竞争局面有望更快结束。天合光能董事长高纪凡认为，低于成本价招投标和销售违反《招投标法》规定，是行业内卷的重要推手。他在建议中提到，产业链上下游更多企业加入行业自律中来，严格落实不低于成本价销售的自律承诺、积极探索通过自律方式，将行业开工率控制在合理水平的有效机制。 同时，他建议政府主管部门开展专项治理，对低于成本价招投标违法行为，通过行政执法、央企管理等多种方式，依法依规处理，形成长效机制，切实根除行业顽疾。

在经历了2021年前后的快速增长阶段后，光伏胶膜目前正面临激烈的价格竞争和产能调整期。11月28日晚间，福莱蒽特（605566.SH）宣布拟对控股孙公司杭州福莱蒽特新能源有限公司实行停产歇业。 福莱蒽特新能源主要从事太阳能电池封装胶膜业务。在半年报中，公司尚表示将继续积极开拓光伏领域的优质客户，力争扩大销售规模、完善客户结构。但从财务数据看，该孙公司持续亏损，导致公司在四季度决定停产歇业。今年前三季度，福莱蒽特新能源实现营收2809.88万元，净利润-1457.26万元；2023年度，实现营收7008.89万元，净利润为-5276.41万元。 公司在最新公告中表示，福莱蒽特新能源目前处于亏损状态，短时间内难以扭亏，福莱蒽特新能源停产将减少公司经营亏损，减少其对公司业绩的负面影响，避免继续生产造成更大规模的亏损和资金投入，有利于降低运营成本，契合公司战略发展方向。 公司进一步表示，后续将根据市场情况决定福莱蒽特新能源是否恢复生产运营，并积极寻求对外合作机会，充分利用资产剩余使用价值，尽可能降低福莱蒽特新能源停产的影响。 福莱蒽特主营业务为染料制造。受染料行业需求持续低迷影响，2022年1月，公司布局光伏领域。截至今年半年度末，公司拥有10条生产线，胶膜产能约为400万平方米/月。此外，控股子公司福莱蒽特（嘉兴）新材料计划建设7条生产线，目前已建设完成3条生产线，未来建成后的产能约为500万平方米/每月。 光伏胶膜是光伏组件重要辅材，成本占比在4%-7%左右，对组件的使用寿命、发电效率影响较大。2023年，产能骤增的EVA胶膜开始出现产能利用率下降，低价竞争的情形。 今年以来，胶膜销售价格继续因光伏行业增速放缓并且光伏树脂采购价格下降影响而跟降。根据PVinfolink数据，今年6-9月光伏组件排产合计为147.6GW，环比下降10.8%，导致EVA胶膜均价从Q2的6.6元/平方米下降至Q3的5.6元每平，环比下降15%。 根据同业公司海优新材（688680.SH）披露，光伏胶膜主要原材料EVA粒子的市场价格2022年下半年以来总体呈下降趋势，公司胶膜的产品售价与单位成本均有较大幅度下降，但受细分行业价格竞争加剧、原材料库存周期等因素影响，胶膜产品售价下降幅度大于单位成本的降幅，导致胶膜产品毛利率进一步下滑。 值得一提的是，光伏胶膜还具有市场高度集中的特点，行业龙头福斯特（603806.SH）占据50%左右的市场份额。2021年，福斯特毛利率一度高达25%，但是到今年前三季度，公司毛利率维持在15%左右水平。

11月28日，中国华电科工集团有限公司基建项目中广核新能源云南普洱市墨江县联珠光伏发电项目光伏组件采购中标候选人公布，中标企业江苏美科太阳能科技股份有限公司，中标价格11636.772812万元，单价0.7195元/W。 招标公告显示，采购580Wp单晶硅双面组件，容量为161.73416MW。项目地址为云南省普洱市墨江县联珠光伏发电项目；本项目计划2024年11月30日前完成全部并网发电。

11月27日，大唐金能棋子湾200MW海上光伏发电项目EPC总承包中标候选人公布，第一中标候选人山东电力工程咨询院有限公司，投标报价925770000元，单价3.497元/W；第二中标候选人中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，投标报价876224081元，单价3.31元/W。 建设地点：山东省青岛市黄岛区沐官岛棋子湾（以项目核准地为准）。 建设规模：项目西区用海面积约为139.6624公顷，东区用海面积约为99.7573公顷，用海性质为电力工业用海。项目交流侧容量为 200MW，直流侧实际安装容量约为 264.7402MWp。光伏场采用标准化阵列布置。同步建设一座 220kV升压站（陆上），升压站出线为 1回线接入 500kV观龙变电站 220kV侧。 本项目为金能棋子湾 200MW海上光伏发电项目 EPC总承包项目，包括海上光伏发电场区（不含储能，储能由招标人负责）、升压站、集电线路、送出系统（含对侧站改造）的所有工程量。EPC总承包工程具体包括但不限于以下内容：前期专题：通航安全影响报告的编制和评审。航标工作：施工期航标及运营期航标的设计、采购、施工、调试。施工许可：通航安全保障方案和水上水下活动许可证办理。勘察设计：光伏电站发电场区、升压站、集电线路、场内检修通道、送出系统等的勘察设计工作，其中初步设计报告完成后，须通过大唐技经院审查。设材采购：光伏组件、支架、管桩、电缆、逆变器、箱变、主变、SVG、GIS、中低压开关柜、预制舱、消防设备等设材的采购及设备监造、监检工作，另外，上述设备应优选大唐集团框架采购内的厂家。施工调试：进场道路施工，基础施工支架、组件、逆变器、箱变、主变、SVG、GIS、中低压开关柜、预制舱、消防设备等安装工作，电缆接线与敷设，送出系统(含对侧站改造)施工;项目设备调试工作(含单调、分系统调试和联调)。其他工作：项目建设相关的验收工作（水保、环保等）、检查测试、监测和试验等工作。 本项目作为EPC总承包工程，包括本项目勘察设计、乙供设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、档案竣工验收和竣工验收、移交以及质保期内的服务等工作。 计划工期：暂定2024年12月20日至2025年11月20日

11月27日，中核昌邑570MW光伏发电基地项目光伏支架框采购成交候选人公布，入围企业有北京坤泰友邦科技有限公司、河北齐翰建筑器材有限公司、山东德坊新材料科技有限公司、苏州鲁南紧固系统有限公司、上海晨科太阳能科技有限公司，详情如下： 本次采购不划分标包，采购物项清单见下表：

11月27日，中国电力建设江西牧原南昌2场屋顶4MWp分布式光伏项目N型异质结(HJT)光伏组件采购项目中标结果公布，中标企业广东明阳光伏产业有限公司，中标价格329.4509万元，单价0.836元/W。 中电建江西牧原南昌2场屋顶4MWp分布式光伏项目采购组件容量3.9408MW，组件型号为单晶硅双面双玻光伏组件，组件功率480Wp，N型异质结组件，电池片尺寸182x91mm。长：1903mm；宽：1134mm；厚：30mm。 交货时间为计划开始供货时间为2024年12月5日； 交货地点为中电建江西牧原南昌2场屋顶4MWp分布式光伏项目现场指定地点（车板交货）。

11月25日，宁国运灵武100万千瓦光伏复合项目股权投资+EPC总承包中标候选人公示，宁夏第二建筑有限公司、宁夏第五建筑有限公司、宁夏交通建设股份有限公司入选。其中，宁夏第二建筑有限公司位列第一候选人，投标单价折合1.604元/W。 根据招标公告，此项目招标容量总计1.2GWp(直流侧)，宁国运新能源（灵武）有限公司作为本项目的项目法人，负责本项目的投融资、建设管理、经营和维护管理等任务。 本次招标的中标人，承诺以不低于人民币3.577亿元受让宁夏国有资本运营集团有限公司持有的宁国运新能源（灵武）有限公司49%的股权，并按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）履行股权转让程序。 项目概况：建设100万千瓦光伏硅基绿电园区新能源复合项目以及相关附属设施，场址位于宁夏回族自治区银川市灵武市马家滩镇。本项目区位优势显著，交通便利、场址地势起伏较小，海拔高程约为1200m，公网接入近、光照资源好、运维管理方便，建设条件良好。拟建场址总占地面积为约2.5万亩。本次招标容量总计1.2GWp(直流侧)，包括光伏场区、集电线路（包括光伏方阵汇集线路至新建升压站开关柜的集电线路）、场内道路、消防设施、厂内绿化、监控及全景监控等，厂区所有数据接入智能管控一体化平台系统等满足项目正常投运发电所需要的主要及辅助系统和设备。施工现场全封闭管理，承包人配置专职安保人员和若干门禁系统（含车辆）至工程竣工验收结束；全范围、全过程部署视频监控，做到视频监控全覆盖，并上传至招标人后台。

11月26日，广东电网能源发展有限公司2024-2025年度分布式光伏组件框架协议采购项目中标候选人公布，入围企业11家，隆基乐叶光伏科技有限公司、正泰新能科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、天合光能股份有限公司、一道新能源科技股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、江苏瑞晶太阳能科技有限公司、东方日升新能源股份有限公司、弘元绿色能源股份有限公司、高景太阳能股份有限公司、江苏赛拉弗光伏系统有限公司。 价格方面，标段1中标均价0.683元/W，标段2中标均价0.682元/W，标段3中标均价0.6797元/W。 具体来看：

11月26日，中国中煤能源集团有限公司2024年度第一批光伏组件长协集中采购中标结果公布，四家企业中标，分别为晶科能源股份有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、一道新能源科技股份有限公司。 价格方面，TOPCon均价0.755元/W，P型均价0.716元/W。 根据原招标公告，本次标段1采购N型TOPCon组件，采购容量暂估3GWp(双面 2.7GWp、单面 0.3GWp)，并设储备容量1GWp(双面)，标段2为P型组件，框架采购容量暂估 1GWp(双面 0.7GWp、单面 0.3GWp)。 标段1推荐前3名中标候选人为中标人，签订框架协议，根据中标人顺序确定中标容量分别为 5:3:2。标段2推荐前2名中标候选人为中标人，签订框架协议。根据中标人顺序确定中标容量分别为6:4。这也意味着标段一，晶科、通威、晶澳的中标容量分别为1500MW、900MW、600MW；标段2，晶科、一道拿下订单，中标容量分别为600MW、400MW。 值得重视的是，单双面组件的执行容量可在暂定分配采购容量的基础上上下浮动 300MWp,但 N 型单双面组件执行总量合计不超过4GWp，P型单双面组件执行总量合计不超过1GWp。

11月26日，新疆鸿泰新能源投资有限公司2025年-2026年关于N型光伏组件采购中标候选人公布，本项目划分三个标段，中标候选人分别为天合光能股份有限公司、上海电气集团恒羲光伏科技（南通）有限公司、一道新能源科技股份有限公司。 中标均价为0.695元/W。 本次招标采购N型单晶硅电池组件总容量为1.43GWp（直流侧）1.19217GW（交流侧）。 标段划分本项目划分三个标段，具体来看：