五矿资源12月27日在港交所公告，达成有关收购CUPROUS CAPITAL LTD 全部已发行股本的条件。于2023年12月22日，目标公司的附属公司 Khoemacau Copper Mining (Pty) Ltd, 已获得博茨瓦纳矿产及能源部长就因收购事项引致转让Khoemacau铜矿有关的项目许可证和探矿许可证的控制权益的批准。矿产及能源部批准条件已于2023年12月22日获达成。 公告还显示：交割须待以下所有条件均获达成后，方可作实：(a) 就所有项目许可证而言，已获得博茨瓦纳矿产及能源部长 (The Minister of Mineralsand Energy of Botswana) 对收购事项导致的目标集团控制权变更的批准，有关批准为无条件或附带不会产生重大不利影响的条件 (矿产及能源部批准条件)；(b) 已获得博茨瓦纳竞争及消费者管理局 (Competition and Consumer Authority ofBotswana) 对收购事项的批准且未被撤回，有关批准为无条件或附带不会产生重大不利影响的条件；(c) 已获得中华人民共和国国家市场监督管理总局对收购事项的批准；(d) 上市规则规定相关必要之大多数股东的批准以订立及履行该协议及其项下拟进行的交易；(e) 完成向中华人民共和国国家发展和改革委员会提交有关收购事项的备案；及(f) 概无禁止卖方及买方达成交割的有效命令。 五矿资源11月21日曾公告称，以18.75亿美元收购CUPROUS S CAPITAL LID。收购标的间接全资拥有Khoemacau矿山，Khoemacau矿山为博茨瓦纳西北部的大型、长寿命铜矿，位于新兴卡拉哈里铜矿带。Khoemacau矿山的4040平方公里矿权，拥有非洲第十大铜矿产资源量（按含铜金属总量计算），为中非铜矿带之外世界上最大的铜沉积体系之一。 此外，五矿资源此前发布的三季度生产报告显示：前三季度铜产量22.2万吨，同比上涨22%；锌总产量为13.97万吨，较去年同期减少15%。 对于铜板块，五矿资源公告称： 三季度，铜总产量（包括电解铜及铜精矿）为94,050吨，较去年同期减少2%。 Las Bambas三季度的选矿处理量和回收率均有所提高，铜产量为81,566吨，较去年同期增长1%。 矿山本季度一直满负荷运营。 秘鲁政府宣布了国家紧急状态政策，并于近期将其延期至2023年12月12日，因此Las Bambas精矿运输自三月份移除路障以来一直保持稳定。由于运输稳定，截至2023年九月三十日，矿山的铜金属（铜精矿含铜）库存减少至约10,000吨。 MMG仍然致力于与秘鲁政府及小区成员紧密合作，以进行透明及建设性对话。本公司与Huancuire小区的磋商已取得进展，双方 已就对话进程的有关规定达成一致。正式对话进程根据既定的议程于十月二日重新开始，参与方还包括秘鲁政府和于七月份新成 立的Huancuire小区谈判委员会。Las Bambas团队正努力就Chalcobamba矿床的开发与Huancuire小区达成长期协议，我们希望于2023年年底前开始开发。 Kinsevere的铜产量较去年同期减少16%，主要是因为国家电网供电不稳定导致处理量降低。但第三季度的电力供应日渐稳定， Kinsevere的铜产量环比增长了8%。 Kinsevere钴厂房已根据初始计划表如期完成机械安装。 试运行工作也已于九月份开始，并将持续至第四季度。MMG正在稳步推 进Sokoroshe II的预剥离工作，并在加紧建设所有采矿基础设施，以及连接卫星矿和Kinsevere厂房的三十公里长的运输道路。 对于锌板块，五矿资源表示： 三季度锌总产量为59,229吨（Dugald River为47,354吨及Rosebery为11,875吨），较去年同期减少3%。 这主要因为Dugald River采矿顺序导致的给矿品位降低。但与第二季度相比，本季度的锌总产量增长了19%。 Dugald River于二季度开始生产爬坡，目前产量已全面恢复。 矿山选厂表现保持强劲，锌的回收率达到90.6%，铅的回收率实现 了创纪录的69.3%。 Rosebery的产量较去年同期有所增长， 主要是因为采矿顺序导致选矿品位上升，部分被选矿处理量降低所抵销。 对于后市展望 ， 五矿资源公告显示： 根据修订的2023年铜产量指导，公司全年预期产铜介乎328,000吨至353,000吨之间，处于先前指导范围的上端，主要由于 Las Bambas自三月份以来一直保持稳定运营。 全年锌产量指导的预期介乎188,000吨至203,000吨之间，处于先前指导范围的下端。这主要由于Rosebery的深部开采面临挑战， 以及采矿顺序导致的选矿品位低于计划。 Las Bambas2023年的C1成本预期介乎1.65美元至1.75美元／磅，低于之前指导的1.70美元至1.90美元／磅，主要由于产量 指导处于先前指导范围的上端，且副产品抵扣增加。其他矿山的C1成本指导保持不变。 五矿资源此前发布的2023年中期业绩显示：上半年，五矿资源经营活动净现金流总额达4.26亿美元，同比增长216%。公司在财报中表示，本公司的总EBITDA为635.8百万美元，较2022年上半年减少2%。 该下降主要是由于铜及锌价下跌、第一季度停产后导致Dugald River的销量减少以及Kinsevere的第三方矿石消耗增加以抵销过渡至开采硫化矿期间已开采氧化矿的减少导致。 Las Bambas的销量增加虽然带来积极影响，但部分被不利库存变动所抵销。

据丸红株式会社（Marubeni ，以下简称“丸红”）官网消息，丸红与Antofagasta plc(安托法加斯塔)合作，最终决定投资位于智利的Minera Centinela铜矿的扩建项目。 铜的消费历来与发展中国家的城市化、电气化和基础设施的扩大有关，最近还与电动汽车（EV）和可再生能源的迅速发展有关，这些都是绿色转型不可或缺的因素。然而，在供应方面，铜产量预计不会增加，因为现有矿山的矿石品位下降、资源枯竭以及开发新采矿业务所面临的挑战不断增加，导致产量减少。因此，长期预测表明，铜可能会出现供应短缺，导致供需矛盾日益加剧。 扩建项目包括在现有选矿厂以南约 7 公里处新建一座选矿厂，目的是将铜精矿的生产能力提高一倍。现有选矿厂目前处理 Esperanza 矿床和 Esperanza Sur 矿床的矿石，而新选矿厂将处理 Esperanza Sur 矿床和 Encuentro 矿床* 的矿石，以生产铜精矿。扩建项目完成后，Centinela 铜矿的铜年总产量预计将增加约 14 万吨，跻身全球铜矿产量前 15 强。由于这一增长，丸红权益所占的权益铜量份额将以每年约4万吨的速度增长。此外，铜矿开采的副产品黄金的生产预计将使Centinela成为智利领先的黄金生产商之一。 Centinela铜矿生产的铜精矿杂质含量低，将成为包括日本在内的全球冶炼厂的一种重要原材料，从而有助于全球铜供应的稳定。扩建项目的成本估计为44亿美元。由于Centinela铜矿计划获得项目融资，预计其股东的预期出资约占成本的40%。建设计划于2024年开始，并于2027年开始生产。 Centinela 铜矿致力于铜的可持续生产，并高度重视环境管理。这包括仅利用海水满足运营需求、100% 使用可再生能源发电以及采用浓缩尾矿储存方法。该矿采用创新技术来提高员工的安全和生产效率。值得一提的是，该矿已经启动了智利一家私营公司的首次自动驾驶卡车运营，并在安托法加斯塔市建立了一个综合远程运营中心，以提高运营效率。作为对其 "负责任生产 "承诺的认可，Centinela铜矿于 2021 年获得了铜标志* 认证，肯定了其对行业领先的可持续实践的坚持。 自 2008 年首次参与Centinela铜矿的开发以来，丸红一直与安托法加斯塔公司合作，调查扩建项目的潜力，以充分利用Centinela地区丰富的资源。扩建项目的目的是扩大Centinela铜矿的运营规模，该铜矿在产量和成本竞争力方面均处于世界领先地位。此外，丸红还将其绿色战略作为提升企业价值的关键政策，并将其定义为中期经营战略 GC2024 的核心组成部分。在此框架下，丸红将其铜及相关业务归类为绿色业务，并致力于在实现其更广泛业务增长的同时，不断追求可持续铜的稳定供应。 推荐阅读： 》达成协议！ 丸红拟收购Los Pelambres铜矿和泛太平洋铜业部分权益

据丸红株式会社（Marubeni ，以下简称“丸红”）官网消息，丸红与 JX Metals 公司就 JX Metals 持有的智利共和国 Minera Los Pelambres 铜矿3.27%的股份和Pan Pacific Copper Co., Ltd. （泛太平洋铜业有限公司，以下简称 "PPC"）20.0%的股份达成收购协议。 Los Pelambres由丸红的当地合作伙伴Antofagasta plc和包括丸红在内的日本财团共同运营，是全球最大的铜矿之一，年铜产量约为40万吨，成本竞争力位居全球前列。它还因促进负责任的铜生产、利用淡化海水进行运营以及实现100%可再生能源使用而获得铜标志*而闻名。丸红目前持有该铜矿 9.21% 的股份，交易完成后持股比例将增至12.48%。 PPC是一家通过采购原材料、委托精炼和加工以及销售产品，供应有色金属（主要是铜）的公司，是JX metals和Mitsui Mining&Smelting Co.，Ltd的合资企业。该公司铜年销售量约为65万吨，是日本最大的铜供应企业。PPC在亚洲地区拥有广泛的客户群，凭借其高质量的电解铜在市场上建立了稳固的地位。丸红在智利投资了铜矿，生产铜精矿和电解铜，还主要面向印度和东南亚等亚洲客户开展电解铜贸易。通过此次交易，丸红和PPC将结合其各自的网络，进一步加强在亚洲的原材料采购和销售，为整个铜供应链提供更高的附加值。 JX Metals一直在全球发展与有色金属相关的综合业务，从资源开发和冶炼到先进材料的制造，再到报废电子设备的回收。丸红和JX Metals通过对Los Pelambres的共同投资以及在电解铜贸易方面的合作，在金属和资源业务领域建立了长期的合作伙伴关系。 MMS也是丸红的长期商业合作伙伴，双方合作出口锌锭和电解铜，并采购铝锭。随着全球电动化的发展、新兴国家基础设施的建设、电动汽车（EV）的普及以及与绿色转型相关的可再生能源的发展，预计铜的需求将进一步激增。 丸红在其中期管理战略“GC2024”中，将绿色战略定位为提高企业价值的基本方法。由于铜业务被列为绿色业务，丸红一直在相应地加强和促进资源投资和贸易。通过此次交易，丸红旨在巩固与 JX Metals 和 MMS 的合作关系，稳定供应可持续发展的铜，并扩大其铜业务。 *铜标志由国际铜协会（ICA）设立的一个认证体系，旨在促进铜行业的 "负责任生产"，并为联合国可持续发展目标（SDGs）做出贡献。 值得一提的是，由JX金属冶炼株式会社运营的相关冶炼厂和日立工厂于 2022 年 12 月成为日本首批获得铜标志认证的设施。丸红公司于 2023 年 1 月完成了注册，成为支持铜标识活动、宗旨和愿景的合作伙伴。 值得注意的是，由有限公司JX金属冶炼有限公司运营的Saganoski冶炼厂和日立工厂于2022年12月成为日本首批获得铜标志认证的工厂。丸红于2023年1月完成了作为合作伙伴的注册，以支持Copper Mark的活动、宗旨和愿景。

据海关总署在线查询平台数据显示，中国11月铜矿砂及其精矿进口量为244.33万吨，较上月继续回升，略高于去年同期。其中最大供应国智利输送量环比微落，不过仍超76万吨，秘鲁输送量略有增加，但前两大供应国整体供应变化有限，更多增量由其他供应国奉献。 以下为2019年以来中国铜矿砂主要进口来源国供应情况： 　　 数据来源：海关总署

海关总署12月20日公布的在线查询数据显示，中国11月铜矿砂及其精矿进口量为2,443,317.63吨，环比增加5.9%，同比增加1.6%。 其中，智利依然是最大供应国。当月中国从智利进口铜矿砂及其精矿760,829吨，环比下滑0.28%，同比增加9.6%。 秘鲁是第二大供应国，当月中国从秘鲁进口铜矿砂及其精矿584,868.30吨，环比小幅增加0.34%，同比增加0.43%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的2023年11月中国铜矿砂及其精矿进口分项数据一览表：

据mining消息，上周六，近2500名工人加入了Minera Panamá于12月4日宣布的特别自愿退休计划。此前，母公司第一量子矿业公司（FirstQuantumMinerals）接到命令，终止CobrePanamá铜矿的采矿作业，因为其合同被最高法院视为违宪。 活动在巴拿马城的一家购物中心举行，并得到了劳动和劳动力发展部（Mitradel）代表的支持，他们提供了相关信息，并核实了这一过程符合法律规定。 巴拿马矿业公司（Minera Panamá）工会在与公司就自愿退休计划的条款达成一致后，也参加了此次活动。该计划包括支付法律规定的所有福利，如累积假期、累积第13个月、工龄保险金以及根据《劳动法》第225条计算的100%补偿金。 "Minera Panamá公司在一份媒体声明中说："在政府明确制定路线图之前，我们无法确定最终有多少员工能够继续在公司工作，以执行环境稳定措施和维护（非运营）资产的完整性，这是防止未来发生环境灾难的一个关键因素。 据该公司称，CobrePanamá矿的运营创造了超过7000个直接就业机会和33000个间接就业机会。 自2019年投产以来，该矿约占巴拿马国内生产总值的5%，占巴拿马货物出口的75%。 2023年第三季度，CobrePanamá生产了112,734吨铜，为第一量子公司第三季度20.2亿美元的总收入贡献了9.3亿美元。 鉴于最近的事态发展，这家加拿大矿商已要求迈阿密国际仲裁法院保护其在巴拿马政府今年早些时候同意的2023年特许权协议以及《加拿大-巴拿马自由贸易协定》下的权利。 据mining此前的消息，FirstQuantumMinerals（第一量子矿业公司）的子公司近期曾发表了一份媒体声明，要求进入CobrePanamá铜矿，以维护铜矿的环境稳定。 MineraPanamá在声明中指出，在巴拿马贸易和工业部（MICI）下令结束运营后，CobrePanamá铜矿的工作已经停止，但该矿仍在维护和保养中。然而，通往该矿和PuntaRincón国际港口的通道一直被封锁，阻碍了实现该矿商执行所称的“环境稳定和资产完整性措施”所需的设备和物资的运送。声明还指出：“如果没有这些供应，现场环境管理将很快变得越来越困难，并可能导致潜在的重大环境影响。” MineraPanamá指出，在12月6日的停止运营命令中，贸易和工业部要求该公司采取必要措施，确保设施保持安全和保护，以避免环境造成破坏，并防止矿区发生其他损失或损害。声明中写道：“为了使公司保持合规性并避免环境破坏，必须紧急清理通往矿场和国际港口的通道，并恢复对法律和秩序的尊重。该公司请求当局根据国家法规和国际条约提供援助，使公司能够满足上述要求，这对获得关键供应至关重要。” 巴拿马最高法院上个月裁定，第一量子的采矿合同违宪。该裁决发布并在《官方公报》上公布后，MICI发布了停止运营的命令，FirstQuantum请求授权解雇4000多名员工。上个月，该矿暂停了7000名员工的合同。 推荐阅读： 》 第一量子要求进入CobrePanamá铜矿运送必要设备和物资以维护环境稳定 》注意！巴拿马最高法院裁定FirstQuantum签订的Cobre铜矿合同违宪 》FirstQuantum暂停巴拿马铜矿生产因封锁影响关键供应 》FirstQuantum计划对巴拿马提起仲裁工会主席称巴拿马铜矿工人遭袭击 》FirstQuantum：已进一步缩减CobrePanama铜矿业务若继续封锁将暂时停止生产 》第一量子与巴拿马即将就Cobre铜矿达成协议 》年产35万吨的Cobre铜矿停产全球铜矿供应格局将变？ 》铜存储接近“临界点”FirstQuantum或2月23日暂停巴拿马运营 》巴拿马与FirstQuantum谈判取得进展 》第一量子已暂停CobrePanama港口铜精矿装载作业 》巴拿马不允许第一量子扩大铜矿面积环境影响是谈判焦点 》巴称第一量子有误导之嫌让其支付3.75亿美元运营费！ 》第一量子：将对巴停矿令进行上诉新合同谈判中 》巴拿马政府命令第一量子停止Cobre铜矿运营 》态度大转弯！巴拿马和第一量子就Cobre铜矿运营重新谈判