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► 市场静待美国CPI数据 铜价震荡【SMM铜晨会纪要】 ► 现货市场成交有所好转 铝加工行业开工率下滑【SMM铝晨会纪要】 ► 期铅偏弱运行 再生精铅报价坚挺下游刚需慎采【SMM铅晨会纪要】 ► 美联储官员发言提振降息预期 伦锌低位反弹【SMM锌晨会纪要】 ► 夜盘沪锡价格高开高走 昨日LME锡库存减少150吨【SMM锡早讯】 ► 印尼镍生铁成本线上抬 现货价格处于低位【SMM镍晨会纪要】 ► 基本面矛盾难以改善 短期热卷价格延续震荡下行走势【SMM钢铁晨会纪要】 ► 电池片7月排产继续下移 玻璃价格预期再度下跌【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 隔夜，内盘基本金属多飘绿，氧化铝跌2.90%，沪镍跌1.12%，沪铝、铅分别跌0.40%、0.56%，沪锡涨1.58%，沪锌、铜分别涨0.45%、0.19%。 LME金属普跌，伦锡、锌分别涨2.26%、0.89%，伦镍跌1.85%，伦铜微跌，伦铝、铅跌逾0.70%。 黑色系全线飘绿，金属跌幅均在1.00%以下。 贵金属飘红，沪金、银分别涨0.36%、0.10%；COMEX黄金、白银分别涨0.42%、0.08%。 》原油暂止三连跌 金属多飘绿 氧化铝跌2.9% 伦锡涨2.26% 截至7月11日07:04分行情 》7月10日SMM金属现货价格 宏观面 美元方面： 隔夜，美元指数跌0.11%。此前美联储主席鲍威尔表示越来越接近降息但希望看到通胀进一步下降。根据芝商所的FedWatch工具，交易员目前预计9月首次降息的可能性约为73%，12月可能进行第二次降息。（文华财经） 国内方面： 国家统计局发布数据显示，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1­­—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。 》点击查看详情 其他国家方面： 两位直接了解讨论情况的官员称，周二与日本央行会面的许多日本私人银行呼吁央行在2026年左右将每月购债规模减半。日本央行将在7月30-31日的政策会议上敲定其减少购债计划，届时将考虑上述建议。 新西兰央行表示，如果通胀如预期般放缓，可能会降息，这使得新西兰元下跌。新西兰央行一如市场普遍预期维持利率不变，并表示相信通胀率将在今年回到目标区间，这刺激了市场对提前放松政策的押注。在5月份的上一次会议上，决策者曾暗示有可能再加息一次。（文华财经） 数据方面： 今日关注德国6月CPI月率终值，英国5月三个月GDP月率、英国5月制造业产出月率、英国5月季调后商品贸易帐、英国5月工业产出月率数据。（金十数据） 原油方面： 隔夜，美油、布油分别涨1.23%、0.93%。美国上周炼油活动跃升，推动原油和汽油库存降幅超过预期，但由于飓风“贝丽尔”造成的供应中断微乎其微，油价涨幅受限。（金十数据） 7月10日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 7月10日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【淡季来袭 6月份漆包线行业开工率如期回落】 据SMM调研数据显示，6月漆包线行业综合开工率为68.65%，同比下降0.33个百分点，环比下降0.39个百分点，高于预期开工率3.83个百分点。其中，大型企业开工率为72.59%，中型企业开工率为63.32%；小型企业开工率为59.5%。 》点击查看详情 【伦沪铜6月均跌超4% 宏观和基本面多空交织 7月铜市将上演何种戏码？】 SMM预计7月电解铜产量将增加，国内电解铜供应将增加。需求端口，受《公平竞争审查条例》以及淡季效应等的影响，7月铜材开工率或将出现下降。供强需弱叠加海内外铜库存仍处高位，或将给铜价带来基本面的压力。 》点击查看详情 【再生铝进口政策有望再度调整 对再生铝市场的影响简析】 近年来，随着国内双碳政策的不断加持，再生金属行业快速发展，国内废铝深加工产能逐年扩张，国内废铝回收体系建设不断完善，废铝供应量逐年增加，但仍需要从海外进口大量废铝来供应日益扩张的下游再生铝加工产业链需求。 》点击查看详情 【受大宗商品普跌气氛带动 氧化铝主连跌超3% 关注企业复产及矿端供应】 整体来看，基本面随着部分新增产能及复产产能逐步进入投产阶段，氧化铝现货供应较前期将有所放松，同时需求端电解铝对氧化铝需求整体稳中向好。在供需双增趋势下，SMM认为短期紧平衡格局将延续，氧化铝主连以震荡调整为主，持续关注氧化铝企业复产进度及矿石供应稳定性。 》点击查看详情 【6月原生铅供应如期下滑 原生铅冶炼厂库存再刷新低（附6月-7月检修排产调研）】 6月国内原生铅冶炼厂铅锭库存为0.32万吨，环比5月下滑0.31万吨。6月份中大型品牌铅的检修增多，多家冶炼厂在库存售罄后采取预售提货，导致市场流通货源偏紧。铅蓄电池逐步进入消费淡旺季过渡期，而再生精铅由于6月原料供应紧张，产量出现波动，部分下游企业转向原生铅冶炼厂和社会库存进行刚需备库，6月原生铅冶炼厂库存再次下滑刷出新低。 》点击查看详情 【宏观利好&供应偏紧 2024上半年期锡涨近30% 三四季度价格或易涨难跌】 基本面供应端尽管我国精炼锡产量为增加预期，但锡锭及锡矿进口量均呈下滑态势，供应呈现偏紧；需求端焊料及终端表现好于去年，当前为消费淡季。整体来看，SMM看好下半年锡价，预计将是易涨难跌的态势。 》点击查看详情 【6月生铁产量略有下降 预计7月产量增长面临更大挑战】 SMM调研的国内120家主要钢厂来看，6月生铁产量环比小幅下降1.3%，较5月下降67万吨。6月虽然行业已经进入淡季，但原料端跌幅较大，钢厂利润尚能维持，部分检修时间较长的高炉仍有复产计划。 》点击查看详情 【6月国内独立选厂总产量大幅提升15.2%】 SMM调研，2024年6月国内26家独立选厂总产量约198.9万吨，环比大幅提升15.2%。预计7月独立选厂产量或小幅下降。 》点击查看详情 ► 6月铜价走低订单缓慢释放 精铜杆开工率如期小幅上升 ► 终端订单放缓 铜箔产量与出货量趋于下降 ► 6月铜箔行业开工率微降 预计7月持续下滑 ► 6月铜管开工低于预期 7月将进入淡季 ► 新旧再生金属原料进口标准对比 或将为国内利废企业带来正向影响 ► 6月氧化铝现货价格高位持稳 后续能否持续坚挺？ ► 政策以需求端为主 带动供给侧提升—长三角核心城市氢能政策汇总 ► 辽西地区铁精粉价格或将偏弱运行 ► SMM6月球团厂开工率小幅下降 预计7月难有改观 ► 高炉开工率持稳 高炉产能利用率小幅下降 Shibor：隔夜报1.6400%，下跌3.90个基点。7天报1.8000%，下跌0.40个基点。3个月报1.9060%，下跌0.10个基点。 【刚果金自有矿山铜产能释放 盛屯矿业上半年净利润是去年全年4倍 |速读公告】 对于业绩增长原因，盛屯矿业在公告中提到，上半年公司刚果（金）铜钴项目实现铜产量约 8.01 万吨，同比增长 78.84%。其中：矿产铜产量约 2.77 万吨，同比增长 104.19%；公司主要产品阴极铜价格较上年同期上涨。 》点击查看详情 【打造锂供应链！英国老牌矿产公司推动沙特氢氧化锂加工厂建设】 英国老牌矿产公司Critical Metals周二宣布，其与沙特大型企业Obeikan集团达成协议，共同组建一家合资企业，在沙特建设并运营一座大型氢氧化锂加工厂。该合资企业双方各持股50%，将专门开发、建设和运营该生产基地，其主要业务为处理来自奥地利Wolfsberg锂矿项目的锂辉石精矿。 》点击查看详情 【北方稀土与包钢股份三季度稀土精矿交易价环比微降 接近“平挂” 意在求“稳”】 从SMM最新调研来看，稀土终端需求有所好转，后市或将传导对稀土需求的增加，伴随着三季度稀土精矿交易价格接近“平挂”，这都将有助于稀土后市在旺季到来之前出现止跌企稳。 》点击查看详情 ► 7月10日LME铜库存增加4450吨至195475吨 增幅来自高雄和光阳 ► 7月10日LME铅库存下滑2575吨 新加坡库存续降 ► 碳酸锂跌跌不休 锂企上半年业绩4家下滑3家亏损 锂矿“双雄”亏最多 ► 工信部总工程师赵志国：加快推动氢能、新型储能、环保装备、绿色智算、智能微电网等绿色低碳产业发展 ► 煤炭行业估值已位于近5年高位 中国神华H股盈警后跌逾5% ► 能源巨头的危机感：BP、埃克森美孚双双警告炼油利润率下降 ► 7月10日全国碳市场价跌0.06% 碳排放配额总成交347,005吨【交易日报】 【中国汽车工业协会：对欧委会披露的临时反补贴税率强烈不满】 6月12日，欧盟委员会在对中国电动车反补贴调查信息披露中，罔顾事实，坚持认为中国电动汽车产业存在高额“补贴”，对欧盟电动汽车产业带来损害，并拟对中国出口的电动汽车征收临时性反补贴税。对此，中国汽车工业协会深感遗憾，并表示坚决不能接受。 》点击查看详情 【工信部发布第7批减免车辆购置税新能源汽车车型目录 小鹏M03、蔚来L60等在列】 7月9日，工信部对《道路机动车辆生产企业及产品》（第384批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第六十三批）、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第七批）等进行公告，其中《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第七批）》中，小鹏M03、蔚来L60等在列。 》点击查看详情 【8家光伏企业中报预亏上限超10亿元 产能清退或已“箭在弦上”】 截至目前已披露的业绩预告中，已有8家光伏企业中报预亏上限超过10亿元，其中隆基绿能（601012.SH）预亏上限达到55亿元。上年同期，公司净利润91.78 亿元。 》点击查看详情 ► 上海：有序开放新城智能网联汽车应用范围 开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用 ► 传统燃油车6月销量同比下降近三成 广汽本田连续两月近“腰斩” ► 传宝马寻求欧盟降低中国产电动MINI的进口关税 ► 又一家光伏企业准备关停工厂 ► 浙江桐乡：至2025年新增光伏建筑一体化装机容量达到2.5万kWp ► 台积电6/7nm报价不升反降 2nm提前试产 或成下一个营收主力？ ► 希荻微回复年报问询：激烈竞争下模拟芯片“以价换量” 音圈马达驱动芯片预计下半年自产

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