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》今日开幕！2023年SMM（第十八届）国际铝业峰会即将隆重召开！ ► 市场对美加息预期增强 铜价上方存压【SMM铜晨会纪要】 ► 宏观经济风险偏好降低 国内经济修复向好提振铝市【SMM铝晨会纪要】  ►  隔夜期铅双双收跌  现货市场铅锭散单成交一般【SMM铅晨会纪要】 ► 多头力量弱 锌价上行困难【SMM晨会纪要】 ► 昨日沪锡价格强势涨停 但现货市场成交清淡【SMM锡早讯】 ► 库存支撑仍存 镍价偏强运行【SMM镍晨会纪要】 ► 一季度宏观数据发布在即   能否推动钢价”超预期”上涨【SMM钢铁晨会纪要】 ► 锂电正极市场活跃度较低 负极厂家多以消耗库存为主【SMM钴锂晨会纪要】 ► 组件价格小幅上调 胶膜采购更趋谨慎【SMM硅基光伏晨会纪要】 》4月17日SMM金属现货价格一览 原油方面 ：两市油价隔夜一同收跌逾1%，美油跌1.9%，布油跌1.71%。因美元走强，且投资者在考虑美联储可能在5月份加息的问题，这可能会抑制经济复苏的希望，对油价形成打压。此外，需要关注将于今日上午10点公布的中国第一季度国内生产总值(GDP)数据，预计或将对商品价格构成利好，国际能源署(IEA)预测中国将占到2023年需求增长的大部分。 美元方面 ：美元周一继续上行，收涨0.51%。此前纽约州4月份制造业活动迎来5个月以来首次上涨，巩固了美联储5月份的加息预期。此外，一份报告显示，美国独栋住宅建筑商的信息在4月份连续第四个月得到改善，也对美元形成支撑。 宏观方面： 今日关注中国一季度GDP年率、3月规模以上工业增加值、中国3月社会消费品零售总额，美国3月新屋开工年化数据、3月营建许可，加拿大3月CPI等数据。此外，澳洲联储公布4月货币政策会议纪要。 金属市场方面： 隔夜内外盘金属普跌，仅沪铝、沪锡、伦镍、伦锡一同飘红。其中两市锡价虽涨幅较昨日日间有所收窄，但表现依旧强势，伦锡以高达9.78%的涨幅领涨，沪锡涨6.93%。伦铅跌2.02%，其余金属涨跌幅均在1%以内。 黑色系集体飘红，铁矿以2.02%的涨幅领涨，热卷、螺纹一同涨逾1%，热卷涨1.08%，螺纹涨1.36%。不锈钢小幅上涨0.19%。双焦方面强势运行且均涨逾2%，焦煤涨2.45%，焦炭涨2.14%。 贵金属方面，受美元走强和公债收益率上升的压力，COMEX黄金期货周一收跌0.41%，录得连续第二个交易日的下跌。 》美元连涨两日 金属普跌 伦锡涨9.78% 黑色系强势运行 多涨逾1%【隔夜行情】 截至4月18日6:26分隔夜收盘行情 》4月17日SMM金属现货价格一览 4月17日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 4月17日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）   【央行开展1年期1700亿元MLF操作 利率维持不变】 央行4月17日开展1年期1700亿元中期借贷便利（MLF）操作和200亿元7天期逆回购操作，中标利率分别维持在2.75%、2.0%不变。今日有1500亿元MLF和180亿元逆回购到期。 【美联储没必要再加息？美财长：银行业或收紧贷款以替代加息】 美东时间周六，美国财政部长耶伦表示，在近期美国银行业经历动荡和危机后，美国银行业可能会变得更加谨慎，并可能进一步收紧贷款。在这一前景下，美联储进一步升息的必要性可能已经消失。耶伦在接受采访时表示，为遏制上个月硅谷银行和Signature银行倒闭造成的系统性威胁，美国政府采取了一系列政策行动，已使美国银行业的存款外流情况趋于稳定…… 》点击查看详情 【俄央行行长：俄央行不打算采取额外的外币限制措施】 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，俄罗斯央行不打算采取额外的外币限制措施。她表示，目前总体情况已经稳定，可以对现有措施进行一些调整。此前有媒体报道称，俄罗斯政府可能会出台外汇购买限制措施。 【SMM周度数据：SMM数据周末全国主流地区铜库存增加0.15万吨】  截至4月17日周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周五增加0.15万吨至19.16万吨，比去年同期（2022年4月18日）库存高5.20万吨。具体来看，周末全国电解铜社会库存表现垒库，主因4月17日沪期铜2304合约换月交割....... 》点击查看详情  【SMM评论：电解铝锭周度出库量增加 库存量降至2018年以来同期低位】 2023年4月17日，SMM统计国内电解铝锭社会库存93.5万吨，较上周四库存下降3.1万吨，较上周一库存量下降7.1万吨。较2022年4月份历史同期库存下降10.5万吨。4月份月度库存累计下降15.3万吨....... 》点击查看详情 【SMM调研：炼厂原料库存维持降势  废电瓶价格稳中向好】 铅价震荡回升，持货商报价情绪平平，出货意愿稍有改善，下游铅蓄电池企业仍以刚需采购为主，再生铅方面散单成交情况一般。废电瓶方面，在市场货源愈见减少的行情下，上周SMM废电动和废白壳周均价较前周涨25元/吨，废黑壳涨50元/吨。上周五（4月14日）四地区炼厂废电瓶总体库存较前周五（4月7日）减少…… 》点击查看详情 【SMM调研：铅锭交割社库如期累增 后续关注出口转移可能性】 据调研，今日为沪铅2304合约交割日，交仓货源抵达仓库，铅锭社会仓库库存随之增加，其中江浙地区为本次交仓增量的...... 》点击查看详情 【SMM分析：塑料价格维持弱势震荡 再生铅炼厂多随行就市】 塑料价格窄幅震荡，在弱需求行情下，再生铅炼厂拆解废电瓶产生的塑料碎片销售情况如何……在塑料企业开工情况并不乐观的情况下，再生铅炼厂多随行就市。大多数再生铅炼厂塑料库存较低，部分炼厂库存较高的原因约有两点。一是新增…… 》点击查看详情 【SMM快评：缅甸突传关停锡矿消息 沪锡受刺激飙升11.25%】 4月17日锡价突然起飞，截止午间收盘，沪锡主力暴涨11.25%，刷2023年2月23日以来新高至217430元/吨。伦锡同样大涨，截至13：20分涨8.67%，盘中一度刷2023年2月22日以来新高至27095美元/吨。SMM1#锡现货均价连续四日上调，较前一日涨12000元/吨，涨幅达6.08%....... 》点击查看详情 【SMM简评：发改委与巴西签署谅解备忘录 铁矿石市场心态回落】 国家发改委与巴西签署关于促进产业投资与合作的谅解备忘录，市场心态受此影响转弱。基本面来看，上周受澳洲天气影响，SMM全球铁矿发运总量2557万吨，环比减少15.5%，但对应前期发运我国本期到港量环比增加。而需求端....... 》点击查看详情 【SMM钢材航运：上周全国港口钢材发运环比增加1%，到港增加11%】 上周（2023.4.8-2023.4.14）​SMM全国港口钢材发运总量为592.45万吨，环比增加4.86万吨，增幅1%。其中北方六大港口（京唐港、曹妃甸、鲅鱼圈、天津新港、黄骅港、锦州港）发运总量为281.04万吨，环比减少9.9万吨...... 》点击查看详情 【SMM煤焦航运：SMM中国煤炭到港总量845.5万吨，环比减少6.4%】 SMM中国煤炭到港总量845.5万吨，环比减少6.4%。其中11个主要港口到港总量为367.8万吨，环比减少8.7%，广州港到港总量为62.2万吨，环比减少30.5%，占到港总量7%....... 》点击查看详情 【SMM分析：下游补库带动钨价止跌反弹 环保督察及雨水天气或令钨矿减产 但消费仍待观察】 在继镁、钛等小金属迎来了近来的上涨之后，低迷了许久的钨市也终于迎来了一些“涨声”，据SMM了解，福建某大型钨企4月下半月仲钨酸铵（APT）现金长单采购价为17.5万元/吨，较上轮报价上调0.15万元/吨。综合SMM的调研来看，目前下游需求的回暖信号还不够突出，需等待实际成交情况，从而落实是否是上涨趋势。 》点击查看详情 ► 盘面重心上移 再生铜杆成交尚可【SMM再生铜日评】 ► 基价连续三天反弹 铝杆加工费跟随下调【SMM铝杆加工费行情】 ► 期螺低开高走 市场交投氛围活跃【SMM螺纹日评】 ► 市场情绪稍暖  成交有所好转 【SMM热卷日评】 ► 限价又频繁封盘 市场热情再起【SMM不锈钢现货日评】 ► 焦炭第三轮降价即将落地执行【SMM日评】 ► 供应减量消息提振 锰市回挺小幅转暖【SMM电解锰日评】 ► 锰矿成本上移 然供需依旧较差【SMM锰矿日评】 ► 下游市场集中补库 钨价触底反弹【SMM钨市日评】 ► 硅锰市场弱势调整 观望后市价格走向【SMM硅锰日评】 ► 铬铁市场信心恢复 保价重心有所上移【SMM日评】 ► 白银价格今日进入技术性回调【SMM日评】 ► 周初镁价暂稳【SMM镁锭现货快报】 ► 市场交投冷清 稀土价格跌势未停【SMM日评】 ► 硅企心态各异 工业硅价格持稳【SMM硅日评】 Shibor： 隔夜报1.8180%， 上涨21.30个基点。 7天报2.0480%， 上涨4.80个基点。 3个月报2.4240%， 上涨0.20个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8717，跌0.3241%，人民币中间价报6.8679，无涨跌。NDF：3个月报6.8260，6个月报6.7830，2年报6.6820。 【自然资源部：加大鼓励矿业投资、繁荣矿业市场的政策供给】 据自然资源部微信公众号消息，4月12日、14日自然资源部分别召开座谈会，听取油气企业、中央管理地勘单位以及地矿领域院士专家关于组织实施新一轮找矿突破战略行动的意见建议。自然资源部部长王广华指出，要想方设法营造良好政策环境，加大鼓励矿业投资、繁荣矿业市场的政策供给。要强化矿产勘查开发的基础保障和科技支撑，以重大科技专项为引领....... 》点击查看详情 【国家发改委与巴西发展、工业、贸易和服务部签署关于促进产业投资与合作的谅解备忘录】 4月14日，国家发展改革委主任郑栅洁与巴西发展、工业、贸易和服务部常务副部长罗沙签署了《中华人民共和国国家发展和改革委员会与巴西联邦共和国发展、工业、贸易和服务部关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》。下一步，双方将按照所达成的共识，推进矿产、能源、基础设施和物流、制造业、高技术、农业等领域投资合作，进一步强化两国…… 》点击查看详情 【智利矿业部长：预计当地铜业目前“产量下滑”的状况将在未来几年出现回升】 智利矿业部长表示，预计当地铜业目前“产量下滑”的状况将在未来几年出现回升；预计今年铜价与智利铜业委员会预测的每磅3.85美元相比不会有太大变化。与行业的对话有助于缓解对税制改革和新宪法计划的担忧。 【除了嘉能可 还有六家矿业巨头盯上泰克资源拟拆分的金属业务！】 泰克资源(Teck Resources )着手将公司分拆为铜等基本金属和煤炭两家独立的上市公司的计划实施以来，该公司最近成了矿产巨头收购的香饽饽。不仅嘉能可(Glencore )一再出价，盯上了泰克资源。有消息称，淡水河谷(Vale )、英美资源集团…… 》点击查看详情 【2022年净利润创历史新高！金徽股份去年共生产铅锌精矿（含银）超7万吨】 3月底，金徽股份发布其2022年财报数据。公告显示，公司2022年共实现12.39亿元的营业收入，同比下降1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4.7亿元，同比增长1.52%，创历史新高。产量方面，公司2022年共生产54,101.21金属吨锌精矿，2022总体铅（含银）、锌精矿生产量达71582.97吨。 》点击查看详情 【缅甸突传关停锡矿消息 沪锡价格大幅飙涨11.25%】 据2023年4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会文件，“为及时保护佤邦剩余锡矿资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘……2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业……”。 据海关数据，2022年国内从缅甸进口锡矿总量约为18.73万吨，约占国内锡矿进口总量的76.82%，SMM估算，2022年从缅甸进口锡矿的金属量约占国内供应总量的1/3。 据了解，2022年缅甸锡矿出口收入占缅甸财政收入约31%，向缅甸佤邦上缴税收仅有25-30%，但缅甸佤邦人口约占缅甸总人口约为1%，锡矿出口收入是缅甸佤邦财政的重要来源。 根据部分锡冶炼企业表示，锡矿出口创收是缅甸佤邦财政的重要来源，后续或很难完全暂停锡矿开采及出口，但当局可能会整合当地锡矿资源，关停部分尾矿或小型矿山，锡矿供应量将减少。不过目前市场上云南40%锡矿加工费依然为13000-13500元/吨，锡矿加工费暂未出现大幅波动。据SMM调研，上周云南地区锡冶炼企业开工率为58.94%，较前值60.9%下降1.96%，其中某两家冶炼企业分别减停产。 【盐湖大批量销售工业级碳酸锂】 据SMM了解，近期某大型盐湖企业大批量出货千吨以上，暂定价格为4月14日至4月30日上海有色网工业级碳酸锂价格乘以系数。 【六氟磷酸锂跌破10万持续下探？ 这家公司预计2022年业绩亏损】 近日，深圳新星发布2022年度业绩预亏公告，其中提到，预计公司2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损5200万~4200万元 ，与2021年同期相比出现亏损。提及业绩预亏的原因，深圳新星表示，从2023年3月开始，六氟磷酸锂及LiF价格进一步下跌并且已低于公司期末结存成本，基于谨慎性原则....... 》点击查看详情 【紫金矿业：在刚果（金）运营的项目目前生产经营一切正常】 紫金矿业在互动平台表示，公司在刚果（金）运营的项目包括卡莫阿铜矿、科卢韦齐铜（钴）矿、卢阿拉巴石灰水泥厂，以上项目目前生产经营一切正常。 【山西出台15条措施从严管控煤矿采掘接续紧张】 近日，山西省应急管理厅（省地方煤矿安全监督管理局）出台《关于强化煤矿采掘接续紧张管控工作的若干措施》（以下简称《若干措施》），从管控采掘接续紧张情形、矿井生产衔接规划、“三量”管理、建设项目设计审查、重大灾害超前治理、掘进工艺、企业责任落实、监管执法等8方面推出15条具体措施，从严管控煤矿采掘接续紧张。 》点击查看详情 【工业硅主产区电价暂持稳运行】 根据SMM调研了解，新疆地区近期电价环比基本持平，其中伊犁地区电价在0.35元/千瓦时附近，哈密地区电价在0.38元-0.43元/千瓦时，石河子、吐鲁番及昌吉地区因部分产能配备自备电原因电价存高低差异。四川及云南地区枯水期电价维持高位，其中四川多数电价在0.6元/千瓦时以上，云南平均电价在0.5元/千瓦时左右。4月25日四川进入平水期电价向下调整为平水期电价，调整后成本仍旧高位川内硅企复产意向不高，云南地区电价普遍调整时间在6月份。 【SMM钨快讯】 福建某大型钨企—4月下半月APT现金长单采购价为17.5万元/吨，较上轮报价上调0.15万元/吨。 ► 诺德股份：拟终止对清景铜箔的增资扩建 ► 上期所：同意“宏旺”牌不锈钢注册商品新增广东阳江产地 ► 赛力斯：碳酸锂价格下降对公司电池采购成本降低起到一定作用 ► 苹果将于2025年完全使用再生稀土元素 业内：再生稀土价格一样 品质不如原矿稀土 【3月房地产市场延续复苏进程 一二三线城市商品住宅销售价格环比上涨】 4月15日，国家统计局发布数据显示，3月份，70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比上涨，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有64个和57个，比上月分别增加9个和17个。 》点击查看详情 【中国工程机械工业协会：1-3月累计销售平地机1783台 同比增长2.12%】 4月17日，据中国工程机械工业协会对平地机主要制造企业统计，2023年3月当月销售各类平地机821台，同比增长20.2%。1-3月累计销售平地机1783台，同比增长2.12%。据中国工程机械工业协会对汽车起重机主要制造企业统计，2023年3月当月销售各类汽车起重机3793台，同比下降9.65%。1-3月累计销售…… 》点击查看详情 【中来股份：拟投建“年产13.5GW太阳能电池片项目”】 中来股份公告，公司、公司控股子公司泰州中来与百达精工及其控股子公司江西百达签署《光伏电池片项目合作协议》，百达精工拟以江西百达为实施主体，投资建设“年产13.5GW太阳能电池片项目”，公司拟通过参股江西百达及对江西百达提供技术支持服务的方式与百达精工合作推进该电池片项目。 【江苏常州：购新能源汽车最高一次性补贴8000元】 4月16日下午常州市人民政府举行加快推进文商旅融合发展新闻发布会。其中提到要促进当地消费，对在常州市购置（开票方为本地机动车销售法人企业）并在本地上牌的新能源乘用车（不含二手车）按购车价格给予一次性补贴。其中，购车价格在20万元（含20万元）以下车型，补贴2000元∕辆；购车价格在20万元—30万元（含30万元）以下车型，补贴5000元∕辆.... 》点击查看详情 【31家车企3月销量一览：比亚迪狂卖20万 理想再超2万】 近日，各大车企陆续公布3月销量数据。从结果来看，3月，绝大多数车企实现环比上涨，且增幅相对不错，不过对比去年同期来看，仍有不少车企呈现负增长。如此看起来，“降价跑量”的招数，多多少少起到了一些效果，但也算不得一剂猛药，对车市的刺激有限。 》点击查看详情 【美国缩减符合税收抵免条件的电动汽车名单】 根据周二生效的美国联邦新规定，10款电动或插电式混合动力汽车将有资格获得7500美元的税收抵免，另外7款汽车可能获得3750美元的税收抵免。但根据美国财政部的规定和通胀削减法案的其他规定，在美国销售的60多款电动或插电式混合动力车中，大多数不会获得任何税收抵免。新规则规定了多少电池矿物和零部件可以来自与美国没有自由贸易协定的国家，将9款汽车从1月1日生效的税收抵免资格名单中剔除。有资格获得7500美元全额补贴的10款汽车是特斯拉的Model 3 Performance、Model Y、福特的F-150 Lightning皮卡、克莱斯勒的Pacifica和林肯的Aviator Grand Touring插电式混合动力车。此外，通用汽车今年将有五款车型获得资格，包括最畅销的雪佛兰Bolt和Bolt EUV，以及凯迪拉克Lyriq、雪佛兰Silverado电动皮卡和即将推出的雪佛兰Equinox小型SUV。 【101家半导体产业链上市公司去年超九成实现盈利】 半导体产业链上市公司2022年年报陆续出炉。同花顺数据显示，101家已经公布业绩的半导体及元件上市公司总营收达4366亿元，相比2021年的3994亿元，增长接近10%。上述101家公司中，有92家实现盈利，占比超九成，合计归母净利润达520亿元，较2021年的576亿元有所下降。此外，101家公司2022年研发投入合计374亿元，较2021年的309亿元增超20%。对此，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，对于半导体行业来说，研发投入十分重要。建议产业链企业进行协同，通过联合开发的方式实现关键技术突破。 ► 再放强烈信号！三星拒绝低价出售DRAM芯片 存储行业见底呼声渐涨 ► 储能的光伏降价大餐：大储最香 电源侧“被动强配”企业“食不果腹” 独立储能成胜负手 ► 宁德时代钠电池首发落地奇瑞车型 凝聚态电池发布在即 ► 特斯拉下调新加坡市场Model 3、Model Y车型售价

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