金属多飘绿 期铝触及逾四个月最低 受累于空头头寸增加和库存高企【7月29日LME收盘】
据外电7月29日消息，伦敦金属交易所(LME)期铝周一跌至逾四个月来的最低水平，库存高企导致空头头寸增加，市场参与者等待本周稍晚的FED政策会议和美国数据，以寻找进一步的方向。 伦敦时间7月29日17:00(北京时间7月30日00:00)，LME三个月期铝下跌38.5美元，或1.68%，收报每吨2,250.5美元。盘中触及每吨2,239.5美元，为3月11日以来最低。 经纪商Marex在一份报告中称，快钱继续增加铝的空头头寸，而伦敦金属交易所(LME)的整体空头头寸也在增加。 上海期货交易所监测仓库的铝库存小幅回落至26.4158万吨，但仍是15个月以来的最高水平。 全球最大铝生产国中国6月铝产量为367万吨，为近十年来的最高水平。 一技术分析师称：“LME期铝本周可能会在每吨2,234美元寻求支撑，如果失败，可能会跌向2,108美元。” 在宏观驱动因素方面，盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，金属市场风险将取决于本周三家央行会议降息的基调。 美联储预计将在周三维持利率不变，但美国6月就业数据驱软、通胀降温以及美联储决策者的发言促使利率期货市场完全消化了9月降息25个基点的预期。 英国央行和日本央行也将在本周召开政策会议。 Hansen称，“但在稍早的涨势中，铜价已经反映出降息的前景。” LME三个月期铜下跌85美元，或0.93%，收报每吨9,026美元。自5月底创下纪录高位以来已经下跌超过18%。 LME周一表示，已批准沙特红海港口城市吉达（Jeddah）作为铜和锌的交割点。交易所表示，将在新地址的首个仓储公司获批三个月后开始挂牌。 全球最大的钯金生产商和主要的精炼镍的生产商、俄罗斯金属巨头诺镍公司(Nornickel)周一报告称，今年上半年镍产量同比下降了1%，但仍维持2024年镍产量指引--18.4-19.4万吨--不变。
【SMM今日要闻】金属涨跌互现 | 铝锭库存下半年首超80万吨 | 稀土业绩报、氢氧化锂半年度盘点
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伦铜下跌 因需求疲软且库存高企
据外电7月29日消息，伦敦期铜周一下滑，受累于需求担忧及库存高企，而市场参与者等待本周公布的美联储政策会议和美国数据，从中寻找进一步线索。 北京时间19:06，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜下跌0.7%，报每吨9,045美元，期价已经自5月底触及的纪录高位回落逾18%。 盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“期铜似乎守住关键的9,000美元价位，但试吃昂存在很多的利空动能。”他并称，对长期需求的预期尚未实现。 LME铜库存周一为239,100吨，自6月以来已经增长一倍多，而上海期交所铜库存年初迄今为止飙升约10倍，尽管近期回落至两个月低点的301,203吨。 Hansen表示：“铜买家将回归，能源转型的驱动因素仍然存在。” 铜是能源转型的关键原材料。 全球最大的铜矿--必和必拓旗下位于智利的Escondida矿场工会主席表示，工会已呼吁其将近2,400名会员拒绝公司提出的最终合同方案，并准备举行罢工。 工会主席Patricio Tapia表示，工人将从周一到周四举行投票。工会对该合同方案的立场此前没有被报道过。如果工人拒绝周一协议，罢工行动可能会立即开始。 宏观市场方面，Hansen称金属市场的风险胃纳将取决于本周三大央行有关降息的言论上。 预计美联储周三将维持利率不变，但美国6月就业数据疲软，使通胀降温，且美联储官员的言论促使市场预计美联储将在9月降息25个基点。 市场参与者预计，就较低的借贷成本将支持制造业活动，因此有利于金属需求。 其他金属方面，LME三个月期铅上涨0.6%，报每吨2,080美元；三个月期锌下滑0.1%，至每吨2,666.545美元；三个月期锡上涨0.4%，报每吨29,695美元；三个月期镍上涨0.4%，至每吨15,860元；三个月期铝下跌1%，至每吨2,265美元。
沪铜低位震荡 社会库存小幅下降【7月29日SHFE市场收盘评论】
沪铜早间冲高，随后涨幅不断收窄，午后翻绿，收盘下跌0.08%。衰退交易情绪缓和，沪铜暂时止跌，截至周初国内社会库存略有回落，不过上行动力明显不足，铜价低位震荡。 美国商务部经济分析局报告称，个人消费支出(PCE)物价指数6月环比微升0.1%，符合预期；同比攀升2.5%，为四个月来最小同比增幅。美国6月物价温和上涨，商品成本下降抑制服务成本上升，凸显通胀环境改善。当前市场继续押注美联储9月降息，市场情绪波动有限。对于宏观面，中州期货表示，美6月PCE呈现温和回落，表现符合预期，并未加深硬着陆的恐慌，预计7月美联储维持利率不变，9月开始降息。衡量恐慌情绪的Vix指数继续走低。 截至7月29日，SMM全国主流地区铜库存环比上周四下降0.63万吨至35.12万吨,但总库存仍较去年同期的9.96万吨高25.16万吨。具体来看，上海地区库存较上周四下降0.43万吨，江苏地区库存下降0.06万吨，铜价连续下降后下游消费好转，据smm调研所知，上周国内主要精铜杆企业周度开工率超预期回升至78.22%，环比上升5.35个百分点。广东地区库存下降0.13万吨，该地区库存下降主要原因是到货量下降，近期消费未见明显好转。展望后市，临近月末冶炼厂有清库存压力预计发货量会较上周增加，而且有进口铜到货，预计总供应量会较上周增加。而下游消费方面，铜价持续大幅下降，再加上大量再生铜杆企业因新政问题而停产，料本周消费量会增加。因此，smm认为本周将呈现供应增加需求亦增加的局面，周度库存或继续减少。
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