8月6日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办的2026 SMM锌业大会-锌盐氧化锌及锌二次资源发展论坛上，中国橡胶工业协会轮胎分会副秘书长 苏博围绕“我国轮胎产业的
新变化、新挑战、新思考”的话题展开分享。
供需关系重构，事件成为市场变化的关键影响因素
地缘政治与金融风险交织下的黑天鹅与灰犀牛事件对市场影响远超预期
霍尔木兹熔断影响全球经济命门
2026年局势：当前油价处于历史高位，核心驱动是霍尔木兹航运受阻，市场担忧程度已超2003年伊拉克战争与1980年两伊战争
后市研判：短期高溢价难消，中期随航道恢复逐步回落，长期因供应刚性与地缘溢价，油价中枢或显著上移
宏观环境
从产业视角看中国经济的结构性变迁
从资产、负债、营收、就业等多维结构来看，高端制造业加速崛起，逐步填补房地产退潮留下的动能缺口。不过，截至2025年，其负债占比仍低于房地产板块，表明融资需求尚未完全释放，这也是当前“资产荒”现象的主要原因之一。产品出口和产能出海已成功向非美国市场多元化，分散关税贸易战带来的风险
三大运输方式呈“铁路提速、公路回暖、水路稳基”协同格局
观点一：货运市场整体韧性凸显，“平稳增长” 基调贯穿周期；
观点二：公路货运“牵头部局”，增速波动幅度显著高于其他方式；
观点三：铁路货运“稳中提速”，成为货运增长的“压舱石”；
观点四：水路货运“量稳速缓”，增速中枢逐步下移；
观点五：2025 年下半年货运结构优化明显，铁路、公路形成“双轮驱动”。
战争升级带来连锁反应航运逻辑呈五重改变
航运新周期开启：伴随着航运下行周期（2008 -2018）的结束，各行业自2019年起进入充满挑战与机遇的新周期；
旧供应链逻辑修正：过去二十年“低库存、快周转、效率优先、极致成本”的供应链逻辑正在被修正，风险与韧性被重新评估；
供应链价值重塑：航运业在供应链中的核心价值被凸显，企业需建立更具弹性和安全性的供应链体系以应对未来不确定性。
汇率：美元兑人民币即期汇率的短周期
周期视角升级：人民币将跳出3-4 年的短周期（“三贬一升”），进入更长维度的升值周期，当前是长升值周期的起点；
长周期驱动逻辑：人民币长期升值将指向库兹涅茨周期和康波周期，而非仅受中美库存周期与货币政策周期影响；
微笑曲线框架：可用“人民币微笑曲线” 描绘长期升值前景，当前处于曲线最中央
双向稳健升值：抗差逻辑下，人民币向左微笑，呈现稳健升值；中美双强格局下，人民币向右微笑，同样呈现稳健升值。
汽车行业运营情况
2025年新能源乘用车结构分化
2025年新能源市场份额首超燃油，增长动力来自纯电车型；新能源市场份额上涨至53.9%，较2024年上涨6.2个百分点。
2025年新能源市场渗透率突出
低线城市头部市场渗透率甚至高于高线城市，意味着低线城市的新能源仍有较大提升空间。
2025年新能源出口市场增长超预期
2025年新能源渗透增速放缓
经汽车之家研判，2026年乘用车销量预计将达2400万，增速收窄至1%新能源销量1415万，渗透率59%，恐将迎来最后一年两位数增长。
新能源商用车渗透率自2024年以来正快速提高
新能源中重卡的用户群体及场景演变
随着电量和续航的增长，新能源重卡逐渐从封闭场景向短途开放式场景过渡，长途干线也将逐渐进入电动化起步阶段
轮胎行业运营情况
根据2021~2025年全国PCR内销配套和替换市场的相关数据，得出结论：
配套市场：持续稳健增长，韧性凸显
► 2021-2025年轮胎配套市场连续5年正增长，规模从约1.12亿条增至1.55亿条，累计增幅超38%，年均复合增速约8.5%，为内销稳定增长极；
►增速韧性强、波动小，除2024年4.2%外，其余年份增速6.6%-10.2%，2025年回升至10%；
►增长主要由乘用车市场复苏及新能源汽车渗透率提升驱动，配套需求为轮胎内销基本盘；
替换市场：波动剧烈，2025年小幅承压
►替换市场规模呈“V型复苏+高位盘整”，2021-2024年持续回升至1.6亿条峰值，2025年微降至1.59亿条，基本持平
►增速波动剧烈，2022年大跌16.8%，2023-2024年大幅反弹高增，2025年首次转负（-1.0%），进入阶段性调整；
►受消费信心、出行需求、车龄等影响，对宏观环境敏感度显著高于配套市场，2025年下滑体现终端消费阶段性疲软。
根据2021~2025年全国TBR内销配套和替换市场的相关数据，得出结论：
配套市场：强周期波动，2022年触底后弱复苏
► 配套市场呈强周期波动，2022年触底后整体进入弱复苏格局；
► 2021–2022年连续下滑，2022年受国六切换、需求疲软、疫情等影响同比大跌38.1%，配套量创近五年新低；
► 2023年受益于库存出清与稳增长政策，同比反弹29.2%，但绝对量未回到2021年水平2024年增速转负（-1.1%），受保有量见顶、存量竞争压制；
► 2025年回升至+16.8%，但复苏力度弱、配套量仍低于2021年，行业处于弱复苏磨底阶段，未重返高增长。
替换市场：存量主导，整体韧性强于配套
► 替换市场以存量需求为主，整体韧性明显强于配套市场；
► 2021年基本持平，2022年受物流收缩影响同比下降16.8%，但规模仍远高于配套；
► 2023年同比反弹14.3%，2024-2025年连续两年负增长，替换需求被物流景气下行压制，用户趋向延长轮胎使用周期、严控成本；
► 替换市场规模长期为配套市场2倍以上，触底后修复节奏慢于配套，存量复苏动能弱于新车配套的政策拉动。
小客车轮胎出口增长结构各异
欧洲、亚洲稳居前二，欧洲稳中有降
南美洲、非洲、大洋洲：2025年出口量均较2024年实现正增长，其中南美洲、非洲基数持续扩大，大洋洲虽规模小但保持上行；
北美洲：2025年出口量较2024年小幅回落，进入阶段性调整；
出口格局清晰，全球化布局深化，形成欧洲为核心、亚洲为增长引擎、南美/北美为重要补充、非/大洋洲为潜力市场的全球化出口格局，各区域市场周期与增长逻辑存在明显差异。
客货车轮胎出口各区域市场表现分化
亚洲是绝对核心出口市场：2021-2025年出口量始终稳居各大洲首位，2025年出口量近190万吨，是中国客货车轮胎出口的第一大市场，规模远超其他区域
非洲市场增长势头强劲：2025年出口量突破100万吨，较2021-2024年持续攀升，是增长最快的核心市场之一，潜力突出。
南美洲、大洋洲：2025年出口量同比2024年实现增长，大洋洲虽基数小但保持上行；
北美洲、欧洲：2025年出口量较2024年小幅回落，进入阶段性调整
出口市场格局清晰：形成以亚洲为核心、非洲为增长极、美洲/欧洲为重要补充、大洋洲为潜力市场的全球化出口布局，各区域市场周期与增长节奏存在明显差异
2025年(M1-M12)轮胎出口量增额稳
2025年全年累计出口总重量893.3万吨，同比增长2.9%；总金额215.19亿美元，同比微增0.7%；平均单价2.41美元/公斤，同比下降2.2%，整体呈现“以量补价”的增长态势。
增长结构分化显著：客货车、农林、工程轮胎为增长主力，小客车轮胎承压，其他轮胎大幅下滑，品类间表现差异拉大。
价格端普遍承压：除农林轮胎单价微涨外，其余品类单价均同比下滑，行业整体“以价换量”特征突出。
月度修复节奏不一：年末小客车、工程轮胎环比回暖，客货车、农林轮胎环比回落，各品类周期节奏不同。
农林轮胎成亮点：唯一实现量价齐升的品类，是2025年轮胎出口的高增长细分赛道。
年度半钢轿车胎产量规格结构变化趋势
特点1：头部规格集中度低，前十规格中未出现“绝对爆款”规格
通用型经典规格稳居榜首：205/55R16 以6.2% 的占比位列第一，凭借适配紧凑型轿车、早期合资车型的庞大存量市场，持续占据核心地位。
传统小尺寸规格仍有稳定支撑：195/65R15、185/65R15 等15 英寸规格位列前四，合计占比达6.6%，入门级家用轿车、出租车等存量市场，为传统小尺寸规格提供了稳定的需求基础。
特点2：17-19 英寸中高端规格占比提升，消费升级与车型结构变化显现
中高端大尺寸规格占比反超，消费升级趋势明确：前十规格中17-19 英寸中高端规格合计占比达8.4%，超过传统15 英寸入门规格的6.6%，成为市场最显著的结构性变化，大尺寸化成为核心趋势。
SUV 车型渗透率提升是核心驱动：17-19 英寸规格多适配紧凑型/ 中型SUV，其中225/65R17 等经典SUV 通用规格跻身前十，反映出消费端对大空间、高通过性车型的偏好持续，带动对应轮胎需求增长。
车型配置升级推动需求迭代：在汽车消费“升降同频” 的格局下，合资入门车型、自主品牌车型普遍升级轮辋尺寸，推动中高扁平比、大直径规格的需求持续提升，加速规格结构向中高端化转型。
年度轻载半钢胎产量规格结构变化趋势
特点1：多元场景催生规格需求裂变
应用场景拓宽：从传统城乡物流、微面客运、轻客，延伸至多用途车、新能源微卡、改装车等领域
需求结构裂变：用户需求分化，催生大量小众规格
市场占比变化：直接带动“其他规格” 占比提升
特点2：轻载半钢轮胎的规格分布呈现出鲜明的“长尾市场”特征
主力规格稳定：R14 英寸规格（185R14、175/70R14、195R14、175/75R14）合计占比14.4%，仍是传统轻载车型的主力配套规格，市场占比长期稳定，主要服务存量车型的替换市场。
产品升级趋势明显：R15、R16 英寸规格（205/75R15、225/75R15、195/70R15、195R15、235/80R16、215/75R16）合计占比约18.9%，占比已超过R14 英寸规格，反映出轻载车型向更大轮径、更高承载能力升级的趋势，尤其是新能源微卡、宽体轻客车型的普及，正在带动15-16 英寸规格的需求增长。
年度轻载全钢胎产量规格结构变化趋势
特点1：头部规格集中度高，四大规格成市场主流
头部高度集中：轻载全钢轮胎规格集中度极高，市场呈现强头部效应；
四大规格主导：7.00R16、7.50R16、8.25R16、6.50R16 合计占比87.2%，为绝对主流；
刚需场景稳固：长期配套城乡物流、微卡、轻卡等传统商用车；
存量惯性强：作为“最后一公里” 配送、县域运输主力，市场惯性与存量基础深厚。
特点2：小规格（15 英寸）需求萎缩，适配车型迭代加速
小规格需求显著萎缩：15 英寸规格（225/75R15、185/65R15、6.00R15）合计占比仅2.4%，市场份额极低；
适配车型逐步淘汰：主要对应早期微卡、货车，存量快速减少；
商用车升级驱动变化：车型尺寸、载重标准提升，对轮胎承载与尺寸要求提高；
需求结构持续下行：小规格轮胎市场需求呈持续萎缩态势。
年度全钢载重胎产量规格结构变化趋势
特点1：头部规格集中度高，无内胎化趋势深化
规格高度集中：全钢载重胎头部效应显著，前三大规格（12R22.5 、12.00R20、315/80R22.5）合计占比43.6%；
主力规格突出：12R22.5 占比27.1%，稳居市场第一，为绝对主流；
无内胎化趋势持续深化：主流规格以无内胎型号为主，行业趋势明显；
特点2：低断面化进程加速
宽断面化进程明显加快，成为重要结构变化；
宽断面规格占比突破关键节点（315/80R22.5、295/80R22.5、385/65R22.5、275/80R22.5、295/75R22.5、215/75R17.5），合计占比已超26.7%；
多规格共同支撑：315/80R22.5、295/80R22.5 等多款低断面型号拉动需求增长。
上游原材料市场
数据显示，2025年国内顺丁橡胶有效产能在195万吨/年左右，其中稀土顺丁产能在37万吨/年左右。
挑战
挑战一：显性的贸易壁垒成为国际化发展主要障碍
挑战二：隐形的技术与非技术壁垒更棘手
合规风险和成本大幅增加、合规能力前置：
► REACH法规、欧盟轮胎标签法规，欧盟碳边境调节税、电池法案，欧盟EUDR;
►产品数字护照DPP。
挑战三：中国汽车产业的速度革命，供应链生态加速重构
主机厂对轮胎的要求越来越高，越来越多元化，会涉及到性能、成本、环保等多个方面。对轮胎制造商来说是个很大的挑战。
2025年中国发布230~240款新车，其中电动车占比达80%；中国电动车企新车开发周期4~5年压缩至24个月。
挑战四：全球化竞争下企业对原材料商的评价标准正在变化
原材料商必须从单点产品供应，升级为支持客户全球经营的解决方案伙伴
可持续发展已从“方向”变成“行业时钟”
轮胎企业的可持续目标，已经从品牌叙事进入到： 产品路线图、原材料导入节奏、供应商评估标准、认证与可追溯要求等。
对材料企业来说，时间窗口已经被头部客户提前定义。
可持续已经不是“未来话题”，而是头部轮胎企业正在写入时间表的现实约束
挑战五：轮胎智能制造的潜在问题
核心挑战：
1.技术底座：核心软硬件“卡脖子”与集成难
2.数据治理：“数据迷雾”与价值难释放
数据过载≠决策高效：采集量激增，但算法、特征提取、知识图谱不足，大量数据成“数字坟场”。
行业数据标准缺失：配方、工艺、质量、设备、能耗无统一编码与元数据，难以横向对标与协同。
3.人才与组织：复合型人才缺口与文化阻力
“双栖”人才极度短缺：懂轮胎工艺+数字化/AI/工业软件的复合人才缺口大
组织与文化壁垒：部门墙重、KPI本位、跨部门协同弱；习惯经验决策，抵触数据驱动。
AI信任危机：模型结论与经验冲突时难采信
4.行业深度适配：轮胎工艺特性带来特殊难题
工艺复杂、变量极多：密炼、挤出、压延、裁断、成型、硫化、检测多工序；配方、温度、压力、时间、速度等强耦合、非线性。
多品种排产难：规格/花纹/性能组合多；人工排产易“机等料、料等机”，资源错配。
质量管控精度鸿沟：缺陷隐蔽（鼓包、脱层、夹杂）、纹理复杂；AI易误判（环境样本不足）
5.安全与合规：数据安全、合规与供应链风险
工业数据安全风险高：核心配方、工艺参数、产线数据泄露直接致命；工控系统易受攻击。
供应链数字化协同弱：数据溯源与认证体系不全
当前全球制造业正经历从“数字赋能”到“AI原生”的范式转移，灯塔工厂作为认知网络的核心节点，正通过数字孪生、生成式AI、低代码工具等技术，重构生产运营与价值创造模式。
思考
当旧发展模式越来越难支撑未来，行业企业必须重新思考——到底什么，才是真正能穿越周期的能力？
对于轮胎行业来说，这个问题已经不远了。
下一轮竞争的分水岭，可能不在价格表里，而在品牌信任能力、风险管控能力、共创体系构建、正向研发与商业模式创新。
思考1
制造能力决定你能不能把东西做出来，品牌能力决定你能不能被长期选择
出海角色改变：从“做货思维”切到“品牌逻辑”，从“具有性价比优势的功能满足”向“品牌信任”转变；
中国轮胎品牌与世界一流品牌之间Brand Gap在哪？要学什么？
思考2
中国企业出海面临最大困境来自“合规意识不足”与“文化沟通差异”
产能出海是一次“组织觉醒”，需加强企业合规管理
合规不是成本，而是企业利润的“护城河”
提升风险管理与防控
思考3
从“要素驱动、单点创新” 到“系统创新、生态赋能” 的共创难题？
生态化主导的新型工业化时代：打造“共创体系”是“共生”的前提，共生不是简单的“在一起”，而是能力耦合、价值共创、利益共享、风险共担的有机系统。
思考4
“正向研发”是轮胎企业从“产品出海” 到“品牌出海、体系出海” 的核心底气
轮胎产品正向研发体系建设关键领域
工业软件支持正向设计的数字化研发
思考5
商业模式创新，激活行业新活力
TaaS(终端即服务)：把“不确定的轮胎成本与风险”变成“确定的服务单价与保障承诺”
5大核心创新
1. 商业模式创新：从卖产品→卖使用/卖服务/卖结果——轮胎从“耗材”变成可计量、可托管、可担保服务2.风险关系创新：风险转移+ 利益绑定——厂商承担寿命、故障、停机、成本风险，与客户目标一致
3. 运营模式创新：全生命周期托管+ 数据驱动——不是事后维修，而是预测性维护、主动优化
4. 财务模式创新：CAPEX →OPEX——大额固定资产投入，转为可变成本、按使用付费
5. 生态创新：销售+ 服务+ 数据+ 翻新+ 金融一体化，形成闭环收益
思考6
行业经验、业务理解、AI工具，如何跨过这个“复合”的坎？
AI技术在轮胎智造场景中应用，从单点迈向全链协同
面对从产业大国向产业强国跨越的终极蝶变，不再是数字的增长或单点的突破，而是一场发展逻辑、产业精神、全球话语权与生态价值的全方位重塑！
超越“出海”思维，以全球应对全球！愿中国轮胎企业能以优秀品质、品牌、科研和技术创新为全球交通安全贡献中国力量！
