SMM 3月10日讯：今日半导体板块盘中震荡走高，指数一度涨3.79%，截至日间收盘，半导体指数以3.63%的涨幅报2291.02。个股方面，长光华芯以20CM的涨幅封死涨停板，优讯股份、华海诚科、源杰科技、炬光科技、圣邦股份等多股涨逾13%，斯达半导、上海贝岭、杰华特等多股纷纷跟涨。

消息面上，近期OpenClaw概念持续火爆，继深圳龙岗区、无锡高新区之后，苏州常熟市也建好“龙虾池”，摇人去当地“养龙虾”。据市政府新闻办官微“i常熟”3月9日晚推文，该市已发布加快打造OpenClaw 等开源社区，推动产业高质量发展的《若干措施（征求意见稿）》，推出13条举措，支持OPC（一人公司）运用OpenClaw 生产经营，对入选各级人才计划的OPC项目，最高给予600万元综合支持。OpenClaw概念的火热也引发了更多资金对AI算力芯片国产化趋势的关注。

海关总署发布2026年前两个月我国货物贸易进出口数据，集成电路方面，2026年前两月集成电路增速从11.91%跃升至72.6%，出口额3046.7亿元人民币，同比增长68.9%。

此外， SIA美国半导体产业协会公布的数据显示，2026年1月全球半导体销售额达825.4亿美元，这一数据较去年同期大增46.1%，连续27个月同比正增长，环比也实现了3.7%的正增长。

业内有消息称，2月半导体行业持续回暖，价格延续上涨趋势。全球半导体需求持续改善，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源汽车保持高速增长，需求在2026年3月或将继续复苏。

国家发改委近日表示，将重点打造六大新兴支柱产业和六大未来产业。其中，六大新兴支柱产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人，相关产值在2025年已经接近6万亿元，预计到2030年有望再翻一番甚至更多，扩大到10万亿元以上。

财联社方面表示，中期来看，市场普遍对2026年代理式AI拐点临近预期强烈，AI主线也或继续带动半导体产业链需求。此前英伟达也表示，计算需求仍以指数级速度增长。

机构评论

国信证券指出，2026年1月全球半导体销售额为825.4亿美元，同比增长46.1%，连续27个月同比正增长；其中中国半导体销售额同比增长47.0%。存储方面，DRAM价格继续上涨，TrendForce上修第一季度DRAM、NAND Flash价格涨幅预期。中芯国际、华虹半导体4Q25产能利用率分别保持在95.7%、103.8%的相对高位，本土化趋势在模拟芯片领域尤为明显。模拟芯片和功率半导体去库周期靠后，目前处于向上周期，功率半导体领域已有公司陆续涨价。

东吴证券指出，科技方面，AI硬件投资方兴未艾，十五五期间科技自立自强是重中之重，国产半导体有望加快发展，尤其是先进制程。受益于计算、存储、面板价格的上涨，半导体资本开支预期持续升温。继续推荐洁净室工程板块。继续推荐玻纤板块，受益于高端AI需求放量，特种电子布产能紧张可能加剧。2026年玻纤需求增速或有回落但保持平稳增长，电子纱高端继续放量，结构性紧缺仍会延续，价格弹性将增强。AI端侧应用上，随着模型和算力的匹配，26年智能家电有望快速发展。

东海证券指出，供给端看，尽管企业库存水位较高且仍在上升，但AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价，消费电子受内存涨价影响或使成本有所上升，2026年出货有所降低，但整体看半导体3月供需格局预计将继续向好。2月存储价格持续上涨，且涨价已从存储、消费电子蔓延至功率、模拟等其他半导体行业；英伟达2025年四季度业绩及2026年一季度展望继续超预期，AI仍是未来很长一段时间内的主线叙事；目前全球地缘政治环境较为紧张，部分技术密集型领域美国政策或保持高压，短期部分依赖进口的产业成本高升，长期半导体国产化有望继续加速，建议逢低关注细分板块龙头标的。

西南证券指出，当前伴随存储涨价导致的SoC涨价趋势，产品内置存储解决下游客户存储需求，具备存储议价及产能保障能力，可通过技术适应存储缺货行情（减少存储用量或拓展使用范围等）的厂商具备较高业绩增长及市场份额增长潜力。