储能行业正在告别“政策驱动”，加速走向市场化竞争。这一转型既体现在电力市场机制建设的深化，也逐步延伸至对电池产业链“内卷化”竞争的引导与规范。
去年2月，“136号文”正式终结新能源项目强制配储政策，为储能市场化转型按下加速键。紧随其后的4月，“394号文”发布，明确2025年底前实现全国范围内基本全覆盖的现货市场建设目标，同时设定储能作为市场主体参与现货交易的规则。
同年12月，国家发改委、国家能源局联合发布的《关于做好2026年电力中长期合同签约履约工作的通知》则指出，要推动分时段交易机制与现货市场衔接，并明确“原则上直接参与市场交易的用户，不再执行政府规定的分时电价”，这标志着市场化交易机制正逐步取代行政定价。
政策驱动的逐步退场，推动储能直面市场竞争，也倒逼上游电池环节走出依赖补贴和低价扩张的老路。
2026年开年伊始，国家工信部、国家发改委、国家市场监管总局、国家能源局四部委联合召开动力和储能电池行业反内卷座谈会，悄然拉开2026年电池行业“反内卷”大幕。
随后，一项重磅政策落地：自今年4月1日起，包括储能电池在内的相关产品出口退税率从9%下调至6%，并计划于明年归零。
“这是希望给产业一个过渡期，让落后、低质产能有序出清。”中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长/电池中国网创始人CEO张雨表示，“此次出口退税政策的调整，将进一步加速电池行业的洗牌。部分盈利能力不强，缺乏核心技术支撑和创新活力，仍然依赖补贴存货的企业，如果再不及时创新改革的话，必将会被洗牌出局；与此同时，新政也将积极利好在海外有电池产能落地的企业。”
政策调整正引发产业链的连锁反应。张雨指出，从目前企业的反馈来看，整个产业抢产、抢出口的趋势已经显现，“预计从现在起到2026年年底，全产业链企业或将持续维持这一状态。”
“按往年来看，一季度是需求淡季，但受出口退税新政影响，企业为抢产、抢出口，短期的市场供需已经发生反转。”张雨分析，“目前，生产电池用的几大主材供应商产能相对紧张，头部电池企业正在加紧锁定相关产能。有电池企业明确要求材料供应商加倍供应，‘淡季不淡’已成为现实。”她同时提醒企业，既要抓住政策缓冲窗口，也要按需备货，实施“订单作业”，避免盲目囤货。
面对国内市场竞争加剧与国际贸易环境变化，中国储能企业正加快推进全球化战略升级。近日，阳光电源在埃及投建10GWh储能系统项目的动作，揭开了中国储能业出海的新战局。据了解，该基地是阳光电源继匈牙利、泰国、墨西哥后的第四个海外储能生产基地，未来将依托苏伊士运河的区位优势，辐射中东、非洲核心市场。
从“产品出口”到“产能落地”，企业不仅为规避贸易壁垒，更逐步实现技术、管理、品牌等综合实力的对外输出。一场围绕全球化运营与本地化能力的深度竞争，已全面展开。
典型案例如宁德时代，其在东南亚的产能布局已直接转化为市场成果，仅2025年下半年，其斩获的储能系统订单规模就超6GWh，来自东南亚及周边市场。同样，亿纬锂能、比亚迪、远景动力、瑞浦兰钧、海辰储能、中创新航等也早已在海外落子，逐步构建起覆盖多区域的产能网络。
从布局特征来看，电芯制造的本地化是构建海外竞争力的基础。企业通过在当地设厂，可有效突破贸易壁垒、降低物流成本、提升市场响应速度。据行业统计，宁德时代规划至2030年在欧洲与东南亚的电池产能合计将达130GWh；亿纬锂能位于匈牙利的30GWh工厂、中创新航在葡萄牙的15GWh项目正加速建设；海辰储能美国10GWh工厂已正式投产；远景动力2025年以来，实现其海外产能的集中落地，其美国田纳西州的储能电芯产线、法国杜埃工厂以及英国桑德兰超级工厂相继投产……一张覆盖主要区域的全球化产能网络正逐步织就。
在海外产能落地的基础上，产业链协同与后市场服务成为生态构建的关键支撑。在中东市场，宁德时代与当地能源企业达成深度合作，构建起从电芯制造到系统集成的本地化供应链条；比亚迪则依托其在海外新能源汽车市场的产业基础，实现储能业务的协同布局，在东南亚、欧洲等地接连斩获多个光储一体化项目。
有业界人士指出，阳光电源、宁德时代等企业在海外的布局，不仅涵盖制造环节，更深度整合了本地化工程设计、并网调试以及长达5至10年的运营维护服务。事实上，自2025年以来，包含长期运维服务的合同占比显著上升，海外客户越来越倾向于选择“系统交付+全周期保障”的一体化合作模式。
张雨预测：“明后年产能会陆续释放。国内电池企业在海外市场的布局，一方面可有效规避贸易壁垒，为企业打造新的增长极；另一方面，为产业的全球化发展、构建区域化供应链、达成本地化服务和快速响应提供有效支撑；同时，在海外布局产能，还可以有效降低企业产品出口的合规成本。”
整体而言，储能行业正步入比拼技术实力、运营效率和全球化能力的新阶段。具备核心技术、可持续商业模式和全球运营经验的企业将在市场化竞争中赢得先机，行业将迎来从规模扩张向价值创造的结构性转变。
