2025年的光伏行业依旧深陷“内卷”与调整的交织困局，价格博弈、技术迭代与需求波动的多重压力持续发酵，市场竞争态势愈发激烈。北极星光伏网基于全年公开招标与中标信息，系统梳理了2025年光伏组件招投标完整数据，通过规模变动、技术迭代、格局调整等核心维度的呈现，力图为行业解析背后的市场逻辑与趋势转向。
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招标
北极星光伏网根据公开信息统计，2025年全年光伏组件招标启动项目超900个，已披露招标规模合计达197.68GW，与2024年299.58GW组件招标相比，下降34%。
一、GW级招标主体数量同比锐减39%
从招标主体来看，央国企仍是光伏组件招标的绝对主力军，2025年共有近200家企业启动组件招标采购。具体来看，年度组件招标规模跨入GW级门槛的企业仅19家，相较于2024年的31家大幅缩减。
其中，央企巨头“基建狂魔”之一的中国电建以近48GW再次雄冠第一，其中最大的集采订单莫过于2026年度31GW光伏组件框采；中核集团紧随其后，以27GW位列第二，其2025-2026年度光伏组件集采规模高达26.67GW，几乎覆盖该集团全年招标总量。华电集团、大唐集团的招标规模同样突破20GW，且均以大型集中采购为主要模式。
值得注意的是，2025年央国企组件集采规模处于10~20GW区间的企业仅有中国能建一家；而在2024年，这一区间的招标主体数量多达10家，除上述5家企业外，还涵盖鲁能、华能、国家电投、三峡集团、国家能源集团、中广核及京能集团等多家企业。
从招标规模变动趋势来看，2025年多家央国企组件集采规模显著收缩，部分企业甚至未启动招标工作。例如，中广核2024年组件招标规模达10.5GW，2025年则未发布任何组件招标公告；鲁能集团、国家电投、国家能源集团、华能集团及中国电建的招标规模均较2024年减少约10GW，同比降幅较高的央国企还包括国投电力、三峡集团、华润电力、中广核、京能集团及深圳能源集团。
二、Q2招标“腰斩”，下半年装机降速
从季度走势看，全年四个季度招标规模分别为75.14GW、11.92GW、55.12GW、55.5GW。除一季度同比实现17%的增长外，二至四季度招标规模同比降幅分别达到79%、31%、39%。季度间的主要差异体现在二季度，2024年二季度组件招标规模58GW，2025年同期则不足12GW，同比缩减约46GW，直接导致全年招标数量与规模双双大幅走低。
这主要由于二季度处于政策窗口期，市场波动较大，多家能源集团选择暂缓招标计划。一方面，“430”“531”抢装潮阶段性推高组件价格，以及原有项目投资测算模型失效，大量新能源项目的收益水平需要重新核算，致使项目开发企业的投资决策流程被迫延迟甚至暂停；另一方面，消纳能力受限、电价波动等多重因素叠加，倒逼投资者投建项目时更趋谨慎，部分项目开发商因此主动推迟招标计划。
值得关注的是，历来被视作抢装高峰的四季度，2025年表现却不温不火，这一局面主要受装机量与组件价格双重波动的影响。此前7-9月国内新增装机量连续走低，尽管10月装机量出现回暖迹象，但整体规模仍处于低位。叠加机制电价调整带来的不确定性，终端开发商普遍持观望态度，招标节奏持续放缓。
三、N型全面主导，效率为王成新趋势
2025年198GW的光伏组件招标总量中，有141.5GW的招标项目明确了技术路线，N型组件已实现对P型组件的全面替代，市场占比接近100%。
细分N型技术路径来看，TOPCon依旧占据主流地位，占比达75%，与2024年78.61%的市场份额基本持平。历经一年的技术路线交锋，BC技术的市场认可度显著提升，招标占比从2024年的0.9%攀升至7%；反观HJT技术则出现份额收缩，占比由2024年的10%回落至5%。
值得关注的是，多家央国企在集采招标中跳出技术路线限制，转而以组件转换效率作为核心评标标准。例如华能集团发布的2026年6GW组件框架集采公告中，直接将转换效率22.35%以下的产品剔除，并设定23.8%为高效组件准入门槛。这种以效率定标的模式，打破了技术路线壁垒，将不同技术路径的产品置于同一竞争维度，进一步激发企业的技术创新活力。
四、双面、高功率组件成为主流
2025年光伏组件招标中，明确标注单/双面技术要求的项目规模为84GW，占全年总招标量的43%，且几乎全部为明确为双面组件。
在明确组件功率的近20GW招标项目中，高功率产品占比进一步攀升：500Wp及以上组件占比12%，600Wp及以上组件占比57%，700Wp及以上组件占比28%，大功率组件已成为市场主流选型。
02
定标
据公开信息统计，2025年光伏组件已完成定标的总规模约157.75GW，其中可明确企业具体中标体量的项目规模超64.2GW。对比2024年219.77GW的定标总量，市场规模差距显著。
一、GW级中标企业格局高度集中
从中标企业格局来看，年度中标规模跨入GW级门槛的企业共计17家，与2024年数量基本持平，其中前四名规模近30GW，可见订单资源仍高度集中。
具体排名中，隆基以9.8GW的中标体量稳居榜首；晶科、协鑫、晋能科技中标规模均超6GW，位列头部阵营；此外，环晟、通威、晶澳、英利能源等企业的中标规模同样突破3GW。
注：部分央国企GW级集采大单，未公开各中标主体的详细中标规模
二、全年中标价格企稳，盈利仍陷承压困局
从中标价格来看，六部门联合整治低价无序竞争的举措已初见成效，此前行业“低价通杀”的乱象得到有效遏制，但2025年组件价格整体仍徘徊在成本线附近，企业盈利状况未得到实质性改善。
具体来看，全年四个季度组件中标均价呈现平稳态势，单瓦价格分别为0.7元、0.78元、0.71元及0.74元。二季度价格阶段性走高，主要受华能清能3MW钙钛矿组件开标影响，价格1.8~2元/W，显著推高了当季整体均价水平。
2025年组件价格持续承压、难以大幅上涨，核心症结在于供给过剩多重等因素。上游原材料涨价压力难以向下游有效转嫁，组件企业被迫内部消化大部分成本，定价空间受限。
值得关注的是，临近2025年末，受硅料与白银价格飙升驱动，光伏产业链掀起集体涨价潮。12月25日，隆基、中环等四家头部硅片企业同步上调报价，紧接着，隆基、天合、晶澳等七家组件巨头也集体提价，每瓦涨幅在0.02-0.06元之间。
总体来说，2025年，在政策层层加码下，行业反内卷措施成效初显，光伏产业也由此从全面亏损的困局，逐步转向结构性盈利的新态势。而这一向好趋势，也为2026年行业攻坚奠定了基础。
随着光伏行业“反内卷”进入关键攻坚期，国金证券分析师在行业年度大会上指出，2026年开工率下降带来的固定成本增加，叠加大宗商品价格上涨的双重压力，将明显推高组件生产成本；不过在产业链各环节盈利逐步修复的背景下，2026年一体化组件价格有望企稳在0.88~0.99元/W区间，行业盈利中枢上移的路径愈发清晰。
