SMM 8月4日讯：8月4日盘中，半导体板块震荡走高，收盘指数上涨1.65%报1570.37。个股方面，东芯股份20CM涨停封板，芯导科技上涨11.47%，芯原股份涨10.36%，富创精密、长光华芯、华虹公司等多股纷纷涨逾7%。

消息面上，7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，“要深入实施‘人工智能+’行动，大力推进人工智能规模化商业化应用”，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及，深度融合，形成以创新带应用，以应用促创新的良性循环。

目前，业内普遍认为人工智能的发展将带动半导体行业持续快速发展，中信证券认为，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产替代，终端看下游增量。

国信证券也指出，半导体行业迎来全面反弹，看好“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振下的估值扩张行情。台积电将年收入增速预期由25%上调至30%，显示AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏。存储技术进入迭代十字路口，DDR6预计2026年完成认证，带宽和通道数量大幅提升。谷歌上调全年资本开支至850亿美元，AI基础设施需求强劲。AI应用与算力基建形成正向循环，谷歌AI搜索月活用户突破20亿。LCD面板价格整体趋稳，65寸产品小幅回落，行业竞争格局洗牌充分。

此外，2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办，据悉，将有200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。

企业个股方面，东芯股份近日在短短五天的时间内录得5天3板的战绩，公司7月31日发布股票异常波动公告称，公司在2025 年 7 月 28 日、2025 年 7 月 29 日、2025 年7 月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露之日，确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。

不过公司提及近日市场上出现了关于公司对外投资企业砺算科技(上海)有限公司发布了首款自研GPU芯片“7G100”及首款显卡产品Lisuan eXtreme的相关媒体报道。

关于公司本次对外投资事项的相关进展情况如下:公司于2024年以自有资金2亿元向上海砺算进行增资，投资后持有上海砺算37.88%的股权。截至2025年5月25日，上海砺算收到了首批封装完成的G100芯片，并完成了主要功能测试。截至目前，上海砺算正在持续进行产品优化提升工作，下一步将进行客户送样以及量产。

提及上海砺算的产品有哪些特点的问题，东芯股份表示，上海砺算首代7G100系列GPU芯片采用自研TrueGPU架构，坚持从指令集到计算核心的自主设计，可应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏、云渲染、数字孪生等应用场景。

芯导科技方面，8月3日晚间，其发布公告称，公司拟发行可转换公司债券及支付现金向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）购买上海吉瞬科技有限公司100%股权、上海瞬雷科技有限公司17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权（其中，吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权），实现对瞬雷科技的100%控制，交易价格暂定为4.026亿元，预计构成重大资产重组。受此消息刺激，芯导科技今日开盘股价一度拉涨超18%，临近收盘回落至11.47%附近。

提及本次收购的目的，芯导科技表示，本次收购旨在通过客户资源整合，完善公司产品矩阵，加快下游领域扩张；通过整合设计和制造环节，优化设计和制造的协同效应，有助于上市公司加强供应链管理控制能力，更好地进行资源统筹，有利于产品质量、生产效率与成本效益的提升，保障供应链安全，实现设计自主制造可控提升产品产能和供应品质，有利于上市公司实现从Fabless到Fab-lite模式的发展战略的布局和实施，同时扩大整体销售规模，增强市场竞争力；本次交易完成后，通过深度融合和协同进而增厚上市公司的资产规模，丰富上市公司产品矩阵，有助于上市公司进一步拓展收入来源，提升整体经营业绩和股东回报能力。