10月20日前后,2024年9月钴及锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉,数据显示,9月锂精矿和碳酸锂进口量环比继续下滑,碳酸锂进口方面,智利在连续4月出口量级环比下滑后,其在9月出口至中国锂产品为16600吨,环比增加37%。且智利考虑船运周期因素,预计10月我国碳酸锂进口量将有所回升......SMM整合了电池材料的进出口情况,具体如下:
上游
锂精矿
据海关总署数据显示,2024年9国内锂精矿进口量约为377144.12实物吨,折合LCE当量约为35510吨,实物吨量环比减少23.41%。
其中,从澳大利亚进口锂精矿约208114实物吨,占国内进口锂精矿总量的55.18%;从津巴布韦进口锂精矿约80727实物吨,占国内进口锂精矿总量的21.4%;从尼日利亚进口锂精矿约39188实物吨,占国内进口锂精矿总量的10.39 %;从巴西进口锂精矿约31414实物吨,占国内进口锂精矿总量的8.33%;从加拿大进口锂精矿约17675实物吨,占国内进口锂精矿总量的4.69%;从卢旺达进口锂精矿约25.5实物吨,约占国内进口锂精矿总量的0.01%。
环比来看,9月进口精矿的减量主要来自澳大利亚和津巴布韦,进口量环比减少26.42%和41.59%,除此之外来自加拿大的锂精矿进口量环比明显增加,环比增加387.27%。
另外,上月从南非进口锂矿石15.6万吨,均价为155.36美元/吨,从尼日利亚进口锂矿石1.27万吨,均价为175.25美元/吨,虽因均价偏低,未列入此次锂精矿统计范围内,但从量级上来看较为可观,在一定程度上与锂精矿共同满足国内锂盐生产的原料供应。
回归当前的锂辉石市场,据SMM上周调研显示,受此前锂盐价格向下波动影响,锂盐厂对原料能接受的价位同步走低,因此近期锂矿呈现下跌趋势,但受制于供应端渐强的挺价力度,成交价位下降幅度趋缓。近期市场上澳矿成交价位落在730-740美元/吨。在市场情绪上,供应方出货意愿一般,需求端因留有一定的安全库存,叠加对年底之前锂盐产品价格看空的预期,在采购上除了刚需购买之外没有较多的持续囤货意愿。
截至10月28日,锂辉石精矿(CIF中国)现货均价报743美元/吨,较9月底的769美元/吨下跌23美元/吨,跌幅达3.38%。
碳酸锂
根据海关数据显示:2024年9月我国碳酸锂进口总量约为16265吨,环比减少8%,进口均价约为9851美元/吨。
其中,从智利进口碳酸锂约为13927吨,环比增加8%,约占此次进口总量的86%;从阿根廷进口碳酸锂约为2026吨,环比减少55%,约占此次进口总量的12%。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国,保持着较为强劲的地位。智利在9月到港中国的碳酸锂量级出现了回升。且智利在连续4月出口量级环比下滑后,其在9月出口至中国锂产品为16600吨,环比增加37%。考虑船运周期因素,预计10月我国碳酸锂进口量将有所回升。
9月,我国碳酸锂进口的最大通关目的地仍为上海市,进口量约为13371吨,占据总量的82%。
数据来源:海关总署、SMM
截至10月28日,国产电池级碳酸锂现货报价单日上涨300元/吨,至72100~75100元/吨,均价报73600元/吨。
据SMM最新调研显示,当前下游需求排产较为乐观,拉动对碳酸锂需求量上行。上游锂盐厂仍以挺价情绪为主,需求情况乐观下拉动碳酸锂现货成交价格在本周初呈现小幅上移。考虑到目前碳酸锂累计库存水平,预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。
氢氧化锂
据海关数据显示,9月中国氢氧化锂出口量达12714.35吨,环比上升22%,同比上升15%。其中向韩国与日本的出口量分别达10261.34吨与2062吨,占当月我国出口总量的80.71%与16.22%,分别环比提高43.44%与30%,同比上涨24.3%与下滑19.48%。当月中国氢氧化锂出口均价为18121.09美元/吨,环比上涨22.13%,同比下滑59.71%。
》【SMM分析】9月氢氧化锂出口数据出炉 出口环比上升22%
电池材料
磷酸铁锂
据海关总署最新数据显示,2024年9月中国磷酸铁锂出口量538吨,环比增加105%,同比增加1212%。
2024年9月磷酸铁锂出口均价6,575美元/吨,环比减少5.6%,同比下滑69%。
SMM发现,磷酸铁锂的出口数据呈现出月度波动,9月份相较于8月磷酸铁锂出口数据再次翻倍,并且自2017年以来,首次出口量突破500吨。近期磷酸铁锂出口量波动较大,磷酸铁锂海外的需求已经初露端倪。但由于专利、政策等原因,磷酸铁锂海外建厂仍面对困难与挑战。但随着海外市场对磷酸铁锂接受度的不断提升,以及生产工艺的日趋完善。而中国新能源汽车出口高关税的问题日益严峻,磷酸铁锂电芯本土化生产也是解决问题的办法,但磷酸铁锂与磷酸铁材料的配套,除了本地化建厂外,出口也是另外一种解决供应问题的方式。
》2024年9月磷酸铁锂出口总量538吨 出口量创历史新高【SMM分析】
三元正极
9月进口:2024年9月,中国三元材料(NCM+NCA合计数值)进口量为4,743吨,环比减少12%,同比减少60%。其中,NCM进口3,539吨,环比减少28%,同比减少66%;NCA进口1,203吨,环比增加157%,同比减少18%。
SMM分析:9月NCM进口量环比大幅减少,主要因江苏地区进口相较上月出现明显降低,9月份量级仅1,829吨,环比上月减少2,097吨。9月份NCA进口环比大幅增加的主要原因是陕西、天津地区进口量出现倍增。
9月出口:2024年9月,中国三元材料(NCM+NCA合计数值)出口量为4,002吨,环比减少50%,同比减少43%。其中,NCM累计出口3,922吨,环比减少47%,同比减少38%,NCA出口80吨,环比减少86%,同比减少90%。
SMM分析:9月三元材料出口环比大幅减少,其中NCM出口量相较8月份减少3,456吨,海外需求减少,出口表现不佳,其主要体现在至韩国的出口量,9月份仅为617吨,比上月减少2,575吨。但中国出口至日本的量级9月份则出现明显增长,9月份为1,720吨,环比增加854吨。NCA出口量方面,9月份量级不足100吨,主要因至日本和中国台湾地区的量级减少较为明显。
》【SMM分析】9月三元正极进出口量同步减少 进口环减12%,出口环减50%
三元前驱体
2024年9月,中国三元前驱体出口量为10959吨,环比跌幅17%,同比减少50%。2024年1-9月中国三元前驱体累积出口量为(含NCM、NCA、镍的氧化物及NC)146275.584吨,累计同比减幅23%。
9月,三元前驱体整体出口量与8月相比有减少,NCM、镍的氧化物及NC和NCA均减量明显。9月NCM的出口总量为9355吨,环比减少16%,同比减少41%;9月镍的氧化物及NC出口总量为1600吨,环比上月减少22%,同比减少75%。此外,9月NCA出口量为4吨。
六氟磷酸锂
根据中国海关数据显示,2024年9月,中国六氟磷酸锂累计出口量为944吨,环比下降约37.7%。其中,中国六氟磷酸锂累计进口量为0吨。
出口方面,2024年9月中国六氟磷酸锂出口量为944吨,较8月环比下降约37.7%,同比下降约54.3%。
总体而言,国外锂电池产品需求有所回落,对原材料采购量有一定减少,海外对锂电池需求增速略有放缓。
针状焦
2024年9月,中国油系针状焦进口量为3,257吨,环比减少35%,同比增多72%;中国煤系针状焦进口量为6,617吨,环比增长99%,同比减少2%。
9月,虽“金九银十”旺季到来,但负极企业由于此前库存量较多,当前仍处控制库存状态,对针状焦实际需求仍较为弱势,而电极企业9月存在刚需备货行为,采买有所提升,煤系针状焦进口量增长明显。预计10月,负极企业库存处在较低位置,采买需求有所回升,电极企业仍有一定刚需,针状焦进口量或有小幅回升。
2024年9月,中国油系针状焦出口量为1,781吨,环比减少82%,同比减少74%;中国煤系针状焦出口量为20吨,环比减少20%,同比减少97%。
9月,由于海外客户仍备有一定库存,因此需求仍保持弱势,针状焦出口量继续下降。预计10月,海外客户原料库存得到一定控制,需求量或有恢复,带动针状焦出口量有所回升。
天然石墨
2024年9月,中国鳞片石墨进口量为26吨,环比减少93%,同比减少98%。
数据来源:SMM,中国海关
24年9月,国内天然石墨需求仍然较为弱势,同时国产鳞片石墨当前价格较低,相较海外材料优势较大,因此鳞片石墨进口持续低迷。预计10月,鳞片石墨进口情况仍难以有所改善,但量级或有小幅增长。
2024年9月,中国鳞片石墨出口量为5,943吨,环比减少13%,同比降低9%;中国球化石墨出口量为3,515吨,环比增长28%,同比减少6%。
24年9月,“金九银十”旺季到来,海外客户需求有一定提升,同时海外新能源项目当前进展较好,且存在美国大选等不确定因素,因此海外客户除刚需采买外,也存在一定备货需求,出口量表现较好。10月,市场仍处旺季,海外客户仍有一定需求存在,天然石墨出口量仍有一定保证,或有小幅下降可能。
人造石墨
2024年9月,中国人造石墨进口量为850吨,环比下降14%,同比减少37%。进口均价方面,2024年9月,中国人造石墨进口均价为77,817元/吨,环比增长12%%,同比增长11%。
数据来源:SMM,中国海关
2024年9月,中国人造石墨出口量为47,508吨,环比增长7%,同比增长7%。出口均价方面,2024年9月,中国人造石墨出口均价为9,292元/吨,环比减少12%,同比下降42%。
9月,“金九银十”旺季到来,海外客户需求有所增长,带动人造石墨出口量级提升,而当前海外石墨产品价格较国内偏高,国内企业购买意愿较差。10月,下游电芯表现仍然较好,但考虑年末淡季将近,企业或对自身库存有所控制,预计10月人造石墨出口量或有小幅下行。
钴方面
电解钴
2024年9月中国未锻轧钴进口量约为293金属吨,环比增加65%,同比增加12%。进口均价方面,2024年9月中国未锻轧钴进口均价为25679美元/金属吨。2024年1-9月累计进口1923金属吨,累计同比减少40%。
出口方面,2024年9月中国未锻轧钴出口量约为515金属吨,环比减少28%,同比减少4%。出口均价方面,2024年9月中国未锻轧钴出口均价为26069美元/金属吨。2024年1-9月累计出口量5994金属吨,累计同比增加137%。
钴中间品
根据海关数据显示,2024年9月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为2.18万金属吨(按35%品位折算),环比增加18%,同比增加101%。进口均价方面,2024年9月,中国钴湿法冶炼中间品进口均价为13135美元/金属吨。
分国别来看,9月刚果民主共和国仍为主要的进口国,进口量约为2.13万金属吨(按35%品位折算),进口均价为13157美元/金属吨,进口占比约为99%。
分地区来看,9月钴中间品进口量排名前三的省份为浙江省、福建省、江西省。进口占比分别为25%、24%、13%。