10月20日前后，2024年9月钴及锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉，数据显示，9月锂精矿和碳酸锂进口量环比继续下滑，碳酸锂进口方面，智利在连续4月出口量级环比下滑后，其在9月出口至中国锂产品为16600吨，环比增加37%。且智利考虑船运周期因素，预计10月我国碳酸锂进口量将有所回升......SMM整合了电池材料的进出口情况，具体如下：
上游
锂精矿
据海关总署数据显示，2024年9国内锂精矿进口量约为377144.12实物吨,折合LCE当量约为35510吨，实物吨量环比减少23.41%。
其中，从澳大利亚进口锂精矿约208114实物吨，占国内进口锂精矿总量的55.18%；从津巴布韦进口锂精矿约80727实物吨，占国内进口锂精矿总量的21.4%；从尼日利亚进口锂精矿约39188实物吨，占国内进口锂精矿总量的10.39 %；从巴西进口锂精矿约31414实物吨，占国内进口锂精矿总量的8.33%；从加拿大进口锂精矿约17675实物吨，占国内进口锂精矿总量的4.69%；从卢旺达进口锂精矿约25.5实物吨，约占国内进口锂精矿总量的0.01%。
环比来看，9月进口精矿的减量主要来自澳大利亚和津巴布韦，进口量环比减少26.42%和41.59%，除此之外来自加拿大的锂精矿进口量环比明显增加，环比增加387.27%。
另外，上月从南非进口锂矿石15.6万吨，均价为155.36美元/吨，从尼日利亚进口锂矿石1.27万吨，均价为175.25美元/吨，虽因均价偏低，未列入此次锂精矿统计范围内，但从量级上来看较为可观，在一定程度上与锂精矿共同满足国内锂盐生产的原料供应。
回归当前的锂辉石市场，据SMM上周调研显示，受此前锂盐价格向下波动影响，锂盐厂对原料能接受的价位同步走低，因此近期锂矿呈现下跌趋势，但受制于供应端渐强的挺价力度，成交价位下降幅度趋缓。近期市场上澳矿成交价位落在730-740美元/吨。在市场情绪上，供应方出货意愿一般，需求端因留有一定的安全库存，叠加对年底之前锂盐产品价格看空的预期，在采购上除了刚需购买之外没有较多的持续囤货意愿。
截至10月28日，锂辉石精矿（CIF中国）现货均价报743美元/吨，较9月底的769美元/吨下跌23美元/吨，跌幅达3.38%。
碳酸锂
根据海关数据显示：2024年9月我国碳酸锂进口总量约为16265吨，环比减少8%，进口均价约为9851美元/吨。
其中，从智利进口碳酸锂约为13927吨，环比增加8%，约占此次进口总量的86%；从阿根廷进口碳酸锂约为2026吨，环比减少55%，约占此次进口总量的12%。智利和阿根廷依然是我国进口碳酸锂的主要来源国，保持着较为强劲的地位。智利在9月到港中国的碳酸锂量级出现了回升。且智利在连续4月出口量级环比下滑后，其在9月出口至中国锂产品为16600吨，环比增加37%。考虑船运周期因素，预计10月我国碳酸锂进口量将有所回升。
9月，我国碳酸锂进口的最大通关目的地仍为上海市，进口量约为13371吨，占据总量的82%。
数据来源：海关总署、SMM
截至10月28日，国产电池级碳酸锂现货报价单日上涨300元/吨，至72100~75100元/吨，均价报73600元/吨。
据SMM最新调研显示，当前下游需求排产较为乐观，拉动对碳酸锂需求量上行。上游锂盐厂仍以挺价情绪为主，需求情况乐观下拉动碳酸锂现货成交价格在本周初呈现小幅上移。考虑到目前碳酸锂累计库存水平，预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。
氢氧化锂
据海关数据显示，9月中国氢氧化锂出口量达12714.35吨，环比上升22%，同比上升15%。其中向韩国与日本的出口量分别达10261.34吨与2062吨，占当月我国出口总量的80.71%与16.22%，分别环比提高43.44%与30%，同比上涨24.3%与下滑19.48%。当月中国氢氧化锂出口均价为18121.09美元/吨，环比上涨22.13%，同比下滑59.71%。
》【SMM分析】9月氢氧化锂出口数据出炉 出口环比上升22%
电池材料
磷酸铁锂
据海关总署最新数据显示，2024年9月中国磷酸铁锂出口量538吨，环比增加105%，同比增加1212%。
2024年9月磷酸铁锂出口均价6,575美元/吨，环比减少5.6%，同比下滑69%。
SMM发现，磷酸铁锂的出口数据呈现出月度波动，9月份相较于8月磷酸铁锂出口数据再次翻倍，并且自2017年以来，首次出口量突破500吨。近期磷酸铁锂出口量波动较大，磷酸铁锂海外的需求已经初露端倪。但由于专利、政策等原因，磷酸铁锂海外建厂仍面对困难与挑战。但随着海外市场对磷酸铁锂接受度的不断提升，以及生产工艺的日趋完善。而中国新能源汽车出口高关税的问题日益严峻，磷酸铁锂电芯本土化生产也是解决问题的办法，但磷酸铁锂与磷酸铁材料的配套，除了本地化建厂外，出口也是另外一种解决供应问题的方式。
》2024年9月磷酸铁锂出口总量538吨 出口量创历史新高【SMM分析】
三元正极
9月进口：2024年9月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）进口量为4,743吨，环比减少12%，同比减少60%。其中，NCM进口3,539吨，环比减少28%，同比减少66%；NCA进口1,203吨，环比增加157%，同比减少18%。
SMM分析：9月NCM进口量环比大幅减少，主要因江苏地区进口相较上月出现明显降低，9月份量级仅1,829吨，环比上月减少2,097吨。9月份NCA进口环比大幅增加的主要原因是陕西、天津地区进口量出现倍增。
9月出口：2024年9月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）出口量为4,002吨，环比减少50%，同比减少43%。其中，NCM累计出口3,922吨，环比减少47%，同比减少38%，NCA出口80吨，环比减少86%，同比减少90%。
SMM分析：9月三元材料出口环比大幅减少，其中NCM出口量相较8月份减少3,456吨，海外需求减少，出口表现不佳，其主要体现在至韩国的出口量，9月份仅为617吨，比上月减少2,575吨。但中国出口至日本的量级9月份则出现明显增长，9月份为1,720吨，环比增加854吨。NCA出口量方面，9月份量级不足100吨，主要因至日本和中国台湾地区的量级减少较为明显。
》【SMM分析】9月三元正极进出口量同步减少 进口环减12%，出口环减50%
三元前驱体
2024年9月，中国三元前驱体出口量为10959吨，环比跌幅17%，同比减少50%。2024年1-9月中国三元前驱体累积出口量为（含NCM、NCA、镍的氧化物及NC）146275.584吨，累计同比减幅23%。
9月，三元前驱体整体出口量与8月相比有减少，NCM、镍的氧化物及NC和NCA均减量明显。9月NCM的出口总量为9355吨，环比减少16%，同比减少41%；9月镍的氧化物及NC出口总量为1600吨，环比上月减少22%，同比减少75%。此外，9月NCA出口量为4吨。
六氟磷酸锂
根据中国海关数据显示，2024年9月，中国六氟磷酸锂累计出口量为944吨，环比下降约37.7%。其中，中国六氟磷酸锂累计进口量为0吨。
出口方面，2024年9月中国六氟磷酸锂出口量为944吨，较8月环比下降约37.7%，同比下降约54.3%。
总体而言，国外锂电池产品需求有所回落，对原材料采购量有一定减少，海外对锂电池需求增速略有放缓。
针状焦
2024年9月，中国油系针状焦进口量为3,257吨，环比减少35%，同比增多72%；中国煤系针状焦进口量为6,617吨，环比增长99%，同比减少2%。
9月，虽“金九银十”旺季到来，但负极企业由于此前库存量较多，当前仍处控制库存状态，对针状焦实际需求仍较为弱势，而电极企业9月存在刚需备货行为，采买有所提升，煤系针状焦进口量增长明显。预计10月，负极企业库存处在较低位置，采买需求有所回升，电极企业仍有一定刚需，针状焦进口量或有小幅回升。
2024年9月，中国油系针状焦出口量为1,781吨，环比减少82%，同比减少74%；中国煤系针状焦出口量为20吨，环比减少20%，同比减少97%。
9月，由于海外客户仍备有一定库存，因此需求仍保持弱势，针状焦出口量继续下降。预计10月，海外客户原料库存得到一定控制，需求量或有恢复，带动针状焦出口量有所回升。
天然石墨
2024年9月，中国鳞片石墨进口量为26吨，环比减少93%，同比减少98%。
数据来源：SMM，中国海关
24年9月，国内天然石墨需求仍然较为弱势，同时国产鳞片石墨当前价格较低，相较海外材料优势较大，因此鳞片石墨进口持续低迷。预计10月，鳞片石墨进口情况仍难以有所改善，但量级或有小幅增长。
2024年9月，中国鳞片石墨出口量为5,943吨，环比减少13%，同比降低9%；中国球化石墨出口量为3,515吨，环比增长28%，同比减少6%。
24年9月，“金九银十”旺季到来，海外客户需求有一定提升，同时海外新能源项目当前进展较好，且存在美国大选等不确定因素，因此海外客户除刚需采买外，也存在一定备货需求，出口量表现较好。10月，市场仍处旺季，海外客户仍有一定需求存在，天然石墨出口量仍有一定保证，或有小幅下降可能。
人造石墨
2024年9月，中国人造石墨进口量为850吨，环比下降14%，同比减少37%。进口均价方面，2024年9月，中国人造石墨进口均价为77,817元/吨，环比增长12%%，同比增长11%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年9月，中国人造石墨出口量为47,508吨，环比增长7%，同比增长7%。出口均价方面，2024年9月，中国人造石墨出口均价为9,292元/吨，环比减少12%，同比下降42%。
9月，“金九银十”旺季到来，海外客户需求有所增长，带动人造石墨出口量级提升，而当前海外石墨产品价格较国内偏高，国内企业购买意愿较差。10月，下游电芯表现仍然较好，但考虑年末淡季将近，企业或对自身库存有所控制，预计10月人造石墨出口量或有小幅下行。
钴方面
未锻轧钴
2024年8月中国未锻轧钴进口量约为177金属吨，环比增加47%，同比增加95%。进口均价方面，2024年8月中国未锻轧钴进口均价为24601美元/金属吨。2024年1-8月累计进口1630金属吨，累计同比减少44%。
出口方面，2024年8月中国未锻轧钴出口量约为716金属吨，环比增加10%，同比增加145%。出口均价方面，2024年8月中国未锻轧钴出口均价为25975美元/金属吨。2024年1-8月累计出口量5478金属吨，累计同比增加175%。
钴中间品
根据海关数据显示，2024年9月中国钴湿法冶炼中间品进口量约为2.18万金属吨（按35%品位折算），环比增加18%，同比增加101%。进口均价方面，2024年9月，中国钴湿法冶炼中间品进口均价为13135美元/金属吨。
分国别来看，9月刚果民主共和国仍为主要的进口国，进口量约为2.13万金属吨（按35%品位折算），进口均价为13157美元/金属吨，进口占比约为99%。
分地区来看，9月钴中间品进口量排名前三的省份为浙江省、福建省、江西省。进口占比分别为25%、24%、13%。
》【SMM分析】9月钴中间品进口量环比增加 进口均价小幅下行
电解钴
2024年9月中国未锻轧钴进口量约为293金属吨，环比增加65%，同比增加12%。进口均价方面，2024年9月中国未锻轧钴进口均价为25679美元/金属吨。2024年1-9月累计进口1923金属吨，累计同比减少40%。
出口方面，2024年9月中国未锻轧钴出口量约为515金属吨，环比减少28%，同比减少4%。出口均价方面，2024年9月中国未锻轧钴出口均价为26069美元/金属吨。2024年1-9月累计出口量5994金属吨，累计同比增加137%。
四氧化三钴
9月，中国四氧化三钴产量环比、同比均小幅增加。9月产量增加的主要原因为：受到华为新机型的带动，钴酸锂企业排产有所上行，带动其原料四氧化三钴需求有所上涨，多集中在头部企业。另一方面，国庆假期临近，部分企业为了应对假期提前了部分订单，带动了四氧化三钴企业排产上升。
预计10月，下游钴酸锂市场需求将趋于平淡，对四氧化三钴的采购意愿较低，四氧化三钴的产量将环比下降，同比增幅也较为有限。
