SMM 8月5日讯：7月中旬赣锋锂业发布2024年上半年业绩预告，据公告显示，公司上半年归属于上市公司股东的净利润亏损7.6~12.5亿元，2023年上半年同期盈利58.5亿元，业绩转为亏损。
公司业绩变动的原因，赣锋锂业表示，报告期内，公司持有的金融资产 Pilbara Minerals Limited(PLS)股价下跌，产生较大的公允价值变动损失；此外，本报告期内，受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品价格持续下跌，虽然产品出货量同比增加，但公司经营业绩同比大幅下降。
在6月中下旬发布的2023年年度股东大会会议上，赣锋锂业还被问及了公司如何看待未来锂价走势的问题，赣锋锂业方面表示，对锂盐价格影响最大的还是需求端，欧美产业链目前还不成熟，所以电动化进展比较缓慢，中国企业走出去有利于打开海外市场，修复需求端，海外市场空间巨大。同时，低空经济、电动船舶、重卡等领域的电动化也有望带动需求增长。
而被问及“如何看待行业集中度较高，但是在锂价下行周期中，定价权较弱的问题？”时，赣锋锂业表示，由于前几年的高锂价，行业出现了不少的新进入者，他们需要扩大自身的市场份额。还有一个就是期货市场放大了供需平衡，现在期货的价格对现货影响较大，价格无法完全由产业主导。
且值得一提的是，赣锋锂业在海外锂矿方面，遇到了与天齐锂业类似的困境，早在2022年8月份，赣锋锂业曾通过收购Bacanora公司，获得了该公司旗下的主要资产墨西哥Sonora项目。公开资料显示，该项目是目前全球最大的锂资源项目之一。根据其可行性研究报告，该项目总锂资源量为约合882万吨碳酸锂当量，规划的主要锂产品为氢氧化锂。按照计划，项目一期投产后将形成年化2万吨氢氧化锂产能。
但是在2022年4月到2023年5月，墨西哥政府开启锂矿“国有化”进程，禁止锂矿特许权，将锂矿列为战略领域，并将从事锂矿开采经营的专有权授予一家国有实体。
虽然彼时赣锋锂业表示Sonora项目的特许权是在矿业法改革颁布之前授予的，不会受到这些改革的影响，但是2023年8月，墨西哥矿业总局(DGM)仍是出乎意料得向赣锋锂业墨西哥子公司发出取消其在墨西哥持有的Sonora锂粘土项目的九个矿产特许权的决议通知，导致赣锋锂业对Sonora锂粘土项目的原定计划受到影响。不过墨西哥方面提出的“赣锋锂业墨西哥子公司并未达到最低投资要求”的理由，却遭到了赣锋锂业方面的抗议，根据墨西哥媒体Expansion报道，Sonora项目负责人Peter Secker曾在2023年10月表示，公司已经在Sonora花费了数千万美元，所以其不认为墨西哥方面取消他们的特许经营权是合法的。
收到取消特许权通知后，上海赣锋及墨西哥子公司于2023年11月向经济部提起行政复议，但是被经济部维持原判； 6月25日，赣锋锂业方面又发布公告称，公司旗下控股子公司上海赣锋、Bacanora、Sonora已于2024年5月就墨西哥矿产特许权被取消事项，向国际投资争端解决中心提请仲裁程序，要求墨西哥赔偿因其违反协定而遭受的损害及利息，并支付所有相关仲裁成本及费用。目前，该仲裁案件已被正式登记。
赣锋锂业方面表示，因为项目处在北美自贸区内，所以从地理位置上来说还是非常优越的。在此过程中，赣锋锂业将持续与当地政府进行沟通协商。针对海外投资风险问题，海外也要分国家，各区域不同，国家有不同，遇到的情况也不同，不可一概而论。我们是以长期眼光看项目，所以我们不着急，我们有耐心。同时我们也将在此期间积极开发其他的项目，包括马里和阿根廷等地的项目进度也在加快。对海外全球的资源开发的风险，其实最终的应对方案就是多元化，只有靠多元化才能真正化解风险。
此外，赣锋锂业之前还在投资者互动平台上表示，公司锂资源主要包含锂辉石、锂云母、锂盐湖，随着公司马里Goulamina锂辉石项目、Cauchari-Olaroz锂盐湖等项目的投产，公司将继续提高锂矿资源的自给水平。
截至8月5日，国产电池级碳酸锂现货报价跌至7.87~8.23万元/吨，均价报8.05万元/吨。
据SMM上周最新调研显示，上周材料厂的询价行为虽然相较以往略有增多，但市场整体成交情况仍然不甚活跃。供应端方面，由于锂盐厂考虑到其生产成本问题，挺价情绪仍较为强烈。部分锂盐厂担忧后市价格走势，在当下有去库的心态，报价小幅下调。而反观下游需求端，材料厂更倾向于贴近盘面价格进行交易，使得上下游之间的心理预期成交价格仍存在一定差距。
从目前市场情况来看，材料厂在长协订单和客供量能够满足其基本生产需求的情况下，对碳酸锂的刚需采购较为有限。冷淡的交易情绪叠加供需过剩格局使得碳酸锂价格一路走跌，库存压力逐渐显现。贸易商在此局势下积极去库，少有采买。考虑到碳酸锂供需过剩的局面难以在短期内得到扭转或是缓解，SMM预计碳酸锂的价格仍将会持续偏弱运行。供需关系的调整需要时间！
