10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM钢铁年会上，SMM高级总监鲁婷分享了结构转型？——未来五年钢铁下游消费梳理。
下游用钢行业结构转型
建筑业已经完成了中国经济发展的主要使命，制造业开始接棒
建筑业用钢逐渐向制造业和能源行业转移
汽车和机械行业均具有较大的发展潜力
在低碳背景下，能源转型带来较大的发展机遇
根据国家能源局最新数据，截止7月底，全国风光装机总量已经达到了12.06亿千瓦，提前6年完成了2030年的装机目标。根据国家发改委能源研究中心的预测，2030年风光装机预计在目前基础上再翻一倍，也即到2030年装机24亿千瓦，平均年新增装机200GW。
2023年全球变压器市场规模为588亿美元，并预计2030年将会翻一番。
•发电：新能源装机爆发叠加变压器升压
•输变电：特高压开工迎大年，主网架投资有望维持高位
•配电：短期变压器迎节能改造，中长期将成为电网投资重点
•用电：新能源汽车保有量大幅提升，数据中心受益AI发展增长迅速
未来哪些钢材品种会更有机会？
中国粗钢产量在2020年达峰，根据海外钢铁行业发展经验，未来钢铁产量将进入下行周期
随着中国经济转型，钢铁行业也面临着结构转型
美国的钢铁行业和城镇化发展较早，且经历了大规模的去工业化过程
•美国的钢铁行业和城镇化发展较早，已经历较长的周期，且经历了大规模的去工业化过程。
•从行业结构来看，由于美国的工业化和城市化较早，在21世纪初逐步开启新的国家建设周期，美国对建筑的用钢需求逐年上升，对应1985年至2020年的美国城镇化率自74.5%上升至82.7%。
其他行业均处于波动下滑的趋势，其中机械行业下滑幅度最大，达到-5.8%，汽车行业用钢基本保持稳定。
日本下游结构调整，推动用钢需求变化
•1970年，随着美国的国际收支情况恶化，以美元为核心的国际货币体制大大受到动摇，1971年美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系彻底瓦解。1973年第四次中东战争爆发，石油输出国由此抬升石油价格，引发了全球“石油危机”。对于极其依赖进口石油资源的日本来说影响更为显著，日本物价暴涨，造成了经济增速下降，失业率上升的情况。
•在这样的背景下，日本国内开展了从劳动力与资本为主导，向技术、知识型产业发展的产业结构转型：下游建筑业的带动作用明显减弱，而以汽车、船舶等高端制造业开始大量发展，钢材深加工的比例逐年上升，钢材产品竞争力增强。
未来五年，我国钢铁下游需求呈现下降趋势，制造业用钢需求占比上升，钢材向高端化发展
•基建行业：公路、铁路等基础设施增速将放缓，但风电、光伏等清洁能源的开发建设仍将带来钢铁消费浪潮。到2030年，风光装机量将会翻一番以及储能和输配电的发展，这将带来光伏支架用型钢，钢管，新铝镁，耐候钢等；风电塔筒用中板，风机用无取向硅钢，轴承钢等；与发电相关的电站，如逆变器、储能柜、变压器需求也在上升，这些设备主要使用镀锌板，新铝镁，彩涂板和取向硅钢等。
•汽车行业：到2030年，我国汽车年销量将达到3750万量，新能源渗透率将达到60%以上。这将带来电池壳用钢需求，电机用无取向硅钢，轴承钢等；此外，白车身主要用汽车冷轧板，镀锌板，先进高强钢。
•机械行业：随着国内设备更新，一带一路沿线国家出口的推动，叠加机械用钢高端化趋势明显，机械行业用钢将保持增长态势。这主要带来热轧板卷，中厚板，特厚板，轴承钢，弹簧钢等优特钢需求。
•家电行业：伴随着消费水平升级、更新迭代的需求及出口激励，家电用钢也将增长，涂镀钢也被更加广泛运用。
•建筑行业：随着建筑业下行，建筑用钢消耗量将呈现下降趋势，而主要运用于建筑业的钢棒材产品需求也将减少。推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。钢结构产量有望从目前的1亿吨，到2030年超过2亿吨。不过随着钢结构建筑占比越来越高，型材、板材的需求也随之增长。
