10月18日，在由西部矿业集团有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM铅业年会上，苏州大学化学电源研究所研究员级高工 曹国庆针对2024-2025年全球铅消费供需平衡与我国铅蓄电池市场展开分析。
1 、铅蓄电池应用范围与产业地位
铅蓄电池用途：
铅蓄电池发展历史悠久，技术成熟，安全可靠、成本低廉，在高低温性能、组合一致性、回收处理循环利用等方面具有优势，长期以来广泛应用于汽车、船舶、航空、电力、通信基站、银行、军工、风力发电和光伏发电储能系统等各个领域，已成为推动国民经济和社会可持续发展必不可少的基础性产品。同时，铅蓄电池也是化学电源中市场份额较大、使用范围较广的电池产品，预计在今后较长时期内不能被其他电池产品所取代，铅蓄电池行业在国民经济中仍将发挥不可或缺的重要作用。
储能用铅蓄电池与废电池再生处理产业是新兴战略性产业的重要组成部分：
2018年11月7日，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），风力发电和太阳能光伏发电储能蓄电池（行业编号3849）、废电池回收加工再利用（行业编号4210）列入其中，因此，铅蓄电池（行业编号3843）是新兴战略性产业的重要组成部分，在国民经济发展中具有不可缺少的重要地位和作用。
锂离子电池用途：
新能源汽车动力电池、风力发电与光伏发电储能电池、通信基站电源、便携式消费类电池------
2、 全球矿山铅与铅储量
SMM2023年7月8日，自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球矿产资源储量评估报告2023》，报告数据显示，全球铅矿储量7547万吨、资源量27466万吨。
根据国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的数据:2020年，世界铅精矿含铅产量482.2万吨，同比下降5.0%。其中，中国铅精矿含铅产量196.9万吨，同比下降1.8%。
根据美国地质调查局《MINERALCOMMODITYSUMMARIES2020》统计数据，全球铅资源总储量9，000万吨，澳大利亚和中国铅资源储量分别为3600万吨和1，800万吨，占全球铅资源总储量的40%和20%。
2023年全球铅矿产量为487.11万吨。
3、 2021年全球精炼铅消费量1224.4万吨
4、中国精炼铅产量（进出口量）与消费量
中国矿山铅与铅储量
我国铅锌矿产资源分布广，铅锌合计储量超过800万t的省区依次为云南2662.91万t、内蒙古1609.87万t、甘肃1122.49万t、广东1077.32万t、湖南888.59万t、广西878.80万t，合计为8239.98万t，占全国铅锌合计储量的64%。
已有27个省、区、市发现并勘查了铅锌资源，但从富集程度和现保有储量来看，主要集中于云南、内蒙、甘肃、广东、湖南、广西等6个省区，铅锌合计储量大于800万吨的省区依次为云南2662.91万吨、内蒙古1609.87万吨、甘肃1122.49万吨、广东1077.32万吨、湖南888.59万吨、广西878.80万吨，合计为8239.98万吨，占全国铅合计储量12956.92万吨的64%。从三大经济地区分布来看，主要集中于中西部地区，其中铅资源储量占73.8%，锌资源储量占74.8%。（来源：铅锌矿终端消费需求分析2023-2028年铅锌矿行业发展研究）
5、铅蓄电池与锂离子电池产销情况
5.1 我国铅蓄电池与锂离子电池产量增长趋势
2021年铅蓄电池产量为25187.4万kVAh，同比增长13.7%。2022年，我国铅蓄电池产量为27063.4万kVAh，同比增加5.6%。2023年，我国铅蓄电池推估产量27000万kVAh（即270GWh）。
预测：2024-2025年，铅蓄电池产量基本持平。
2021年，锂离子电池产量为324GWh。2022年，我国锂离子电池产量为750GWh。2023年，我国锂离子电池推估产量超过940GWh。
2024年 1-7月，我国动力和其他电池累计产量为521.8GWh，累计同比增长36.2%。预测：2024年锂离子电池产量递增30%；2025年增加30%。
6、 铅蓄电池市场与锂离子电池影响分析
6.1 起动型铅蓄电池电池需求市场
6.1.1 机动车保有量
据公安部统计，截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，同比增长5.39%。其中，汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%。
2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆。起动型电池需求量增加。
截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆；
6.1.2 汽车产销量与铅蓄电池需求量
据中国汽车工业协会数据，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。
2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。
起动型铅蓄电池新车配套需求量2171.592万kVAh；汽车保有量3.36亿辆维修更换铅蓄电池需求量6850.3万kVAh 。
6.1.3 摩托车产销量与铅蓄电池需求量
研究机构EVTank，2021年电动摩托车产量为251万辆，同比增长21.3%，电动轻便摩托车产量为64万辆，同比下滑41.6%。
据摩托车商会消息，2022年1-12月，全行业完成燃油摩托车产销1368.15万辆和1378.73万辆，同比下降16.75%和16.14%;电动摩托车产销761.07万辆和763.27万辆，同比下降14.86%和14.46%。摩托车保有量达8072万辆，占机动车总量19.38%。
2023年，摩托车产销量分别为1941.63万辆和1899.07万辆，同比下降8.81%和11.34%。新车起动型铅蓄电池需求量209.6万kVAh;
2023年摩托车推估保有量9000万辆。维修更换起动型铅蓄电池需求量762万kVAh；
2023年全国电动摩托车产销526.5万辆和481.05万辆，同比下降30.82%和36.97%。
6.2 动力电池市场
6.2.1新能源汽车销量与辅助电源铅蓄电池需求量
据中汽协会数据，2022年，新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%。辅助电源铅蓄电池维修率需求157.2万kVAh。
2023年，新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。新车配套辅助电源铅蓄电池345.13万kVAh。
预计2024年汽车产销量可达到3100万台，同比小幅增长3%左右。其中，新能源汽车产销将达到1150万台左右的规模，增长在20%左右。乐观预测2023年新能源汽车销量为900-1000万辆，新能源汽车产业集中度提高。
我国新能源汽车产销量增长趋势
中国汽车工业协会预测：2022年新能源汽车销售将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。中国乘用车市场信息联席会的预测更可观：2022年新能源汽车销量有望突破600万辆，市场渗透率在22%左右。其中，新能源乘用车销量将超过550万辆，市场渗透率达到25%左右。
发展规划目标：2020年新能源汽车产销达到200万辆，保有量达到500万辆；2025年新能源汽车达到700万辆，占汽车产销20%以上。
有机构测算我国汽车保有量将可能从2020年2.8亿辆增加到2030年4.5亿辆，其中新能源汽车保有量将从2020年492万辆增加到2030年8000万辆。
国际能源署2023年10月24日发布的《2023年世界能源展望》报告指出，到2030年，世界能源系统将发生重大变化，全球电动汽车的数量将是现在的近10倍，可再生能源在全球电力结构中的份额将接近50%。
2023年新能源汽车保有量
根据公安数据，截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%。
截至2023年底，新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%。其中，纯电动汽车保有量为1552万辆，占新能源汽车总量的76.04%。
截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆；
据研究机构预测，中国汽车总销量中，燃油车已经达到顶峰，预测将持续快速下降，而新能源汽车销量会持续快速地增长，2030年之前市场渗透率预计超过50%。新能源汽车的保有量将快速增长，预计2025年接近5000万辆，2030年约1.2亿辆，2035年超过2亿辆，2040年接近3亿辆。
6.2.2 叉车等工程车辆与铅蓄电池需求量
2021年中国锂电叉车销量33.3万台。 2021年内销、出口锂电化率分别为 35.7%、77.4%，非 III类内销、 出口锂电化率分别为 39.7%、40.2%。
据中国工程机械工业协会统计数据显示，2022年1-12月份累计销售叉车104.80万台，同比下降4.68%。其中，电动叉车的销量推估70万台。据不完全统计，2019年我国叉车保有量约为350万台，到2025年的保有量将超过500万台。总销量中，锂电叉车占比41.35%。
2023年1-12月，我国叉车累计总销量约117.38万台，同比增长12.0%，其中国内销量约76.8万台，同比增长11.9%，出口40.5万台，同比增长12.1%。按新叉车70%配套铅蓄电池887.4万kVAh。
2023年1-8月叉车电动化率达65%，出口叉车电动化率达73%，国内叉车电动化率达61%。锂电占比提高。
据统计，我国叉车保有量由2016年的233.45万辆增至2022年的502.14万辆。叉车保有量维修更换铅蓄电池需求1627万kVAh。
6.2.3 两轮电动自行车与铅蓄电池需求
2021年，电动自行车产量3590.3万辆，同比增长21.04%。截止2021年，中国电动两轮车保有量约3.4亿辆。
2022年，中国电动自行车社会保有量已达3.5亿辆，2022年出口量为1617万辆。按保有量85%维修配套铅蓄电池，需求9520万kVAh。
2023年全国规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆，按新车75%配套铅蓄电池，需求3044.16万kVAh。
2023年2月28日，中国自行车协会在线上线下同步召开2023年首场新闻发布会。2022年，自行车电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元，同比增长3%；实现利润超100亿元，同比增长20%以上；自行车规模以上企业产量同比下降32%，电动自行车规模以上企业产量同比增长9%。预计2023年自行车产量比2022年将持平或略有下降，各项经济效益指标持续恢复发展。电动自行车产销量基本持平或小幅增长，尤其是轻量化、智能化的中高档产品越来越受年轻人的追捧。
6.2.4 电动三轮车与四轮车与铅蓄电池需求
2023年，全封闭电动三轮车的销量在100万至120万辆之间，新车配套按48V30Ah测算，需配套铅蓄电池144万kVAh，保有量按700万辆测算，需配套维修更换铅蓄电池336万kVAh。
低速电动四轮车的销量大约在30万至35万辆。
6.3 储能电池市场
测算：2023年新建基站40%配套铅蓄电池1213.44万kVAh。
基站保有量维修90%配套铅蓄电池7485.7万kVAh。
6.3.2 数据中心备用电源市场
截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。
2022年底，我国已建成全球最大的光纤网络，光纤总里程近6000万公里，数据中心总机架近600万标准机架，位居世界前列。目前，我国31个省(区、市)均有各类数据中心部署，主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区中、西部地区分布较少。
据工信部数据，截至2022年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。
2023年8月19日，工信部部长金壮龙在2023中国算力大会开幕式上介绍，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位居全球第二。
6.3.3 风力发电系统储能电池
截至2023年底，国内累计电力装机规模为29.2亿kW。其中，风电累计装机4.4亿kW， 2023年新增装机0.759亿kW，同比增长102%。
6.3.4 光伏发电系统储能电池
国家能源局：截至2023年底，光伏累计装机6.1亿kW，2023年新增装机2.169亿kW，同比增长148%；
6.3.5 水力发电系统储能电池
2023年1-12月，中国水电累计装机容量42154万千瓦，同比增长1.8%。
2023年光伏和风力发电装机容量与储能铅蓄电池配套量
2023年全国新增电力装机规模为3.6亿kW，其中分布式发电系统按40%，放电容量2小时测算，需配套储能电池2.88亿kW·h，锂离子电池占比约92%；新装机配套铅蓄电池占比8%，2034万kVAh；2022年装机保有量24.32亿kW·h，维修更换铅蓄电池1316万kVAh。
储能锂离子电池185GWh ：2023年1—12月消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh。
6.3.6 储能电池发展前景
2021年7月23日国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》，指导意见从国家层面首次提出装机规模目标：预计到2025年，新型储能装机规模达3，000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。
2030年目标：新能源汽车保有量8000万辆，按每辆车48.2度测算，累计3856GWh。
要求：新上发电项目20%储能
要求：新建项目配套风力或光伏发电系统
6.3.7 储能电池安全问题
自2017年以来韩国已发生29起储能系统火灾。国内储能电池爆炸的危险也偶有发生。
6.5 电池市场发展前景
6.5.1 铅蓄电池技术发展趋势
（1）连铸连轧、拉（冲）网成套化极板制造系统
（2）胶体电解质
（3）新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）、密封铅蓄电池
（4）铅碳电池 、胶体铅蓄电池、高温铅蓄电池、石墨烯铅蓄电池
（5）废铅蓄电池湿法冶炼回收利用
（6）铅蓄电池制造装备 小密动力电池全自动铸焊线；汽车电池高速数控装配线；2019年中国铅酸蓄电池成套装备出口数量为2155台（套），同比增长23.6%。
（7）电池化成技术：集成式全自动酸循环系统；脉冲快速化充电技术；化成放电能量回收技术；
（8）废铅蓄电池再生处理装备
6.5.2 电池价格对比
新电价格：
铅蓄电池：0.6 元/Wh;
铅碳电池成本低廉（0.6~0.8rmb/Wh）；
磷酸铁锂电池：0.45-1.2 元/Wh;
废旧电池价格：
废铅蓄电池：8300—8900元/吨
废铅碳电池：
废磷酸铁锂电池:废旧磷酸铁锂电池的价格从2021年初的2000元/吨左右，到前期接近2万元/吨，废旧三元电池的价格已超过4万元/吨，价值更高的钴酸锂已超过10万/吨，碳酸锂材料曾超过50万/吨。
7 、废铅蓄电池产生量与再生铅产量，回收体系建设进展
再生铅产量与产能规模
据中国有色金属工业协会再生金属分会数据，2022 年我国废铅蓄电池处理产能达 1200 万 t 以上，再生铅产量 285 万 t。
8、铅蓄电池产品碳足迹管理与标准体系进展
8.1 双碳目标背景下铅蓄电池发展机遇
风电、太阳能发电总装机容量1200GW，如按40%为分布式，3小时储能测算，则需配套储能电池1440GWh。实施“碳达峰、碳中和”目标，必将加快推动风力与光伏发电等新能源产业发展，同时，给储能用铅蓄电池发展带来新机遇。铅蓄电池适合大容量与安全可靠性要求。
发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力的重要一环。
节能减排与减少碳排放。
8.2 两会有关电池碳足迹管理提案
全国人大代表、天能控股集团董事长张天任公布了《关于加强规范化企业示范引领作用，做优做大做强电池回收产业的建议》、《关于大力推动动力电池循环产业高质量发展的建议》、《关于加快建立动力电池全生命周期碳足迹核算规则的建议》。
全国人大代表、天能控股董事长张天任表示，我国是动力电池产销大国，但国内针对产品全生命周期碳足迹的研究起步较晚，迄今为止尚无专门针对电池产品碳足迹核算的标准规范及可靠数据库。因此，他建议将动力电池产品纳入2025年50个重点产品碳足迹核算规则和标准名录中，完善动力电池产业链全生命周期碳足迹数据库，同时建立健全动力电池回收环节碳足迹计算标准，积极参与国际规则制定，实现国际互认，引导企业适应国际规则，参与国际竞争。
8.3 欧盟《新电池法》
欧盟理事会7月10日通过了一项旨在加强电池及废旧电池管理和可持续发展的新法规。
欧盟新电池法规强调了碳足迹、最低再生料含量、报废电池回收率、材料回收水平等方面的一系列要求，旨在推动电池行业的可持续发展。
对于电动汽车用动力电池和工业用电池全生命周期（不包括使用阶段）的碳足迹，欧盟《新电池法》将分三步进行管制：在2024年7月前完成电池的碳足迹信息的披露；2026年1月前根据其碳足迹情况对电池进行分级；2027年7月后将为其设置最高碳足迹限值。
《新电池法》规定了废电池中关键金属材料最低回收率要求，锂到2027年达到50%，到2031年达到80%；钴、铜、铅和镍到2027年达到90%，到2031年达到95%。
此外，《新电池法》针对电动汽车用电池及工业用电池中所使用的钴、铅、锂、镍四种金属中再生原材料的最低占比提出了相应的要求，2031年钴为16%，铅为85%，锂为6%，镍为6%；2036年后钴为26%，铅为85%，锂为12%，镍为15%。
这些要求将逐步按计划实施，为相关企业提供了宝贵的缓冲时间。
废电池回收率目标要求
回收率目标管理：
1.2025年12月 31日之前，回收利用应至少达到以下回收利用效率目标：
（a）按平均重量计算，回收75%的铅蓄电池；
（b）按平均重量计算，锂电池的回收率达到65%；（c）按平均重量计算，镍镉电池的回收率达到80%；（d）按其他废电池的平均重量计算，回收率达到50%。
2.2030年12月31日之前，回收利用应至少达到以下回收利用效率目标：
（a）按平均重量计算，回收80%的铅蓄电池；
（b）按平均重量计算，锂电池的回收率达到70%。
9 、小结：
（1）我国铅消费量超过全球铅消费总量的40%；
（2）我国铅蓄电池产销量超过全球销售总量的40%；
（3）基于铅蓄电池技术成熟、安全可靠、产业链完备，仍具备较强市场竞争力，铅蓄电池产销量呈持平，或小幅增加的趋势。但在电动自行车、通信基站、光伏发电、风力发电储能系统应用领域，受到锂离子电池冲击较大。
（4）铅蓄电池领域的铅用量，约占铅消费总量的80%，仍将保持铅需求量持平趋势。
（5）在双碳目标背景下，建议开展铅蓄电池碳足迹管理，促进节能减排，促进铅蓄电池产业链可持续健康发展。
