市场全天大幅高开回落后再度走高，创业板指续创历史单日最大涨幅。沪深两市全天成交额3.45万亿元，较上个交易日放量8589亿，续创历史天量。盘面上，大金融股维持强势，券商股领涨，48只券商股全线涨停；金融科技股继续走强，财富趋势、同花顺、顶点软件、汇金科技等多股涨停。半导体板块开盘大涨，中芯国际、芯原股份、台基股份、卓胜微、沪硅产业等百余股涨停。鸿蒙概念股震荡走高，法本信息、天源迪科、诚迈科技、软通动力等百股涨停。算力概念股震荡走强，新易盛、寒武纪、安诺其、工业富联等多股涨停。整体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。截至收盘，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%。

板块方面

板块上，半导体芯片股全线爆发，中芯国际、国民技术、沪硅产业、寒武纪、富满微、台基股份、中微公司、拓荆科技等百余股涨停。消息面上，10月以来港股半导体板块持续大涨，中芯国际本月累涨近60%，上海复旦本月累涨73%，华虹半导体本月累涨55%。

机构研报认为，受益于美联储降息周期的开启，融资成本下降或推动行业资本开支和景气度提升。另一方面先进芯片需求的高阶驱动，国内半导体设备市场有望进一步提升，设备公司订单也预计将同步继续保持增长。总体而言，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，有望迎来估值重塑。而从市场角度分析，半导体芯片本就是弹性较高的人气方向，相较于持续飙涨的金融股，泛科技股对于场外资金或更具性价比，故半导体产业链或有望成为后市又一大情绪载体。

大金融方向维持强势，其中证券板块再度领涨，48只券商股全线涨停；而金融科技股继续走强，财富趋势、同花顺、顶点软件、汇金科技等多股涨停。消息面上，央视报道，国庆假期各券商开户数创历史新高。此外，成交额的连续放大，也对券商形成直接的利好催化，今日仅20分钟两市成交额便突破1万亿元，再度刷新了历史最快万亿纪录，而全天成交额更是增至3.45万亿元，再创历史天量。

华泰证券认为，后续政策或仍有一定持续性，市场有望保持较高活跃度，且在投资者信心回升、高景气度的环境下，券商经纪业务直接受益、两融伴随风险偏好提升而增长、投资收入呈现较强弹性，包括资管等各业务条线均打开成长空间，推动市场从交易预期逐渐转向交易板块的基本面改善逻辑。而作为本轮行情的领涨先锋以及情绪核心，在目前增量行情没有发生改变之前，或仍具进一步冲高之动能，因此只要核心标的没有出现连续的资金负反馈，应对上仍以持仓待涨策略为主。

AI硬件方向持续走强，新易盛、中际旭创、天孚通信、罗博特科、工业富联等多股涨停。消息面上，OpenAI近日宣布，通过最新一轮融资筹集66亿美元，将用于提高计算能力，融资后估值达到1570亿美元。此外鸿海宣布，正在墨西哥为英伟达建设全球最大的GB200生产基地。

总体来看，随着风险偏好的持续增大，今日科技股风格进一步加强，半导体、信创、AI硬件、鸿蒙等细分均涨幅亮眼。预计科技成长有望持续受到增量资金的重视与青睐，因此后续仍可在盘中震荡时留意低吸机会。

个股方面

今日市场虽经历震荡，但个股依旧呈现强势普涨格局。全市场超2000股涨停或涨超10%，连板股数量多达340余只。其中高位连板股依旧维持着极强的赚钱效应。4板以上的连板股共14家，有12家成功晋级，而双成药业更是将市场高度开拓至13连板。而两只断板个股（中南股份与美凯龙）最终仍以红盘报收没有出现负反馈。反映出在增量的行情下，短线的风险偏好持续提升，市场整体的追价意愿依旧较强。

此外，权重股方向持续活跃，东方财富、中信证券、药明康德、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪等个股再度涨停。但需注意的是，内部的分化有所加剧，贵州茅台、长江电力、伊利股份、中国神华等部分白马与红利股最终翻绿。可以看到随着行情的演绎，市场重心逐步向成长赛道方向偏移。

后市分析

今日市场波动加剧，在开盘阶段大幅高开后指数一度快速回落，个股的炸板率也曾超90%。不过市场于盘中再度展现出了极强的韧性，最终创业板指震荡走高 续创历史单日最大涨幅（17.25%）而成交额更是以3.45万亿元续创历史新高。故在增量资金源源不断入场驰援的背景下，对于后市而言不可轻言见顶。不过需要注意的是，在指数连续高角度拉升后，内部的分歧势必增加，后续行情大概率不会一帆风顺，类似于今日早盘这样的剧烈波动或将反复上演。总体而言，在中期趋势没有遭到确认破坏之前，对于所持个股仍可保持适当的乐观，而短线角度则需注意上涨乖离过大而出现的回调风险。

而从配置思路来看，目前行情主要集中在两大方向，一是低P/B风格重估，二是内需板块估值修复。故在迎来行情大拐点后，机构主导的行情逐步回归，后续仍可留意那些成长确定性较高的绩优股或者行业存在困境反转预期权重龙头的修复性机会。

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