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北方稀土10月挂牌价继续“高挂” “银十”能否带动稀土继续走强?【SMM评论】

来源:SMM

据SMM了解,随着北方稀土10月挂牌价恰如市场普遍预期的继续“高挂”,市场对稀土价格“银十”继续保持强势的信心也得到了强化。从北方稀土的10月挂牌价来看:氧化镨钕、氧化钕金属镨钕的环比涨幅均在3%以上,金属钕10月环比上涨2.94%。

北方稀土10月挂牌价继续“高挂”多稀土产品环比上涨

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北方稀土10月8日发布的2024年10月稀土产品挂牌价显示:多稀土产品价格环比均出现上涨。氧化镧报4100元/吨,较2024年9月持平;氧化铈报7600元/吨,较2024年9月持平。氧化镨钕报415700元/吨,较2024年9月环比上涨3.1%;氧化钕报424100元/吨,较2024年9月环比上涨3.04%;金属镨钕报515000元/吨,较2024年9月环比上涨3%;金属钕报525000元/吨,较2024年9月环比上涨3.94%。

“金九”效应仍存 氧化镨钕和镨钕金属9月均涨近5%

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现货市场方面:随着国庆假期的结束,进入10月第一个交易日,多稀土产品价格出现了上涨。氧化镨钕10月8日的均价为43.6万元/吨,较前一交易日上涨1.87%;镨钕金属10月8日的均价为53.7万元/吨,较前一交易日上涨1.61%。

回顾氧化镨钕和镨钕金属在9月的市场表现来看,其9月均价涨多跌少,价格重心整体出现上移。九月初,在北方稀土挂牌价高挂、大厂连续招标的带动下,稀土价格走势快速攀升,但与此同时,磁材企业接单情况却不及预期,头部企业开工率虽然相对较高,但中小企业接单量增长幅度有限,在这样的情况下,分离厂和小型磁材厂畏高情绪较重,在九月中旬稀土价格出现回落走势。但头部企业的招标量及招标价格居高不下,金属厂前期生产量增长有限,金属的现货库存量在此时呈现紧张的状态,使得稀土价格走势在经历了短暂回落后再次偏强运行。综合氧化镨钕和镨钕金属9月整体表现来看,其9月价格出现上涨,其中,氧化镨钕9月30日42.8万元/吨的均价与其8月30日的均价40.8万元/吨相比,一个月的时间里涨了2万元/吨,涨幅为4.9%;镨钕金属8月30日的均价50.4万元/吨与其9月30日的均价52.85万元/吨相比,一个月的时间里涨了2.45万元/吨,月度涨幅为4.86%。

后市:考虑缅甸矿进口后生产周期 金属端供应偏紧局面月底有望逐渐缓解

北方稀土10月挂牌价继续“高挂”符合市场预期,不过其高挂的幅度略低于部分市场人士的预期,或将使得稀土市场信心有所转弱。据SMM了解,此前多数业者对十月的稀土价格持乐观态度。预计“银十”效应或将继续带动稀土价格保持强势。从需求端来看:根据稀土下游企业的库存和备货周期来看,考虑到稀土价格在一定程度上获得了传统“旺季效应”的支撑,部分业内人士考虑提前补库备货。从供应端来看:目前磁材原料端金属镨钕供应偏紧的局面仍存,虽然缅甸矿近来的进口量出现了显著增加,但考虑到从离子矿到稀土金属的生产加工周期,预计10月底金属的供应或将开始增加,进而在一定程度上逐渐缓解金属镨钕供应偏紧的局面。此外,《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行,稀土企业普遍对后市的稀土供需格局持积极预期。

各方声音

【中国稀土:公司对稀土价格走势谨慎积极乐观的态度】中国稀土近日在接受调研时表示,作为战略小金属,稀土产品价格受供需关系影响,一直处于波动状态。2024年上半年,主要稀土产品价格出现明显震荡下行趋势。关于中长期市场走势,公司对稀土发展充满信心,最根本的是,稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变,支撑行业发展的要素条件没有改变,稀土行业高质量发展的态势没有改变。与此同时,《稀土管理条例》的颁布和实行,有利于规范行业发展秩序,助推行业高质量发展。因此,公司对稀土价格走势谨慎积极乐观的态度。公司也关注到近期的稀土氧化物价格正在理性回归。

华福证券09月23日发布研报称,给予中国稀土买入评级。评级理由主要包括:1)事件:公司发布2024年半年报;2)Q2稀土价格略有改善,江华稀土矿注入提升盈利能力;3)江华稀土已成功注入,稀土一体化优势凸显;4)未来或仍将有优质资源注入;5)2024年指标增速放缓超预期,稀土供需关系边际改善。风险提示:注入项目不及预期;在建或者规划项目进展不及预期;下游需求不及预期;稀土指标增长超预期。

中信证券研报指出,2024年上半年,金属企业盈利情况较2023年大幅改善,但随着24Q2主要金属价格冲高回落,金属板块明显回调。细分板块方面,铜铝金延续出色表现。在企业增利增厚背景下,行业估值进一步回落,尤其以铝铜锂板块估值优势突出。此外行业分红水平也在2024年上半年大幅提升。展望后市,我们继续看好降息交易下黄金的配置价值,工业金属则有望受益于需求回暖带来的价格温和上涨,锂和稀土板块底部特征显著,在市场风格切换时期或具备相对优势。此外也建议关注与消费电子相关的材料标的。

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李丹
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