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AI狂潮下的隐忧:咨询巨头贝恩警示“芯荒”或卷土重来

当地时间周三(9月25日),知名咨询巨头贝恩公司发布报告称,市场对人工智能(AI)半导体以及支持AI智能手机和笔记本电脑激增的需求,可能会导致下一次全球芯片短缺。

众所周知,上一次全球性的半导体短缺发生在新冠疫情期间,当时供应链遭到干扰,同时人们被迫在家工作,导致消费者对电子产品的需求明显增加。

贝恩公司在报告中写道,正如疫情导致的需求一样,即将到来的AI设备浪潮也可能会加速智能手机和个人电脑的升级购买。除了升级的趋势,贝恩还指出,仅AI推动的图形处理器(GPU)就足以使某些上游组件的总需求增加30%或更多。

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来源:贝恩公司官网

目前,科技巨头正在抢购用于数据中心的GPU,其中大多数来自于英伟达公司。本月早些时候,英伟达CEO黄仁勋提到,对英伟达产品的需求非常强劲,“每个人都想要成为第一个收到货的,每个人都想收到最多的产品。”

与此同时,高通等公司正在设计用于智能手机和个人电脑的芯片,目标是让这些设备能够在本地运行AI应用,不需要通过互联网连接到云端,三星、微软等公司已经推出了此类产品。

贝恩表示,GPU和AI消费电子产品的趋势,可能是未来芯片短缺的主要原因,加上持续的地缘政治紧张局势以及其他供应风险,最终可能引发下一轮半导体短缺。

贝恩美洲技术与云服务业务主管Anne Hoecker告诉媒体,“GPU需求激增将导致半导体价值链中某些元素出现短缺,如果CPU的需求与AI支持设备的需求相结合,可能会加速PC产品的更新周期,从而可能导致半导体供应更广泛的限制。”

贝恩指出,半导体供应链“极其复杂,需求增加约20%或更多很可能会打破平衡,导致芯片短缺。”报告指出,“AI在大型终端市场交汇处的爆炸性增长可能轻易超过这一阈值,导致供应链中出现脆弱的瓶颈。”

以GPU为例,英伟达设计的GPU需要台积电来代工生产,台积电生产时还要依赖来自全球多国的制造工具和材料,比如荷兰阿斯麦的光刻机。黄仁勋也曾提到,英伟达在非常依赖台积电,将订单转给其他供应商可能会导致芯片质量下降。

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贝恩在报告最后写道,领先公司将从最近的芯片紧缺中吸取教训,保持库存在短缺和过剩之间的安全平衡。他们将签署长期采购协议,以确保未来一段时间获得芯片和制造能力。

报告还分析道,更多公司将尽可能设计使用行业标准的半导体,而不是特定应用的芯片,他们还将继续投资于抵御地缘政治不确定性的供应链韧性。

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陈雪
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