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美股半导体板块重挫 格芯、英特尔因“国产化”预期逆市暴涨

周三(7月17日)美股早盘,标普500指数跌超1%,以科技股为主的纳斯达克综合指数跌超2%。

投资者继续从科技股转向其他股票,科技“七巨头”暴跌拖累两大指数。分析认为,随着降息的概率越来越大,长期表现低迷的小盘股可能有望获得提振。

美股芯片板块明显走弱,费城半导体指数暴挫4%,成分股中阿斯麦跌超11%。盘前,阿斯麦在财报Q3指引中预计销售额在67亿至73亿欧元之间,低于市场预期的74.6亿欧元。

与此同时,成分股中的格芯竟涨近9%,英特尔涨2.3%,德州仪器、微芯科技涨幅在1%左右。分析认为,最新公布的特朗普言论打击了与先进半导体相关的公司,但却利好这四家“美国国产”概念股。

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美国前总统唐纳德·特朗普最近表示,由于美国全部的芯片业务“被抢夺”,且没有得到任何好处,台湾方面应当向其支付“防务费用”。

年内早些时候,特朗普在一档节目中说道,“我们过去所有芯片都是自己制造,现在90%的芯片都是在台湾制造……记住这点,台湾很聪明、很巧妙地夺走了我们的生意,我们早该阻止了。”

据调研机构TrendForce 3月份公布的数据,在2023年第四季度全球半导体晶圆代工市场中,台积电、三星包揽营收前二,格芯排名第三。但台积电当季的市场占有率达到了61%,三星和格芯则分别为略超11%和不到6%。

特朗普曾将自己的经济议程归结为低利率和低税收,并表示有巨大的动力来完成工作,将企业带回美国。他最新选择的竞选搭档万斯也支持经济民族主义,认为自由贸易摧毁了美国制造业。

本周早些时候,特朗普被正式提名为2024年美国总统选举共和党总统候选人,多数民调显示其支持率高于现任总统拜登。分析称,如果特朗普重新上台,格芯这类美国本土的芯片制造公司有望从中受益。

另外,英特尔也在推动自身的代工业务。值得一提的是,英特尔曾在特朗普任期内宣布投资70亿美元打造“全球最先进的半导体工厂”。当时就有分析师指出,英特尔此举迎合特朗普的政治意味明显。

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陈雪
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