宏观新闻
1、深圳至中山跨江通道6月30日建成开通。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，表示热烈祝贺，并向参与规划建设的全体同志致以诚挚问候。
2、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》主要包括：明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采；规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理等内容。
3、6月30日，国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。
4、央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，方案提出，强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。方案还提出，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。
5、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会，会议认为，要加大已出台货币政策实施力度，引导信贷合理增长、均衡投放。会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，引导大银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业。此外，会议还强调，要着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。
6、近期，江西、辽宁、广东等地公布三季度地方政府专项债发行计划。从各地已公布的三季度专项债发行计划看，7月份至9月份，新增专项债将迎来发行高峰期。
7、国家外汇管理局副局长王春英表示，2024年一季度，我国来华证券投资净流入322亿美元，达到近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。同时，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元。
行业新闻
1、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。证监会党委书记、主席吴清表示，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，并计划在此基础上研究谋划进一步全面深化资本市场改革的举措。吴清强调，证监会将坚持“开门搞评估、开门搞改革”，加强市场沟通，及时推出相关改革措施。
2、6月30日，北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。在产业创新发展方面，《征求意见稿》对创新研发、产业链发展促进、测试评价和认证能力建设、标准制定、数据利用等进行了具体规定。
3、国家金融监督管理总局、央行、中国证监会发布金融消费者权益保护工作安排公告，明确国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，并与其他两部门建立协调机制。公告还调整了接收办理金融消费者投诉的职责分工，并要求金融机构落实保护主体责任，提升保护工作质效。该公告自公布之日起施行。
4、深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航。据了解，深圳北随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和中山市。
5、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》将于7月1日平稳落地。针对新规重点规范的股票交易佣金费率，券商、基金公司正紧锣密鼓地换签新的协议，目前均已准备就绪。
6、国家金融监督管理总局官网6月28日披露6张罚单。因理财业务存在未能有效穿透识别底层资产、信息披露不规范、非标底层资产到期日晚于封闭式理财产品到期日等问题，6家机构总计被罚3250万元。
7、截至6月底，共有1403只主动权益基金上半年实现正回报，占比32.67%，299只主动权益类基金收益率超过10%，30只产品收益超20%，重仓资源周期等板块的基金业绩居前。相反的是，2885只主动权益基金上半年处于亏损状态，占比67.19%。
8、中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。
9、香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位，降低整体交易成本及提升流动性；建议分两阶段实施，股票股价介乎0.5至50元的最低上落价位下调50%至60%；咨询期至2024年9月20日止。
公司新闻
1、天兵科技通报天龙三号火箭坠落情况指出，系因箭体与试验台连接处结构失效，提前组织周边人员撤离，无伤亡。
2、莱宝高科近日在机构调研时表示，公司有望于2024年下半年逐步实现部分MED产品的小批量生产和销售。
3、赛微电子近日在机构调研时表示，北京FAB3正在持续推进建设二期剩余产能1.8万片/月的建设。
4、紫金矿业公告，巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破。
5、北京市第一中级人民法院公告，中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算。
6、节能铁汉公告，签订约55.83亿元海外重大合同。
7、百川能源公告，股东贤达实业拟减持不超3%股份。
8、山河药辅公告，复星医药拟减持1%公司股份。
9、安路科技公告，国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超过3.25%股份。
10、*ST左江公告，股票将于7月26日终止上市。
11、记者从有关渠道获悉，万达涉商管业务人员将搬至珠海，总部继续留在北京。
环球市场
1、截止上周五收盘，美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，上半年累计上涨3.79%；纳指跌0.71%，上半年累计上涨18.13%；标普500指数跌0.4%，上半年累计上涨14.48%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，上半年累计下跌11.34%。
2、伊朗内政部当地时间6月29日宣布，本次总统大选的计票工作完成。4名总统候选人无人得票率超过半数，因此本轮投票的前两名得票率最高的候选人将进入第二轮投票。
3、美国大型银行周五相继宣布提高派息，此前均轻松通过了美联储的年度压力测试。摩根大通和美国银行等大行纷纷宣布上调派息。
投资机会参考
1、我国固态电池技术研发已取得重要突破
在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。
近期业内有消息称，我国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪等在内的六家企业获得政府基础研发支持。这也是行业内史无前例由政府相关部委牵头实施的项目，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。作为未来能源革命重要的支撑技术之一，固态电池在新能源汽车、储能、低空经济等多领域具有广阔的市场发展前景。随着技术的不断迭代创新和产业链生态的逐步完善，固态电池的商业化应用的脚步也渐行渐近。
2、高温天气下用电负荷快速增长，机构称虚拟电厂是平衡电力供需重要手段之一
进入6月以来，北京、山东、河南等地迎来高温天气，带动用电负荷快速增长，能源行业逐步进入迎峰度夏期。国家能源局、国家电网、南方电网等部门全力以赴做好电力保供，风能、太阳能、水电、火电、核电等各类机组“马力全开”，确保用电需求。
华金证券张文臣表示，近期，国内多地迎来高温天气，用电负荷持续走高，迎峰度夏关键时期来临。多地多部门近日围绕能源生产、供应和使用各环节，接连部署保障今夏电力安全稳定供应。虚拟电厂可通过互联网技术将尖峰负荷、高峰负荷进行平移，保障全社会用电平衡，是平衡电力供需的重要手段之一，有望在迎峰度夏过程中发挥重要作用。目前，中国多个省市已经启动了虚拟电厂的试点项目，此次《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》明确规定加大了对虚拟电厂相关产业的补贴力度；山东电力交易中心对8家虚拟电厂注册信息进行公示，标志着虚拟电厂从实验室阶段逐步转入了工程应用阶段。
3、银河航天卫星相关项目开工，机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段
近日，梁溪空天产业园银河航天卫星能源系统研制基地项目开工，手机直连卫星项目同步签约这是无锡加速培育壮大商业航天、因地制宜发展新质生产力的又一生动实践。
中航证券研报指出，商业航天的发展不仅为国家战略服务、抢占太空稀缺资源，同时需要实现商业成功。早在2015年，国家发改委、财政部、国防科工局联合印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015年—2025年)》,提出探索国家民用空间基础设施市场化、商业化发展新机制，支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和引用开发。此后国家出台一系列政策予以支持。同时，市场上涌现出一批民营商业航天企业，引发了资本市场较高关注，为商业航天注入活水。商业航天进入到“1-10”的产业化阶段，行业成长速度加快。据行业机构数据，2015年以来，中国商业航天市场增长迅速，2017年至2024年增长率均在20%以上，2025年市场规模将达2.8万亿元。
4、华为发布星河AI网络解决方案，携手全球伙伴共同倡议加快Net5.5G产业演进发展
在2024MWC上海期间，以“拥抱Net5.5G，加速迈向智能化时代”为主题的产业峰会成功举办，该峰会由共熵产业与标准创新服务中心主办，旨在推动下一代网络Net5.5G的全球共识，加速应用部署落地。会上，华为数据通信产品线总裁王雷发布了面向Net5.5G的星河AI网络解决方案，帮助运营商打造面向智能时代的下一代目标网。
华泰证券认为，关注5.5G时代天线及射频产业链投资机会，5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于5G的传输速率，5.5G基站的超大规模天线数量将进一步提升至192通道以上；2）由于天线通道数和信号性能要求的改变，单个基站对于滤波器需求量会相应增加，此外，6GHz频段下，滤波器和PA的材料或需升级。3）5.5G需要通过增加PCB导通层数提升数据转发处理能力，有望带动高速多层PCB需求进一步提升。
