导读：①昨日市场呈现出两极分化态势，半导体产业链掀涨停潮，而部分蓝筹权重出现明显补跌；②半导体方向走出了集聚性的板块效应，在高度与容量进一步拓宽的背景下，或存在着阶段性机会；③短线而言，在昨日单日爆发后半导体方向今日可能会遭遇兑现卖压兑现，届时重点留意分歧后的回流强度

昨日市场延续分化走势，其中以半导体产业链全线爆发，存储芯片、光刻机、先进封装等多个方向走强，并带动市场短线情绪回暖。不过另一方面，部分权重股的下挫对于指数（尤其是沪指）形成明显的压制。虽然指数层面尚未出明确止跌企稳，但在上周恐慌情得以集体出清的背景下 ，市场的杀跌动能或趋于衰竭，若后续情绪能够持续回暖的话同样有望带动指数的转强。

而市场之所以出现两极分化的核心，仍在于短期没有增量资金流入，（量能甚至还在持续萎缩）。当大批存量资金不愿意再追红利，同时也看到茅宁短期缺乏上涨逻辑的背景下，尝试切换一个新方向，故以半导体为代表的科技股方向被资金所重视。

从昨日市场表现来看，半导体方向走出了集聚性的板块效应，其中协和电子突破了5板压制，成为短线情绪的炒作龙头，而上海贝岭、岭与台基股份也相继完成了反包涨停，共同开拓了板块高度。此外昨日个股的赚钱效应也进一步向后排个股延伸，板块中近20股涨停，而越来越多的个股中期趋势转让多头。故在板块的高度以及容量被有效激活的背景下，该方向或存在着阶段性机会。后续仍可留意逻辑较正的大容量标的或者是细分龙头趋势性机会，还有就是基于个股弹性留意前排核心标的的套利机会。

但需注意的是，在近期的盘面中，一个热点单日集体爆发后，往往会引发部分资金集体兑现，再加之若今日其他热点出现强势的赚钱效应进行分流的话，半导体方向大概率今日会迎缺乏承接而遭遇分化，届时便是判断本轮半导体行情强弱的最佳节点，若在经历分歧后，迅速完成强回流的话，半导体主线领涨的地位或将进一步得以巩固。此外随着半导体板块的走强，有望带动整个科技成长方向的回暖，消费电子、商业航天、AI、低空经济等前期热门题材也有望迎来反复活跃的机会。