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中国市场又一次“救”了特斯拉？

来源：盖世汽车2024-05-06 08:14

【中国市场又一次“救”了特斯拉？】2020年1月，马斯克参加了特斯拉国产Model 3的交付仪式，帮助特斯拉走出了可能导致其破产的“产能困境”，中国新能源汽车市场的格局也由此发生巨变。2024年4月，马斯克突然造访了中国，让特斯拉FSD落地中国成为可能，给陷入困境的特斯拉带来新的机遇，也可能会给中国新能源汽车的发展——下半场智能化带来新的可能性。（盖世汽车）

2020年1月，马斯克参加了特斯拉国产Model 3的交付仪式，帮助特斯拉走出了可能导致其破产的“产能困境”，中国新能源汽车市场的格局也由此发生巨变。

2024年4月，马斯克突然造访了中国，让特斯拉FSD落地中国成为可能，给陷入困境的特斯拉带来新的机遇，也可能会给中国新能源汽车的发展——下半场智能化带来新的可能性。

特斯拉陷入新困境

一季度交付量下滑、全球裁员10%以上、一季度业绩疲软……特斯拉2024年开局不如人意。

在利率上升、需求疲软和竞争加剧的背景下，特斯拉第一季度在全球的交付量同比下滑8.5%，系自2020年第二季度以来首次下降。此外，特斯拉同期的产量比交付量多出46,561辆，库存车辆比以往任何时候都要多。

特斯拉在当时表示：“下滑的部分原因是，特斯拉弗里蒙特工厂Model 3升级版的生产处于早期阶段，而特斯拉柏林工厂也因红海局势导致的零部件交付延误和纵火袭击暂时停工。”

但摩根大通的分析师Ryan Brinkman在报告中写道，特斯拉第一季度产销量之间的差异“打破了交付量在某种程度上受到供应限制而非需求限制的观点”。

不久后，特斯拉宣布将在全球裁员10%以上，马斯克在信中强调：“从公司的各个方面来看，降低成本和提高生产率是极其重要的……这将使我们能够更加精简、更好地创新，从而为下一个增长周期做准备。”

摩根大通分析师写道：“特斯拉宣布大规模裁员，相当于减少了生产能力，现在毫无疑问的是，特斯拉交付量的下降是需求下降而非供应下降的结果。”

在发布一季度财报前，特斯拉宣布在中国、美国、德国和法国等主要市场大幅降价，部分降幅约为2,000美元。马斯克对此的解释是：“为了使生产与需求相匹配，特斯拉的价格必须经常变化”。

不过，曾经的特斯拉多头、Future Fund管理合伙人Gary Black却认为，降价是提振销量的徒劳之举。另有分析指出，特斯拉这次的降价策略可能是一次权宜之计。

与此同时，华尔街对特斯拉近期销量前景的担忧与日俱增。令人愕然的是，特斯拉开启第二大增长浪潮的核心产品——平价电动汽车Model 2似乎出现了变数。

此前据路透社报道称，特斯拉放弃了平价电动汽车计划，转而开发自动驾驶出租车。随后，马斯克发文称，“路透社在撒谎”，但没有提供更多细节。

在第一季度财报会上，特斯拉表示正在加速推出“新车型，其中包括更经济实惠的车型”。特斯拉将在2025年初之前推出“新车型”，使用其现有的平台和生产线。

不过，分析师质疑马斯克承诺的价格合理的电动汽车是否“真的是新车型，还是对现有车型的调整”，但马斯克拒绝回答，并表示：“我想我们在这方面已经说得很清楚了。”

一位分析师认为，特斯拉关于新车型的言论证实了其已经暂停了Model 2计划。Guidehouse Insights的分析师Sam Abuelsamid表示：“很明显，特斯拉新的汽车平台目前确实被暂时搁置了。特斯拉下一代电动汽车本应采用与当前车型完全不同的生产工艺。由于特斯拉无意斥资数十亿美元建造新的生产设施或重新改造现有工厂，我们似乎会看到特斯拉继续生产现有产品。”

消费者需求疲软、平价电动车存疑……有分析指出，从长远来看，特斯拉需要更加深入地思考如何持续创新，以保持其在市场上的独特竞争力。

马斯克突然访华，意在打破困境

特斯拉认为，未来不仅是电动汽车的时代，还是自动驾驶的时代。从计划8月8日发布的无人驾驶出租车和FSD在美国降价等举措不难看出，特斯拉正全力押注自动驾驶。

近期，马斯克吹捧了特斯拉在人工智能基础设施方面的投资，以及最终提供自动驾驶汽车技术、自动驾驶出租车和人形机器人的潜力。马斯克甚至在最近的电话会议上表示，“如果有人不相信特斯拉会解决自动驾驶问题，我认为他们不应该成为特斯拉的投资者。我们会解决的，我们正在努力。”

伯恩斯坦（Bernstein）分析师Toni Sacconaghi是持怀疑态度的人之一。Toni表示，竞争对手，尤其是Waymo，已经在道路上提供了自动驾驶出租车服务，但特斯拉却在努力进行自动驾驶汽车的研发。

但是，马斯克突然访华似乎为特斯拉带来了打破目前困境的可能性。

应中国贸促会邀请，4月28日下午，马斯克抵达北京，开启了一场极速访华。在此之前，知情人士表示，马斯克正寻求在北京与中国高级官员会面，讨论在中国推出FSD自动驾驶软件的相关事宜，并争取获得数据方面的相关批准，以训练其自动驾驶技术的算法。

Wedbush Securities高级分析师Dan Ives表示，马斯克出人意料的中国之行改变了游戏规则，马斯克需要中国来实现他对完全自动驾驶的愿景。

随后，一系列利好消息传来，特斯拉FSD有望落地中国。

4月29日，《华尔街日报》援引知情人士的话报道称，中国官员告诉特斯拉，中国政府已初步批准特斯拉在中国推出FSD的计划。与此同时，特斯拉用户的APP显示，特斯拉中国官方的FSD购买页面描述也由“稍后推出”改为“即将推出”。

一位知情人士也透露，特斯拉在特定条件下获得了FSD落地中国的批准。更重要的是，特斯拉通过与中国科技巨头百度达成地图和导航协议，以及满足处理数据安全和隐私问题的要求，清除了FSD落地中国所面临的两个最重要的障碍。

具体来看，首先，知情人士透露，特斯拉将与百度展开合作，在百度提供的车道级导航和地图服务的基础上部署其FSD自动驾驶系统。据悉，百度是中国仅有的20家具备顶级地图资质（可应用于驾驶辅助功能）的合格供应商之一。