SMM 4月2日讯：4月2日，汽车拆解板块盘中走高，午后涨幅一度冲至2.6%左右。个股方面，超越科技涨停，格林美收涨6.47%，华宏科技、启迪环境、怡球资源、华鑫环保等多股纷纷跟涨。

消息面上，国家发展改革委主任郑栅洁4月3日主持召开专题座谈会，与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作。他表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促消费、拉投资，又能促进节能降碳、增加先进产能，还能让更多高质量耐用消费品进入居民生活，是一项惠民利企、一举多得促进高质量发展的重大决策部署。下一步，国家发展改革委将利用好促进民营经济发展壮大部际联席会议制度，与有关部门一道，充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，真正把这件实事办好、把好事办实，让企业和老百姓享有更多获得感，扎实推进我国经济高质量发展。

进入3月，国家多次提及消费品以旧换新的相关政策，3月中旬前后，国务院还发布了关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。其中提到，汽车领域，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。

彼时，光大证券便曾评价称，该方案为汽车拆解行业带来一系列利好政策，预计将进一步推动汽车回收拆解行业的规范化发展，同时也将惠及报废汽车回收、二手车交易等相关行业。

华泰证券则表示，2023年潜在汽车拆解市场约1700亿，未来具备精细化拆解能力的企业能够给出更高的收车价格，有望获取更多份额，逐步脱颖而出。

国泰君安研报也表示，重点领域设备替换更新市场年规模超5万亿，设定设备高能效、数字化要求，目标报废汽车以及废旧家电回收量高增。汽车更新迭代加速，回收体系完善催化报废汽车回收量提升，推荐拥有报废汽车拆解业务的标的。

而一如当前大火的固态电池概念板块，产业链不少企业密集回复其各自关于固态电池的布局，近日，也有不少汽车拆解的相关企业在互动平台上回复相关问题，中金环境此前便回复称，目前公司子公司金泰莱主要通过与国内汽车拆解企业签订危废处置协议，提供三元催化回收服务。

东江环保则被问及考虑到今年汽车会大规模报废的情况，公司湖北天银汽车拆解厂是否会复工的问题，东江环保表示，目前公司废旧汽车拆解相关业务处于暂停状态，后续将视实际情况对本项业务进行重新评估，有关进展情况请关注公司后续披露的公告。

对于上述提及的汽车将大规模报废的说法，市场上也有相关的数据支撑，此前乘联会方面表示，2024年乘用车报废更新将大幅增长。其提到，随着中国车市本世纪初销量的爆发增长，2008年达到零售569万辆，随后进入两年狂飙增长期，2010年达到1,127万辆，并在2016年达到2,369万辆。按照15年的非营运车辆报废的判断值，2008年车型在2023年前后将进入集中报废期。

而在汽车拆解板块表现较为出色的背景下，除了对汽车拆解有布局的企业，甚至不少尚未布局该业务的企业，都难挡投资者的“热情”，纷纷被问及是否有相关的布局。据SMM不完全统计，截至目前，已经有包括东珠生态、合锻智能、旺能环境、阿尔特、福龙马、浙矿股份等在内的多家企业纷纷回应暂时并未涉及汽车拆解业务。

而怡球资源也在近日被问及公司是否有意愿或正在申请国内拆解汽车资质牌照的问题时表示，公司尚未申请国内汽车拆解资质牌照，会持续关注国内再生循环相关政策。

且需要注意的是，随着新能源汽车渗透率的持续提升，动力电池同样面临着退役问题。此前有机构预计，到2025年，我国动力电池退役量将达82万吨；2028年后，将超过260万吨，动力电池“退役潮”或将到来。

3月25日，格林美还在其投资者关系活动记录表中提到，随着动力电池报废量的增加，公司的动力电池回收产能也将得到进一步的扩张，以满足市场的需要。公司计划到2026年动力电池回收量将达到30万吨以上。据格林美方面表示，公司动力电池回收业务方面，2023年全年回收拆解的动力电池达到27,000吨以上（3.0GWh以上），同比增长50%以上；碳酸锂回收产能扩容达到10,000吨/年，锂回收率超过 95%，向97%的超高水平进击。

格林美预计，2024年将是公司业绩重回高速增长通道的一年，其中，国家出台大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，对市场而言是一个万亿级的大机遇，循环经济产业的春天来了，有利于公司电子废弃物回收、报废汽回收车、动力电池回收业绩增长。