盘面简述
早盘市场呈现震荡调整,盘中两市行业再现局部轮动和分化,石油、商贸代理、煤炭、钢铁、运输设备、水务、供气供热、运输服务、有色、电力、旅游、银行、汽车类、保险、环保等行业呈现活跃,软件服务、传媒娱乐、互联网、航空、元器件、农林牧渔、家居用品、半导体、日用化工、仓储物流、医疗保健、食品饮料、酿酒等行业呈现回调;题材板块方面,分散染料、镍金属、钛金属、风电、水产品、钴金属、磷概念、黄金概念、氟概念、低吸管网、氢能源、PEEK材料、盐湖提锂、核电核能、稀土永磁、固态电池、等题材呈现轮动,知识付费、Sora概念、短剧游戏、知识产权、混合现实、多模态AI、猪肉、量子科技、电子纸、元宇宙概念、抖音概念等题材呈现走弱。
》宏观暖风频吹 有色金属四连阳 北方铜业三天两板 铜库存拐点或现 ?
热点板块
油气股早盘大涨,盘中准油股份直线拉升涨停,博迈科、贝肯能源、潜能恒信、中曼石油、通源石油、中油工程等跟涨。消息面上,因俄乌冲突武装战争升级和俄罗斯炼油厂遭到袭击而收紧,美国原油期货周一上涨近1%,创五个月新高。
煤炭行业呈现盘中拉升,晋控煤业、新大洲A、淮北矿业、平煤股份、潞安环能、新集能源、安泰集团、大有能源、陕西煤业、大有能源等个股呈现盘中拉升,
房地产开发板块拉升,荣盛发展直线拉升触及涨停,空港股份涨超9%,万通发展、中迪投资等拉升。
钢铁板块盘中走强,安阳钢铁2连板,八一钢铁、盛德鑫泰、本钢板材、柳钢股份等跟涨。消息面上,财联社记者从工信部了解到,工信部原料工业司拟于4月2日上午召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议,会议将深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因,以便于后续制定相关政策。
旅游行业活跃,张家界、大连圣亚、三特索道、西藏旅游、云南旅游、众信旅游、曲江文旅、长白山、岭南控股的个股呈现盘中拉升。
有色金属概念股再度拉升,北方铜业3天2板,精艺股份、电工合金涨超5%,海亮股份、云南铜业、西部矿业、江西铜业、焦作万方、怡球资源等跟涨。机构表示,2024年预计全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复,有色金属板块或将迎来超额收益。
银行板块呈现活跃,民生银行、上海银行、浙商银行、常熟银行、成都银行、江苏银行、中信银行、工商银行、渝农银行等个股呈现盘中活跃。
固态电池概念反复活跃,三祥新材6天5板,东方锆业涨停,合纵科技、翔丰华、冠盛股份、金龙羽等涨幅靠前。消息面上,智己L6将搭载行业首个量产上车的超快充固态电池,将引领新能源汽车进入固态电池时代。
低空经济概念探底回升,建新股份逼近20CM涨停,长源东谷涨停,双一科技、宗申动力、广联航空、王子新材涨超5%。消息面上,4月1日,峰飞航空科技官方公众号发文宣布,日前正式向日本AAM(先进空中交通)先锋运营商交付首架“盛世龙”,用于城市空中交通展示飞行。此外建新股份公告,公司参股18.5%的河北建新飞行汽车科技有限公司,近期与斯洛伐克克莱因视觉有限公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议。
锂矿股震荡拉升,江特电机涨停,西藏矿业、华友钴业涨超5%,中矿资源、融捷股份、雅化集团、盛和资源等跟涨。
早盘风电板块拉升,博菲电气、吉鑫科技涨停,宏德股份涨超10%,中环海陆、金雷股份、运达股份等多股涨超5%。消息面上,4月1日,发改委、国家能源局、农业农村部发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知,提出“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20兆瓦。
政策消息
►中物联:3月份物流需求恢复加快景气指数回升明显
中国物流与采购联合会发布3月份中国物流业景气指数。数据显示,随着供应链上下游活动趋于活跃,3月份物流需求恢复加快,景气指数回升明显,重回扩张区间。3月份中国物流业景气指数为51.5%,较上月上升4.4个百分点,重回扩张区间。从分项指数来看,主要分项指数全面上升,其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数回升明显。
►两部门印发《增量配电业务配电区域划分实施办法》
国家发展改革委、国家能源局印发《增量配电业务配电区域划分实施办法》,其中提到,鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。不得依托燃煤自备电厂建设增量配电网,防止以规避社会责任为代价打造成本优势。
►浙江省推动自贸试验区制度型开放
《关于推动浙江自贸试验区制度型开放若干意见》近日由浙江省商务厅、省发改委等9部门联合印发,从五方面提出30条措施,支持加快推动浙江自贸试验区制度型开放。《若干意见》将于今年4月25日起实施,聚焦推动货物贸易创新发展、支持贸易无纸化、加快数字经济和数字贸易领域开放、探索推进跨境数据流动、优化营商环境五方面,共提出30条措施。《若干意见》提出,将加快数字经济和数字贸易领域开放,完善跨境电商支付结算体系,允许符合条件的电子仓单平台接入海外设施,拓宽企业融资渠道。同时,探索推进跨境数据流动,研究制定浙江自贸试验区内需纳入数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证管理范围的数据清单,探索建立国家级数据交易所和新型跨境数据管理模式,促进数据要素合规高效流通。
巨丰观点
总体来看,市场继续呈现出震荡调整,盘中两市行业再现局部轮动。石油、钢铁、煤炭、有色、供气供热、商贸代理、电子、运输设备、银行、水务、旅游、保险、化纤、化工等行业呈现活跃,传媒娱乐、软件服务、航空、家居用品、酒店餐饮、元器件、互联网、日用化工、农林牧渔、医疗保健、食品饮料、半导体等行业呈现回调。近期市场呈现探底回升,短期修复行情呈现延续。从近期市场表现来看,两市行业及题材呈现出结构性轮动,科技、消费、周期、金融、农业类行业交替轮动,凸显市场结构性行情。市场风格也随着板块的轮动而发生切换,高成长与低估值形成短期共舞。不过,从近期市场趋势看,弱势格局尚未完全改变,股指上行仍面临年线和年线技术性压力。另外,短期获利盘的回吐以及市场资金的调仓对市场反弹形成压制,短期资金分歧凸显,后期市场调整概率较大。不过,3月份高频数据向好,中国制造业采购经理指数、财新制造业PMI均呈现上涨,显示出制造业景气继续回升,国内经济面呈现改善,在基本面向好支撑下,A股市场有望继续迎来修复格局。因此,在操作策略上,短线投资者轻仓观望为主,中线投资者可进行逢低继续布局,行业板块方面,建议继续关注经济复苏预期下投资和消费,关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电,此外继续关注大消费中的旅游、酒店餐饮以及新能源汽车和电子大宗商品消费电子、人工智能等板块的投资机会。
原标题:《巨丰午评:市场震荡调整 周期板块轮动》