在双碳目标和国内外市场的巨大需求下，中国光伏产业2023年成绩斐然。财联社记者从今日进行的光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会上获悉，2023年全国光伏行业总产值（不包括逆变器）超过1.75万亿元，四个主要环节产量同比增长均超60%。
根据此前国家能源局数据，截至去年12月底，国内太阳能发电装机容量约610GW，正式超越水电约420GW的装机规模，成为全国装机量第二大电源形式，在电力能源结构主体地位进一步提升。
研讨会上，多位专家肯定了光伏产业去年取得的成就，但也均提到成绩背后存在的诸多风险：供应链韧性不足导致产品价格非理性下跌，出口数据量增价减，企业经营承压等，光伏产业近两年呈现显著“喜忧参半”特点。分析认为，2024年光伏产业大概率将继续深化阶段性调整的态势。
装机预期总体持平小幅下滑
根据研讨会上透露的数据，国内光伏产业在2023年取得高速发展，累计装机容量已达到6.1亿千瓦，同比增长55%，新增装机方面，当年首次突破2亿千瓦，超过全球新能源装机的50%；结构方面，分布式光伏累计装机达到2.54亿千瓦，占比达到42%，结构进一步优化。同时，各环节产能产量继续保持全球绝对引领地位，技术持续创新迭代升级。
根据国家能源局数据，2023年国内光伏新增装机达到216.88GW，接近此前四年新增装机总和。在今日进行研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预测，今年中国新增光伏装机保守情况达到190GW，同比下滑；乐观情况下同比略有上升，达220GW。
从预期数据看，2024年国内新增装机预计较2023年数据小幅下滑、接近持平。国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾表示，2023年光伏新增装机大幅增长是在光伏产业上游价格超预期下跌，疫情后电站建设加速，以及风光大基地项目集中投产的多因素叠加下超常规增长，并不是常态。2024年全行业首要任务是确保光伏产业稳定健康发展，防止大起大落。
据悉，在促进行业高质量发展方面，国家能源局今年将进一步完善行业管理，具体包括出台关于促进可再生能源绿色电力证书全覆盖工作，促进可再生能源消费，明确将分布式光伏纳入绿色电力证书的核发范围。
同时，继续全力推进大型风电光伏基地建设，第一批基地大部分项目已经投运，第二批第三批正在积极推进；开展分布式光伏接入电网承载力和提升措施评估试点工作，着力解决分布式光伏接网受限问题；启动实施全国首个流域风光一体化基地规划，为光伏发电进一步拓展发展空间和应用场景。
在全球装机预期方面，中国光伏行业协会认为，光伏行业仍保持着高速发展，2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识。2024年，保守情况下全球光伏新增装机与去年持平，达到390GW左右，乐观情况下能达到430GW。
全球光伏装机市场将多元化呈现加速趋势。2022年，全球GW级市场有26个，较2021年增加9个，市场主要以欧洲国家为主；到2023年进一步增加至32个，新增市场以“一带一路”国家增多。根据预测，今年GW级市场将达到39个，2025年GW级市场将达到53个。
“量增价减”是主要现状
在研讨会上，多位参会专家对近两年光伏产业形势以“喜忧参半”进行概括：制造端和应用端数据创下新高，但阶段性和周期性调整，让上游制造企业普遍承压。
根据中国光伏行业协会统计，2023年国内光伏制造业（不含逆变器）产值超过1.75万亿元，同比增长17.1%。在产量方面，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到143万吨、622GW、545GW、499GW，分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。
与产量一齐增长的还有出口量。根据统计，去年实现硅片出口70.3GW，电池片出口39.3GW，组件出口211.7GW，分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%。
不过，由于主要光伏产品价格出现明显下降，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%，也导致出口总体呈现“量增价减”态势，光伏产品总出口额484.8亿美元，相比2022年的512.4亿美元有所下降。
邢翼腾在研讨会上分析认为，产业链价格经历过山车变化，一方面这是市场供需的充分反映，另一方面反映光伏产业链的韧性不足，尤其是行业投资过热、盲目扩张的苗头，导致了结构性过剩。
财联社记者注意到，此前就有头部企业负责人建议，大型国有能源企业不要再采取低价中标的招投标方式。业内分析认为，企业间“价格战”早已弊大于利，影响行业健康发展。
对此，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在研讨会上透露，在中国光伏行业协会2024年部分重点工作中，就包括加强产能监测工作，以及组织召开央国企与民营企业交流会议，探讨更为合理的招投标价格形成机制。
深化阶段性调整仍是关键词
在确定性的旺盛需求下，光伏产业大规模发展会成为新常态，但在短期内结构性产能过剩仍然是所有企业面临的挑战。财联社记者近期了解到，多个头部组件厂开工率在节后回暖，3月排产数据显著提升，但中小组件厂由于缺少一体化布局，开工压力较大。根据此前行业调研，2月组件的整体开工率仅为23%，TOP9组件企业的开工率为49%。
行业共识是，光伏产业已经出现阶段性和周期性调整。工业和信息化部电子信息司电子基础处处长金磊在研讨会上发言表示，到2023年下半年明显看到国内行业扩张势头有所放缓，部分新进入者放弃项目建设，部分上市企业暂停新的融资计划，部分新建项目也在缩减规模。
需求不振和价格低迷，让部分扩建项目选择“及时止损”。去年以来，已有沐邦高科（603398.SZ）、向日葵（300111.SZ）、大全能源（688303.SH）、山煤国际（600546.SH）等多家上市公司宣布终止或延期产能扩建项目，涉及环节包括多晶硅、硅片、电池和组件多个环节。分析认为，行业洗牌和分化已经开始。在盈利水平这一重要指标上，在统计的62家光伏上市企业中仍有43家保持盈利，但亏损的上市光伏企业比去年增加5家。
中国光伏行业协会认为，本次波动与部分地方政府盲目招商引资有一定关系，很多企业也忽视了光伏行业竞争强度，盲目扩产和涌入。
行业优胜劣汰在2024年预计加速。金磊在会上表示，从2024年起，光伏产业大概率将继续深化阶段性调整的态势，部分落后产能和竞争力不足的产能或将逐渐出清，具有技术优势的产能，将更具竞争优势。光伏产业的竞争格局将得到有效地重塑，优势企业的投资价值将进一步凸显，行业的马太效应会进一步显现。
