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油气2023:年内行情“波澜不惊” 明年需求增速或放缓?|年终盘点

回首2023年,全球经济低速增长,一次能源消费总量仅同比上升1.1%,能源消费强度下降至1.39吨油当量/万美元。但中国对化石能源的需求仍保持强劲,多位业内人士对财联社记者表示,原油与天然气产量与消费量在未来均会持续创新高。

惠誉评级欧洲、中东和非洲区企业评级高级董事Dmitry Marinchenko对财联社记者表示,“随着石油消费正常化,中国2024年的石油需求增长将不可避免地放缓。由于能源效率、居家办公以及一定程度上的能源转型,欧洲和美国的石油消费也将停滞不前,再加上全球经济增长放缓,这都表明与2023年的强劲增长相比,2024年的全球石油需求增长都将大幅放缓。”

“波澜不惊”的2023

对比往年国际形势与地缘政治给油价带来的影响,今年的国际油价多少有些“波澜不惊”。

某国际石油巨头企业高管向财联社记者坦言,今年地区局势对油气价格的影响不再像以往强烈,一个原因是全球经济复苏缓慢与能源消费增速的放缓,另一个原因是能源多元化带来的替代效果加强。“受此影响,油价走势不太可能再以大起大落的形式出现,但是由于地缘政治波动效果还存在,所以油价也不可能跌到很低。这也是为什么很多人对明年油价判断即使不太一致,但是也没有人会给一个极端低或者极端高预测的原因。”

从全年国际油价的走势来看,今年的波动表现为先降后升。

受经济增速放缓、欧美央行加息以及当地银行业危机影响,油价在上半年震荡下行,5月跌至年内底部。随后在7月受OPEC+大规模减产以及中国等地区需求的增长,油价开始震荡爬升。对巴以冲突爆发及局势扩散的担忧,还使国际油价出现小幅跳涨,但在10月以来又再次开启震荡下行,至今才有所缓解。

多位业内分析人士对财联社记者表示,随着疫情结束,国内成品油未来的需求量将持续上升。

有分析人士指出今年的成品油需求将增长至4.03亿吨,同比增长10.4%。但新能源汽车带来的替代汽油消费量也将持续上升,据中国电动汽车百人会秘书长张永伟介绍,预计2023年中国新能源汽车销量900万辆,2024年有望达到1300万辆,渗透率将超过40%,这个数字超过了部分行业分析人士此前的预期。

中国石化(600028.SH)有关人士对财联社记者透露,“成品油市场受新能源冲击还是比较厉害,但是今年的汽油需求还是增长很快,柴油确实是要达峰了,而且受季节性变化很强。但我们认为明年汽油还会有小幅的增长,对中石化来讲,我们的目标还是稳住当前的市场份额。”

多家企业预测明年油价将保持上涨

全球油气行业的走向似乎即将迎来转折,油气行业人士又是如何看待未来的走向?

Dmitry Marinchenko认为,尽管承认石油和天然气价格的固有波动性,但在基本假设情况下,其预计2024年的平均价格不会比2023年的水平大幅飙升。“我们假设2024年布伦特原油的平均价格为80美元/桶,与2023年82美元/桶的平均价格和目前78美元/桶现货价格非常相近。这一价格水平被认为对全球石油生产商有利,因为它使沙特阿拉伯和许多其他出口商在财政上实现收支平衡,并使大多数公司在股息后产生正的自由现金流。展望未来,我们预计油价将逐步下跌,布伦特原油在2026年的平均价格为65美元/桶,此后将下降至60美元/桶。”

对于明年的油价走势判断,中国石油(601857.SH)内部人士也向财联社记者表示,预计将在70-80美元/桶之间。“我们这几年的发展策略一直是稳油增气,我们国内的原油产量是稳住在1亿吨以上,天然气的年均增长差不多在5%-6%。国际气价受很多因素影响,作为一个购买方,我们也只能希望价格是稳定的,但是受地缘政治与天气种种因素的影响往往在预期之外。”

对于桶油成本的控制,上述内部人士认为未来随着技术的进步还会有下降的空间。

油服设备方面,民营油服设备龙头杰瑞股份(002353.SZ)高级副总裁张洪耐对财联社记者表示,今年固井、压裂、液氮等设备的销量与往年相比稳中向好,杰瑞的压裂、固井和连管等产品仍在国内处于市占率第一的龙头地位。经营情况符合此前对2023年的预期,2023年的油气行业较为活跃,油气价格虽有阶段性起伏,但总体处于高位状态。

张洪耐表示,他对2024年持乐观态度。“油气价格的预期是稳中有升。预计全年平均在80美元左右。”

某国际油服行业上市公司的内部人士向财联社记者指出,国内增储上产的要求没有变,这对公司经营还是利好的。至于2024年是否继续增加相关设备投入与资本支出,还得看客户增储上产的需求情况。“总而言之,受到行业环境(全球上游CapEx变化)及重要客户CapEx计划带动,我们公司的工作量是比较饱满的。”

对于中国在海洋油气区块发展重点的选择上,该内部人士认为仍将是渤海和南海并重的方向。“这两个地区的侧重点不太一样,南海走向深水,渤海相关油田比较成熟些,我们要做的是助力客户增储上产,加强低边稠油开采技术。随着勘探开发技术的进步,相信未来渤海南海会持续有新的储量发现。”

天然气消费需求仍将提升

与石油消费恢复速度相仿的,还有天然气消费的增长。

虽然下游工厂需求尚未彻底恢复,但LNG价格的持续回落与疫情结束带来的经济复苏动能,仍然让天然气消费量达到3890亿立方米,同比增长6.2%。受益于中俄东线输气量的提升,2023年中国天然气总供应量预计为3985亿立方米,同比上涨7.5%。其中国内产量2328亿立方米,进口量1657亿立方米。

谈及未来的天然气需求变化,广汇能源(600256.SH)内部人士向财联社记者介绍道,当前国内的天然气需求正在逐步恢复增长,而以往国内天然气增速都在两位数,这两年受各种因素的影响,需求方面的增速出现下降,这需要一个恢复的过程。明年天然气市场应该还是趋稳的情况,全球天然气供应端需要新增的量不会很多,但国内需求会有一些增加,我们判断进口量还是会保持稳定的增长,所以天然气在价格方面仍然会持稳。

皖天然气(603689.SH)的内部人士也对财联社记者表示,“通过我们公司的观察,我们今年的运行情况基本符合年初的预期,有些地方甚至还稍微超过。我们1-3季度的利润有比较大的增长,但是通过全国的市场来看,市场整体来说还是表现比较一般的,未来预期还要看整体的经济环境是否会得到持续改善。”

上述内部人士透露,今年整体的价格波动幅度比以往要好一点,今年的气价是比较稳定的。“皖天然气所处的管网市场属于一个稳定的市场,安徽的经济在中部地区的发展中还是比较好的,所以安徽的气量整体在保持增长的,但是从全国来看,气量今年的需求增长并没有曾经想得那么大。我们预计安徽明年可能会有小幅的增长,但能够保持多久增长,也不太好判断,天然气的消费增加由经济发展的潜力带动。”

中国石油内部人士的判断也与皖天然气类似。“天然气的增长肯定是大概率的。因为双碳目标的要求,天然气作为最低碳的化石能源,是我们往新能源过渡阶段不可或缺的存在。估计未来的二十年之内,天然气消费都会是保持上升的趋势。”

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