近期，锂电产业链相关锂产品进出口数据集中出炉，其中锂辉石精矿方面，相比于10月份维持在较高位置的464700实物吨的进口量，11月锂辉石精矿进口量略有减少，降幅主要来自澳大利亚；而碳酸锂进口方面依旧录得同环比继续增长，17040.7吨的成绩环比10月增加58.33%.......SMM整合了锂电产业链主要产品的进出口情况，并分别针对其数据作出解析，具体如下：
上游
锂辉石精矿
2023年11月，中国锂辉石精矿进口量约为378498实物吨，环比减少18.4%，同比增加20%。进口均价约为1872美元。11月锂辉石的环比减少依旧来源自锂矿生产大国澳大利亚。
来自澳大利亚的11月锂精矿进口量约211095实物吨，约占月度进口55%，相较10月份环比减少39%。本月澳大利亚进口减量的主要原因为11月份到港多为10月谈单，遇到四季度定价机制谈判，导致一定的发货延误性。且11月到港发往四川的锂辉石精矿量为32191吨，比较9月与10月的177633吨、148287吨有着大幅的减量。相较之下来自津巴布韦的锂矿到港在本月有着大幅增量，约为82059吨，环比增加79%。此般大幅增量主要来源于3季度末大量津巴布韦锂矿集中往中国发货导致。
此外需要注意的是，此汇总仅统计海关数据下锂精矿的数量。在11月份来自澳洲与巴西均有一定量的锂原矿到达国内。澳洲有一批15049吨的锂矿发往福建省，单吨报关均价为190美元；巴西有一批14063吨的锂矿发往山东省，单吨均价为100美元。据SMM调研推测，来自巴西的该批矿石有一定几率为sigma lithium的绿色尾矿。
后续来看，短期内锂辉石精矿价格依旧有一定下探的空间。据SMM询价了解，澳洲某矿山12月份发货价格已经低于1000美元/吨（SC6）。 且矿山出于自身现金流、股价因素考虑，即使有一定成本倒挂影响，短期内的产量预计依旧较为稳定。另外出于仓储成本因素，矿山在出货意愿方面预计影响同样较少。
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据SMM最新调研显示，目前为止，已有澳洲矿商core lithium由于锂辉石精矿价格的下探而开始一系列降本增效方案研究。其中包括注重原矿开采，减少勘探开支成本，甚至临时暂停采矿作业等。但目前仍未有实际减产发生。同时红海地缘事件也使得整体海运成本在远期上行。从需求端来看，买方依旧拥有相对的话语权。部分新矿山有为抢占明年市场份额而小幅额外让利的举动。因此，综合来看，锂辉石价格依然有跟随碳酸锂价格下探的空间。
碳酸锂
2023年11月，中国进口碳酸锂约17040.7吨，环比58.33%，同比37.3%，1-11月国内累计进口碳酸锂138413.1吨，累计同比10.54%。分国别看，11月从智利进口约15918.2吨，环比76%，同比40.92%，占国内碳酸锂进口总量的93.41%；从阿根廷进口908吨，环比-43.53%，同比-6.59%。
从碳酸锂进口单价看，11月中国进口碳酸锂均价约为24823.2美元/吨，环比-9.85%；从智利进口碳酸锂均价约为24490.8美元/吨，环比-11.9%；从阿根廷进口碳酸锂均价为32031.9美元/吨，环比20.61%。
而智利11月出口至中国碳酸锂约13592吨，虽然较10月份的16791吨环比-19.05%，但仍较其年内出口至中国均值11413吨高19%，意味着后续国内12月碳酸锂进口量级或仍将处于较高水平，后续从海外进口碳酸锂仍将对国内碳酸锂供应有补充作用。
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氢氧化锂
2023年11月，中国氢氧化锂出口量为15,317吨，环比增长49%，同比上涨73%。从出口地分类来看，当前国内对多数国家的出口量均呈下滑之时，但其中对韩国的出口量增量明显，带动当月氢氧化锂整体出口不降反增。据数据显示，当月韩国出口量达12,125吨，环比大涨92%，而第二三大出口地日本与瑞典分别出口2530吨与288吨，环比下滑8%与53%。
从均价方面看，2023年11月，中国氢氧化锂出口均价为37,458美元/吨，环比下滑11%，同比下滑23%。其中出口韩国氢氧化锂均价为37,022美元/吨，均价较上月环比下滑5%，出口日本氢氧化锂均价为40,638美元/吨，环比下滑20%。从累计数据看，2023年1-11月中国氢氧化锂出口量为117,611吨，累计同比增长39%。
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电池材料
三元前驱体（正极材料）
2023年11月，中国三元前驱体出口量为18,065吨，环比增幅8%，同比增加19%。
2023年1-11月中国三元前驱体累积出口量为225,847吨（含NCA），累积同比增幅32%。11月，三元前驱体整体出口量与10月相比有小幅增量，主要好转集中在NCM。其中11月NCM出口总量为12732吨，环比上月增加19%，同比增幅20%；11月NC的出口总量为5321吨，环比减幅13%，同比增幅53%。此外，NCA出口量在9月为11吨。
分国别来看，NC出口到韩国占比较小幅上行，占比在99%；NCM流向韩国可占到98%，占比小幅下行，11月NCM流向德国的量再次来到120吨，流向波兰的前驱体达到99吨。
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三元材料（正极）
进口方面，2023年11月中国进口三元材料（NCM+NCA合计数值）8117吨，环比10月小幅增涨1%，同比去年同期减幅17%。其中，NCM三元材料进口量为7136吨，环比10月增幅1%，同比减少9%；NCA三元材料进口量为981吨，环比10月下滑3%，同比下滑52%。
2023年1-11月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）累计进口量为89,787吨，累计同比下滑7%。其中，NCM累计进口75,608吨，累计同比下滑6%，NCA累计进口14,179吨，累计同比下滑13%。
出口方面，2023年11月出口三元材料（NCM+NCA合计数值）5,067吨，环比10月增幅24%。其中，NCM三元材料出口量为5,030吨，环比10月增幅38%；NCA三元材料出口量为36吨，环比10月减少92%。
2023年1-11月，中国三元材料（NCM+NCA合计数值）累计出口量为87,088吨，累计同比减少11%。其中，NCM累计出口82,211吨，累计同比减少13%，NCA累计出口4876吨，累计同比增加26%。
六氟磷酸锂（电解液）
11月中国六氟磷酸锂数据出口数量达1,136吨，环比较低约29%，出口总金额达15,741,660美元，环比也降低约29%，并且10-11月六氟磷酸锂进口量为0。
目前六氟磷酸锂产地以中国为绝对核心，其他六氟厂主要集中于日韩等地，且产能规划较小。而第四季度全球电解液市场受终端动力、储能市场影响成交较清淡，产量环比降低，对六氟需求量也降低，并且六氟主要出口国还是集中于有较久生产电解液历史的日韩等国。
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人造石墨（负极）
2023年11月，中国人造石墨进口量为1,183吨，环比下降14%，同比下滑2%。进口均价方面，2023年11月，中国人造石墨进口均价为81,266元/吨，环比增加14%，同比下降10%。
2023年11月，中国人造石墨出口量为55,108吨，环比上涨27%，同比增加50%。出口均价方面，2023年11月，中国人造石墨出口均价为16,996元/吨，环比上涨13%，同比减少33%。
》【SMM分析】11月人造石墨进口量下降 出口价格数量均有回升
鳞片石墨
2023年11月，中国鳞片石墨进口量为1,993吨，环比下降85%，同比下降85%。年末下游需求收缩，天然石墨厂家多以去库为主，进口量减少。预计12月鳞片石墨进口量仍处低位。
2023年11月，中国鳞片石墨出口量为23,503吨，环比大涨203%，同比增多268%；中国球化石墨出口量为12,187吨，环比大涨274%，同比增多80%。
10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，明确规定了天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）（参考海关商品编号：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）未经许可，不得出口。该政策于2023年12月1日起正式施行。中国石墨保有量居世界前列，天然石墨产量世界第一，海外负极企业多以天然石墨负极为主，原料主要依赖中国进口。如日本、韩国等国家，中国石墨占据其石墨进口极大份额。公告发布后，海外客户多有囤货行为，使得11月鳞片及球化石墨出口量大涨。12月，政策正式施行，由于海外负极企业当前原料及产品库存均处高位，采买节奏放缓，预计本月天然石墨出口量有所下降。
