SMM 12月21日讯：12月21日沪指低开高走，2900点失而复得，创业板指盘中也一度涨逾1%。在整体环境向好的背景下，光伏设备板块震荡走高，午后迅速拉升，盘中最高一度涨超5%，以毋庸置疑的实力领涨大盘。截至日间收盘，光伏设备指数涨4.38%。金刚光伏涨超12%，禾迈股份涨逾11%。清源股份、欧晶科技一同封死涨停板，东方日升、晶澳科技等多股跟涨。
消息面上，12月20日，国家能源局发布1~11月全国电力工业统计数据。其中提到，1—11月光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%。11月单月光伏新增装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.53%。1—11月风电新增装机41.39GW，同比增长83.79%。11月单月风电新增装机4.08GW，同比增长195.65%，环比增长6.53%。
此外，据工信部网站消息，中国光伏行业协会知识产权专业委员会成立，下一步，为持续推动光伏产业创新升级，工业和信息化部电子信息司将会同有关方面，指导知识产权专委会积极发挥桥梁纽带作用，促进光伏企业团结合作，完善行业知识产权体系，引导产业健康有序发展；服务企业提高知识产权质量，加强知识产权保护，提升成果转化水平；增强国内外专利布局能力，推动我国光伏产业向全球创新高地迈进。
随着光伏设备“退役潮”的来袭，发改委新闻发言人李超也在近日提到，当前推动退役风电、光伏设备高效循环利用，仍面临不少技术、经济效益、商业模式等方面的难题。国家将在科技创新、资金支持、培育模式等方面精准发力，有针对性地解决制约退役风电、光伏设备高效循环利用的难点堵点问题。
12月19日，工信部还公开征集对《太阳能光伏产业综合标准化技术体系（2023版）》（征求意见稿）的意见，该意见稿提到，目标到2025年，按照统筹规划、分类施策，协同推进、急用先行，立足国情、开放合作的原则，不断完善和优化科学合理、技术先进、协调配套的光伏产业标准体系；新制定国家标准和行业标准40项以上，支持社会团体自主研制先进团体标准，实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖；强化标准应用示范，发挥标准在推动光伏技术进步和产业发展中的支撑和引领作用，促进光伏产业的持续健康发展。
多家产业链企业对此表示，《征求意见稿》有利于加速上下游产业链的行业标准化进程，推动行业健康发展。隆基绿能相关负责人表示，统一的标准有利于促进行业有序竞争，避免劣币驱逐良币，推动高质量竞争，避免落后产能过度投资。
而众所周知，光伏行业“过剩”已经成为业内公认的事实，产业链各环节价格“雪崩”也屡屡引发市场热议。从光伏上游原材料多晶硅价格为例，据SMM现货报价显示，多晶硅致密料现货均价已经从年初的170元/千克降至12月21日的60.5元/千克，降幅高达64.41%。
且据SMM调研显示，近期多晶硅市场屡次传出部分多晶硅产线出现停产、减产、技改消息，甚至SMM最新了解到，内蒙某多晶硅企业12月19日发布红头文件称受技改计划影响，公司将在12月20日全面停产，停车具体复工时期待定……
虽然这些企业减停产的原因复杂多样，但是其中也不乏某些小厂由于自身成本较高且产品质量竞争力较差造成了暂时停产或技改。不过综合来看，SMM预计，考虑到目前造成检修及减产的产线仅是少部分，对当月乃至2024年1季度市场供需影响有限。但目前二三线小厂的停产、技改步伐确实值得关注，除此次内蒙工厂外，SMM了解到青海某硅料厂也有计划近期进行老线改N的技改。SMM也将持续关注多晶硅厂进程。
从以上情况也不难看出，此前光伏电池由P型向N型迭代的情况，已经开始蔓延至多晶硅环节，未来硅料中低端产能或面临淘汰风险。
而前期，市场上组件招标价格频频跌破1元甚至9毛的消息也一度令光伏市场情绪持续恶化，直到近期，组件库存压力仍存，部分厂家仍低价出货，个别远期招标价格更是低至0.9元之下，组件市场情绪仍显悲观。
不过随着产业链价格的持续下行，市场对光伏终端需求依旧有良好预期。有媒体预计，在四季度传统光伏装机旺季驱动下，终端需求有望持续释放，进一步刷新全年国内新增光伏装机规模纪录。
华创证券分析师表示，硅料降价的影响将促进各环节成本压力的释放，终端光伏电站项目收益率将提升。同时，此前市场因降价产生的悲观预期和观望情绪将逐渐消失，拉动新增装机需求的集中显现，预计今年四季度光伏行业将迎来装机旺季，制造端产能也有望明显拉升。
银河证券评论称，随着产业链价格企稳，国内风光大基地、分布式光伏加速放量，预计2023年中国光伏新增装机容量将达到165—185GW，增速高达89%—112%。今年以来我国风电装机持续兑现高增长，11—12月为年底抢装并网期，过往3年11—12月新增装机占全年比重超40%以上，全年装机有望高增。预计我国2023年陆风新增装机有望达到60GW，同比增长82%；海风规模6GW，同比增长51%。
浙商证券也在此前的研究报告中提到，随着硅料价格加速减低，产业链价格逐步平衡，下游需求有望得到超预期爆发。预计在电站端，随着组件价格下降带来初始投资成本下降，光伏电站开发商及运营商项目盈利能力有望提升。
