盘面简述
早盘市场呈现探底回升，盘中两市呈现轮动。电气设备、酒店餐饮、旅游、酿酒、家用电器、食品饮料、建材、工程机械、保险、矿物制品、家居用品、石油等行业呈现活跃，通用机械、商贸代理、元器件、水务、农林牧渔、造纸、商业连锁、环境保护、半导体、通信设备、软件服务等行业呈现回调；题材板块方面，种业、BC电池、HJT电池、网红经济、培育钻石、白酒、抖音概念、粮食概念、新零售、网络直播、铁路基建、新能源车、TOPCon电池等题材呈现轮动，PEEK材料、知识付费、新型工业化、光刻机、混合现实、航运概念、机器视觉、减速器、消费电子、OLED概念等题材呈现走弱。
热点板块
电气设备行业呈现拉升，领拜科技、通灵股份、金刚光伏、宇邦新材、德业股份、东方日升、禾迈股份、固德威、湘电股份、隆基绿能等个股呈现盘中拉升走强。
酒、饮料股震荡走高威龙股份3连板，皇台酒业涨停，酒鬼酒、惠泉啤酒涨超5%，水井坊、舍得酒业、重庆啤酒等跟涨。国信证券在近日研报中提出，白酒行业估值已经回落至近十年低位。该分析认为，目前白酒基本面正在持续修复中，但是市场对白酒长期增速预期已低至冰点，估值也回落至前期低位，因此板块已经具备上涨基础。
房地产行业呈现盘中活跃，金科股份涨停，大龙地产、荣盛发展、上实发展、中南建设、大悦城、中迪投资等个股盘中跟涨拉升。
光伏概念股震荡反弹，欧晶科技、北玻股份涨停，金刚光伏、博众精工，德业股份、隆基绿能、爱旭股份、晶澳科技、晶盛机电等跟涨。消息面上，12月19日，隆基绿能官微发布消息，隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（Heterojunction Back Contact, HBC）,利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录，这是继2022年11月隆基绿能创造26.81%的硅太阳能电池效率世界纪录后的又一次突破。
服装纺织板块震荡反弹，龙头股份6天5板，天创时尚、华斯股份涨停，安奈儿、洪兴股份、红蜻蜓、美邦服饰等跟涨。中泰证券研报指出，展望2024年，纺织服装行业有望轻装上阵，关注细分赛道成长与低估值弹性。
跨境电商板块盘中活跃，南极电商、三柏硕涨停，三泰股份、永艺股份、跨境通、华图山鼎等涨幅靠前。消息面上，TikTok电商为2024年定下了500亿美金的GMV目标，对照今年200亿美金的目标数字，目标翻了一倍多。另据了解，目前TikTok电商东南亚GMV已经超过130亿美金，其中印尼突破40亿美金，泰国市场35亿美金左右。
储能板块震荡反弹，领湃科技20CM涨停，德业股份涨停，同力日升触及涨停，上能电气、派能科技、科士达等涨幅靠前。消息面上，TrendForce集邦咨询预计，2024年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh，同比增长36%/43%，保持高增。
旅游板块早盘拉升，云南旅游大涨7%，曲江文旅、桂林旅游、西藏旅游等跟涨。消息面上，12月19日，飞猪发布《2024元旦假期出游风向标》，数据显示，截至12月18日，元旦假期出游预订量同比去年增长近4倍。另外，飞猪数据显示，截至目前，出境游预订量同比去年增长近10倍。
抖音概念早盘大涨，广博股份、元隆雅图、哈尔斯、华斯股份涨停，恒大高新、龙韵股份、天龙集团等跟涨。消息面上，字节跳动2023年营收被曝达1100亿美元。
农业股开盘拉升，秋乐种业涨超10%，神农科技、农发种业、荃银高科、丰乐种业等跟涨。消息面上，中央农村工作会议19日至20日在北京召开。会议强调，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动。
CPO板块探底回升，联特科技大涨9%，中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技快速跟涨。天风证券研报指出，光模块持续高度景气，行业供不应求，随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开2025-2026年的增长空间，1.6T配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始大规模出货，产业已经能够验证。
政策消息
【工信部：组织开展网络安全保险服务试点工作】
工信部印发关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知。通过组织开展网络安全保险服务试点，一是促进企业提升网络安全风险应对能力；二是建立健全网络安全保险流程机制；三是加快网络安全服务新业态发展。本次试点险种主要包括网络安全财产类保险和网络安全责任类保险两大类。结合我国网络安全保险发展实际，试点内容包括面向电信和互联网、工业互联网、车联网等重点行业的企业类保险和网络安全产品、信息技术产品，以及网络安全服务类保险。
【国资委：提高极端天气下的保供能力组织好煤炭生产】
12月20日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要全力抓好基础保供工作，提高极端天气下的保供能力，做好能源安全增产增供，组织好煤炭生产，提高电力生产供应能力，全力保障油气稳定供应，强化电网运行监控，加强交通设备设施检维修管理，强化民航水运灾害应对能力，保障人民群众基本生活需要。要全力抓好甘肃地震应急抢险救援工作，加强组织协调和调度安排，注重支援的科学性和实效性，提高援助的效率和效果，继续做好重要基础设施修复及保障，科学有序抢险，维护好生产生活秩序，保障受灾群众生活安置，加强食品、药品、建材等救援物资的组织协调，全力保障灾区急需的物资供应，组织对受灾地区和周边地区央企承建的桥梁、隧道、大型临时设施等各类重点隐患区域开展拉网式排查，严防次生事故发生。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出震荡探底，盘中两市行业再现局部轮动。酒店餐饮、旅游、电气设备、酿酒、家用电器、食品饮料、建材、工程机械、保险、矿物制品、家居用品、石油等行业呈现活跃，通用机械、商贸代理、元器件、水务、农林牧渔、造纸、商业连锁、环境保护、半导体、通信设备、软件服务等行业呈现回调。
近期市场持续探底，短期或迎来技术性反弹。从趋势看，当前市场仍处于下行趋势，但下行的空间和动能开始减弱。随着市场重心的不断下移，A股的整体估值继续回落，目前A股估值已处于历史底部区间，配置价值时机凸显。与此同时，近期公墓基金借道ETF涌入权益类市场，向市场释放积极信号。随着内外环境的改善以及政策层面的维稳，市场大环境正在逐步向好。中央经济工作会议定调明年工作方向，在“稳中求进、以进促稳、先立后破”以及宏观政策逆周期和跨周期调节下，政策端的持续发力，将继续促进中国经济的恢复和复苏。随着经济内生动力不断增强，经济基本面也将持续改善，这对市场的修复将形成有力的基本面支撑。目前，市场整体弱势格局尚未概率，短期仍以结构性行情为主，因此，操作策略上，建议短线进行低吸高抛操作。中期机会上，建议继续关注经济复苏预期下的基建和消费，关注大盘蓝筹板块以及高成长板块的市场机会，行业板块上，建议继续关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。
原标题：《巨丰午评：市场探底回升 板块再现轮动》
作者：朱华雷
