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SMM专题:2023-2024年金融市场回顾及展望

2023年近尾声,回首这近一年的时间内,全球宏观面、股市、汇市、债市、大宗市场发生了怎样的跌宕起伏,2024年能否拨云见日,开启新篇章!

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SMM专题:2023-2024年金融市场回顾及展望

光伏市场厮杀最激烈的时刻不是现在! 企业如何破局? 先进产能也要理性扩张! 【SMM行业观察】

来源:SMM

进入2023年以来,“光伏行业产能过剩”成为行业共识,工信部有关负责人此前也坦言,当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险,但总体属于行业发展正常范围。不过在近期工信部发布9~10月光伏制造业运行情况之际,工信部方面也提到,下半年以来国内光伏产品价格连续走低,1至10月,多晶硅、组件产品价格降幅分别达60%和40%;部分光伏产品出口增速有所放缓,其中组件出口额同比下降4.6%。中低端产能过剩风险需高度关注。

光伏产能阶段性过剩 有利行业落后产能加速出清

众所周知,光伏行业具有明显的“周期性”发展特征,我国光伏行业发展至今,也并不是一帆风顺,而阶段性产能也过剩是包括汽车、钢铁等其他行业都会存在的问题。目前,市场不少市场人士及龙头企业对于光伏产能阶段性过剩的观点较为一致。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、中国能源研究会常务理事李俊峰认为,市场竞争条件下,产能过剩是推动技术进步、降低成本、促进竞争的一个必然现象。

通威集团董事局主席刘汉元也在接受媒体采访时提到,光伏行业的发展才刚刚开始,未来需要比今天大得多的产业规模才能够支撑能源转型。其表示,市场经济的本质就是发现需求和平衡需求,以及投资、减少投资、扩大投资的反反复复的过程,所以当下的情况很正常。

协鑫科技高级副总裁胡泽义也表示,虽然表面上来看,光伏行业在资本市场估值连续下调的原因是产能过剩,但根本原因还是行业‘周期性规律’在背后主导,同时也是一个创新与传统工艺洗牌的优胜劣汰过程。其认为,虽然光伏行业目前迎来阶段性产能过剩,但从长远来看,光伏发展仍具备十分广阔市场空间。

中国光伏行业协会副秘书长刘译阳曾在接受媒体采访时提到,其并不认同国内光伏产业又遭遇“寒冬”的这一说法,其认为,光伏市场出现波动性很正常,这种波动也有利于行业落后产能的加速出清。

高测股份此前便曾在投资者活动调研时回复道,当前光伏行业各环节出现开工不足及价格低迷情况,短期内各环节均面临盈利下滑的风险,行业可能迎来一轮产能出清的竞争。在如此激烈的竞争中,高成本的落后产能可能面临更大的经营压力,而具有技术优势、成本优势和资金优势的企业抗风险能力相对较强。

组件招标价格跌破1元消息频传 企业对此有何看法?

而回顾光伏市场,2023年作为国内光伏行业洗牌开始的“元年”,各主材环节开始严重过剩,价格起伏不定,以光伏上游原材料多晶硅价格为例,据SMM历史价格显示,截至12月14日,多晶硅致密料现货报价已经跌至59~62元/千克,均价报60.5元/千克,较年初下跌109.5元/千克,跌幅达64.41%。

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而在上游各环节价格下跌的传导以及愈发白热化的竞争下,组件环节的价格近期更是频频引发市场热议。据SMM了解,随着年末逼近部分终端抢装项目的完成,光伏市场仍维持一致的看空预期,电池成本持续倒挂、组件招标价格频频跌破1元甚至9毛的消息频传,致使光伏市场情绪持续“恶化“,12月组件预计开工进一步走跌至45GW左右,多家三线企业开工率不足50%,市场甚至流传出明年部分光伏企业规划减招、裁员的消息……

据SMM现货报价显示,截至12月14日,单晶PERC组件双面-182mm报价暂时持稳于1.01~1.06元/瓦,均价报1.03元/瓦,较2023年年初的1.76元/瓦下降0.73元/瓦,均价报41.48%。

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提及近期组件市场情况,据SMM调研显示,海外远期组件报价维持低位,市场情绪未见明显好转。组件库存继续保持较高位置,二三线企业压力尤其较大,后续高价有走跌可能。

对于组件价格下跌对光伏产业链的相关影响,市场上的观点可谓是众说纷纭。晶科能源方面认为,光伏组件价格下降有望加速行业落后产能的出清,最终推动供需关系趋于平衡。未来一体化、有技术领先优势或规模成本优势的企业会有更好的盈利机会。

而天合光能董事长兼CEO高纪凡虽然也认为组件价格下降对产业链有益,有望推动市场扩大,但同时他也表示,组件价格的快速下降对于企业利润却带来了挑战,其表示,“仅一年时间,组件价格从2块钱降到1块钱,甚至有些招标已低于1块钱。这种招标价格产业链都没利润了,不可能持续。”

隆基绿能创始人、总裁李振国与高纪凡的看法不谋而合,其认为,组件环节出现低至直逼1元/瓦的非理性价格,现阶段这一价格水平上全产业链都难以盈利,对行业的可持续发展造成负面影响。即使是拥有一体化产业链的企业,在1块钱的水位上也只能勉强维持。

而身为全球组件出货量的头部企业,阿特斯董事长瞿晓铧也曾表示,“光伏行业现在已处于‘史上最强内卷正在进行时’,大家不要期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。”

不过晶科能源董事长李仙德却认为,对于一体化、有技术领先优势或成本优势的企业而言,组件价格即使低到了一块钱,也会有不错的盈利机会,但考虑到当前组件市场规模已经足够大,可能企业的利润会没有以前那么暴利。但归根究底,其认为,光伏组件价格的下降会推动行业的发展。

高成本落后产能未来或面临较大压力 但先进产能不会过剩?

正如上文提到的,光伏产业链企业而言,各大主材价格的剧烈波动,会对企业经营带来一定的风险,加之当前市场竞争日趋白热化,“一体化布局”早已成为光伏产业链企业降本增效,增强自身抵御市场风险能力的主要方式之一。而譬如隆基绿能、通威股份、晶澳科技、TCL中环、上机数控等企业也均在垂直一体化道路上辛勤耕耘。

SMM认为,随着新老产能迭代加速,2024年P型产品库存和销售压力都比较大,这一阶段,垂直一体化的企业凭借技术、成本等优势更加具有竞争优势。

捷泰科技相关负责人表示,光伏产业链阶段性的竞争加剧有利于抑制行业新产能的扩张,加速落后产能的出清,也有利于N型电池产能盈利的提升。预计明年,N型先进产能仍将保持较好盈利水平。其预计,随着TOPCon技术的不断成熟,越来越多企业开始向N型电池转型。

SMM预计,2024年上半年,光伏市场将是厮杀最激烈的时候。对于一些企业而言,它们直接面对的将是能否活下去的问题,而非利润高低的问题;天合光能董事长兼CEO高纪凡也曾公开表示,由于今年光伏产能和需求快速扩张,产业链有向前冲的惯性,但其预计这种惯性在明年会发生撞车,引发一轮洗牌或调整。

与此同时,也有市场人士认为,先进的产能永不过剩。高测股份总经理张秀涛便曾提到,当前市场讨论的产能过剩,准确地说应该是阶段性和结构性的过剩,优势产能、先进产能它其实一直是不过剩的;浙江正泰新能源开发有限公司董事长、总裁陆川也预测,2024年~2026年,整个行业在需求的角度仍会保持30%左右的增速,而且新增的产能通常是先进产能,意味着老产能已经被淘汰,先进产能没有过剩。

当前光伏行业呈现阶段过剩 企业该如何破局自救?

对于当前光伏行业阶段性过剩的情况,工信部负责人方面表示,下一步,工信部将加强光伏行业规范管理,引导产业合理规划布局,稳步推进产业技术迭代和转型升级,着力提升产业发展水平。

中国光伏行业协会理事长曹仁贤则表示,就目前光伏行业面临的困境,要坚信光伏产业巨大的市场发展潜力和广阔的市场空间,坚信目前是光伏产业周期率驱动下对落后产能的淘汰出清,坚持市场化调节能力与共赢理念。面对市场上的种种挑战,企业应持续推进技术创新、提高市场核心竞争力,支撑和引领行业健康发展。

协鑫科技高级副总裁胡泽义认为,光伏行业企业要穿越周期,有几大核心要素需要始终把握:其一,在发展节奏上一定坚持“理性第一,有序进化”;其二,光伏企业一定要以科技为先,打造自身的技术壁垒;其三,在国内市场即将饱和的前提下,产业需要向国外拓展市场,进而内外兼修。

天合光能董事长兼CEO高纪凡表示,为推动光伏行业高质量发展,要努力做好三件事情,一是通过进一步发挥科技型骨干企业引领支撑作用,助推光伏行业高质量发展;二是通过四链融合建立光伏产业新生态,助推光储行业高质量发展;三是通过支持龙头光伏企业高质量走出去,打造世界一流的光伏企业。

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