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64家轮胎企业、10家润滑油品牌开启涨价潮,中小经销商面临更大压力

涨价潮对一些中小经销商来说,如果原本库存数量少,意味着应对涨价的空间就更小。大经销商因为货源充足就能抢更多市场份额,挤占小经销商的生存空间。

“金九银十”,机油和轮胎行业再次掀起“涨”声一片。

据了解,此轮壳牌、美孚、长城、昆仑等多家一线润滑油品牌先后提价,涨幅普遍在5%以上,最高涨10%。轮胎涨价显得更是

来势汹汹。据不完全统计,宣布涨价的轮胎厂家超过了60家,涨幅集中在2-5%,最高涨幅8%。

对比去年“疯涨全年”来看,今年的涨价潮可往前追溯到4月份,中间沉寂了小半年。但据轮胎经销商的说法,某品牌厂家仍然在小幅上调个别系列的产品价格,虽然每次涨幅不大,但月月连涨下,最终价格也抬高了不少。

随着价格持续看涨,困境中的中小汽配经销商又面临一波新的压力?

01、近80张涨价通知单

对润滑油行业来说,6月30日财政部国税总局发布《财政部税务总局关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》,导致工业白油等基础油价格应声大涨。有分析师认为,这将导致全行业价格大幅上调。

受此影响,福斯润滑油发布《福斯溶剂类产品调价通知函》,宣布将于8月1日起,对与此相关的溶剂类润滑油品进行不同比例的价格调整,调整幅度因产品不同,约为10%。

同时,国际原油减产导致原油市场供应趋紧,由此带来的价格上涨,引发润滑油品牌的剧烈反应。

8月初,统一石化称,受基础油等原材料价格持续走高影响,将于8月25日对部分产品价格进行上调,涨价幅度2-4%。

随后,中国石化润滑油有限公司华南分公司也宣布从9月22日起对工业油、车用油等商品销售价格上调约5%,并在涨价函中强调生产运营成本持续上升的缘由,包括国际原油价格上涨20%以上,化工原材料价格接续上涨、人民币汇率持续低位等。

进入9月后,涨价通知函纷至沓来,汇总如下:

轮胎行业的这波涨势,同样与生产原料相关。

从8月开始,橡胶价格涨幅达26.97%,炭黑价格也重回“万元时代”,强劲的涨价趋势引发轮胎企业连锁反应,包括米其林、优科豪马、固特异等品牌密集发布的涨价通知单已近80张。

02、中小经销商面临更大压力

不过对比来看,润滑油市场和轮胎市场对涨价的反应却有所不同。

根据F6数据显示,今年门店的保养频次和价格呈双降趋势,润滑油在终端需求减少,但上游厂家还在涨价,导致经销商被迫承受涨价压力。而轮胎市场恢复向好并保持产销两旺增长态势,不仅大部分轮胎厂家上半年实现利润高增长,经销商也因库存升值迎来利好。

某润滑油经销商表示,现在厂家发通知涨价3-5个点,但他们却不敢向门店涨价,因为润滑油品牌多、可替代性高,一旦涨价很有可能导致门店选择其他品牌。不过还好的是,厂家官宣涨价3-5个点,落地执行时可能只涨2个点。

“涨价时我们不敢涨,一旦降价还要承受库存贬值压力。特别是做流量品牌的经销商,产品没有独家优势,只能赔钱做活动吸引门店囤货。”

“上海润滑油经销商压力尤其大,一是厂家对新售油车终身免费保养;二是电车渗透率越来越高,大量减少对润滑油的需求。我们现在目标是先活着,比谁活得久。”

而轮胎经销商相对更乐观一些。

以一条300元的轮胎为例,厂家涨价3-5个点,意味着每条胎库存价值上溢15元。但硬币的另一面,经销商也有囤货风险。此时,资金实力大小对经销商的影响就凸显出来。

“对一些小经销商来说,如果库存数量少,意味着应对涨价的空间就更小。大经销商因为货源充足就能抢更多市场份额,挤占小经销商的生存空间。”

对于竞争压力大的常用规格,经销商会微调涨价幅度售卖给门店,同时也会给门店过渡期。该经销商表示,其代理的赛轮轮胎在9月27日官宣涨价前,他们就给门店预警涨价信息,到10月10日才正式上调卖给门店的价格。

“轮胎这波涨价,对经销商和零售商都在可接受范围内。后续如果继续‘涨’的话,我们还是倾向于跟进囤货,把库存备足。”

03、经销商机会在哪?

与家电行业一样,油电轮本土品牌崛起趋势明显,这也为经销商们带来更多机会。

数据显示,润滑油行业年消费量稳定在650万吨左右,市场规模超过一千亿元。其中,车用润滑油占消费总量的53%,外资品牌以“美孚、嘉实多、壳牌”为主,约占市场的27%;国产品牌如零公里、统一、康普顿、长城、昆仑、龙蟠等市场占有率不断提高,抢占余下的市场份额。

但详细来看,“美嘉壳”占据高端润滑市场的较多份额,国产品牌则大多数聚焦于中低端市场。从这次涨价潮中也可以看出其中差别。援引中国润滑油信息网报道,“囤货备涨”过程中,渠道商普遍认为,小品牌的价格波动风险大、市场认知低,囤货时容易存在风险。相对来说,大牌产品渠道稳定、售后服务保障强、且易于销售变现,成为囤货首选。

轮胎市场也在经历国产品牌的崛起,出海风口也让经销商能突破内卷。

据了解,2006年轮胎市场95%以上都是外资品牌;到2022年时,外资品牌市场份额已经下降到60%左右,预计到2025年将跌破40%。

“外资品牌之所以还占据一半以上市场份额,一是由于它们有一定OEM配套,以及由此带来的替换市场需求。”

站在经销商角度来看,2021年以后,国产品牌快速崛起,凭借单价低的优势,平均算下来,经销商代理国产品牌的平均毛利率,比外资品牌约高出5个点。

对比来看,外资品牌的投入更大。以某外资品牌为例,2万条的库存,算上运营成本以及客户应收款等,差不多要备3000万的资金。

“外资和国产品牌都会分一二三梯队,像赛轮、中策、玲珑等国产品牌已经进入全球前20强,品质上和外资已经没有太大区别。”

对经销商来说,目前轮胎出口销量和利润都有不错的前景,对国产品牌更是利好。

“我们正在筹划轮胎出海,包括成立离岸公司、国内开户等,做好前期工作。”该经销商强调,轮胎出海必须与工厂深度绑定,如工厂排产、定价等需要协调,如果渠道在当地建设成功,甚至还能与工厂合作自有品牌,想象空间更大。

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