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沪铝日内走弱 氧化铝重心上移【机构评论】

周五夜盘沪铝继续维持强势,早盘反转之下,连续下跌,收大阴线,主力合约跌破万九关口,AL2310合约最终较昨日收盘价跌365元至18965元/吨;今日工业品共振回落,连续上涨后风险不断积蓄,高价抑制消费,进口窗口持续开启后进口货源流入,周一社会库存大幅增加2万吨至47.7万吨,铝棒库存增加0.8万吨至9.65万吨;现货市场今日继续维持低迷,库存增加及当前月差维持较高的情况下,下游采购较为谨慎,佛山地区对南储贴50,无锡对长江贴20。

交易策略方面,今日工业品氛围急转直下,此前的持续涨价在产业层面产生负反馈,高价抑制需求以及刺进口货源流入,短期铝价或将回落调整。

氧化铝周五夜盘一度冲击涨停板,日盘震荡回落,尾盘较昨日收盘价涨70元收于3086元/吨,2311合约增仓10777手至6.65万手;亢奋的期货带动期现商积极采购交割品进行套利,部分地区现货临单报价达到2980元/吨,部分报价超过3000元/吨;需求方面,电解铝建成产能4461.1万吨,运行产能4287.8万吨,电解铝供应后续增加有限,氧化铝的需求端难有更大扩展;现货市场方面近期价格波动较大。

交易策略方面,期现套利刺激部分投机需求积极高价采购,短期会形成现货的买盘力量,但当下供需基本面暂无明显波动及矛盾,交割利润大幅放大,期现商会对现货价格起到拉抬作用,并对盘面形成压制,单边投机可逢高试空,套利盘继续布局期现正套。

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