SMM 7月4日讯：7月4日，汽车零部件板块盘中快速拉升，录得一大阳柱，指数盘中最高冲至30467.46，刷新2022年8月26日的新高。个股方面也掀起了轰轰烈烈的涨停潮，包括英利汽车、圣龙股份、浙江世宝、众泰汽车等在内的近23股涨停。今日新股N豪恩盘中大涨逾129%，骏创科技、德迈仕等多股涨逾20%。
而除了汽车零部件板块，汽车服务、汽车整车以及新能源车板块也在今日一同上行，堪称汽车股产业链的“狂欢”。之所以出现如此盛况，近期频频发布的种种利好消息绝对不容忽视。
且不提近日造车新势力表现较为亮眼的6月交付数据，近期，关于政策面的利好消息也频频引发市场热议。此前，工信部等五部门印发了《制造业可靠性提升实施意见》。其中要求，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性"筑基"工程、整机装备与系统可靠性"倍增"工程。在"筑基"部分中提到：对于汽车行业，重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统等，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。》点击查看详情
此外，据7月4日午后最新消息，国家发展改革委主任郑栅洁在《求是》发表署名文章《加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系》。其中提到，要加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，提升自主保障能力。发挥各地区比较优势，优化区域分工协作格局，多措并举优化石化、汽车、集成电路等重大生产力布局。
此外，7月3下午，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。截止目前，我国已建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业体系，培育了全球最大的消费市场，我国新能源汽车产量已经连续8年位居全球第一。工业和信息化部表示，下一步，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。
华西证券认为，目前智能化拐点已至，政策预期再强化。近期。工信部副部长辛国斌表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3级、及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。智能化为后续汽车板块的中长期看点，软件定义汽车本质始终未变，政策落地有望为L3高级别辅助驾驶测试、商用提供法律支持，特斯拉FSD北美使用率拐点显现、新势力NOA落地有望加速数据积累和算法优化，看好2023年下半年智能化板块持续催化以及智驾、域控制器等零部件渗透率提升。此外，新能源汽车购置税减免政策加速落地，力度超预期。据财政部初步估算，2024-2027年减免车辆购置税总额将达到5200亿元。
具体来看新能源车板块，自6月27日以来，在政策及消息面的多重利好刺激下，新能源车板块持续走高，截止7月4日已经录得五连涨，指数盘中最高一度涨至1582.89的高位，刷新2月16日以来的新高，较6月27日的低点上涨7.85%。
消息面上，隔夜美股特斯拉大涨近7%，北京时间7月3日凌晨，特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告。报告显示，特斯拉二季度向全球客户共交付超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高，超出此前市场预期的44.5万辆。分析师认为，特斯拉今年仍有望达到180万辆的这一交付量里程碑，利润率回升有望持续至2024财年。
同时，近日，多家国内新能源车企发布6月交付数据，从数据来看，6月比亚迪总完成交付25.3万辆，创下单月历史新高，而新势力方面，多数亦实现环比增长。其中广汽埃安6月实现交付4.5万辆，环增0.02%，同增87%。而理想汽车旗下新款车型持续放量，车销表现延续了此前的数月的强势表现，单月销量突破3万辆，达3.25万辆，环比大增15%，同比增长150%，亦刷新了历史新高。而零跑、蔚来、小鹏等也均稳定增长，新能源汽车市场整体向好。
机构评论
东海证券指出，乘用车市场，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场，全年同比改善趋势明确，关注行业龙头的盈利修复。
此外，也有机构看好未来新能源汽车出口表现，中国银河证券表示，据乘联会发布的全国新能源市场深度分析报告，2023年5月新能源汽车出口达9.7万辆，同比增长149.1%，环比增长6.9%；2023年1-5月出口新能源车41万辆，同比增长165.2%。新能源汽车出口的持续增长与中国品牌在海外的规模逐渐增大，认可度提高，服务网络的完善有关。除了上汽等传统出口车企，新势力的出口也开始起步。未来新能源出口市场前景大好。
提及未来新能源汽车行业的预期，华夏基金经理杨宇也认为，新能源车行业下半年的景气度，尤其是在经历了一年多的下跌之后，新能源板块交易拥挤情况、筹码结构持续改善，当前指数近3年估值已经进入了高性价比区间。对比其他制造业板块，新能源板块内的优质龙头公司估值处于明显低位，当前具备布局价值。未来重点看好汽车电动化、汽车智能化和新能源发电三大方向，新能源板块真正有长期竞争力的优秀企业将有机会持续兑现业绩。
