SMM7月4日讯：今日，消费电子板块涨幅靠前，盘中刷2023年4月10日以来新高至1151.23，截至日间收盘涨1.70%。
个股普涨，截至日间收盘，瑞玛精密涨停，盘中刷2023年2月14日以来新高至30.54%；得润电子涨停；福立旺四连涨，今日刷2023年2月22日以来新高至25.20，收涨7.60%；东尼电子触2023年4月21日以来新高至46.00，收涨7.00%；兴瑞科技刷2023年3月27日以来新高至26.25，收涨5.86%。
截至日间收盘行情：
市场声音
华泰证券：7月，“政策博弈”+“中报窗口”双期叠加，综合库存周期领先性/技术周期(不依赖强政策)、景气周期位置及边际变化(中报验证)，关注：传媒、通信设备、电子、白电、军工、电池、火电。若进一步考虑公募筹码水位，关注传媒、白电、电子。
国信证券：人工智能兴起带动数据中心、服务器等云计算基础设施放量，同时AI应用场景有望革新消费电子终端人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化进程，AIoT终端及服务器产业链有望走强。现阶段消电板块估值处在历史低位，目前投资性价比高。
天风证券：随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新，并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。
中航证券：今年下游出货将呈现明显的“前低后高”趋势，行业“U”形筑底，随着市场对一季度、二季度继续下滑的出货预期有所消化，消费电子的配置机会将逐渐显现。此外，各类智能终端有望成为AI最佳的流量入口，并驱动智能终端升级，消费电子估值中枢也有望上移。
国信证券：电子景气拐点将至，以时间换空间。基于对前两轮周期中费城半导体指数抢跑行情的复盘，行业景气筑底阶段对于电子行情无需过度悲观，行业有望在逐季改善的业绩趋势中逐季走强。
东吴证券：消费电子持续创新，重点关注潜望式镜头及苹果MR。整体来看，在下游手机、电脑、可穿戴产品等消费类电子产品销量同比下滑、产业链持续去库存的背景之下，消费电子公司纷纷寻找新的业绩增长点，例如新能源及汽车电子业务。另一方面，中长期展望，潜望式摄像头、AR/VR、折叠屏等细分赛道依然有可观的增量空间。
东海证券：AI赋能智能终端趋势明确，关注消费电子和IoT芯片领域估值重塑。从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。
中金公司：展望2023下半年，温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题：短期来看，手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场长期增长潜力待挖掘，关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇；长期来看，AI将深刻改变人机交互模式，驱动智能终端及其产业链创新性变革。
公司动态
瑞玛精密：近日，上海瑞全信新能源科技有限公司成立，法定代表人为陈晓敏，注册资本1000万元，经营范围包含：电池零配件销售；模具销售；通讯设备销售；五金产品研发等。企查查股权穿透显示，该公司由瑞玛精密100%控股。
得润电子：公司高速传输连接器产品目前主要应用于电脑、通讯、服务器、数据中心等领域，同时将持续拓展其应用领域。
福立旺：“南通金刚石线母线及太阳能光伏印刷丝网生产基地建设项目”建设完成后，可实现年产6000万km金刚石线母线，100张太阳能光伏印刷丝网的生产能力，360张光伏印刷丝网为长期规划，国产替代需要长期过程。
东尼电子：公司目前生产的太阳能胶膜类型主要有EVA、EPE等。
兴瑞科技：2022年，公司产能利用率已达到80%-90%，实际已基本达到满负荷状态。
慈溪新能源汽车零部件产业基地于4月9日已完成主体结构封顶，同步启动智能工厂的设计，有望在原产能规划的基础上再增加40-50％的空间，本项目预计于2024年上半年投产。
2023年以来，锡价受缅甸佤邦矿山停采锡矿等影响，当下国内锡市仍存在锡矿供应紧缺但下游需求现实弱、预期强等矛盾，一季度全球半导体及消费电子产品需求依然不断探底，全球个人电脑和智能手机出货量分别同比减33%、12%，分别连续四五个季度环比下滑。
但随着国内经济水平逐渐复苏带动消费能力的恢复，消费电子产品去库存至相对健康水平，AI变革及其应用场景的拓宽，新能源汽车销量不断攀升，2023年全球半导体及消费电子产品在三、四季度能否迎来触底反弹？光伏依然是锡消费最亮眼增长点，一季度国内光伏组件同比36%，预期未来4年年均复合增速22%，产业如何抓住机遇、应对挑战？
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