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金属普涨 沪锡涨3.42% 铁矿止住四连涨【SMM日评】

来源:SMM

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SMM6月30日讯:

原油方面:原油期货三连涨,截至今日15:21分,美油、布油分别涨0.1%、0.23%。偏鹰的联储政策预期成为近日美元指数反弹的主要动力,美元指数攀升打压了石油期货市场气氛。

供应端偏紧格局延续,即将到来的7月,沙特持续大幅度减产。根据协议承诺,沙特在今年5月至12月期间每天的原油生产配额为997.8万桶,7月份起,沙特还额外自愿减少每天100万桶的产量,预计7月份该国原油日产量将维持在900万桶左右,原油产量远低于生产能力,为2011年以来的最低水平。在减产政策生效后,沙特的石油每日出口量将减少至不超过600万桶,其中绝大部分的原油将运往苏伊士运河以东地区。这无疑将给欧洲和美国市场带来石油供应量大幅度削减的的压力。此外,美国原油钻井平台数量已连续七周呈下降趋势,且闲置钻井平台的数量已达历史最低水平,无法弥补钻井平台减少的缺口,这可能导致美国下半年的原油产量出现阶段性下滑。

需求端,海关数据显示,5月中国成品油出口同比激增,使得中国原油进口量以及加工量仍然维持高位。近期国内炼厂加工利润丰厚,维持在750元/吨以上位置,暑期旅行及夏季空调用油支撑轻质油消费。欧美市场,正值驾车旅行旺季,成品油需求预期向好。EIA最新数据显示,截止2023年6月23日的四周,美国成品油需求总量平均每天2021.5万桶,比去年同期高1.3%;车用汽油需求四周日均量927.3万桶,比去年同期高3.8%,这对油价形成了较为坚实的下方支撑。

对于后市,海通期货分析认为,原油市场上行驱动不足,同时崩盘风险也较小,欧佩克 在稳定石油市场方面的努力还是发挥着它的作用。当前原油市场单边驱动不足,市场需要时间等待局面明朗,油价在接下来一短时间大概率还是会有所反复,注意节奏把握。

美元方面:美元盘中震荡,截至今日15:22分美元指数跌0.02%。

周四公布的数据显示,美国商务部大幅上调了第一季度经济增长数据,另外美国初请失业金人数降幅达20个月来最大,这意味着美国就业市场和经济均显现出较强韧性。近日公布的美联储压力测试报告还显示,美国大银行具有抵御金融风险的能力。上述数据和压力测试的结果支持美联储进一步加息。美联储主席鲍威尔在欧洲央行研讨会上表示,美国的通货膨胀水平依然高于预期,美联储多数政策制定者预计今年将再加息两次,且不排除连续加息的可能性。据CME“美联储观察”,美联储7月加息25个基点的概率为88%。

由于英国央行总裁贝利表示利率可能继续上升,引发对企业部门面临更广泛困难的担忧。市场担心,英国为遏制根深蒂固的通胀而进一步加息,带之而来的将会越来越制约着经济的发展。

日本最高外汇官员和财务大臣每天都对市场发表评论,他们的语气有所加强,日元疲软的基本趋势没有改变。因为尽管日本央行行长植田和男仍持鸽派态度,但他的主要同僚表达了对通胀的担忧,并暗示可能需要进一步收紧货币政策。

西太平洋银行高级货币策略师Sean Callow就认为,也许日本当局会在未来几周的某个时候选择小规模的干预,但这只是为了让投机者保持警惕。当美国利率的上升与日本央行的鸽派政策指导形成对比时,意味着日元的下跌从本质上是合理的。

宏观方面:今日将公布欧元区6月CPI年率初值、6月CPI月率、5月失业率;加拿大4月GDP月率;美国5月核心PCE物价指数月率、6月芝加哥PMI、6月密歇根大学消费者信心指数终值、6月一年期通胀率预期等数据。

金属方面:

截至日间收盘,内盘基本金属普涨仅沪铅跌0.13%;沪锡涨3.42%,沪镍涨1.36%,氧化铝涨0.61%,沪锌涨0.4%,沪铝涨0.14%,沪铜涨0.01%。

黑色系多飘红,双焦涨超2%,不锈钢涨0.65%,热卷涨0.26%;螺纹跌0.03%,铁矿跌0.72%,止住四连涨。

工业硅跌0.45%。

贵金属,沪金涨0.23%、沪银跌0.24%。COMEX黄金四连跌,COMEX白银三连跌,截至今日15:27分,COMEX黄金、白银分别跌0.18%、0.45%。

LME金属涨跌互现,截至15:27分,仅伦铝跌0.3%;伦铅涨0.59%,伦镍涨0.67%,伦铜涨0.72%,伦锌涨1.17%,伦锡涨2.83%。

截至15:29分行情

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SMM日评:

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