►美指因美国上周初请失业金人数增加而下挫 铜价上涨【SMM铜晨会纪要】
►供需矛盾不突出 短期累库预期使铅价涨势趋缓【SMM铅晨会纪要】
►纯镍成交转弱价格震荡 镍铁市场挺价情绪再起【SMM镍晨会纪要】
►钢材库存继续去化 短期黑色系延续偏强震荡【SMM钢铁晨会纪要】
►【SMM钴锂晨会纪要】碳酸锂现货市场情绪探涨明显 动力需求随终端消费回暖小幅提振
►多家硅片企业有“降价+减产”计划 电池片价格仍有下浮空间【SMM硅基光伏晨会纪要】
原油方面:两市油价隔夜一同下跌,美油跌2.18%,布油跌1.86%,因有报道称美国将解除对伊朗石油出口制裁,以换取伊朗减少铀浓缩活动,一度导致油价盘中下跌超4%。之后因美国和伊朗均否认关于两国接近达成临时核协议的报道,推动油价自稍早的跌势中反弹。此外,对需求疲软的担忧亦打压油价,但美元走软又为油价提供些许支撑。
白宫国家安全委员会的发言人称,相关报道“虚假且有误导性”。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:“如果没有与伊朗达成协议,那么我们就会回到之前的状态,更加关注燃料需求。”
且因周三美国报告汽油库存增幅大于预期,在夏季驾车高峰期已经开始的情况下,引发了对美国燃料需求的担忧,油价稍早时候有所下跌,市场对燃料需求疲软的担忧盖过此前沙特宣布将在7月削减原油产量,并将现有的供应限制延长至2024年的决定带来的供应趋紧的前景。
同时,油价也在关注下周的美联储利率决议。届时是否加息的决定或将对油价形成指引。
美元方面:美元周四下跌0.77%,此前数据显示,美国上周初请失业金人数增幅超过预期,不过市场普遍认为在关键的通胀数据和美联储下周的利率决定公布前,美元在盘整。数据显示,上周初请失业金人数激增至一年半以来的最高水平,经季节性调整后,申请人数增加了2.8万,达到26.1万。此前接受调查的经济学家预测为23.5万人。
尽管当前市场普遍预期美联储将在6月13-14日的会议结束时会暂停加息,但对美联储将在7月加息的预期又支撑了美元。需要注意的是,即使通胀压力仍然很大,但经济数据恶化也可能限制美联储进一步加息的次数。
有分析师表示,“美联储再次加息的机会窗口很小,无论是6月还是7月,现在市场倾向于7月......市场认为不会做的更多了,因为经济看起来会转弱。”
宏观方面:将公布中国5月CPI、PPI,加拿大5月失业率,就业人数变动等数据。此外,欧洲央行管委兼西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯发表讲话。
金属市场方面:
隔夜内外盘金属普涨,仅沪铅、沪镍以及伦镍一同收跌,两市镍价齐走低,伦镍跌2.12%,沪镍跌1.26%。沪锡涨1.36%,伦铝涨1.98%,伦锌涨1.13%,其余金属涨跌幅均在1%以内。
黑色系方面除不锈钢外均上扬,不锈钢跌幅为0.49%。铁矿在此前连涨七日后强势依旧,隔夜以2.29%的涨幅领涨黑色,。螺纹涨1.15%,热卷涨0.96%。双焦一同涨逾1%,焦煤涨1.22%,焦炭涨1.5%。
贵金属方面,受助于美元和美债收益率下跌,COMEX黄金期货隔夜跳涨1.11%。COMEX白银期货收涨3.55%,沪金涨0.3%,沪银涨2.3%。分析师评论称,若是通胀进一步趋弱,如果美联储按兵不动,且确实没有发出下一次会议将加息的强烈信号,那么黄金就有理由攀升。
》美元下跌 金属普涨 伦镍跌逾2% 铁矿11个交易日涨超20%【隔夜行情】
截至6月9日6:33分隔夜收盘行情
【六大国有银行集体下调存款利率 中长期定存降幅达15个基点】自2022年9月集体下调存款利率后,6月8日六大国有银行再次官宣下调人民币存款利率。中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行先后更新了人民币存款利率情况。其中,活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%,3年期定存利率下调15个基点至2.45%,5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。》点击查看详情
【美债收益率曲线预测之父:美国经济衰退可能性在上升】杜克大学金融学教授Campbell Harvey表示,鉴于美联储已经将利率推高到足以让经济停滞的水平,美国经济下滑的可能性正在上升。Harvey以将收益率曲线作为预示经济衰退的指标而闻名。兼任Research Affiliates研究主管的Harvey在一份新报告中写道,经济软着陆的可能性已经让位于经济收缩风险的上升。他认为,美联储加息周期的损害已经造成,但许多投资者和经济学家目前正带着乐观的眼光看待现状。Harvey对收益率曲线的研究在华尔街备受推崇。他的研究表明,几十年来,美国经济衰退前都会出现3个月期国债收益率高于10年期国债收益率的收益率曲线倒挂。1968年以来全部八次经济衰退都出现过这种倒挂。他表示,目前的倒挂是对企业和消费者的警告,经济下滑可能即将到来。
【SMM分析:到货预期雷声大雨点小 国内铝锭库存去库再加快】2023年6月8日,SMM统计国内电解铝锭社会库存55.3万吨,较本周一库存下降3.0万吨,较上周四库存下降4.3万吨,较2022年6月历史同期库存下降30.0万吨。从整体来看,上周后段沪铝涨幅明显,18500附近市场存畏高情绪,铝锭出库表现趋弱,本周统计出库较上周......》点击查看详情
【SMM分析:美国轮胎进口明显减弱 国内氧化锌下游板块中橡胶订单因何表现亮眼?】近期,关于轮胎以及汽车产销数据不断出炉,值得注意的是,美国一季度进口轮胎同比下降20.7%,而中国作为美国轮胎的主要进口国之一,一季度,美国…...》点击查看详情
【SMM数据:5月合金行业持稳 纯镍耗量小幅下调0.97% 】2023年5月国内主要镍基合金企业纯镍耗量共计6838吨,环比4月减少0.97%。5月纯镍耗用量持稳基本符合预期,5月期间镍价延续下行趋势。在原材料价格下行的同时对合金行业订单有一定向好作用......》点击查看详情
【SMM月度分析:5月不锈钢主力跌3.74% 6月需求不佳拖累价格偏弱运行】受消息面影响,5月不锈钢主力整体呈走弱趋势运行,月度最大跌幅约为8%,月度跌幅为3.74%。进入6月价格出现反弹,截至6月8日午间收盘较月初涨幅为2.99%。5月304/2B卷-毛边(无锡)现货均价整体呈下滑趋势,月度跌幅为3.2%。进入6月走势逐渐上扬,6月8日较5月低点涨1.66%.......》点击查看详情
【SMM分析:5月锂电正极材料产量环比增加 动力储能需求回暖后市预期向好】5月,中国碳酸锂产量为33,382吨,环比增加14%,同比增加14%;氢氧化锂产量为25,108吨,环比增加7%,同比增加22%;硫酸钴产量6,449金吨,环比增幅3%,同比增幅39%;四氧化三钴产量为7,046吨,环比增加13%,同比增加28%;三元前驱体产量为61,624吨,环比增幅15%,同比增幅13%;三元材料产量.......》点击查看详情
【SMM分析:行业头部效应显现 5月磷酸铁锂材料产量环比增加38%】5月,中国磷酸铁锂产量为111,357吨,环比增加38.8%,同比增加93%,累计同比增加47%。在经历了4月的行业去库后,磷酸铁锂企业随着主要原材料碳酸锂止跌回升后,开工率相继提高。5月整体行业头部效应较为明显,开工率维持高位.......》点击查看详情
【SMM分析:开工稳步恢复!5月三元材料产量环增22%】5月,中国三元材料产量为54,675吨,环比上涨22%,同比上行18%。2023年1-5月中国三元材料累计产量为232,285吨,累计同比微增0.2%,也是2023年以来首次实现累计同比正增长。》点击查看详情
【SMM分析:中小型规模硅企减停产增多 5月工业硅产量环比维持减少】SMM统计5月中国工业硅产量在27.1万吨,环比减少2.0万吨降幅6.8%,同比减少2.8万吨降幅9.3%。2023年1-5月份累计工业硅产量在143.0万吨,同比维持增加在8%。5月份工业硅产量环比及同比表现均大幅减少,一方面因工业硅价格超预期下跌,新疆、内蒙古、贵州等产区.......》点击查看详情
►周内铝下游开工率涨跌互现 需求转弱短期预计向下调整【SMM铝下游周度调研】
►格林美与伟明签订战略合作框架协议 项目计划生产2万吨中间品【SMM关注】
►【SMM统计】三峡、中煤、大唐、国能集采定标!单周定标容量高达21GW
Shibor:隔夜报1.4040%,上涨12.90个基点。7天报1.8550%,上涨8.80个基点。3个月报2.1810%,下跌0.50个基点。
【海关总署:5月铝材出口减29.7%钢材增7.7% 稀土进口增75.8%铜材减4.6%铁矿砂增4%】SMM根据海关总署公布的数据整理了金属行业部分产品进出口情况,具体如下:出口方面,2023年5月未锻轧铝及铝材出口475,367.8吨,同比去年5月减少29.7%。1-5月累计出口2315001吨,同比去年1-5月份减少20.2%.......》点击查看详情
【智利5月铜出口额达到34.6亿美元 同比增长6.9%】外电6月7日消息,智利央行周三称,智利5月份铜出口达到34.6亿美元,同比增长6.9%。智利是全球最大的铜生产国,央行称该国本月的贸易顺差为9.5亿美元。》点击查看详情
消息人士称,印度正在与美国谈判,寻求豁免美国前总统特朗普征收的钢铁和铝关税。两位政府消息人士称,印度已提出取消对杏仁和核桃等部分农产品征收的报复性关税,以换取钢铁关税豁免。
欧洲铝业协会(EAA)主管Paul Voss:我认为,美西方仍然可能会制裁从俄罗斯进口的铝产品。
【神火股份:2022年净利同比增133.9% 因煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加】神火股份2022年度报告显示,营收为427.04亿元,同比增23.8%;归属于上市公司股东的净利为75.71亿元,同比增133.9%。截至2022年12月31日,公司电解铝产能170万吨/年(新疆煤电80万吨/年,云南神火90万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。》点击查看详情
【中国铝业:公司海外拥有18亿吨左右铝土矿 今年上半年炭素阳极价格逐步下降】中国铝业表示,铝价方面,目前国内原铝供需处于平衡状态,但由于电解铝产量受4500万吨天花板限制,国内铝需求的增量将通过再生铝来弥补,预计再生铝产量的逐步增加不会对铝价产生较大影响。
【中国铝业:随着云南电解铝产能释放 预计对氧化铝价格有一定支撑】中国铝业表示,虽然今年氧化铝整体投产有所增加,但从整体供需情况来看仍处于宽松平衡状态;近期氧化铝价格有所下降,主要原因是氧化铝生产成本下降,后期随着云南电解铝产能不断释放,预计会对氧化铝价格形成一定支撑。
【伦锡库存位于近两个月高位 沪锡库存小幅回升】LME公布数据显示,4月26日伦锡库存降至逾一年新低1510吨,而后库存进入上行通道,上周伦锡库存整体继续增加,6月1日库存增至近两个月新高1970吨,本周库存出现回落,最新库存水平为1950吨。上期所公布数据显示,6月2日当周,沪锡库存有所回升,周度库存增加1.37%至9037吨,位于逾一个月相对低位。》点击查看详情
【矿业和地球科学局:菲律宾一季度镍矿石产量同比增5.3%】外电6月7日消息,菲律宾矿业和地球科学局(MGB)周三发布数据显示,一季度菲律宾镍矿石产量共计400万干吨,较去年同期的380万干吨增加5.3%。该机构在季度报告中称,第一季度,在菲律宾33座镍矿中,只有13座有产量,剩余镍矿或因天气不利、或因停产检修而没有产量。》点击查看详情
【宁德时代与泰国Arun Plus达成CTP合作协议】宁德时代与泰国Arun Plus有限公司达成CTP(高效成组技术)合作协议,双方将致力于满足当地电动车生产需求,助力泰国成为东南亚地区的电池生产中心。根据协议,宁德时代将向Arun Plus提供CTP电池包生产线,分享CTP电池包生产技术等。
【热股:能源金属板块强势拉涨 融捷股份涨停 碳酸锂价格回升 电池回收受益?】6月8日早间,能源金属板块自早间开盘后便迅速拉升,盘中一度涨逾3%,而旗下个股表现也十分抢眼,融捷股份顺利拉升涨停,而这也是其自6月2日以来的第二次涨停。天华新能、盛新锂能、赣锋锂业、天齐锂业等锂矿股纷纷跟涨。消息面上,近期电池级碳酸锂现货报价持续反弹,仅是在6月5日~6月7日三个交易日内,其现货报价便已经上涨9500元........》点击查看详情
【青山集团子公司拟投资年产5万吨碳酸锂项目】青山集团近日表示,其子公司浙江鼎信控股将在中国东部浙江省投资一个每年5万吨的碳酸锂项目。根据温州政府3月的一份通知,青山实业旗下永青股份与格林美、伟明环保、新宙邦等企业携手打造温州新能源电池材料产业园,拟选址于洞头区,项目规划用地约925亩,总投资约80亿元。
【大为股份子公司拟建年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目】SMM6月8日讯,据大为股份公告,其全资子公司桂阳大为新材料签署项目入园合同书,拟将年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目落户桂阳县有色科技产业园,项目总投资约25亿元。
【力拓和天齐锂业已经与智利的Enami就锂业务举行会谈】6月8日据彭博社消息,为了在一种新的公私合作模式下提高锂这种关键电池金属的产量,智利国有矿业公司Enami已经与包括力拓集团和天齐锂业在内的潜在合作伙伴举行了会谈。根据Enami旗下新的锂业务子公司负责人Nancy Perez向议员的介绍,与Enami对话的矿业公司名单还包括全球第二大锂供应商SQM和法国的Eramet。》点击查看详情
澳大利亚锂离子电池公司NOVONIX和LG Energy Solution就人造石墨负极材料达成联合开发协议和3000万美元的投资协议。
【供需均现提升!5月三元材料产量环增22%】5月,中国三元材料产量为54,675吨,环比上涨22%,同比上行18%。主要受动力需求小幅回暖,叠加部分小动力及数码电池企业为年中消费节提前备货;同时,下游电芯因长期去库后处于低库存状态,受5月锂价上扬带动,存在情绪面备采,共同推动本月三元材料订单需求增幅较大。受需求带动,三元材料开工上行显著。进入6月,预期需求仍将维持小幅上行。6月,中国三元材料产量为58,727吨,环比上行7%,同比上升11%。
【钢坯调价】6月8日,唐山迁安地区普方坯资源上调30元/吨,报3470元/吨,含税出厂。(SMM钢铁)
【云海金属:在跟国内一汽车厂谈一体化压铸合作研发 目前镁合金产能满产】云海金属日前在投资者互动平台回应了市场关心的一些问题。对于公司一体化压铸与哪个主机厂合作研发的问题,云海金属6月6日在投资者互动平台表示,公司在跟国内一汽车厂谈一体化压铸的合作研发。对于公司目前产能利用情况,是否满产,云海金属在投资者互动平台表示,公司目前镁合金产能是满产的,铝合金因公司调整销售战略,减少毛利率低……》点击查看详情
【5月外汇储备环比下降0.88% 央行黄金储备“七连增”】国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年5月末,我国外汇储备规模为31765亿美元,较4月末下降283亿美元,降幅为0.88%。截至5月末,央行黄金储备报6727万盎司,环比上升51万盎司。这也是央行黄金储备连续第7个月增加。》点击查看详情
►业务放量在望无奈锂电板块走弱 金石资源高管笑称“无惧波动已加仓”
►陕西煤业:5月煤炭产量同比增10.25% 前5月自产煤销量同比增11.26%
►受汇率折算影响 5月外储转降283亿美元 黄金连续7个月净增加
【商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知】为进一步稳定和扩大汽车消费,根据“2023消费提振年”活动安排,商务部将组织开展汽车促消费活动。建立“百城联动”重点活动清单。各地统筹部署汽车促消费活动,择优推荐3-5个“百城联动”候选城市及其重点汽车促消费活动安排。商务部将选取特色鲜明、优势互补的约100个城市,形成“百城联动”重点活动清单。》点击查看详情
【SMM印尼镍钴大会:镍下游快速发展或将使印尼成为全球电动汽车中心?】在SMM在印尼雅加达主办的2023年SMM印尼镍钴产业链大会上,APNI协会秘书长Ms. Meidy Katrin Lengkey,对印尼镍矿供需状况展开分析阐述。数据显示,印尼拥有全球最大的镍储量,在世界原材料供应中扮演着重要的角色。据美国地质调查局2020年1月统计的数据显示,在全球总计88.17万吨的镍产量中,印尼占比高达24%.......》点击查看详情
【重庆市出台9项财政补贴政策 支持充换电基础设施建设】近日,重庆市财政局、市经济信息委于近日印发了《关于印发重庆市2023年度充换电基础设施财政补贴政策的通知》(以下简称“《通知》”)。《通知》覆盖桩、站、平台、宣传等环节,重点支持充换电基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。主要包括充电桩建设、换电站建设运营、市级监测平台升级、营造推广氛围等四方面共9项政策。》点击查看详情
【乘联会:受去年6月超高基数影响 6月出现负增长属正常现象】乘联会展望6月车市表示,6月共有21个工作日,相对去年持平,但端午节从去年6月3日变为今年6月22日,今年端午节在高考后,有利于休假出游。去年6月1日开始实施车购税减半政策,因此政策启动期叠加去年3-5月的购买延迟因素共振,导致去年6月的超高基数,不利于今年6月车市同比增速的表现,今年6月如出现负增长应该是正常现象。》点击查看详情
【免征购置税再“添火” 谁的机会来了?】新能源车市场又注入了新的“兴奋剂”。新华社报道,6月2日,国务院常务会议召开,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。为更大释放新能源汽车消费潜力,会议提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。此消息一出,新能源汽车行业一片“欢声笑语”。》点击查看详情
【比亚迪王传福:公司持续布局产能 目前已基本解决供需平衡问题】比亚迪召开2022年年度股东大会。比亚迪董事长王传福在会上表示,比亚迪从去年开始大力扩展各个地区产能,目前已基本解决供需平衡问题。目前公司产能,还有各个零部件产出,可以满足未来市场需求。同时,公司已做好充分的准备,满足未来海外市场不断增长的需求。
【北京住建委:已购共有产权住房家庭取得不动产权证满5年 可按市场价格转让所购房屋产权份额】北京市住房和城乡建设委员会牵头起草了《关于加强已购共有产权住房管理有关工作的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。意见稿提出回购条件及方式、上市交易细则、变更签约主体和变更不动产权证等具体要求。已购共有产权住房家庭取得不动产权证未满5年的,不允许转让房屋产权份额。购房家庭因家庭成员患大病导致家庭生活困难确需转让房屋产权份额的,产权人向区住房行政管理部门提出申请,经区住房行政管理部门审核确认后,由共同签约的代持机构回购。因家庭成员患大病以外原因申请回购的,区住房行政管理部门会同区发展改革委、区财政、规划和自然资源委区分局、区民政等部门召开联席会审议,经审议属于确需转让的,由共同签约的代持机构回购。已购共有产权住房家庭取得不动产权证满5年的,可按市场价格转让所购房屋产权份额。
【广东空调企业6月份排产量同比增长38.6%】随着高温袭来,空调市场也跟着“升温”,销量出现大幅增长。在广东深圳某销售门店,从4月份开始,随着气温升高,空调销量持续增长。在高温模式下,不少空调制造企业也加大排产力度。在广东珠海的一家空调模具加工车间,机床在24小时不停歇运转。据现场负责人介绍,车间从4月份起就已经非常忙碌。第三方数据显示,6月份空调企业排产量为1778万台,同比增长38.6%。其中内销排产1177万台,同比增长37.7%。
►美国4月芯片进口额环比下降16% 亚洲出货量份额仍达85%