SMM5月9日讯：在SMM主办的第八届中国国际新能源大会暨产业博览会-中国光伏电池&组件技术与应用论坛上，SMM光伏行业分析师毛婷婷对光伏组件主辅材市场供需情况进行了分析。她从光伏组件市场规模、光伏组件主辅材市场现状与技术发展趋势、主材供需、电池及辅材供需走势等方面展开了详细地论述。她表示，展望2023-2025年，全球光伏组件装机需求复合增长率为33.5%。绝对增长量最大的依然是中国，增长率方面最大的将会是美国，其次是中国。国外装机需求强劲，出口市场大，但是面临的挑战也越来越多。2022、2023年为我国光伏玻璃产能高速扩张的两年，新增光伏玻璃产能分别为33720吨/天、63840吨/天。
光伏组件市场规模展望
1.1国内外光伏装机需求展望
未来3来全球装机复合增长率33.5% 绝对增长量中国最大 相对增长量最大为美国
►近5年来全球装机年均复合增长率为49.11%，中国光伏装机CAGR为14.71%，近5年来欧洲光伏装机需求增长最为稳定，其CAGR为38.86%。
►近3年来中国的需求增长最快CAGR为42.99%，其次为欧洲38.46%，美国25.04%。
►2022年全球装机同比增长40.14%，增长速度前三强欧洲、拉美、中国
2023年中国装机需求140GW占比全球装机量的38%
展望2023-2025年，全球装机需求复合增长率为33.5%。绝对增长量最大的依然是中国，增长率方面最大的将会是美国，其次是中国。
国外装机需求强劲，出口市场大，但是面临的挑战也越来越多。
1.2光伏组件供应与需求
全球光伏组件需求——基于全球装机预测
产能过剩是产业高速发展后必经之路 一定程度上促进行业高质量发展
基于装机预测2022-2025年国外组件市场规模分别能达到195.72GW、275.88GW、348.96GW、441.60GW。在此期间我国组件出口平均增长率预测达25.66%，未来几年扩大出口增量对于国内组件企业将是机会与挑战并存。
对于未来国内组件的扩产情况，由于组件在光伏产业中较其他环节利润较少且市场议价权相对较弱，企业组件扩产积极性较其他环节有所欠缺，据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为62.11%，截至2025年底组件总产能将达到1014GW。产能平均增长率为20.33%。
光伏组件主辅材市场现状与技术发展趋势
2.1光伏组件主辅材构成
2.2光伏组件主辅材市场现状与技术趋势
主材供需走势：电池
3.1技术迭代进行时N型电池高速渗透 5年内市占率由9%提升至80%以上
2022年国内不同类型光伏电池出货量占比为：PERC（91.11%）、TOPCON（6.29%）、HJT（0.6%），其他电池2.8%。
2023年为Topcon电池产能的爆发年，并在未来3年内逐年替代PERC，成为市场主流电池技术，市场占有率超过50%。
2024年将为HJT电池产能扩张大年，预计此后在N型电池市场独具竞争优势，且随着叠层电池技术的发展，其量产爆发期在2025-2026年，2025年市占率达15%。
3.22023年N-Topcon电池产能喷发 预计市占率突破30%？
Topcon产量如期释放面临的挑战：
1.设备端：石英器材产能紧张，供不应求，Topcon电池设备交付时间延长；
2.材料端：N型硅片生产对高纯石英砂依赖度强，丝网印刷用网布或出现供需失衡。
3.生产端：设备参数调试依赖经验丰富的工程师，且电池效率、良率等参数是重要生产考量，对量产进度产生影响。
辅材供需走势：封装材料之胶膜/EVA/POE/玻璃/背板
4.1胶膜产能过剩POE/EPE胶膜渗透率提高 行业由量的竞争进入质的竞争
胶膜产能扩张集中在2022-2023年 产能过剩致其利用率60%左右
2022年二线光伏胶膜企业占比提升 龙头份额被稀释
4.2胶膜原料：EVA产能过剩POE国产替代将开始
中国EVA产能扩张在2024-2025年大步迈进 预计产能分别达到304、414万吨
乐观预测下的2023-2025年 全球EVA光伏料需求量均能得到充分供应
国内POE产能顺利释放后 POE光伏料25年市场规模有望比预期中翻番
4.3光伏玻璃行业双寡头格局稳固 未来三年新增玩家入局扩产
国内龙头企业继续加码光伏玻璃产线 但产能增长放缓
2022年中国光伏玻璃企业双寡头格局 成本利润均位第一梯队
2022、2023年为我国光伏玻璃产能高速扩张的两年，新增光伏玻璃产能分别为33720吨/天、63840吨/天。
工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确光伏压延玻璃可不制定产能置换方案，但仍需召开听证会。自此《办法》提出，光伏玻璃正式进入高速扩张时期。一些光伏玻璃新玩家纷纷布局，据SMM统计未来三年，“新玩家”新增产能规划可占总产能规划的40.63％。
2023年龙头企业继续加码玻璃产线，甚至在原有1200t/d窑炉产线上再次提高至1600t/d窑炉产线规划，而单条窑炉产线产能越大，对原材料消耗越小，成本越低。
4.4背板在细分需求市场保持继续增长 龙头企业差异化竞争明显
行业毛利率差异较大，5%~24%不等，因行业增长受阻，差异化竞争明显。
光伏背板将紧跟分布式电站中细分市场充分挖掘其轻量化、综合性能等优势。
例：明冠无氟BO型背板2022年出货量8118万平米，占背板年度总出货量10370万平米的比例为78.3%。
