SMM5月4日讯:
原油方面:五一假期期间,油价的跌势急剧扩大。不过,临近4日午盘,两油期货有所企稳反弹。截止到11:33分,美油、布油分别涨0.13%、0.32%。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周在美国继续释放战略石油储备的同时,美国原油库存连续第三周下降,馏分油库存减少,而汽油库存增加。EIA报告显示,截至4月28日当周,美国原油库存下降130万桶,至4.596亿桶,超出分析师预期的110万桶。与此同时,美国战略石油储备(SPR)中的原油库存也下滑了约200万桶,至3.649亿桶,连续第三周下降至1983年10月以来最低水平。炼厂原油日加工量下滑9.8万桶,炼厂产能利用率也下滑了0.6个百分点,达到了90.7%。
机构方面,摩根士丹利甚至已经放弃了对今年油价上涨的预测。OPEC+的减产一度被视为谋求令油价飙升的冒险尝试,现在看起来更像是针对市场崩溃的保险政策;摩根士丹利预计2024年石油需求增长将放缓,预计2024年石油市场供应过剩规模为50万桶/日。该行将布油年底前的价格预测下调至75美元/桶。不过,渣打银行预测,OPEC+减产最终将消除全球石油市场上积累的过剩;渣打银行的经济学家现在乐观地认为,如果全年保持减产,过去两个季度的增产将在11月之前消失。在一种稍微不那么乐观的情况下,如果目前的削减在10月份左右逆转,到今年年底将实现同样的目标。
美元方面:美元指数盘中下跌,截至11:33分,美元指数报101.1,跌0.16%。美联储今日凌晨如期加息25个基点,但暗示未来将暂停加息,市场对美联储9月份降息预期升温,美元下跌。不过,一些投资者注意到,鲍威尔称说加息周期结束为时过早,避免衰退的可能性更大;美国4月服务业稳定增长;但价格具有粘性或导致通胀仍高企;ADP就业数据强于市场预期;路透调查:美元在未来几个月料保持坚挺。
双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)周三表示,美国经济陷入衰退的可能性正在增加,联储在这次加息之后不会再度加息。冈拉克也再度强调,美联储今年将降息“数次”,可能在年底前将利率累计下调多达75个基点。根据CME美联储观察工具,目前市场预计美联储6月会议降息的概率已达22.5%,较一天前有所上升。
华西证券5月4日研报指出,中短期而言,美国银行危机担忧再起,当下经济放缓迹象已愈发明晰,更高的利率水平将令衰退风险进一步增加,当下加息或已来到尾声。
宏观方面:今日将公布德国3月季调后贸易帐、欧元区5月欧洲央行主要再融资利率、美国3月贸易帐、美国截至4月29日当周初请失业金人数、美国截至4月22日当周续请失业金人数、加拿大3月贸易帐、欧元区5月欧洲央行主要再融资利率、美国3月贸易帐、欧元区3月零售销售月率、俄罗斯4月Markit制造业PMI、德国4月Markit制造业PMI终值等数据。值得注意的是欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
金属市场方面:
今日内盘基本金属全线上涨,沪镍以3.16%的涨幅领涨。沪锡涨0.92%。沪铜、沪锌、沪铝和沪铅均出现小幅上涨。
黑色系多飘绿,仅不锈钢涨2.04%。铁矿石跌1.47%。螺纹和热卷均出现下跌,跌幅分别为1.25%和1.5%。双焦均下跌,焦煤跌3.86%,焦炭跌2.19%。
外盘金属方面,截至11:33分,外盘金属普涨,伦铜涨1.65%,伦锌涨0.67%,伦铝和伦镍均小幅上行。伦锡跌0.9%,伦铅跌0.05%。
贵金属方面,截至11:33分,COMEX贵金属期货均上涨,COMEX黄金涨0.69%,COMEX白银涨1.61%。国内贵金属方面,截至午间收盘,沪金主力涨2.23%,沪银主力涨3.58%。
华西证券5月4日研报指出,中短期而言,美国银行危机担忧再起,当下经济放缓迹象已愈发明晰,更高的利率水平将令衰退风险进一步增加,当下加息或已来到尾声。从黄金价格框架上看,“信用对冲+通胀韧性”主导金价大方向,金价仍具有长期价格抬升基础;中期驱动因素而言,加息渐近尾声对黄金金融属性压制减弱,大趋势之下,金价仍具有向上弹性,建议关注黄金投资机会。
广发期货的月报表示:美国银行业危机带来的影响持续蔓延,5月初美联储会议若释放新的信号,节后市场博弈或更加剧烈并有望迎来变盘,中长期看,美联储紧缩或加速美国衰退并反映在经济数据上,避险配置需求仍存,叠加逆全球化和央行购金等因素支撑,美元指数和美债收益率将脱离高位转向下行,都利好黄金酝酿新一轮上涨并再创历史新高。》点击查看详情
截至5月4日11:33,金属及原油合约行情:
现货市场一览:
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