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ChatGPT热炒受益分支!FPGA芯片全球龙头官宣涨价 上市公司竞相布局

ChatGPT在全球的流行推动AIGC产业化正在全面提速。

中信证券分析师黄亚元指出,ChatGPT等AI产业化的落地需要算力成本与功耗的进一步降低,预计这将进一步推动数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。在全球科技巨头加大AI投入的背景下,芯片产业发展将有望长期受益。

浙商证券分析师陈杭指出,ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100,芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价,后续CPU+FPGA的模式有望参与其中

ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,对算力的需求就越来越大,FPGA芯片作为可编程芯片,可以针对特定功能进行扩展,在AI模型的针对性训练项目具有一定的发挥空间

根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%。而中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。

中国FPGA市场下游以通信和工业领域为主,二者市场规模分别为62.1亿元、47.4亿元,占比为41.32%、31.54%。

中原证券分析师乔琪2月6日研报表示,近几年新兴市场加速发展,下游应用场景对数据处理能力有更需求,FPGA在人工智能、汽车电子和数据中心等新兴市场的拓展进一步引领行业增长。

消息面上,2022年末,AMD宣布将对旗下赛灵思(Xilinx)品牌的FPGA产品进行涨价,2023年1月9日起,Spartan6系列涨价25%,Versal系列不涨价,赛灵思其他产品全部涨价8%。

据媒体报道,涨价主要原因是产能紧张,在生产线订单饱满且供应紧张的情况下,厂家借势提价。国海证券分析师胡国鹏指出,需求旺盛(数据中心建设、人工智能和自动驾驶)+供给偏紧组合下,预计2023年FPGA芯片价格将持续高企

中国FPGA市场竞争格局情况与全球类似,Xilinx、Intel市场占有率分别为55.1%、36%。

目前,国内有安路科技、紫光同创、复旦微电、高云半导体、京微齐力等厂商进入FPGA行业。其中,2019年安路科技FPGA芯片在中国市场排名第四,在国产品牌中排名第一。国内布局FPGA的相关公司具体情况如下:

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近年来由于美国对中国半导体的限制日益趋严,FPGA国产替代迫切需求叠加国产FPGA厂商产品快速迭代和品类扩张,国内FPGA厂商高速成长。2018-2021年安路科技和紫光国微的复合增速均超过100%。

与其他芯片一样,FPGA受半导体周期影响。在市场预期2023年下半年有望出现行业拐点的背景下,相关公司同样具备复苏逻辑

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