【每日焦点复盘】指数缩量调整难挡北向资金热情 1月以来净买入891亿创单月历史新高

今日共33股涨停,13股炸板,封板率为72%;通达动力9天7板,泰永长征4连板,湘财股份、弘业期货、宏达高科3连板。盘面上,收涨个股1891只,收跌个股2809只;半导体芯片、旅游酒店、证券等板块涨幅居前,医药、食品饮料、贵金属等板块跌幅居前。

国金证券认为,11月以来市场交易主线基本围绕政策二阶拐点展开,大盘偏价值风格明显占优。政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。聚焦产业趋势和产业政策共振的机会。此外,过去五年,除了2020年疫情短期冲击市场外,每年春节后中小成长风格都开始跑赢大盘价值风格。而2020年春节后疫情导致市场快速大幅调整,大盘价值短期内相对占优,但后续市场反弹阶段仍以中小成长风格为主。

市场概述

指标显示,市场短线情绪今日盘中继续在0轴下方窄幅震荡,目前已经连续多个交易日处于该区间。

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个股方面,通达动力连续两天断板均是大幅高开,再度涨停9天7板。泰永长征4连板,湘财股份、弘业期货、宏达高科3连板。

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指数方面,集合竞价均小幅高开,盘中处于小幅震荡状态,沪指收跌0.1%,创业板指收涨0.24%。两市成交额合计7071亿,较昨日降低2100亿。

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北向资金,今日合计净买入92.88亿元。其中,沪市净买入43.16亿元,深市净买入49.72亿元。1月以来的11个交易日,北向资金累计净买入891亿元,创沪深港通开通以来单月历史新高,接近2022全年净买入额。

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焦点板块及个股

半导体芯片股早盘冲高,百维存储、高新发展、博通集成、共达电声、跃岭股份、众和科技、远望谷涨停,艾为电子、斯特威、三旺通信涨超10%。该方向暂且以低位轮动反弹看待,近期有过数次表现,但是均未能走出高度和持续性。

从表现较强的领涨个股上看,目前比较偏向于存储及模拟芯片。机构称,回顾WSTS披露的历年全球半导体各板块销售同比增速,存储行业从销售增速见顶到销售增速见底通常为1-2年。从一轮周期看,存储板块的销售增速在2017年见顶,2019年见底。本轮周期中,存储的销售增速在2021.03见顶,2022年增速转负,随着汽车智能化快速推进、高端制造信息化升级驱动汽车、工业、医疗等行业强劲的市场需求,2023年下半年存储板块有望止跌反弹。

以券商为首的金融股继续活跃,弘业期货、湘财股份3连板,国盛金控首板。昨日午后,金融股回落比较凶猛,今日的修复力度不错,午后湘财股份回封,国盛金控涨停助攻,东方证券、兴业证券、广发证券这三个大资管券商股上行趋势明显。

近期多家券商团队表示看好证券板块,主要围绕pb修复、经济复苏、财富管理等方向展开。申万非银&金融科技团队称,复盘过去,在宏观经济有复苏预期、但企业盈利等待实质改善阶段,就是券商板块最好的布局窗口期。当前宽信用环境下,市场交投回暖 (可持续性无法证伪)。在中性~较乐观情景下,预计券商板块23E利润同比+20%~+60%;其中预计1Q23E利润同比增超50%(1Q22同比-46%)。基数效应下,东方(1022自营亏损、2022股质减值)、兴业&广发(自营基数低)等增速弹性最大,预计1Q23利润均同比翻倍。2022年宽货币环境下,全年居民存款累计净增17.8万亿。赚钱效应启动,2023年存款将继续搬家,新发权益基金回暖弹性大(22年新发0.47万亿份/同比-78%),行财富管理有望开启新一轮高增期。

综合来看,今日指数缩量调整,板块之间延续了分化表现,金融白酒(外资)、新能源(国内基金)、数字经济(游资)这几个方向相互拉扯。北向资金继续大笔买入,1月以来的11个交易日,北向资金累计净买入891亿元,创沪深港通开通以来单月历史新高,接近2022全年净买入额。大金融短线弹性或有限,但是资金持续周期较长,板块应该会有不少反复机会。以新能源为首的赛道股,可以等待年报业绩预告的佐证,后面4个交易日符合条件的均要完成披露。题材近期较弱,活跃资金的交投欲望相对较低,可以留意下一个能够凝集市场人气的方向。

今日涨停分析图:

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