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排产量上调15%-20%!光伏组件厂争相提产 胶膜粒子或成最紧张辅材环节

近期,光伏以硅料为首的多个环节价格下探,成本端大幅下降。同时,近期硅片价格企稳、组件企业对2月订单需求情况看好,市场信心出现恢复。

上海有色网消息显示,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划。其中,某陕西龙头企业于1月5日下午召开提产会议,除此之外一线组件企业JK以及JA也纷纷放出提产计划。

具体上调幅度如何?

中金公司1月9日报告指出,根据渠道调研,部分一线组件企业1 月排产较上月末计划上调5%-10%,超出市场预期。国信证券给出的上调幅度数据则更为乐观——头部组件企业排产量已上调15%-20%,且随着硅料价格进一步回落,组件企业排产有望进一步上调。

分析师认为,上调排产这一举动,或体现头部企业对后市需求有望走出淡季、产业链降价去库有望进入尾声的预期转变

此外,从开工率/稼动率来看,目前正值春节前夕,本月春节部分厂商原计划减产,但因12月疫情影响损失产出,华金证券预计,供应链价格跌势也有望回稳之下,1月稼动率有回调的趋势,测算整体一线垂直整合厂家稼动率约至70%-80%左右,二三线厂家因体量较小稼动率约50%-60%。

另据PVInfo数据显示,TOP10组件企业1月/2月开工率分别环比增长3/4个百分点至68%/72%,开工率环比改善拐点已现

而晶澳科技日前回应“排产上调”时更直言,比之前预期乐观,一季度开工率大概90%以上

组件环节订单签订周期长,头部企业一季度订单能见度已达六至七成以上,部分二季度达到一定能见度。中金公司判断,存量订单盈利有望阶段性受益于上游价格的超额调整,新签订单主流价格有望于春节后更为明朗。

▌胶膜粒子或成光伏最紧张辅材环节

随着下游需求增长、组件厂上调排产,国信证券指出,现阶段上游辅材有望进入补库存量、价齐升阶段,而胶膜粒子(EVA、POE)有望成为未来1-2年光伏最紧张辅材环节

其中,EVA方面,数据显示,上周国产EVA光伏料、线缆料价格约15000-16000元/吨,环比前一周涨约5%,EVA光伏料成交价较竞拍价溢价1000元/吨,部分软料企业已封盘不报。胶膜厂认为,EVA价格已触底,同时看好春节后需求提前备货,因此已展开积极备货。

而EVA装置建设周期在3年左右。分析师预计,2022年EVA消费量增长30%以上,达到270万吨左右。考虑到2023年光伏新增装机容量的乐观需求,光伏料新增需求量有望较 2022年超过50万吨,新增产能仅古雷石化30万吨/年,因此高端光伏料供需紧张格局进一步加剧,看好2023-2024年EVA产品价格迎来上涨通道。

POE方面,随着TOPCon等新型电池技术发展,POE胶膜需求有望较快增长。据海通证券测算,2022-2025年光伏POE需求分别为19/45/75/103万吨,POE粒子将供应偏紧。

我国POE粒子依赖于进口,2017-2021年我国POE进口量从22.22万吨增长至63.99万吨,年均复合增长率为29.95%。同时,其进口单价从2020年的1615.75美元/吨上涨至2022年1-7月的2843.19美元/吨,涨幅达75.97%。

现阶段,国内POE尚未实现工业化,不过多家企业已着手积极布局POE产能。截至2022年12月,国内POE总规划产能约200万吨/年。

据不完全统计,A股产业链相关公司包括:

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