SMM11月14日讯:由SMM主办2022年(第七届)中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛上,麦格理投资(上海)有限公司高级顾问Jim lennon表示,2023年不锈钢产量预增4.4%左右,这主要是由于中国、印尼的产量增长推动的,而中国的新产能正在增加,印尼也同样开始增加其新产能。
印尼和中国现在主导着全球不锈钢市场和出口,但世界其他地区并非不重要。2021年是全球不锈钢市场强劲复苏的一年,无论是在生产还是消费,主要得益于疫情后的刺激政策。持续的经济增长,让2022年中国以外的不锈钢市场开局强劲,但由于利率上升、消费者信心减弱以及不锈钢去库存化,下半年的情况要疲软得多。毫无疑问,2022年是不锈钢负增长的一年。
由于贸易保护政策和集装箱短缺,欧洲和北美的不锈钢价格在2021年和2022年初飙升,因为需求恢复,价格上涨速度远快于亚洲,这导致2022年从亚洲到欧洲和美国的不锈钢出口大幅增加,造成了这些市场上的价格调整,并且,目前这些市场上订单大幅下降,尤其是欧洲。
欧洲市场的需求和生产都在下行,不过一个短期的反弹可能在2023年上半年出现。
不锈钢生产和消费趋势
预计今年世界不锈钢产量将在去年增长13.5%之后下降近3%,产量下降遍及所有地区,但可以看到欧洲和世界其它地区,即美国、巴西和南非,同比下降了10%左右,中国和印尼产量同比基本持平,中国和印尼的总产量约占世界产量的2/3。而消费方面,中国和印尼今年约占据53%的市场。
不锈钢表观消费量(产量、上净进口量)
由于疫情封锁期间,消费增长放缓,2020年表现疲软,而中国是第一个需求开始复苏的国家。
随着2021年市场复苏,欧洲和美国的不锈钢价格大幅上涨,中国价格也有所增加,但相对较少,这反映了亚洲地区不锈钢的产能过剩。中国和美国、欧洲平均水平之间的价格差异,一度达6000美元/吨以上,这种价格差异之所以出现是由于集装箱的短缺,意味着无法将原材料从一个市场输送到另一个。其次,欧洲和美国实施的反倾销措施意味着出口商必须支付20%-25%的进口关税。
如上图所示,欧洲、美国不锈钢的价格大幅下跌,最近几个月,在欧洲更是如此。
上图可以看出,不锈钢几乎所有进口增长都来自中国、印度为首的亚洲国家。除了韩国以外,几乎所有国家对欧洲、美国市场的出口都出现来大幅增长。
欧洲订单在2022年年中暴跌,导致大幅减产,可能会持续到2022年第四季度。在欧洲,一些钢厂也因能源价格上涨而宣布减产,因能源的高价格加上不断下跌的产品价格使钢厂陷入了亏损状态。
在全球不锈钢产量下降2.7%之后,预计明年将增长4.4%左右。这主要是由于中国、印尼的产量增长推动的,而中国的新产能正在增加,印尼也同样开始增加其新产能。因此,在看到世界其他地区正面临消费下行的压力,但由于欧洲正在去库存,进口可能会比去年少,因为中国、欧洲之间的价格差异将会缩小,而这应该会让欧洲的生产出现小幅复苏,尽管在实际中潜在的消费可能会下降。
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